活动信息 - 联创电子科技股份有限公司将参加2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2022年度业绩说明会 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:30-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长、总裁曾吉勇先生将参与活动 [1] - 独立董事饶立新先生将参与活动 [1] - 财务总监周满珍女士将参与活动 [1] - 董事会秘书卢国清先生将参与活动 [1] 讨论内容 - 公司将就2022年度业绩与投资者进行沟通 [1] - 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题将被讨论 [1] - 股权激励和可持续发展等议题将被涉及 [1] 投资者参与 - 投资者可在2023年5月18日17:30前通过扫描二维码提交问题 [1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1]

公司基本信息 - 证券代码 002036，证券简称联创电子；债券代码 128101，债券简称联创转债 [1] - 投资者关系活动为电话会议，时间是 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 - 10:30，地点在联创电子投资者关系管理部，由董事长助理王国勋主持 [2][3] 公司经营数据 2022 年 - 总资产 1,502,440.59 万元，较去年同期增长 15.84% - 营业收入 1,093,537.14 万元，较去年同期增长 3.57% - 归属于上市公司股东净利润 9,279.08 万元，较去年同期下降 17.47% - 基本每股收益 0.09 元 [4] 2023 年第一季度 - 总资产 1,556,164.47 万元，较上年末增长 3.58% - 营业收入 195,775.15 万元，较去年同期下降 2.37% - 归属于上市公司股东净利润 -17,747.90 万元，较去年同期下降 -542.35% - 基本每股收益 -0.17 元 [4] 投资者问答 一季报亏损原因 - 受宏观经济及多方面影响，消费电子景气度下行，手机光学和触控业务抗风险能力差 - 一季度研发费用较去年同期大幅增长，高清广角镜头需求下降 [4] 车载光学相关 - 公司在车载光学行业技术和地位优势明显，会巩固领先地位 - 公司将加大技术创新和新客户开拓力度，加深车载光学领域护城河，预计未来竞争格局稳定 - 合肥车载光学产业园建设按预期进行 - 公司车载镜头产品以高端 ADAS 镜头和模组为主，也做后视、环视镜头和模组 [4][5] 财务计提问题 - 公司将严格按照《企业会计准则》进行计提 [5] 加强利润兑现措施 - 今年工作重心是提高盈利能力，调整产品结构、客户与产品战略，提高运营效率 - 强化内部管理，进行绩效改革，提升事业部分析能力 - 总部成立质量管理中心监督整体质量 - 强化资源开发和供应链开发，通过 IT 方式提高采购效率、降低成本，成立采购委员会监控采购行为 [5]

公司基本信息 - 公司股票代码为002036，股票简称为联创电子[7] - 公司注册地址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号[7] - 公司主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品[7] - 公司历次控股股东变更情况为宁波市鄞州新华投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到109.35亿人民币，同比增长3.57%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9,279.08万人民币，同比下降17.47%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.67亿人民币，同比增长39.28%[9] - 公司2022年末总资产达到150.24亿人民币，同比增长15.84%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为37.98亿人民币，同比增长1.04%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.09元，同比下降18.18%[9] - 公司2022年稀释每股收益为0.09元，同比下降10.00%[9] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为2.49%，较上年下降0.57%[9] 公司业务拓展 - 公司在光学产业领域保持全球行业领先地位，车载镜头和影像模组销售增长显著[17] - 