活动安排 - 接待日：2022年4月19日（星期二） [1] - 接待时间：上午10:00-11:30 [1] - 接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号 H座3层306室 [1] 登记预约 - 登记截止日期：2022年4月15日前 [1] - 登记时间：工作日9:00-11:30、13:30-16:00 [1] - 联系人：祝自敏 [1] - 联系电话：0578-8128682 [1] - 传真：0578-8123717 [1] - 电子邮箱：xiyao654@126.com [1] 来访要求 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件 [1] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档 [1] 保密与防疫 - 投资者需签署《承诺书》 [2] - 公司参与人员：部分高级管理人员（可能调整） [2] - 来访人员需配合防疫措施，包括体温检测、健康码、行程码及24小时内阴性核酸检测证明 [2] 公告信息 - 公告发布单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 [3] - 公告发布日期：2022年3月28日 [3]

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末为14.28亿元人民币，同比增长41.73%[3] - 营业总收入同比增长41.7%至14.28亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为6440.66万元人民币，同比增长6.06%[3] - 净利润同比增长1.5%至1.00亿元[20] - 归属于母公司净利润同比增长6.1%至6440.66万元[20] - 基本每股收益为0.14元[21] 成本和费用（同比） - 营业成本年初至报告期末为10.80亿元人民币，同比增长57.05%，主要因生产经营成本增加[8] - 营业成本同比增长57.1%至10.80亿元[18] - 研发费用同比增长17.9%至8723.85万元[18] 资产和负债变化（期末余额同比/环比） - 交易性金融资产期末余额为1.26亿元人民币，同比下降44.74%，主要因理财产品重分类[7] - 交易性金融资产为1.26亿元人民币，较年初2.28亿元下降44.7%[14] - 预付款项期末余额为6783.50万元人民币，同比增长103.87%，主要因预付货款增加[7] - 其他流动资产期末余额为1.65亿元人民币，同比增长289.92%，主要因理财产品重分类[7] - 货币资金为2.949亿元人民币，较年初3.168亿元下降6.9%[14] - 应收账款为3.534亿元人民币，较年初2.892亿元增长22.2%[14] - 存货为4.081亿元人民币，较年初3.967亿元增长2.9%[15] - 短期借款为2.357亿元人民币，较年初2.885亿元下降18.3%[15] - 应付职工薪酬为6020万元人民币，较年初4902万元增长22.8%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益期末余额为14.30亿元人民币，同比增长4.39%[4] - 归属于母公司所有者权益为14.298亿元人民币，较年初13.697亿元增长4.4%[17] - 少数股东权益为2.599亿元人民币，较年初1.982亿元增长31.1%[17] - 总资产期末余额为23.36亿元人民币，同比增长4.38%[4] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9647.31万元人民币，主要因销售回款良好[8] - 经营活动现金流量净额转正为9647.31万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-5538.77万元人民币，主要因投资支出减少[8] - 投资活动现金流出同比增长38.7%至9.24亿元[23] - 筹资活动现金流入同比下降25.1%至3.83亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.33亿元[24] 会计准则变更影响 - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加420.43万元[27] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日一年内到期非流动负债增加256.85万元[27] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日租赁负债增加161.73万元[28] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日非流动资产增加420.43万元[27] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日流动资产减少1.85万元[26] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日资产总额增加418.58万元[27] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日负债总额增加418.58万元[28] 其他重要事项 - 公司及子公司因能源双控政策实施限电措施，对第三、四季度生产造成影响[12] - 陈国华持有232.93万股，其中215.9万股通过信用交易账户持有[11] 期初财务数据参考 - 2020年12月31日货币资金余额为3.17亿元[26] - 2020年12月31日交易性金融资产余额为2.28亿元[26] - 2020年12月31日存货余额为3.97亿元[26]

收入和利润表现 - 营业收入为9.99亿元人民币，同比增长64.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4628.77万元人民币，同比增长28.28%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3749.04万元人民币，同比增长34.97%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.00%[20] - 加权平均净资产收益率为3.33%，同比上升0.54个百分点[20] - 利润总额为8871.92万元人民币，同比增长26.24%[20] - 公司实现营业总收入99869.73万元，较上年同期增长64.18%[28] - 利润总额8871.92万元，较上年同期增长26.24%[28] - 净利润4628.77万元，较上年同期增长28.28%[28] - 营业总收入同比增长64.2%至9.99亿元，2020年同期为6.08亿元[144] - 净利润同比增长26.0%至7336.5万元，2020年同期为5826.3万元[146] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长28.3%至4628.8万元[146] - 基本每股收益为0.10元，同比增长25.0%[147] - 营业利润为人民币8,185,209.84元，同比增长49.5%[150] - 净利润为人民币8,196,950.84元，同比增长76.3%[150] - 母公司营业收入同比增长31.6%至3.28亿元[149] 成本和费用 - 营业成本同比增长85.31%至7.60亿元，因收入增长带动成本上升[45] - 研发投入同比增长24.40%至5744.85万元，主要因信息科技服务增加投入[45] - 信息科技服务营业成本同比激增555.73%，毛利率下降36.10个百分点至19.39%[48] - 信息科技服务流量成本同比增长18.09个百分点，占营业成本比重达25.61%[52] - 营业成本同比增长85.3%至7.60亿元，2020年同期为4.10亿元[144] - 研发费用同比增长24.4%至5744.8万元，2020年同期为4618.1万元[144] - 母公司研发费用同比增长33.1%至3110.2万元[149] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2157.81万元人民币，同比下降9.28%[20] - 投资活动现金流净额同比改善235.14%至8719.07万元，主要因投资支出减少[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币901,043,021.50元，同比增长52.6%[152] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-21,578,137.27元，同比恶化9.3%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币87,190,650.69元，同比改善235.2%[154] - 期末现金及现金等价物余额为人民币279,043,381.21元，同比增长7.0%[155] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.3%至3059.17万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6117.16万元改善至9681.87万元[158] - 筹资活动现金流入减少37%至1.45亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额增长30.4%至1.25亿元[158] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少41.9%至830.18万元[158] - 收到其他与投资活动有关的现金减少23.8%至2.51亿元[158] 业务线表现 - 