浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏 厦精密"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年11 月16日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主 板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证券日报网，网址 www.zqrb.cn和经济参考网，网址www.jjckb.cn），所属网页二维码： 巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江夏厦精密制造股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数,股东公开发 | 本次发行股票数量为 1.550万股,占发行后公司总股本的比例为 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，发行价53.63元/股[1] - 回拨前网下初始发行930万股占60%，网上620万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行310万股占20%，网上1240万股占80%[3] 认购情况 - 网上发行中签率0.0281953984%，有效申购倍数3546.67802倍[3] - 网上投资者缴款认购12216723股，金额655182854.49元，放弃183277股，金额9829145.51元[3] - 网下投资者缴款认购3100000股，金额166253000元，放弃数量为0[4] 股份限售与包销 - 网下比例限售6个月股份314688股，约占网下发行总量10.15%，约占公开发行总量2.03%[5] - 保荐人包销股份183277股，包销金额9829145.51元，占发行总量1.1824%[6] 发行费用 - 本次发行费用总额（不含增值税）8130.85万元，保荐及承销费用5387.59万元[7] - 发行手续印花税税基为扣除印花税前募集资金净额，税率0.025%[7]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"发行人"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册 登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间 内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同 日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银 行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下 投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股人民币普通股（A股）[2] - 发行价格为53.63元/股[2] 缴款安排 - 投资者需于2023年11月9日履行缴款义务[2] 发行规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于公开发行数量70%时，放弃认购股票由保荐人包销[3] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5] 股票情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[5] 中签信息 - 中签号码共有24800个[7] - 每个中签号码只能认购500股夏厦精密A股股票[7]

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，发行价53.63元/股[2] - 回拨前网下初始发行930万股占60%，网上620万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行310万股占20%，网上1240万股占80%[9] 时间安排 - 2023年11月7日网上定价初始发行620万股[3] - 投资者2023年11月9日履行缴款义务[3][4] - 2023年11月8日摇号抽签，11月9日公布中签结果[11] 申购情况 - 网上有效申购户数8981121户，股数43978807500股[8] - 网上初步有效申购倍数7093.35605倍，启动回拨[9] - 回拨后网上中签率0.0281953984%，申购倍数3546.67802倍[9] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，90%无限售期[5]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1892 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"、"主承销商"或"财通证券"）。发行人的股票简称为"夏厦精 密"，股票代码为"001306"。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江夏厦精密制 造股份有限公司首次公开发行股票并在主板 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会 发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等 ...

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 浙江夏厦精密制造股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 1,550万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1892号）。本次发行的保荐人（主承销 商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发 行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为1,550.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股 发行，不涉及原股东公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为6,200.00万股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行 ...

天健审〔2023〕9536 号 官 下 | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7—14 页 (一) 合并及母公司资产负债表 ……………………………………… 第 7—8 页 | | --- | | (二)合并及母公司利润表 … 第9页 | | (三)合并及母公司现金流量表 … | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11一14 页 | 三、财务报表附注………………………………………………………………………… 第 15―133 页 三世纪 您可使用手机"?上中"或进入"注册会计师招聘网络中评审 【对外业资讯的会计师总经 审计报告 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称夏厦精密公司)财务 投表,包括 2020年 12月 31日、2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度、2021 年度、2022年度、 2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...