亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行 2,181.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议 通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1582 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币 19.08 元/股，发行股份数量为 2,181.00 万股，发行股份占发行后公司总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后 公司总股本为 8,724.00 万股。 本次发 ...

平安证券股份有限公司关于 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 由平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）承销的亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在主板上市申请文件已于 2023 年 9 月 21 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议 通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 1582 号文注册同意，批文签发日期为 2024 年 11 月 13 日。 本次发行的战略配售投资者由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次 战略配售设立的专项资产管理计划（平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资 产管理计划，以下简称"亚联机械战略配售资管计划"）组成。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 20 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2024〕1582号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量2,181.00万股，占发 行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。发行人股东不进行公开发售股份。 本次发行的股票拟在深交所主板上市。 本次发行价格 19.08 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.08 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 1 月 10 日（T-4 日）发布的"专用设备制造业（C35）"最近一个月静态 平均市盈率 28.25 倍，低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前 ...

法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,Shenzhen,PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 致：平安证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券""保荐人（主承销商）"或"主承销商"）委托，就参与战略配售的投 资者参与亚联机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"亚联机械"）首次公开发 行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的战略配售进行核查，在充分核查的 基础上，本所的经办律师（以 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规 则》（中证协发〔2024〕237 号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和 管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等有关股票发行上市规则和最新操作指 引等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实 ...

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,181.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1582 号）。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 亚联机械股份有限公司 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialne ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层） 声明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"本保荐机构"）接受亚 联机械股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚联机械"）的委托，担任其首 次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法先行赔偿投资者 损失。 （如无特别说明，本发行保 ...

Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之募集资金具体运用情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 募集资金具体运用情况说明 一、募集资金投资项目概览 经发行人第二届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会批准，公司拟向 社会公开发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股（含本数），且发行后总股本的 比例不低于 25.00%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主 营业务相关的项目及发展所需的营运资金。本次募集资金将按照轻重缓急投资于 以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金使用金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亚联机械人造板生产线设备综合 制造基地项目（下称"综合制造 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | | 基地项目"） | | | | | 2 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之审计委员会及其他专门委员会设置情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。 一、董事会专门委员会制度的建立情况 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》和《关于制定<董事会专门委员会议事规则> 的议案》，决定在董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议重新 选举郭燕峤为第二届 ...

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