公司在车载光学领域投产生产线，拥有年产能2400万颗智能汽车光学镜头和600万套汽车光学影像模组[17] - 公司与海外车企和国际知名汽车辅助安全驾驶方案公司合作，扩大车载镜头市场占有率[17] - 公司在汽车照明领域建立氛围灯研发制造能力，已获得国内知名终端车厂的定点并批量出货[17] 公司业务结构 - 公司2022年车载光学产业销售收入同比增长403.98%[20] - 公司2022年光学元件营业收入占比32.04%，同比增长31.30%[22] - 公司2022年触控显示营业收入占比32.70%，同比下降27.70%[22] - 公司2022年应用终端营业收入占比22.32%，同比增长110.61%[22] - 公司2022年集成电路及贸易营业收入占比12.94%，同比下降20.71%[22] - 公司2022年国内营业收入占比81.22%，同比增长4.19%[22] - 公司2022年国外营业收入占比18.78%，同比增长0.98%[22] 公司财务风险应对 - 公司应对宏观经济波动和行业竞争风险的对策是密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析，及时优化公司战略[55] - 公司应对客户集中度较高的风险的对策是在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群[55] - 公司应对原材料采购的风险的对策是不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系[56] - 公司应对核心人才流失的风险的对策是通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，降低流失风险[57] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求[60] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求[61] 公司高管团队 - 公司高级管理人员中，王卓先生拥有清华大学精密仪器与测控技术专业本科毕业、伊利诺伊大学香槟分校电子与计算工程专业博士学位，是公司副总裁[73] - 公司财务总监周满珍女士是高级会计师、高级管理会计师，拥有研究生学历和硕士学位，历任公司财务管理中心副总经理、总经理兼光学产业版块财务总监，现任公司财务总监兼财务管理中心总经理[74] - 公司董事会秘书卢国清先生拥有江西财经大学投资金融系金融专业本科学历，历任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表兼证券部部长、江铃汽车股份有限公司证券部经理，现任公司董事会秘书兼证券部部长[74] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，将社会效益作为发展重要目标[120] - 公司公平对待股东和债权人，保障其合法权益[121] - 公司严格遵守劳动法，保护职工的合法权益[122] - 公司对供应商、客户和消费者的权益保护非常重视，从未虚假宣传和广告牟利，也从未侵犯知识产权[123] - 公司坚持“以人为本”的理念，通过各种企业活动增进员工之间的感情，丰富员工生活，为社会提供大量岗位[123]

营业收入及利润 - 联创电子2023年第一季度营业收入为19.58亿元，同比下降2.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降542.35%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比下降10.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,318,800.68元，较上期1,479,171.17元略有下降[26] - 投资活动现金流入小计为4,500.00和21,578,142.91[27] - 投资活动现金流出小计为369,653,257.02和254,029,987.80[27] - 筹资活动现金流入小计为1,202,782,584.66和2,140,712,037.80[27] - 筹资活动现金流出小计为1,306,956,169.31和923,516,837.14[27] - 现金及现金等价物净增加额为-474,372,112.78和985,633,633.58[27] 资产情况 - 公司总资产为155.62亿元，较上年度末增长3.58%[5] - 公司流动资产中，应收账款为3005.3亿元，存货为1631.9亿元，其他应收款为8405.9万元[21] - 公司非流动资产中，固定资产为3545.6亿元，无形资产为9777.6亿元，商誉为0[22] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况中，江西鑫盛投资有限公司持有人民币普通股9230.1万股，占比8.60%[18] - 