公司基本信息 - 发行人是山东腾达紧固科技股份有限公司，注册资本15000万元[12][13] - 公司于2015年12月23日依法设立，持续经营超三年[33] 上市进程 - 2020 - 2022年保荐机构完成多项审核及核查工作，2022年5月同意推荐上市申请[16][17] - 2021 - 2022年公司多次会议通过募资及首发上市相关议案[26] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[56] - 报告期内外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占比分别为73.97%、77.66%和82.49%[48][52] - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占比分别为2.29%、1.77%和1.38%[59] 用户数据 - 报告期内贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占比分别为96.79%、97.83%和98.41%[55] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占比分别为83.05%、84.72%和86.01%[50] - 报告期内向前五大供应商采购金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[54] 其他数据 - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，占利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[51] - 报告期各期末存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元和44141.08万元[61] - 报告期各期末应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元和17549.26万元[62] 未来展望 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[68] 风险提示 - 公司存在仓库续租、产品质量、管理、产能消化等多种风险[64][65][66][68] 人员与机构 - 保荐代表人为唐听良和关峰，项目协办人为李宗霖[7][8][9] - 发行人聘请中泰证券、北京荣大科技等为相关服务机构[79]

公司基本信息 - 公司注册资本为15000万元[8] - 公司发行前股数为15000万股，拟公开发行新股不超5000万股，发行后股本总额不低于5000万元[80] - 每股面值为人民币1.00元[43] 财务数据 - 2022年资产总额为160350.81万元，2021年为123641.96万元，2020年为85246.46万元[12] - 2022年归属于母公司所有者权益为56639.79万元，2021年为48927.85万元，2020年为42556.73万元[12] - 2022年资产负债率（母公司）为65.21%，2021年为58.02%，2020年为49.68%[12] - 2022年营业收入为218704.65万元，2021年为159879.56万元，2020年为108181.98万元[12] - 2022年净利润为13491.70万元，2021年为10771.79万元，2020年为5244.35万元[12] - 2022年研发投入占营业收入的比例为1.38%，2021年为1.77%，2020年为2.29%[12] - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%和0.81%[13] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[17] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[18] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[19][20] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[22] - 报告期内，公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%和98.41%[23] - 报告期内公司主营业务收入分别为102235.10万元、149088.49万元和206733.68万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[62][63] - 发行人最近三年经审计的净利润分别为4697.92万元、10278.16万元和13034.12万元，累积28010.20万元[83] - 发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为9041.48万元、12644.56万元和24175.47万元，累积45861.51万元[83] - 发行人最近三年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，累积486766.18万元[83] 产品与市场 - 报告期内公司不锈钢紧固件产品销量分别为52485.74吨、70777.79吨和77141.07吨[62] - 公司国内外合作贸易商数量超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[62] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[37] 知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有国家发明专利3项、实用新型专利16项、外观设计专利1项、软件著作权3项[11] 上市相关 - 本次拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的比例不低于25%[43] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[87] - 保荐代表人为唐听良、关峰、战肖华、王洪[91] - 项目协办人为李宗霖[90] - 内核负责人为姜天坊[91] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[85] - 发行人符合《注册管理办法》第十二条和第十三条规定的发行条件[73][75] - 发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定的上市条件[79] - 中泰证券认为公司符合相关法律法规及主板上市规定[88] - 中泰证券同意推荐公司本次发行并在主板上市[88]