信息科技服务收入同比大幅增长262.02%至3.05亿元，占营业收入比重30.55%[47][48] - 纸基功能材料收入同比增长27.86%至6.58亿元，占营业收入比重65.93%[47][48] - 电气及工业用配套材料收入同比增长42.76%至3.80亿元[47] - 医用包装材料收入同比增长71.79%至5732.18万元[47] - 电子元件行业营业收入同比增长42.76%至3.8亿元，毛利率同比下降2.32个百分点至31.53%[50] - 金融业营业收入同比大幅增长257.25%至2.82亿元，但毛利率同比下降33.59个百分点至19.39%[50] - 信息科技服务收入同比增长262.02%至3.05亿元，成本同比激增555.73%导致毛利率下降36.10个百分点至19.39%[50] - 公司2021年上半年牛皮纸销售收入同比增长96%[87] 地区表现 - 国内销售收入同比增长70.61%至9.76亿元，占营业收入比重97.77%[47] - 国内营业收入同比增长64.48%至9.41亿元，但毛利率同比下降8.40个百分点至24.80%[50] 子公司和参股公司业绩 - 子公司浙江凯丰新材料股份有限公司净利润3348.79万元，营业收入2.47亿元[68] - 子公司浙江凯丰特种纸业有限公司净利润730.87万元，营业收入1.2亿元[68] - 子公司厦门强云网络科技有限公司净利润2415.77万元，营业收入3.05亿元[69] - 参股公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司净利润903.9万元，营业收入1.66亿元[69] - 报告期内设立厦门强云东方商务咨询有限公司，未产生重大影响[69] 资产和负债变化 - 总资产为24.01亿元人民币，较上年度末增长7.28%[20] - 货币资金较上年末增长2.34个百分点至3.96亿元，占总资产比例16.50%[56] - 应收账款较上年末增长2.39个百分点至3.68亿元，主要因信息科技服务收入增加[57] - 交易性金融资产本期购买金额6.43亿元，出售金额7.63亿元，期末余额1.08亿元[59] - 公司货币资金中1.17亿元作为保证金受限，固定资产1.51亿元用于贷款抵押担保[61] - 负债总额增长3.2%至3.59亿元，2020年末为3.48亿元[143] - 所有者权益增长0.4%至11.47亿元[143] - 未分配利润从2020年底的5.47亿元增长至2021年6月30日的5.89亿元，增幅7.7%[139] - 母公司货币资金从2020年底的8616万元增长至2021年6月30日的1.82亿元，增幅111.4%[141] - 母公司交易性金融资产从2020年底的1.78亿元减少至2021年6月30日的2300万元，降幅87.1%[141] - 归属于母公司所有者权益增长3.1%至14.12亿元[160][161] - 资本公积增加10.23万元至2.8亿元[160][161] - 未分配利润增长7.7%至5.89亿元[160][161] - 归属于母公司所有者权益从上年期末的1,279,540,316.41元增长至本期期末的1,369,692,642.82元，增长7.0%[162][163] - 所有者权益合计从上年期末的1,403,222,321.31元增长至本期期末的1,567,881,932.77元，增长11.7%[162][163] - 未分配利润从464,370,567.31元增长至546,942,881.49元，增长17.8%[162][163] - 资本公积从272,738,772.68元增长至280,120,427.69元，增长2.7%[162][163] - 盈余公积从74,805,506.42元增长至75,003,863.64元，增长0.3%[162][163] - 少数股东权益从123,682,004.90元增长至198,189,289.95元，增长60.2%[162][163] - 公司2021年上半年所有者权益增加404.458百万元[165] - 公司2021年上半年资本公积增加10.232百万元[165] - 公司2020年上半年所有者权益减少82.146百万元[169] - 公司货币资金从2020年底的3.17亿元增长至2021年6月30日的3.96亿元，增幅24.9%[136] - 交易性金融资产从2020年底的2.28亿元减少至2021年6月30日的1.08亿元，降幅52.7%[136] - 应收账款从2020年底的2.89亿元增长至2021年6月30日的3.68亿元，增幅27.1%[136] - 预付款项从2020年底的3327万元增长至2021年6月30日的6854万元，增幅105.8%[136] - 存货从2020年底的3.97亿元增长至2021年6月30日的4.14亿元，增幅4.3%[136] - 短期借款从2020年底的2.89亿元减少至2021年6月30日的2.48亿元，降幅14.2%[137] - 应付账款从2020年底的1.46亿元增长至2021年6月30日的1.97亿元，增幅34.6%[138] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为295.02万元人民币[24] - 非经常性损益项目中理财收益为644.78万元人民币[24] - 投资收益874.68万元占利润总额9.86%，主要为理财收益[54] - 投资收益为人民币9,324,246.44元，同比增长2.16%[150] - 对联营企业和合营企业的投资收益为人民币2,129,596.05元，同比下降48.0%[150] 减值损失 - 信用减值损失为人民币-384,127.52元，同比改善31.3%[150] - 资产减值损失为人民币-6,586,250.72元，同比扩大85.6%[150] 综合收益和利润分配 - 综合收益总额达7.34亿元，其中少数股东贡献2707.73万元[160][161] - 综合收益总额为92,587,329.49元[163] - 公司2021年上半年综合收益总额为819.695百万元[165] - 公司2021年上半年利润分配为负425.468百万元[165] - 公司2020年上半年综合收益总额为198.357百万元[169] - 公司2020年上半年利润分配为负981.665百万元[169] - 所有者投入资本增加7,763,230.34元[163] - 对所有者分配利润9,816,658.09元[163] - 提取盈余公积198,357.22元[163] 公司产品和市场地位 - 电解电容器纸作为三大关键材料之一，具有电子元件行业特征[28] - 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业[29] - 超级电容隔膜是超级电容器三大核心材料之一[29] - 主导起草国内超级电容隔膜材料行业标准与浙江制造标准[29] - 茶叶滤纸分为热封型和非热封型两种，具有良好透气性和滤水性[30] - 高端烟用接装原纸被国内绝大部分知名卷烟厂使用[32] - 公司产品超级电容隔膜纸是超级电容器三大核心材料之一[38] - 限塑令实施带来以纸代塑新机遇[37] 科技和研发能力 - 强云科技定位为数字化服务整体解决方案提供商，专注消费金融领域[32] - 公司拥有发明专利30余项和实用新型专利50余项[41] - 公司主持制定了20余项特种纸国家、行业标准和军工标准[37] - 公司被多次评为中国电子元件百强企业[38] - 强云科技与银行等金融机构合作提供大数据风控系统等解决方案[35] - 公司通过ISO9001、ISO14001等多项管理体系认证[40] - 强云科技建立上千条业务规则和风控模型[41] - 公司从德国日本引进国际先进生产设备[41] - 强云科技与数十个第三方数据源形成交互[41] 投资和理财活动 - 报告期投资额1400万元，较上年同期9500万元下降85.26%[62] - 公司使用自有资金进行银行理财，发生额为36,345万元，未到期余额为19,282万元[114] - 公司收到股权转让定金3,000万元[116] - 公司委托理财未出现逾期或减值情况[114] 担保和债务情况 - 公司对子公司浙江凯丰新材料股份有限公司提供担保实际发生额合计933.29万元[110] - 公司对子公司浙江凯丰特种纸业有限公司担保实际发生额合计1,495.97万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1.3亿元[110] - 报告期末对子公司实际担保余额合计933.29万元[110] - 子公司浙江凯丰特种纸业有限公司对子公司担保实际发生额合计1,495.97万元[110] - 公司及其子公司不存在对外担保（不包括对子公司的担保）[109] - 公司无违规对外担保情况[93] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6,115.15万元[112] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为4,295.52万元[112] - 报告期内公司审批担保总额为21,000万元，实际发生额为7,048.44万元[112] - 报告期末公司实际担保余额为5,228.81万元，占净资产比例为3.70%[112] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为0[112] - 公司对子公司审批担保额度为8,000万元[112] - 控股股东凯恩集团存在4.76亿元到期债务未清偿[98] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变，为467,625,470股，占总股本100%[121] - 有限售条件股份数量为1,087,829股，占总股本0.23%，无变动[121] - 无限售条件股份数量为466,537,641股，占总股本99.77%，无变动[121] - 控股股东凯恩集团持有82,238,392股，占总股本17.59%，全部处于冻结状态[123] - 第二大股东浙江凯融特种纸持有34,667,917股，占总股本7.41%[123] - 