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金持有人民币普通股1067万股，占比0.99%[18] - 公司前10名股东中，中国人寿保险股份有限公司持有人民币普通股870.9万股，占比0.81%[19] 财务费用 - 公司研发费用比上年同期增加7,944.64万元，增幅为83.31%[11] - 公司财务费用比上年同期增加2,665.53万元，增幅为50.90%[11] - 公司投资收益比上年同期减少1,560.03万元，减幅为99.76%[11] 资产负债情况 - 非流动负债合计为2,929,175,417.27元，较上期3,094,072,826.18元略有下降[23] - 股本为1,073,597,165.00元，与上期1,073,347,092.00元基本持平[23] - 营业总收入为1,957,751,460.56元，较上期2,005,233,582.96元略有下降[23] - 营业总成本为2,174,021,330.83元，较上期2,001,056,249.43元有所增加[23] 利润情况 - 净利润为-192,140,895.09元，与上期37,162,967.75元出现较大亏损[24] - 综合收益总额为-196,518,329.04元，较上期35,700,999.63元出现较大亏损[25] - 基本每股收益为-0.17元，较上期0.04元出现亏损[25]

公司信息 - 证券代码为 002036，证券简称为联创电子；债券代码为 128101，债券简称为联创转债 [1] - 公司全称为联创电子科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2023 - 001，活动类别为电话会议，时间为 2023 年 2 月 7 日 14:00 - 15:00，地点在联创电子总部 3 - 1 会议室 [2] - 接待人员为董事长助理王国勋，参与单位众多，如承珞资本、蜂巢基金等 [2] 投资者问答要点 车载光学发展 - 公司在车载光学行业技术和地位优势明显，会巩固领先地位，未来行业竞争格局预计保持稳定 [3] - 公司将加大技术创新和新客户开拓力度，加深车载光学领域护城河 [3] 产能与业务布局 - 合肥车载光学产业园建设按预期进行 [3] - 车载镜头以高端 ADAS 镜头和模组为主，后视、环视镜头和模组量少 [3] - 终端制造业务主要放在郑州子公司 [3]

产品销量与市场份额 - 运动相机镜头占全球无人机镜头和警用执法仪镜头的80%份额 [2] - 手机外挂镜头月销售50K [2] - 投影仪镜头月销售20K [2] - 模组月销售100K [2] 产能与发展规划 - 手机镜头的产能预期发展情况正在讨论中 [3] - 公司积极开拓新的应用领域和市场，包括移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域 [4] - 公司通过兼并收购、合资合作等方式整合资源，努力形成新的业务和增长点 [4] 股东结构与股权运作 - 公司大股东持股比例分散且偏低，股权运作是大股东一直在考虑的问题 [4] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2016年7月5日10:00-12:00在公司办公楼三楼第一会议室举行 [2] - 参与单位包括基金电子、中信证券、广发资管等 [2] - 上市公司接待人员包括王志勇、黄倬桢、宾国平等 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2020年4月30日13:00 - 14:00，地点在联创电子总部办公室，采用电话会议形式，由副总裁、董事会秘书饶威主持 [4] - 参与单位包括北京沣沛投资管理有限公司、北京衍航投资管理有限公司等近30家公司 [2][3] 财务与业绩情况 2019年年报 - 实现营业收入60.82亿元，归母净利润2.67亿元 [4] - 光学产业收入同比上升92.44%，触控显示产业收入同比上升38.44% [4][5] - 研发费用增长0.84亿至2.88亿，三年研发费用超6亿；财务费用上升0.87亿，影响公司业绩，但主要产品销售收入创新高 [5] 2020年一季报 - 一季度扣非净利润1520万元，同比下降18.93%，原因是疫情停产近1个月致劳动效率不高 [5] - 归母净利润下降40%，因政府补贴确认延后 [5] 产品与业务进展 产品突破 - 完成多个新客户导入，研发的新技术今明两年将被客户使用，玻塑混合镜头技术成熟，在车载、安防、无人机等领域进展顺利 [6] 战略入股 - 准备战略入股韩国上市公司美法思，成为第一大股东，整合国际芯片和产业链客户资源 [6] 扩产计划 - 模组扩产到10KK预计6月完成，镜头扩产到18KK预计7月完成 [6] - 启动不超过22亿定量投入光学高像素手机镜头和车载镜头核心赛道，预计光学收入会同比例大幅增长 [6] 订单情况 - 