公司基本信息 - 公司系2015年12月发起设立的股份有限公司，截至法律意见书出具日持续经营超三年[24] - 公司注册资本为15000万元，目前股本总额为15000万元[22][40] - 公司现有股东8名，陈佩君持股47.33%为控股股东和实际控制人[57] 上市相关 - 公司首次公开发行5000万股人民币普通股并在深交所挂牌上市[6] - 本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会注册[19] - 公司选择的上市标准为最近三年净利润等相关指标达标[40] 财务数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别占当期营业收入94.50%、93.25%、94.53%[77] - 2022 - 2020年向关联方采购商品、接受劳务小计金额分别为2317.80万元、2215.22万元、2157.01万元[92] - 2022年度关键管理人员薪酬为269.54万元，2021年度为236.31万元，2020年度为152.89万元[125] 关联交易 - 2022年公司向关联方采购、销售等有多项具体交易金额[92][106] - 关联销售中向腾达特种钢丝销售材料金额为17.82万元[107] - 2022 - 2020年腾兴紧固件承租房屋及建筑物租金分别为11.30万元、9.14万元、6.58万元[110] 担保与资金拆借 - 2022年腾达不锈钢为公司在浦发银行济南分行贷款提供最高额抵押担保金额为9000.00万元[116] - 腾达科技在2018 - 2020年向关联方拆入资金，金额从1000万元到10100万元不等[118] - 2020年度公司向关联方支付利息合计800.18万元[123] 资产与知识产权 - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面价值为29,117.73万元[158] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有18项境内注册商标、7项境外注册商标[153] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有27项境内专利权，其中2项专利质押给贷款银行[154] 公司治理 - 发行人自2020年1月1日以来召开17次股东大会、18次董事会会议、15次监事会会议[188][191][194] - 公司已建立健全监事会、独立董事、董事会秘书等制度[193][195][198] - 公司股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效[199] 其他 - 报告期内公司仅投资设立腾龙进出口，无合并等其他重大资本运作[170][171] - 腾达科技拟受让腾达不锈钢相关资产市场价值为16382.41万元[173] - 发行人自设立至法律意见书出具日共进行6次公司章程修改[181]

2020 5 205 12 2023 9 12 2023 2128 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00013143 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | å | 称 | 关于同æ"å±±ä¸œè…¾è¾¾ç´§å›ºç§'æŠ 股份有限公司首次å… | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | | 主 题 词 | å±±ä¸è¾è¾¾ç´§åºç§æ è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨æ·±å¸主æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å åã2020ã5å·)åãé¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第2 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-3-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）及其保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东腾达紧固科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-2 一、发行人概况 | （一）基本情况 | | --- | 公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与 WURTH GROUP 等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力， 是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市 场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关 AEO 高级认证企业。此 外，公司 ...

公司发行与股本 - 公司本次发行经2022年3月25日第三届董事会第四次会议及2022年4月16日2022年第一次临时股东大会审议通过[15] - 本次发行决议有效期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月[15] - 公司目前股本总额为15000万元，不少于人民币5000万元[25] - 公司本次发行前股份总数为15000万股，拟向社会公开发行5000万股，不低于发行后总股本的25%[25] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司主营业务收入分别占当期营业收入的94.50%、93.25%、94.53%、94.17%[34] - 2023年1 - 6月公司向腾达不锈钢采购材料及接受劳务共1173.76万元[38] - 2023年1 - 6月公司向腾兴紧固件销售电费、燃气费等共4.17万元[39] - 2023年1 - 6月公司向腾兴紧固件出租房屋及建筑物租金为5.75万元[40] - 2023年1 - 6月公司新增关联担保中浙江腾龙精线为中国银行担保12000万元[42] - 2023年1 - 6月公司关键管理人员薪酬为116.90万元[43] - 2023年6月30日公司应付腾兴紧固件账款为101.36万元[44] - 