股东刘华敏持有4,456,308股，占总股本0.95%，全部通过融资融券账户持有[124] - 股东王若男持有4,104,821股，占总股本0.88%，其中4,069,321股通过融资融券账户持有[124] - 股东陈玉庆报告期内增持1,056,000股，总持股达3,327,511股，占总股本0.71%[123] - 股东周国丁报告期内减持3,500股，总持股1,744,000股，占总股本0.37%[123] - 凯恩集团将17.59%股份表决权委托给浙江凯融特种纸行使[124] - 公司注册资本为467.625百万元[171] - 公司股份总数467,625,470股[171] 公司治理和合规 - 公司半年度财务报告未经审计[94] - 公司不存在关联方非经营性资金占用[92] - 公司属造纸行业及软件和信息技术服务业[171] - 公司合并财务报表包含13家子公司，包括凯恩特纸、八达纸业、凯丰新材等[172] - 财务报表编制基础为持续经营，无重大疑虑事项[173][174] - 财务报告会计期间为2021年1月1日至2021年6月30日[177] - 公司营业周期以12个月作为流动性划分标准[178] - 记账本位币采用人民币[179] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，木浆等原材料成本占产品成本比例较高[70] - 公司存在外汇汇率风险，因进口木浆原料及部分产品出口业务产生外汇收支[71][72] - 公司面临环保政策风险，可能增加环保费用支出[73] - 金融科技业务面临行业政策变化及技术竞争风险[74][75] 环保和排放数据 - 公司2021年上半年COD排放总量71.35吨，占年核定排放总量306.24吨的23.3%[84] - 氨氮排放总量0.22吨，占年核定排放总量3.98吨的5.5%[84] - 二氧化硫排放总量0.24吨，占年核定排放总量46.48吨的0.5%[84] - 氮氧化物排放总量0.69吨，占年核定排放总量39.28吨的1.8%[84] - 子公司凯丰新材料COD排放19.178吨，占年核定总量32吨的59.9%[84] - 子公司凯丰新材料氨氮排放0.2851吨，占年核定总量3.2吨的8.9%[84] - 子公司凯丰特种纸业COD排放11.48吨，占年核定总量29.88吨的38.4%[84] - 子公司凯丰特种纸业氨氮排放0.26吨，占年核定总量2.99吨的8.7%[84] 其他重要事项 - 子公司青岛乾运欠款800万元，截至报告日已还款351万元[116] - 公司报告期内发布投资者关系稿件18篇[87] 会计政策和财务方法 - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[184] - 金融负债分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[184] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.16亿元，上年同期2.66亿元，同比增长93.99%[8] - 本报告期净利润3950.46万元，上年同期1861.06万元，同比增长112.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2523.72万元，上年同期1004.38万元，同比增长151.27%[8] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.02元/股，同比增长150.00%[8] - 本报告期末总资产22.91亿元，上年度末22.38亿元，同比增长2.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，上年度末13.70亿元，同比增长1.84%[8] - 营业收入本期数为515,870,546.90元，去年同期数为265,932,808.70元，变动幅度为93.99%[16] - 营业成本本期数为389,885,978.54元，去年同期数为177,302,666.50元，变动幅度为119.90%[16] - 财务费用本期数为3,766,652.56元，去年同期数为2,574,465.23元，变动幅度为46.31%[16] - 所得税费用本期数为9,140,925.64元，去年同期数为4,254,921.21元，变动幅度为114.83%[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.158705469亿元，上期为2.659328087亿元，同比增长94%[38] - 2021年第一季度营业总成本为4.6245778843亿元，上期为2.4499752824亿元，同比增长89%[39] - 2021年第一季度营业成本为3.8988597854亿元，上期为1.773026665亿元，同比增长119%[39] - 2021年第一季度税金及附加为304.293457万元，上期为119.748374万元，同比增长154%[39] - 2021年第一季度研发费用为2883.222463万元，上期为2236.902972万元，同比增长29%[39] - 2021年第一季度信用减值损失为 - 636.907978万元，上期为64.838997万元，同比下降1087%[39] - 公司2021年第一季度营业利润为48642387.42元，上年同期为24053260.74元[40] - 公司2021年第一季度净利润为39504621.78元，上年同期为18610587.16元[40] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为25237225.01元，上年同期为10043800.24元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.02元[41] 现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为4,409,129.39元，去年同期数为-110,206,240.42元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-36,151,985.08元，去年同期数为-7,187,526.65元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-39,684,364.54元，去年同期数为195,596,662.34元[16] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为507510092.88元，上年同期为249068093.61元[48] - 公司2021年第一季度经营活动现金流量净额为4409129.39元，上年同期为 - 110206240.42元[48] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为288674725.57元，上年同期为155672953.33元[48] - 经营活动现金流入小计本期为127,257,667.33元，上期为94,324,497.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为16,088,209.61元，上期为 - 53,841,647.63元[51] - 投资活动现金流入小计本期为185,013,711.87元，上期为177,120,395.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,092,837.62元，上期为 - 5,537,813.27元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为85,000,000.00元，上期为170,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,168,385.12元，上期为84,113,670.70元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,991,039.56元，上期为24,862,803.35元；期末现金及现金等价物余额本期为67,175,190.29元，上期为85,128,815.50元[52] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,930,772.45元，上期为2,658,208.80元[51] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为125,990,101.80元，上期为180,000,000.00元[51] - 取得借款收到的现金本期为85,000,000.00元，上期为170,000,000.00元[52] - 偿还债务支付的现金本期为125,150,000.00元，上期为83,850,000.00元[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,018,385.12元，上期为2,036,329.30元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计360.78万元，其中公司购买理财收益285.35万元[9] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数34632户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 凯恩集团有限公司持股比例17.59%，持股数量8223.84万股，股份处于冻结状态[12] - 凯恩集团有限公司为控股股东，与浙江凯融特种纸有限公司为一致行动人[13] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数为209,126,322.47元，期初数为316,822,988.87元，变动幅度为-33.99%[16] - 