3月光学基本满产，4月完全满产，5月订单受疫情影响略有下降但比例不高，6月影响可控有限 [7] - 高清广角镜头运动相机5月订单下滑，7、8月有无人机镜头和机器视觉镜头订单弥补，与大疆全面合作 [7] - 玻塑技术成熟，1G6P、1G2P等玻塑镜头开始小批量供货或完成样品认证，涵盖多领域并有新客户导入 [7] 问答环节要点 市场展望 - 二季度手机行业有客户调整订单情况，公司整体情况较好，ODM厂商未大幅削减订单 [8] - 公司最大问题是产能不足，扩产过程中订单较饱和，屏下指纹镜头5月预计回升，光学销售收入一季度与去年持平，触控显示略有下降 [8] - 运动相机高清广角镜头上半年下降，下半年有补充，导入大疆产品可弥补；车载领域已获部分客户定点文书，未来需求可见，特斯拉销售收入增加，多款升级镜头通过认证 [8][9] 扩产情况 - 影像模组产能6KK左右，实际出货量6KK已打满；镜头产能11KK左右，实际出货量10 - 11KK有波动 [10] - 6月模组扩展到10KK，7月镜头扩展到18KK，扩产增幅大，不扩产难获一线品牌主力机型订单，产能扩充对保持市场占有率至关重要 [10][11] 车载业务 - 车载镜头中ADAS镜头附加值高于手机镜头，因需更大芯片、体积大、难度大且测试要求高 [11] - 车载行业门槛高，从认证到路测需一年到一年半，通过认证后订单稳定，可达6 - 8年 [12] - 车载环视等低像素镜头竞争激烈，是红海市场；ADAS镜头价值量高，公司在IQ5 800万像素镜头通过认证数量最多，获英伟达全系列高清镜头唯一推荐，获法雷奥、麦格纳、安森美等订单，与特斯拉合作良好并计划扩产车载镜头和模组 [13][14] 债权融资 - 公司借壳上市，融资靠银行授信和负债，财务费用高 [14] - 已发行3亿可转债，积极引进一级市场投资者，通过参股子公司和未来定增调整资产负债率，今年重点是优化资产负债结构 [14][15]

会议基本信息 - 会议时间为2020年4月28日9:00 - 10:00，地点在联创电子总部办公室，采用电话会议形式 [4][5] - 上市公司接待人有曾吉勇（联席总裁）、罗顺根（副总裁、财务总监）、饶威（副总裁、董事会秘书） [4][5] - 参与单位众多，包括国盛证券、北京宏道投资管理等47家单位 [2][3] 财务情况 2019年情况 - 实现营业收入60.82亿元，同比增长26.65%；归母净利润2.67亿元，同比增长8.81% [5] - 光学产业收入同比上升92%，触控显示产业收入同比上升38% [5] - 研发投入2.88亿元，同比上升47% [5] 2020年一季度情况 - 营业收入9.75亿元，同比下降6.69%；扣非净利润1520万元，同比下降18.93%，主要因疫情停产近一个月，劳动效率下降 [5] - 归母净利润2415万元，同比下降40.40%，因政府补助确认延后 [6] 业务规划 - 拟入股韩国美法思成为第一大股东，整合国际芯片、客户及产业资源 [6] - 光学镜头和模组现有产能满产，原定扩产计划不变，拟通过定增募集不超过22亿元，投入高清手机镜头、车载镜头及影像模组核心赛道 [6] 光学产业近况 整体情况 - 一季度部分受疫情影响，3月同比影响10%左右，4月手机镜头、影像模组满产，本年产能继续按计划扩充，持续开发品牌客户 [6] 车载领域 - 十多款车载镜头获国际知名汽车电子厂商认可并量产出货，持续开发新客户，车载影像模组近期逐步起量，目标形成2400万颗车载镜头、600万颗影像模组生产能力 [7] 安防领域 - 积极开发新客户，因在线会议系统需求提升，受疫情影响不大甚至有所提升 [7] 问答环节要点 技术研发 - 新技术受疫情影响不大，2月起积极给客户提供研发样品，加速新研发 [7] 车载订单 - 车载2015年启动，客户、产品认证大部分结束，2020 - 2022年起量，客户需求量大所以扩产 [7] 产品供应 - Mobileye EyeQ3今年路测，结束后量产；EyeQ4部分已开始路测 [8] 产品进展 - 玻塑混合产品在手机1G6P、监控1G5P、潜望式1G2P均有进展 [8] 手机镜头规划 - 以行业主力机型镜头为主，开发差异化产品，如高清广角、长焦等 [8] 供需情况 - 手机镜头及模组需求大于现有产能 [8] 手机模组状况 - 手机模组销售带动大部分手机镜头销售，去年7月至今供不应求，高清广角影像模组发展好，3月同比增长多 [9] 一季度收入 - 光学同比持平，触控显示略有下降，主要受ODM影响 [9] 存货增加原因 - 存货大部分是原材料，三分之二是触控，三分之一是光学，因疫情多备触控玻璃、光学芯片原材料 [9] 触控产品尺寸 - 目前小尺寸居多，今年洗衣机、冰箱等中大尺寸触控产品将起量 [9] 美法思入股考虑 - 基于整合国际芯片和客户资源，美法思是三星供应商，部分产品国际领先，入股价格理想 [10] 屏下指纹业务 - 最大客户是三星，有新客户案子在研发，国内客户已在打样 [10]