2023年1 - 6月公司代收代付董事、高管人员政府补助50万元[45] - 2023年公司新增7项专利，专利号为2013205764169的专利于9月17日届满终止失效[47][48] - 截至2023年6月30日公司固定资产账面价值为28574.31万元[49] - 2023年1 - 6月，公司及其子公司获戴南镇政府单笔828万元财政补贴[68] 人员数据 - 截至2023年6月30日，公司及其子公司员工总人数为843人[72] - 截至2023年6月30日，养老保险、失业保险缴纳人数783人，缴纳比例92.88%；生育保险缴纳人数781人，缴纳比例92.65%[73] - 截至2023年6月30日，公司有60位员工未缴纳社保，61位员工未缴纳住房公积金[74] - 补充事项期间，公司部分临时性、辅助性岗位使用劳务派遣用工，派遣人数5人，占比0.59%[75] 合同数据 - 截至2023年6月30日，公司及其子公司正在履行的重大采购合同共8个，合同金额从1010.46万元到2559.32万元不等[53][55] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司正在履行的重大借款合同共11个，授信额度/借款金额从800万美元到50000万元不等[55][56] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司正在履行的重大承兑合同共32个[56] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司正在履行的重大担保合同共28个[57] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司正在履行的远期结售汇合同共7个[58] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司正在履行的重大建设工程施工合同共1个，合同金额为4994.746万元[58][60] 其他数据 - 截至2023年6月30日，公司单项或单一类型金额在5万元以上的其他应收款中，滕州市国家税务局出口退税期末余额为1428.08万元[62] - 截至2023年6月30日，公司金额较大的其他应付款中，滕州市佳德货物运输有限公司等多家运输公司押金期末余额均为5万元，枣庄市煜良物流有限公司押金期末余额为10万元[62] 担保与抵押数据 - 重大承兑合同中，中国建设银行承兑腾达科技2000万元，期限2022.09.21 - 2023.09.21[94] - 重大承兑合同中，中国银行承兑腾达科技多笔金额，如3000万元（2022.07.13 - 2023.07.13）、2100万元（2022.07.26 - 2023.07.26）等[94] - 2022年11月28日至2023年11月28日，公司与中国银行签订最高额抵押等合同，金额1200万元[95] - 2022年8月8日至2023年8月8日，公司与中国工商银行签订最高额质押合同，金额3000万元[95] - 2023年1月30日至2023年7月30日，公司与广发银行签订最高额权利质押合同，金额分别为1100万元、1300万元[95] - 2023年2月7日至2023年8月7日，公司与广发银行签订最高额权利质押合同，金额2742万元[95] - 2023年3月1日至2023年9月1日，公司与广发银行签订保证金质押合同，金额3000万元[96] - 2023年4月6日至2023年10月6日，公司与中国建设银行签订保证金质押合同，金额3200万元[96] - 2023年6月28日至2024年12月7日，公司与交通银行签订保证金质押合同，金额3285万元[96] - 2023年3月9日至2024年3月9日，公司与中国银行签订最高额抵押等合同，金额3400万元[96] - 2023年1月3日至2023年7月3日，公司与中信银行签订最高额保证等合同，金额3000万元[97] - 2023年3月15日至2023年9月15日，公司与中信银行签订最高额保证合同，金额1300万元[97] - 腾达科技为腾龙进出口在浙商银行的债务提供最高额保证，担保金额为11000[98] - 腾龙进出口为自身在上海信托银行的债务提供最高额质押，担保金额为800万美元[99] - 腾达科技为腾龙进出口在上海信托银行的债务提供最高额保证，担保金额为800万美元[100] - 浙江腾龙精线为腾达科技在中国银行的债务提供最高额保证，担保金额为12000[100] - 腾达科技以最高额抵押方式为自身在中国银行的债务担保，担保金额为12000[100] - 腾达技术开发以最高额抵押方式为腾达科技在中国银行的债务担保，担保金额为12000[100] - 腾达科技为自身在浙商银行的债务提供质押担保，担保金额为5000[98] - 腾达科技为自身在中信银行的债务提供最高额质押担保，担保金额为2500[99] - 腾达科技为自身在广发银行的债务提供最高额质押担保，担保金额为1300[99] - 腾达科技为自身在农业银行的债务提供质押担保，担保金额为1400[98]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过5000万股股票，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][34] - 每股面值1元，拟在深交所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] - 本次募集资金净额84918.39万元将投入四个项目[55] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[30][73] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入130000 - 140000万元，预计净利润6500 - 7700万元[50] 业务数据 - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][66] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[28][70] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[43] 未来展望 - 公司旨在成为具有全球影响力的专业紧固件生产与集成服务商，规划扩充产能、丰富产品线等[58] - 本次募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[84] 人员与股权 - 截至2023年6月30日，公司共有在册正式员工843人，研发人员占比2.25%，生产人员占比86.00%，销售人员占比7.35%[197][200] - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本比例为47.33%[83] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[154]