预付款项期末数为91,399,530.34元，期初数为33,273,210.28元，变动幅度为174.69%[16] - 2021年3月31日负债合计6.8382887796亿元，2020年12月31日为6.7002966283亿元，增长2%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计16.0738655454亿元，2020年12月31日为15.6788193277亿元，增长2.5%[33] - 2021年3月31日母公司资产总计14.7195909939亿元，2020年12月31日为14.9086521149亿元，下降1.3%[35] - 2021年3月31日母公司负债合计3.2446110897亿元，2020年12月31日为3.4774096657亿元，下降6.7%[36] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品发生额为39,563万元，未到期余额为28,126万元，逾期未收回金额为0万元[22] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为179588024.69元，上年同期为108332885.08元[43] - 母公司2021年第一季度营业利润为4370585.50元，上年同期亏损852016.60元[44] - 母公司2021年第一季度净利润为4373745.50元，上年同期亏损1838628.16元[44] 会计政策变更情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不影响2020年度股东权益、净利润等相关财务指标[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.50亿元，同比增长34.53%[15] - 净利润1.68亿元，同比增长144.51%[15] - 归属于上市公司股东的净利润9258.73万元，同比增长99.57%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8050.92万元，同比增长288.37%[15] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长100.00%[15] - 加权平均净资产收益率6.99%，同比上升3.30个百分点[15] - 第一季度营业收入为2.659亿元，第二季度增长至3.424亿元（环比增长28.7%），第三季度达3.991亿元（环比增长16.5%），第四季度大幅增至5.428亿元（环比增长36.0%）[19] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的1004万元增长至第二季度的2604万元（环比增长159.3%），第三季度略降至2464万元（环比下降5.4%），第四季度回升至3186万元（环比增长29.3%）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为888万元，第二季度增至1890万元（环比增长112.8%），第三季度为2159万元（环比增长14.2%），第四季度达3113万元（环比增长44.2%）[19] - 公司2020年营业总收入155,023万元，同比增长34.53%[42] - 公司2020年利润总额22,140万元，同比增长197.69%[42] - 公司2020年净利润16,836万元，同比增长144.51%[42] - 公司2020年总营业收入为15.50亿元，同比增长34.53%[50] - 第四季度营业收入达5.43亿元，为全年最高季度[52] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为92,587,329.49元[107] 成本和费用（同比环比） - 信息科技服务流量信息费成本为1.43亿元，同比增长54,644.68%[57][59] - 管理费用同比增长26.76%至102,557,868.62元，主要因新增信息科技服务业务[64] - 研发费用同比增长35.64%至108,716,044.04元，主要因新增信息科技服务业务[64] - 所得税费用同比增长861.25%至53,037,207.89元，主要因新增信息科技服务业务[64] - 公司职工薪酬总额为15692万元占营业总成本的11.95%[190] 各条业务线表现 - 高附加值纸基功能材料2020年总销量91,341.20吨，同比增长2.84%[42] - 强云科技2020年营业总收入36,462万元[43] - 强云科技2020年利润总额12,161万元[43] - 强云科技2020年净利润9,419万元[43] - 信息科技服务收入大幅增长至3.65亿元，同比增长9,538.16%，营收占比从0.33%升至23.52%[50][55] - 纸基功能材料收入为11.39亿元，同比增长1.75%，但营收占比从97.15%下降至73.47%[50] - 信息科技服务毛利率为45.55%，但同比下降46.26个百分点[55] - 纸基功能材料毛利率为31.50%，同比上升5.73个百分点[55] - 纸基功能材料销售量91,341.2吨，同比增长2.84%[56] - 信息科技服务收入占营业收入比重为23.52%，营业利润占总营业利润比重为53.30%[61] - 公司特种包装材料包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸和医用包装材料，被国内绝大部分知名卷烟厂使用[27] - 强云科技为金融机构提供数字化服务，包括营销获客、支付结算、数据风控和系统搭建[28] - 强云科技为教培机构提供线上业务平台，提升营销转化率并构建分布式风控模型[28] - 强云科技通过人工智能、算法及分析技术为金融机构提供大数据风控系统和智能决策解决方案[31] - 强云科技已与超过10家金融机构建立战略合作[43] - 强云科技与近30家头部科技公司建立数字化营销合作[43] - 强云科技与超过50家教培机构建立业务合作[43] - 公司是国内唯一系列化生产电解电容器纸的厂家[88] - 公司在超级电容隔膜材料领域有十余年研发经验且参与制定行业标准[88] - 电解电容器纸已开发11个系列100余个品种[38] - 公司2021年实施双主业战略聚焦高附加值纸基功能材料和信息科技服务[92] - 强云科技将提供全周期智能化风控系统并向机构客户输出科技平台能力[93] 各地区表现 - 国内销售收入为15.05亿元，同比增长36.42%，占总营收97.06%[50] - 国外销售收入为4,561万元，同比下降7.67%，营收占比降至2.94%[50] - 公司产品有部分出口业务[96] - 公司已获得自主进出口业务经营权[96] 管理层讨论和指引 - 限塑令实施带来以纸代塑新机遇，纸质包装材料因可降解、可循环使用成为重要替代选择[32] - 城镇化推动工业配套材料和电气用纸基功能材料需求增长[90] - 新基建政策推动电解电容器纸和超级电容隔膜材料需求增加[91] - 公司将持续加大研发投入并通过博士后科研工作站提升技术优势[92] - 公司通过ERP项目和智能制造技术提升生产效率并降低生产成本[93] - 中国消费信贷余额预计以年均30%以上增速扩张[87] - 公司需要进一步加大技术研发投入[98] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额8505.71万元，同比下降33.73%[15] - 总资产22.38亿元，同比增长21.52%[15] - 归属于上市公司股东的净资产13.70亿元，同比增长7.05%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.102亿元，第二季度转正至9046万元，第三季度大幅降至754万元（环比下降91.7%），第四季度回升至9726万元（环比增长1190.3%）[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降337.70%至-179,008,177.28元[67] - 在建工程期末余额增加179.71%[35] - 应收账款期末余额增加34.35%[35] - 预付款项期末余额增加66.46%[35] - 存货期末余额增加39.13%[35] - 其他流动资产期末余额减少69.96%[35] - 其他非流动金融资产期末余额增加87.55%[35] - 其他非流动资产期末余额增加30.52%[35] - 应收账款占总资产比例从11.69%增至12.92%，主要因新增信息科技服务业务[72] - 短期借款占总资产比例从9.72%增至12.89%，主要因增加短期银行贷款[72] - 应收款项融资期末余额为2.51亿元人民币[75] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失为314.11万元人民币[75] - 货币资金中受限保证金为7770.59万元人民币用于票据及担保业务[76] - 银行承兑汇票质押金额为6405.65万元人民币[76] - 固定资产抵押担保账面价值为1.76亿元人民币[76] - 无形资产抵押担保账面价值为2410.79万元人民币[76] - 公司委托理财发生额为26,660万元，未到期余额为26,200万元[139] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为1208万元，较2019年的2566万元下降52.9%，主要构成包括政府补助1388万元和委托他人投资损益390万元[21] - 2020年政府补助金额为1388万元，较2019年的1476万元下降5.9%，但较2018年的1079万元增长28.6%[21] - 非流动资产处置损益2020年为-114万元，较2019年的1862万元大幅下降106.1%，主要因处置固定资产亏损[20] - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为429万元，为2020年新增项目[21] - 