会议基本信息 - 会议类别为电话会议，时间是2020年14:00 - 15:00，地点在联创电子总部办公室，由副总裁、董事会秘书饶威主持，参与单位众多 [1][3] 公司业绩情况 2019年业绩 - 实现营业收入60.82亿元，同比增长26.65%；归母净利润2.67亿元，同比增长8.81% [3][4] - 光学产业收入同比上升92%，触控显示产业收入同比上升38% [4] - 研发投入2.88亿元，同比上升47%；财务费用1.74亿元，同比增加0.86亿元，影响业绩 [4] 2020年一季度业绩 - 营业收入9.75亿元，同比下降6.69%；扣非净利润1520万元，同比下降18.93%，因疫情停产近一个月，劳动效率下降 [4] - 归母净利润2415万元，同比下降40.40%，因政府补助确认延后 [4] 公司发展规划 - 拟入股韩国美法思成为第一大股东，整合国际芯片、客户及产业资源 [4] - 光学镜头和模组现有产能满产，原定扩产计划不变，拟通过定增募集不超过22亿元投入高清手机镜头、车载镜头及影像模组核心赛道 [5] 光学产业近况 整体情况 - 一季度部分受疫情影响，3月同比影响10%左右，4月手机镜头、影像模组满产，本年产能继续扩充，持续开发品牌客户 [5] 车载领域 - 十多款车载镜头获国际知名汽车电子厂商认可并量产出货，持续开发新客户，车载影像模组近期逐步起量，目标形成2400万颗车载镜头、600万颗影像模组生产能力 [5][6] 安防领域 - 积极开发新客户，因在线会议系统需求提升，受疫情影响不大甚至有所提升 [6] 问答环节要点 玻塑镜头情况 - 8P无法满足大量需求，玻塑在温度和轻薄方面有优势，应用领域广泛，已获认可，未来机会大，今年光学增量下半年较确定 [6] 产能扩充及资金情况 - 定增完成则扩产资金没问题，车载产能订单确定，与手机产能共用；模造玻璃中型产能一个月200万片，手机小型模造玻璃产能更多，今年主要扩产5P、6P [6][7] 集成电路业务情况 - 报表上集成电路主要是电子贸易，毛利率低；公司投资培育的江西联智做无线充电芯片，美法思做触摸芯片；触控显示增长快，产能达10KK，做成本管控服务大客户，加强与地方政府合作引进增量资金，印度产能因疫情转移到国内 [7] 财务费用和库存情况 - 近几年财务费用偏高，通过可转债、战略投资人入股、定增等降低资产负债；库存大部分是原材料，光学库存约三分之一，触控显示存货周转率高 [8]

会议基本信息 - 会议类别为电话会议，于2020年3月17日15：00 - 16：00在联创电子总部办公室举行 [1][4] - 上市公司接待人员为联席总裁曾吉勇、副总裁兼董事会秘书饶威，参与单位众多，包括Mighty divine、乘是资产等约33家 [2][3][4] 业务介绍 复工复产情况 - 2月5号课长到位，2月底复工80%，目前已100%复工，四月镜头和模组能满产运行，未来通过扩产和提高效率弥补一季度损失 [4] 订单与产量增长 - 高清广角影像模组订单比去年增长100%以上，工业扫描仪、监控镜头及模组为新增产量 [4][5] - 2020年有8款车载镜头规模化量产，国内著名手机品牌主摄1G6P玻塑已量产，另一家知名品牌已提供样品，华勤闻泰订单大量增长 [5] - 屏下指纹镜头、手机影像模组、全景相机模组较去年提高100%，监控镜头模组提升较多 [5][7] 问答环节 毛利率 - 高清广角、车载、手机镜头毛利率稳定，产品结构中影像模组比例增长 [5] 玻璃镜片 - 玻璃折射率、轻薄程度、影像能力等参数优于塑料，联创有球面及非球面镜片制造能力，未来玻塑中玻璃镜片最多加到2G，成本与良品率关联，1G6P远低于8P，良率有提升空间，模造玻璃扩产，玻塑产能可根据订单调整 [5][6] 产能情况 - 目前镜头10KK出货，7 - 8月计划扩产到20 - 25KK，今年最大出货量在屏下和广角前置镜头，6P产能具备，扩产后看订单情况 [6] 镜头和模组占比 - 10KK里屏下占40% [6] 模组情况 - 全景相机模组较去年提高100%，监控镜头模组提升较多 [7] 玻塑优势 - 效果好于7P，成本低于8P [7] 疫情影响 - 疫情未导致砍单，反而因2、3月影响客户需求加单，重庆复工效率高使订单较预期增长，南昌工厂订单无影响，重庆工厂调整订单结构，Q2稳定后可补回订单需求 [7][9] TOF情况 - TOF今年是主流，但与光学厂商关联不大，结构光镜头公司从18年已大量出货，今年光学会有新技术产生，公司已为著名品牌研发 [7] 屏下指纹镜头毛利 - 今年部分型号从3P改到2P，价格下降但利润变化不大 [7] 扩产情况 - 今年联创高端镜头扩产力度大，增加高端领域占有率 [8] 车载镜头产能 - 目前一个月能达到200万颗以上 [8] 运动相机镜头销量 - 2019年较2018年约增长30%以上，2020年欧美疫情可能有影响但无法判断数量 [8] 玻塑镜头 - 公司有1G6P、1G2P、10倍变焦等，部分量产部分研发，厂家和进度不便透露 [8] 玻塑镜头成本 - 模造玻璃成本高于塑料镜头，但生产利用率达80%，远大于塑料 [9]