业绩总结 - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为10.82亿元、15.99亿元、21.87亿元、9.21亿元[10] - 2023年1 - 6月综合收入为890749422.95元，2022年为2068258081.41元[29] - 2023年1 - 6月行业成本为795448017.63元，2022年为1852627154.44元[29] - 2023年1 - 6月行业利润为69707142.45元，2022年为152605535.72元[29] - 2023年6月30日公司资产总计为1,556,931,162.39元，较2022年12月31日增长约0.87%[26] - 2023年6月30日公司负债合计为567,001,417.65元，较2022年12月31日下降约43.67%[27] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为589,919,651.54元，较2022年12月31日增长约9.86%[27] 财务指标变动 - 截至2023年6月30日，山东跨达紧固流动资产较2022年12月31日增长约1.11%[23] - 截至2023年6月30日，山东腾达紧固科技流动负债较2022年12月31日下降约3.29%[25] - 截至2023年6月30日，山东跨达紧固应收账款同比下降约21.93%[23] - 截至2023年6月30日，山东腾达紧固科技非流动负债较2022年12月31日增长约4.49%[25] - 截至2023年6月30日，山东跨达紧固固定资产同比下降约1.87%[23] - 截至2023年6月30日，山东腾达紧固科技应付账款同比下降约1.81%[25] - 截至2023年6月30日，山东跨达紧固无形资产同比下降约1.17%[23] - 2023年6月30日流动资产合计较2022年12月31日增长约1.09%[26] - 2023年6月30日非流动资产合计较2022年12月31日增长约249.50%[26] - 2023年6月30日流动负债合计较2022年12月31日增长约3.88%[27] - 2023年6月30日非流动负债合计较2022年12月31日下降约1.35%[27] - 2023年6月30日货币资金较2022年12月31日增长约22.14%[26] - 2023年6月30日应收账款较2022年12月31日下降约34.00%[26] - 2023年6月30日存货较2022年12月31日有显著变化[26] 审计相关 - 审计涵盖2020 - 2023年6月30日资产负债表、2020 - 2023年1 - 6月利润表等报表及附注[6] - 营业收入确认存在未达条件风险，被列为关键审计事项[10] - 审计针对收入确认实施多项程序，如评价内控、检查合同等[11] 股东与出资 - 公司原股东陈佩君出资金额8000万元，出资比例80%；滕州众辉投资管理中心出资金额2000万元，出资比例20%，合计出资金额1亿元[64] - 2016年12月30日，陈佩君将9%股权零元转让给众辉合伙，转让后陈佩君出资金额7100万元，出资比例71%；众辉合伙出资金额2900万元，出资比例29%，合计1亿元[66][67] - 2017年1月公司第一次增资，新增注册资本5000万元，由5名新股东认缴，增资价格3.5元/股，出资金额合计17500万元[67] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，内销经客户签收确认后按合同约定价格确认，外销以完成报关手续、装船、取得提单确认[164][165] - 2021年1月1日起，公司作为承租人租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[175][177] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2020年期初合并和母公司资产负债表中合同负债增加、预收款项减少、其他流动负债增加[186][190] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用的增量借款利率加权平均值为4.65%（2021年）、4.45%（2022年）[195] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，相关规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[197] - 公司自2022年7月1日起执行《资产管理产品相关会计处理规定》，执行该规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[199]

公司基本信息 - 发行人是山东腾达紧固科技股份有限公司，注册资本15000万元，成立于2015年12月23日[11][12] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为唐听良和关峰[6][7] 上市进程 - 2020年12月25日保荐机构审核同意发行人创业板上市项目立项[15] - 2021年12月21日保荐机构审核同意发行人上市项目立项[15] - 2022年5月25日保荐机构召开内核会议，同意推荐发行人上市申请文件对外申报[16][17] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[53] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元、170535.27万元和71955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[45] 用户数据 - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元、1681.80万元和476.08万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[42] 未来展望 - 本次募集资金投资项目达产后，新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[65] 风险提示 - 公司位于东莞、武汉2处用作仓库的租赁房产出租方未能提供产权证明文件[60] - 公司产品以标准件为主，存在产品质量控制难题和风险[61] - 本次发行后公司经营规模扩大，存在管理风险[62]