持有交易性金融资产等公允价值变动损益2020年为-414万元，较2019年的-1086万元亏损收窄61.9%[21] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2020年为135万元，2018年为378万元，2019年无此项目[21] 利润分配和分红 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.091元（含税）[4] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.091元（含税）[104] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.21元（含税）[103] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税）[103] - 公司以467,625,470股为基数进行近三年利润分配[103][104] - 2020年现金分红金额为4,255,391.78元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的4.60%[105] - 2019年现金分红金额为9,820,134.87元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.17%[105] - 2018年现金分红金额为2,338,124.36元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.42%[105] - 母公司2020年实现净利润1,983,572.17元，提取法定盈余公积金198,357.22元[107] - 截至2020年末母公司累计可供分配利润为322,520,678.76元[106][107] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利0.091元（含税），总股本基数467,625,470股[106][107] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[106] 子公司和参股公司表现 - 子公司浙江凯丰新材料净利润为5737.15万元人民币[84] - 参股公司巨化氟化学净利润为1925.56万元人民币[85] - 青岛乾运股权回购已收款800万元人民币占总回购款36.36%[75] - 转让世能氢电科技10%股权获900万元人民币对价款[85] - 报告期内新增3家全资子公司：上海律顾企业管理咨询有限公司（持股100%）、浙江凯恩新材料有限公司（持股100%）、北京云嵊科技有限公司（持股100%）[116] - 公司对子公司浙江凯丰新材料股份有限公司担保额度为8000万元[134] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计4900万元[134] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计2500万元[134] - 公司对子公司浙江凯丰特种纸业有限公司担保额度为5000万元[135] - 浙江凯丰特种纸业有限公司实际担保发生额包含855万元质押和239万元连带责任保证[135] - 浙江凯丰特种纸业有限公司单笔最小实际担保金额为18万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度总计26000万元[134] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为8,000万元，实际发生额为6,807.72万元[136] - 报告期末公司实际担保余额合计为3,996.33万元，占净资产比例为2.92%[137] - 公司转让青岛乾运股权，协议回购价格为2,200万元人民币，截至报告期末收到回购款800万元，截至年报披露日累计收到1,400万元[146][147] 研发和技术实力 - 公司主持制定了20余项特种纸国家、行业标准和军工标准，取得30多项重要科研成果[32] - 公司拥有发明专利30余项及实用新型专利50余项[38] - 公司主导起草20余项国家、军工和行业标准[38] - 公司承担浙江省重点研发计划项目编号2019C01156研发超级电容隔膜材料[88] - 公司是浙江省"五个一批"重点骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业[32] - 核心技术人员247人占全体员工人数的21.29%[190] - 核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的26.75%[190] 采购和销售模式 - 公司采用直接销售和经销商销售相结合的方式，直接销售为主要销售方式[29] - 木浆是公司产品的主要原材料，公司通过灵活采购策略控制成本并保证质量[28] - 强云科技采购内容包括流量获取服务、信用评估及数据服务、服务器及带宽，价格保持相对稳定[29][30] - 原材料成本占公司产品成本比例较高[96] - 前五名客户合计销售金额为476,964,964.31元，占年度销售总额比例30.77%[62] - 前五名供应商合计采购金额为269,601,512.49元，占年度采购总额比例25.58%[62] 环境和社会责任 - 公司通过提高废水回用率降低吨纸清水耗用量[97] - 公司向丽水市红十字会捐款100万元，向衢州市红十字会捐款20万元[141] - 公司COD排放总量为134.52吨，核年排放总量为306.24吨[142] - 公司氨氮排放总量为0.44吨，核年排放总量为3.98吨[142] - 公司二氧化硫排放总量为1.83吨，核年排放总量为46.48吨[142] - 公司氮氧化物排放总量为2.09吨，核年排放总量为39.28吨[142] - 子公司浙江凯丰新材料COD排放总量为18.93吨，核年排放总量为32吨[142] - 浙江凯丰特种纸业COD废水纳管排放标准为≤500mg/L，年排放量8.87吨，年许可排放量25吨[143] - 衢州八达纸业COD废水排放标准为≤50mg/L，年排放量13.87吨，年许可排放量40.26吨[143] - 公司废水处理设施总处理能力达17500吨/日（浙江凯恩）及10000吨/日（浙江凯丰）[143] - 衢州八达纸业配套建设日处理量4300吨的污水处理设施并安装在线监测系统[143] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东凯恩集团存在4.76亿元到期债务未清偿[121] - 公司控股股东凯恩集团所持股份被司法冻结及轮候冻结，其中第一轮次冻结67,800,000股（占总股本14.50%）[145]及14,438,392股（占总股本3.09%）[146] - 公司股份总数467,625,470股，其中无限售条件股份占比99.77%（466,537,641股），有限售条件股份占比0.23%（1,087,829股）[151] - 报告期末普通股股东总数39,561户，较年度报告披露日前上一月末的36,098户增长约9.6%[153] - 控股股东凯恩集团有限公司持股比例17.59%，持股数量82,238,392股，全部处于冻结状态[154] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例4.12%，持股数量19,282,700股[154] - 股东陈玉庆持股比例0.49%，持股数量2,271,511股[154] - 股东黄典卫持股比例0.39%，持股数量1,800,800股[154] - 股东周国丁持股比例0.37%，持股数量1,747,500股，报告期内增持8,900股[154] - 凯恩集团将82,238,392股（占总股本17.5864%）表决权委托给浙江凯融行使[154] - 前10名无限售条件股东持股总量为116,120,503股，均为人民币普通股[155] - 公司实际控制人为解直锟，通过中植企业集团有限公司实施控制[157] - 报告期内公司不存在优先股及可转换公司债券[161][164] - 董事王白浪持有公司股份1,450,439股，占期初及期末总持股的100%[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股1,450,439股，报告期内无增减变动[166][167] - 原董事蔡阳于2021年1月19日因个人原因离任[169] - 原监事张程伟于2020年8月14日因个人原因离任[169] - 新任监事郭晓彬于2020年9月2日经股东大会选举就任[169] - 新任董事黄夏于2021年2月5日经股东大会选举就任[169] - 新任董事王钰于2021年2月5日经股东大会选举就任[169] - 董事长刘溪毕业于伦敦政治经济学院，曾任中植企业集团副总裁[170] - 董事王白浪为研究生学历，曾任遂昌县造纸厂厂长及凯恩集团董事长[170] - 董事王钰拥有硕士研究生学历及澳大利亚永久居留权，曾任中植集团副总裁[171] - 公司董事长刘溪兼任厦门强云网络科技有限公司董事长及浙江凯恩新材料有限公司执行董事[177][179] - 公司财务总监周万标曾任职于普华永道会计师事务所及中植企业集团[178] - 公司副总经理谢美贞曾任财务总监及财务部部长并持有中国注册会计师资格[178] - 公司总工程师陈万平为教授级高工并享受国务院政府特殊津贴[179] - 公司董事黄夏曾任上海嘉银金融科技股份有限公司高级副总裁[173] - 公司独立董事俞波现任清华大学会计顾问委员会委员及多家上市公司独立董事[174] - 公司监事会主席杨亚玲现任中植国际投资控股集团有限公司副总裁[176] - 公司监事郭晓彬现任宝东信息技术有限公司及亿迅信息技术有限公司监事[176] -

