与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺名称 | 签署对象 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股东和实际控制人以及发行人 | | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 董事、监事、高级管理人员、其他 | 7-4-1-1~7-4-1-27 | | | | 股东 | | | 2 | 关于稳定股价的承诺函 | 发行人、控股股东和实际控制人、 | 7-4-1-28~7-4-1-37 | | | | 非独立董事以及高级管理人员 | | | 3 | 关于回购股份的承诺 | 发行人、控股股东和实际控制人 | 7-4-1-38~7-4-1-42 | | 4 | 关于欺诈发行上市及股份回购的承诺 | 发行人、控股股东和实际控制人、 | 7-4-1-43~7-4-1-48 | | | 函 | 董事、监事、高级管理人员 | | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 发行人、控股股东和实际控制人、 | 7-4-1-49~7-4-1-55 | | | | 董事和高级管理人员 | | | 6 | 关于执行利润分配政策的承诺函 | 发行人、控股股东和实际控制人 | 7-4- ...

深圳市联域光电股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、募集资金运用概况 根据深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）2022 年度 第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》，本次拟向社会公开发行人民币普通 股不低于 1,830 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次募集资金全部用于主营 业务的发展，募集资金在扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急安排实施，项目 情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投 | 募集资金投 | 项目备案号 | 项目环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资额 | 资额 | | | | 1 | 智能照明生产总部 | 44,490.85 | 44,490.85 | | 不适用 | | | 基地项目 | | | 2112-442000- 04-01-691992 | | | 2 | 研发中心建设项目 | 11,417.80 | 11,417.80 | | 不适用 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | ...

| 二十一、 | 发行人招股说明书法律风险的评价 32 | | --- | --- | | 二十二、 | 需要说明的其他事项 32 | | 二十三、 | 结论意见 33 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 正 文 | | 6 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 6 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 发行人的设立 | | 13 | | 五、 发行人的独立性 | | 16 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 | 17 | | 七、 发行人的股本及其演变 | | 19 | | 八、 发行人的业务 | | 23 | | 九、 关联交易及同 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… 第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… 第 | | 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 11—14 | | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—131 | | | 页 | | 四、资质证书复印件……………………………………………第 132—135 | | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕7-643 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司）财务报 表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 ...

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2-3 股东大会有关本次发行并上市的决议 序号 项目 页码 1 2022 年第二次临时股东大会决议 2-3-1~2-3-49 2 2023 年第一次临时股东大会决议 2-3-50~2-3-63 以下第 / 页至第 49页与原件一致 上海市锦天城律师事务所 深圳市联域光电股份有限公融师中 二〇二二年度第二次临时股东大会决议 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3 公司会议室召开二〇二二年度第二次临时股东大会,公司的全体发起人出 次会议,其所持有表决权的股份总数为5,490万股,占公司股份总数的100%。 本次二〇二二年度第二次临时股东大会由徐建勇主持。 本次会议在通知的时间、地点以现场的方式准时召开,本次二〇二二年度第 二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定。 经二〇二二年度第二次临时股东大会讨论并审议,逐项投票表决通过如下决 议: 1、审议通过了《关于终止公司创业板上市相关议案的议案》: 表决结果:赞成 5,90万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所 ...

深圳市联域光电股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta 官 18 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………………………第 5—9 页 四、资质证书复印件 串越童 " 关于深圳市联域光电股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔 2023 〕7-646 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司) 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020—2022 年度以及 2023 年 1—6 月）及其附注（以下简 ...

12 2020 5 205 2023 1613 2023 7 20 ...

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），股数不低于1830万股，每股面值1元[6] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不低于7320万股[6] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5,490.75万元、9,534.75万元和13,289.70万元[39] - 2023年1 - 3月，营业收入30,475.41万元，归母净利润3,063.59万元，扣非后归母净利润2,991.29万元[54] - 2023年二季度预计营收29,000 - 33,000万元，净利润2,650 - 3,150万元，扣非后归母净利润2,600 - 3,100万元[57] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占比分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内境外销售收入占比分别为93.67%、94.19%和94.17%[27] - 报告期内对美销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[51] - 2022 - 2020年研发投入占比分别为5.07%、3.68%、4.00%[51] 公司架构 - 有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无参股公司[107] - 重要子公司为东莞海搏、香港联域、联域智能[108] 股东情况 - 发行前徐建勇、潘年华、合域投资等股东持股比例分别为33.60%、22.97%、20.00%等[127] - 发行后徐建勇、潘年华、合域投资等股东持股比例分别为25.20%、17.23%、15.00%等[127] 历史沿革 - 2012 - 2021年多次增资和股权转让，价款已实缴[98] - 2021年联域有限整体变更为股份有限公司[94] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，监事会3名监事，高级管理人员4名[146] - 2021年6月因股改变更董事、监事，完善公司治理[181][182] 股权激励 - 共实施五次股权激励方案，参与人数和授予价不同[194]

公司发行与上市 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股[6] - 拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] - 本次募集资金计划总投资65,908.65万元，预计全部使用募集资金建设[61][62] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2022 - 2020年净利润分别为13,398.19万元、10,584.97万元、5,904.60万元[49] - 2023年1 - 3月实现营业收入30,475.41万元，归属母公司股东净利润3,063.59万元[52] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] - 报告期内外销收入占当期主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[26] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[49] - 报告期内汇兑损益占当期利润总额比例分别为 - 20.41%、 - 7.06%和19.00%[28] 未来展望 - 2023年第二季度预计营业收入29,000 - 33,000万元，预计净利润2,650 - 3,150万元[55] 子公司情况 - 公司有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，重要子公司有东莞海搏、香港联域、联域智能[106][107] - 东莞海搏2022年净利润 - 128.99万元，香港联域2022年净利润 - 221.85万元[108][109] - 联域智能2022年净利润 - 22.56万元，深圳海搏2022年净利润631.91万元[110][112] 股权结构 - 发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[78] - 发行前5名自然人股东共持股34,271,219股，占比62.42%[130] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%[127] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[146] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，任期3年[158] - 公司有4名高级管理人员，任期为2021.6.23 - 2024.6.22[163] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，第一次2019年3月激励3人，授予价1元/注册资本[192] - 2019年9月引入外部投资者时激励对象服务期内合计确认股份支付费用2220.19万元[197] - 2020年12月第三次股权激励向39名激励对象授予公司股票[198]