活动安排 - 接待日：2021年4月21日（星期三） [1] - 接待时间：上午10:00-11:30 [1] - 接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号 H座3层306室 [1] 登记预约 - 登记截止日期：2021年4月19日前 [1] - 登记时间：工作日9:00-11:30、13:30-16:00 [1] - 联系人：祝自敏 [1] - 联系电话：0578-8128682 [1] - 传真：0578-8123717 [1] - 电子邮箱：xiyao654@126.com [1] 来访要求 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件 [1] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档 [1] 其他事项 - 公司将要求投资者签署《承诺书》以遵守深圳证券交易所的相关规定 [2] - 公司部分高级管理人员将参与接待活动（如遇特殊情况，人员会有调整） [2] - 公司感谢广大投资者的关注与支持，并欢迎积极参与 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.99亿元人民币，同比增长33.26%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.07亿元人民币，同比增长18.74%[7] - 本报告期利润总额为4997.89万元人民币，同比增长72.86%[7] - 年初至报告期末利润总额为1.20亿元人民币，同比增长108.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2464.33万元人民币，同比增长9.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6072.55万元人民币，同比增长57.99%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4937.56万元人民币，同比增长354.94%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.99亿元，同比增长33.2%[36] - 公司2020年前三季度营业总收入为1,007,402,003.33元，较上年同期的848,379,514.60元增长18.7%[44] - 前三季度净利润为98,608,541.57元，较上年同期的50,796,788.71元增长94.1%[45] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为24,643,328.46元，较上年同期的22,415,026.11元增长9.9%[38] - 前三季度营业利润为117,616,196.14元，较上年同期的57,805,150.27元增长103.5%[45] - 持续经营净利润为9860.85万元，较上年同期增长94.1%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为6072.55万元，同比增长58.0%[46] - 营业收入为3.95亿元，同比下降0.9%[48] - 基本每股收益为0.13元，同比增长62.5%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.52亿元，同比增长22.9%[37] - 营业成本为2.78亿元，同比增长22.1%[37] - 研发费用为2779.5万元，同比增长46.4%[37] - 前三季度研发费用为73,975,715.56元，较上年同期的57,645,043.60元增长28.3%[45] - 第三季度财务费用为3,971,533.19元，较上年同期的482,962.70元大幅增长722.3%[41] - 营业成本为3.02亿元，同比下降5.4%[48] - 研发费用为3449.90万元，同比增长1.2%[48] 资产和负债变化 - 公司总资产为21.64亿元人民币，较上年度末增长17.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.38亿元人民币，较上年度末增长4.59%[7] - 预付款项同比激增448.57%至1.096亿元，因原材料价格低位增加采购[15] - 其他流动资产增长82.48%至2.563亿元，主因银行理财增加[15] - 短期借款同比上升65.69%至2.965亿元，因银行短期贷款增加[15] - 应收账款增至2.693亿元，较期初2.153亿元增长25.1%[28] - 存货增长29.2%至3.685亿元[28] - 长期借款新增4,500万元，系新增3年期银行贷款[15] - 归属于母公司所有者权益合计为13.38亿元，较年初增长4.6%[31] - 负债合计为6.66亿元，较年初增长51.9%[30] - 货币资金为1.00亿元，较年初增长59.2%[31] - 应收账款为2.35亿元，较年初增长11.0%[31] - 短期借款为1.85亿元，较年初增长28.7%[33] - 长期股权投资为2.40亿元，较年初增长34.2%[33] - 公司总负债为438,424,790.51元[62] - 公司所有者权益合计为1,403,222,321.31元[63] - 公司总资产为1,841,647,111.82元[63] - 预收款项减少21,318,006.34元至3,500,000.00元[62] - 合同负债增加21,318,006.34元至21,318,006.34元[62] - 货币资金为62,964,807.88元[65] - 应收账款为211,658,841.71元[65] - 存货为159,073,692.90元[65] - 短期借款为144,047,495.83元[66] - 母公司所有者权益为1,151,338,906.17元[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1220.69万元人民币[7] - 经营活动现金流净额转负至-1,221万元，因原材料采购支出增加[15] - 经营活动现金流量净额为-1220.69万元，同比下降118.8%[52] - 销售商品提供劳务收到现金8.89亿元，同比增长13.9%[52] - 购买商品接受劳务支付现金6.98亿元，同比增长30.8%[52] - 投资活动现金流量净额为-1.31亿元，同比扩大4218.1%[53] - 筹资活动现金流入小计为5.11亿元，较上期2.80亿元增长82.4%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1.43亿元，上期为-0.42亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为0.29亿元，较上期0.39亿元下降26.9%[56][57] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.69亿元，较上期-0.27亿元扩大153.4%[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.96亿元，较期初1.96亿元基本持平[54] - 母公司投资活动现金流入小计为5.20亿元，较上期3.23亿元增长61.1%[57] - 母公司取得投资收益收到的现金为0.22亿元，较上期0.13亿元增长66.5%[57] - 母公司偿还债务支付的现金为1.44亿元，较上期1.63亿元下降11.7%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.25亿元，较上期3.77亿元下降13.8%[56] - 货币资金期初余额为2.49亿元，执行新准则后未发生调整[59] 投资和收益表现 - 投资收益暴跌73.45%至917万元，因上年同期处置股权推高基数[15] - 营业外收入激增11,943.43%至433万元，主因股权交易收益[15] - 银行理财未到期余额2.534亿元，报告期发生额5.867亿元[22] - 前三季度投资收益为9,172,372.27元，较上年同期的34,550,382.87元下降73.5%[45] 其他重要财务数据 - 母公司第三季度营业收入为145,616,240.45元，较上年同期的134,857,306.35元增长8.0%[41] - 母公司第三季度净利润为5,067,332.55元，较上年同期的17,134,172.36元下降70.4%[42] - 第三季度所得税费用为9,633,033.95元，较上年同期的1,612,551.27元增长497.4%[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.08亿元，同比增长10.82%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3608.22万元，同比增长125.22%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2777.65万元，同比增长212.30%[16] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长166.67%[16] - 加权平均净资产收益率2.79%，同比上升1.50个百分点[16] - 公司2020年上半年营业总收入608.3百万元，同比增长10.82%[39][42] - 公司2020年上半年利润总额70.28百万元，同比增长145.39%[39][42] - 公司2020年上半年净利润58.26百万元，同比增长147.96%[39][42] - 营业总收入同比增长10.8%至6.08亿元，去年同期为5.49亿元[137] - 营业利润同比增长134.2%至6737万元，去年同期为2877万元[137] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长125.2%至3608万元，去年同期为1602万元[139] - 基本每股收益同比增长166.7%至0.08元，去年同期为0.03元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.4%至4.10亿元，去年同期为4.20亿元[137] - 研发投入同比增长19.44%至46.18百万元[42] - 研发费用同比增长19.4%至4618万元，去年同期为3867万元[137] - 所得税费用同比增长133.6%至1202万元，去年同期为514万元[139] 各条业务线表现 - 信息科技服务业务实现净利润26.8百万元，占公司净利润46%[40][43] - 信息科技服务业务收入84.29百万元，占营业总收入13.86%[43][45] - 特种食品包装材料收入同比增长38.58%至159.41百万元[45] - 医用包装材料及其他纸收入同比下降66.4%至33.37百万元[45] - 纸基功能材料营业收入5.15亿元，毛利率29.36%，同比下降3.21%但毛利率提升5.18个百分点[48] - 信息科技服务收入8428.76万元，毛利率55.49%，主要因子公司强云科技业务快速增长[48] - 特种食品包装材料收入1.59亿元，同比增长38.58%，毛利率30.63%提升5.62个百分点[48] - 医用包装材料收入3336.82万元，同比大幅下降66.40%[48] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长39.57%至35.97百万元[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 原材料成本占产品成本比例较高主要原材料为木浆和植物纤维[66] - 公司产品有部分出口业务面临外汇汇率变动风险[66] - 子公司强云科技从事信息科技服务属新兴行业面临政策变化风险[68] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1974.63万元，同比由正转负[16] - 计入当期损益的政府补助604.79万元[21] - 公司购买理财产品获得收益235.31万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.75百万元，主要因原材料采购支出增加[42] - 投资收益644.69万元，占利润总额9.17%，主要来自参股公司投资收益及理财产品收益[50] - 资产减值损失350.28万元，主要因计提存货跌价准备[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.8%至5.90亿元，去年同期为5.10亿元[146] - 经营活动产生的现金流量净额为-1974.63万元，同比下降712.2%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-6452.0万元，同比下降442.3%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为14867.35万元，同比增长1525.0%[148] - 期末现金及现金等价物余额为26083.30万元，同比增长83.3%[149] - 收到税费返还475.12万元[147] - 取得借款收到的现金45602.83万元，同比增长97.9%[148] - 母公司经营活动现金流量净额为2462.24万元，同比改善272.8%[150] - 母公司投资活动现金流量净额为-6117.16万元，同比恶化3420.0%[152] - 母公司筹资活动现金流量净额为7186.42万元，同比增长3807.0%[152] - 母公司期末现金余额为9563.93万元，同比增长123.9%[152] 资产和负债变化 - 总资产20.90亿元，较上年度末增长13.49%[16] - 货币资金3.06亿元，占总资产14.64%，较上年同期提升5.53个百分点，主要因增加银行借款[52] - 长期借款新增4500万元，为3年期银行贷款，占总资产2.15%[52] - 固定资产3.90亿元，较上年同期减少5.61个百分点，主要因折旧影响[52] - 存货3.84亿元，占总资产18.35%，较上年同期增加2.26个百分点[52] - 公司总资产从184.16亿元增至209.02亿元，增长13.5%[130][132] - 短期借款从1.79亿元大幅增至3.05亿元，增长70.3%[130][131] - 其他流动资产从1.40亿元增至1.75亿元，增长24.8%[130] - 应付账款从0.98亿元增至1.08亿元，增长10.4%[131] - 应交税费从881万元增至2173万元，增长146.7%[131] - 合同负债新增1399.99万元[131] - 公司货币资金为306,023,576.72元，较期初增长22.78%[129] - 应收账款为229,053,947.20元，较期初增长6.41%[129] - 存货为383,535,510.96元，较期初增长34.52%[129] - 应收款项融资为214,007,526.97元，较期初下降14.62%[129] - 母公司货币资金从6296万元增至1.08亿元，增长71.3%[133][135] - 母公司长期股权投资从1.79亿元增至2.38亿元，增长33.2%[135] - 母公司短期借款从1.44亿元增至1.85亿元，增长28.6%[135] - 母公司未分配利润从3.31亿元降至3.25亿元，减少1.6%[136] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司强云科技于2019年下半年成立[31] - 控股子公司强云科技2020年上半年收入8429万元占公司营业总收入13.86%[64] - 强云科技净利润2680万元占公司净利润46.00%成为新利润增长点[64] - 参股公司巨化氟化学注册资本5000万元报告期末总资产2.49亿元[64] - 巨化氟化学报告期净利润2135.31万元[64] - 强云科技注册资本1亿元报告期末总资产1.18亿元[64] - 强云科技报告期净利润2250.47万元[64] - 报告期内购买上海律顾企业管理咨询有限公司未产生重大影响[64] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东凯恩集团存在4.76亿元到期债务未清偿[80] - 报告期末普通股股东总数为40,587户[111] - 控股股东凯恩集团有限公司持股82,238,392股，占比17.59%[111] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股19,282,700股，占比4.12%[111] - 北京泽盈投资有限公司通过私募基金持股1,857,800股，占比0.40%[111] - 周国丁持股1,750,900股，报告期内增持12,300股[111] - 郭锐持股1,392,100股，报告期内减持100,000股[111] - 公司现有注册资本为人民币467,625,470元[169] - 公司股份总数为467,625,470股[169] - 有限售条件流通A股为1,087,829股[169] - 无限售条件流通A股为466,537,641股[169] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司数量为10家[170] 担保和理财情况 - 公司对子公司浙江凯丰新材料股份有限公司提供担保额度8000万元，实际发生担保金额2400万元[94] - 子公司对子公司担保额度3000万元，实际发生担保金额4639.3万元[95] - 公司担保总额度1.1亿元，实际发生担保金额7039.3万元[96] - 报告期末实际担保余额6184.3万元，占公司净资产比例4.74%[96] - 公司委托理财发生额3.4亿元，未到期余额1.72亿元[99] - 公司使用自有资金购买银行理财产品[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] - 公司报告期无重大关联交易[83][84][85][86][87] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[88] 研发和技术实力 - 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业[25] - 公司主持制定了二十余项特种纸国家、行业标准和军工标准[28] - 公司取得30多项重要科研成果[28] - 公司在超级电容隔膜材料领域研发实力处于国内领先地位[25] - 公司参与制定了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准[25] - 公司是《超级电容器隔膜纸》标准主导起草单位[29] 生产和环保投入 - 公司在建工程投入原材料加工项目[32] - 公司预付款项为预付原材料采购款[32] - 公司存货因生产经营需要加大原材料库存[32] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司COD排放总量为65.58吨，核定量为306.24吨/年[100] - 公司氨氮排放总量为0.26吨，核定量为3.98吨/年[100] - 二氧化硫排放总量为0.46吨，核定量为46.48吨/年[100] - 氮氧化物排放总量为1.16吨，核定量为39.28吨/年[100] - 浙江凯丰新材料COD排放总量为10.97吨，核定量为32吨/年[100] - 浙江凯丰特种纸业COD排放总量为10.5吨，核定量为25吨/年[100] - 衢州八达纸业COD排放总量为5.78吨，核定量为40.26吨/年[100] - 公司投资建设日处理能力17500吨的废水处理站[101] - 浙江凯丰新材料配备日处理量10000吨的废水处理中心[101] - 衢州八达纸业建设日处理量4300吨的污水处理设施[101] 所有者权益和分配 - 公司期初所有者权益合计为1,336,418,570.06元[158] - 公司本期综合收益总额为36,082,202.35元[156] - 公司对所有者分配利润9,816,658.09元[156] - 公司期末所有者权益增至1,451,876,403.17元[157] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,235,198,438.75元[158] - 归属于母公司所有者权益本期增加13,833,731.00元[158] - 少数股东权益期初余额为101,220,131.31元[158] - 公司资本公积本期增加208,079.97元[156] - 公司未分配利润本期增加22,180,457.63元[156] - 公司盈余公积余额为74,805,506.42元[156] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,146,378,252.97元[164] - 母公司综合收益总额为4,647,924.92元[163] - 母公司对所有者分配利润为-9,816,658.09元[163] - 母公司资本公积增加208,079.97元[162][164] - 母公司未分配利润减少5,168,733.17元[162] - 母公司所有者权益本期减少4,960,653.20元[162] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,151,338,906.17元[162] - 母公司期初未分配利润为330,552,121.90元[162] - 母公司期初盈余公积为74,805,506.42元[162] - 母公司期初资本公积为278,355,807.85元[162] - 公司对所有者或股东的利润分配为-2,338,124.36元[166] - 专项储备本期使用金额为150,850.54元[167] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表会计期间为2020年1月1日至2020年6月30日[175] - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[176] - 公司采用人民币为记账本位币[177] - 金融资产初始确认时按公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[183] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 全部利得或损失计入当期损益[184] - 金融负债终止确认时现时义务解除[186] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值与对价差额计入当期损益[187] - 金融资产转移部分满足终止确认条件时 按相对公允价值分摊账面价值[187] - 公允价值确定分三个层次 优先使用活跃市场未经调整报价[187] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 确认损失准备[188] - 预期信用损失为加权平均信用损失 计算全部现金短缺现值[188] - 应收账款1年以内账龄预期信用损失率为3%[190] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为50%[190] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为80%[190] - 应收账款3年以上账龄预期信用损失率为100%[190] - 应收银行承兑汇票按整个存续期预期信用损失率计量[190] - 应收商业承兑汇票按整个存续期预期信用损失率计量[190] - 其他应收款账龄组合按未来12个月或整个存续期预期信用损失率计量[190] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[196] - 合同资产减值处理参照金融工具减值政策[198] - 持有待售资产需满足一年内完成出售的条件[200]

活动信息 - 公司参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会联合全景网共同举办 [2] - 活动时间为2020年5月15日（星期五）下午15:00-17:00 [2] - 活动通过全景网提供的网上平台举行，投资者可登录"全景·路演天下"网站参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理刘溪女士将参与活动 [2] - 董事会秘书兼副总经理杨照宇先生将参与活动 [2] - 财务总监周万标先生将参与活动 [2] - 相关工作人员也将参与活动（如遇特殊情况，参会人员会有调整） [2] 活动内容 - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题进行沟通 [2] - 活动旨在加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司透明度 [2] - 活动旨在提升上市公司治理水平，促进上市公司规范运作 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.659亿元，同比下降2.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1004.38万元，同比大幅增长734.86%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为887.76万元，上年同期为亏损47.41万元[7] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比上升0.68个百分点[7] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.659亿元，同比下降2.9%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为1004.38万元，同比大幅增长734.7%[40] - 营业利润从630.56万元增至2405.33万元，增长281.4%[39] - 营业收入同比下降17.2%至1.08亿元，上期为1.31亿元[43] - 归属于母公司所有者的综合收益总额1004万元，较上期120万元增长734.8%[41] - 基本每股收益0.02元，上期为0元[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.4%至8218万元，上期为1.1亿元[43] - 管理费用增长32.92%至2468万元，因新设子公司增加支出[16] - 财务费用下降37.24%至257万元，因利息及汇兑损益减少[16] - 研发费用从2018.98万元增至2236.90万元，增长10.8%[39] - 研发费用同比增长15.3%至1433万元[43] - 支付职工现金3084.14万元 与去年同期基本持平[51] - 支付的各项税费628.9万元 同比增长61.6%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.102亿元，同比下降174.75%[7] - 经营活动现金流量净额为-1.1亿元，较上期-4011万元恶化174.8%[48] - 投资活动现金流量净额为-718.8万元，上期为正向1385.8万元[49] - 筹资活动现金流量净额1.96亿元，主要来自借款3.31亿元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降40.8%至7776.79万元[51] - 经营活动现金流出总额为1.48亿元 其中购买商品接受劳务支付8223.11万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-5384.16万元 同比扩大266%[51] - 投资活动现金流入17712.04万元 其中其他投资活动现金流入16253.51万元[51] - 投资支付的现金1.8亿元 同比增加53.5%[51] - 取得借款收到的现金1.7亿元 同比增加102.7%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额8411.37万元 去年同期为-855.53万元[52] 资产和负债变动 - 货币资金增加31.9%至3.287亿元，主要因借款现金增加[16][30] - 预付款项激增318.03%至8356万元，因原材料采购增加[16][30] - 短期借款增长88.64%至3.376亿元，因新增银行短期贷款[16][30] - 预收款项下降55.15%至1113万元，因解除销售合同退回预收款[16][30] - 长期借款新增4500万元，系新增3年期银行贷款[16][31] - 货币资金从6296.48万元增至9674.04万元，增长53.7%[33] - 短期借款从1.44亿元增至1.852亿元，增长28.6%[35] - 应收账款从2.117亿元增至2.357亿元，增长11.3%[33] - 资产总额从18.42亿元增至20.58亿元，增长11.7%[33] - 所有者权益合计从14.03亿元增至14.22亿元，增长1.4%[33] - 预付款项从209.79万元增至3962.00万元，增长1789.2%[33] - 期末现金及现金等价物余额2.75亿元，较期初1.96亿元增长39.9%[49] - 期末现金及现金等价物余额8512.88万元 较期初增长41.3%[52] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为180.46万元[8] - 购买银行理财产品收益为108.77万元[8] - 抗击疫情捐款支出为118.78万元[8] - 营业外支出激增294倍至123万元，因疫情捐款[16] - 委托理财未到期余额1.57亿元，使用自有资金购买银行理财产品[21] - 对联营企业投资收益118万元，较上期632.7万元下降81.4%[44] - 投资收益下降67.19%至227万元，因参股公司收益减少[16]