业绩数据 - 2024年度归母净利润27,215.07万元，扣非后26,986.20万元[7] - 发行前总股本20,235.60万股，发行后上限26,305.60万股[7][10] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益从1.36元/股降至1.17元/股[10] - 假设2025年净利润升10%，发行后基本每股收益从1.36元/股降至1.29元/股[11] - 假设2025年净利润升20%，发行后基本每股收益从1.36元/股降至1.40元/股[11] 发行进程 - 2025年2月27日董事会通过发行议案[4] - 2025年3月20日股东大会通过发行议案[4] - 2025年4月29日董事会通过发行预案修订稿议案[4] - 假设2025年6月发行完毕，以实际为准[7] 募投项目 - 募投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[16] 新产品与合作 - 2024年11月“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”达国际先进水平[19] - 2025年1月110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[19] - 与浙江万马、江阴海江等建立合作关系[21] - 与青岛汉缆建立合作研发关系[21] 公司承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[27] - 董事、高管对填补即期回报措施履行承诺[28] - 严格执行分红政策[24] - 制定《募集资金管理制度》[23] - 承诺不输送利益、不损害公司利益[29] - 人员勤勉尽责，避免不必要消费[29] - 薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[29] - 按新监管规定出具补充承诺[29] - 违反承诺接受处罚[29]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-043 山东联科科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董 事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发 行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股 东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》等相关议案。 1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订 内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-037 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年四月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易 ...

公司决策 - 2025年4月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在通过利益相关方提供资助或补偿损害公司利益情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[4]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元，扣非后为26986.20万元[45] 未来展望 - 全球风能理事会预测2024 - 2033年全球将新增超410GW海上风电装机容量，年均复合增速达20%[14] - 预计到2033年底，全球海上风电装机总容量将达到486GW[14] 新产品和新技术研发 - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”已通过鉴定，产品综合性能达国际先进水平[6] - 2025年1月，使用公司一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[57] 市场扩张和并购 - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”产业化后将拓展公司业务领域至海缆，提升产品附加值[22] 其他新策略 - 公司拟实施2025年度以简易程序向特定对象发行股票计划，募集资金不超过30,000万元（含），发行股票数量不超发行前总股本30%[4] - 募集资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目[4] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][32] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在摊薄风险，长期来看募投项目实施利于提升公司综合实力和盈利能力[50][51] - 公司现阶段炭黑业务主要发展战略为“海陆并进”[21] - 公司与下游电缆厂商或屏蔽料厂商建立良好合作关系，与青岛汉缆股份有限公司建立合作研发关系[59] - 公司将严格按照规定管理募集资金，定期检查使用情况，防范使用风险[60] - 公司将严格执行现行分红政策，加大对投资者回报[61] - 公司将不断完善公司治理结构，为发展提供制度保障[63] - 公司募投项目将高压电缆屏蔽料用纳米碳材料产品下游应用领域由陆缆提升至海缆[54] - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、避免不必要职务消费等[66] - 公司董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[66] - 公司董事和高管承诺若开展股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[66]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）拟用募集资金30,000.00万元[5] 项目情况 - 项目投资总额39,296.11万元，建设2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线，周期24个月[6] - 项目建设投资33,777.32万元，占比85.96%；流动资金5,518.79万元，占比14.04%[25] - 项目实施主体为山东联科新材料有限公司，公司将借款投入[26][27] - 预计建设一年六个月完成第一条生产线，两年完成第二条生产线[28] - 项目达产后预计年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元[32] - 项目毛利率26.36%，净利率16.94%，税后内部收益率41.79%，税后静态投资回收期3.94年[32] - 项目年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料[33] - 项目已完成备案，取得环评批复、节能报告审查意见及不动产权证书[33] 技术研发 - 公司突破110kV、220kV国产高压电缆半导电屏蔽料用导电纳米碳材料关键技术瓶颈[8] - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”已通过技术鉴定[10] - 2024年11月30日该新产品通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[17] - 2025年1月，使用公司一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[18] - 公司就二期项目阶段性研发成果申请专利“利用等离子烧结制备高结构度炭黑的方法”[19] 财务影响 - 发行后公司合并报表总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高[36] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率等财务指标可能下降，长期有助于提高盈利能力[37] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[38]

发行议案审议 - 2025年2月27日第三届董事会第二次会议审议通过相关议案[3] - 2025年3月20日2024年年度股东大会审议通过相关议案[3] - 2025年4月29日第三届董事会第四次会议审议通过修订稿议案[3] 发行流程 - 本次发行需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[4]

关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年一期非经常性损益明细表 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310187 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年一期非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[12] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[12] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额3681.105204万元[16][17] - 截至2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额2390.816014万元[14][17] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额占比6.17%[28] - 截至2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额占比9.01%[28] 项目投入情况 - 研发检测中心建设项目承诺募集资金8297.49万元，实际投入5432.78万元，差异2864.71万元[21] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺募集资金27155.20万元，实际投入27519.23万元，差异 - 364.03万元[21] - 补充流动资金项目承诺募集资金12178.60万元，实际投入12497.20万元，差异 - 318.60万元[21] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目承诺募集资金26547.25万元，实际投入24822.67万元，差异1724.58万元[21] - 前次募集资金项目承诺投资总额74178.54万元，实际投入70271.88万元，差异3906.66万元[21] 资金置换情况 - 截至2021年8月31日，首次公开发行股票以自筹资金预先投入项目1.6011854489亿元[22] - 公司使用募集资金1.6011854489亿元置换先期投入的自筹资金[23] - 截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入项目4288.217499万元，7月21日同意用募集资金置换[23] 项目效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目预计年税后净利润1.3393亿元，2023年12月三条生产线全部投产，累计实现效益1.867069亿元，累计产能利用率83.89%[25] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程设计产能5万吨，预计投产后第一年税后净利润9742.09万元，2024 - 2025年1 - 3月累计实现效益3787.34万元[26] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022 - 2025年1 - 3月未达预计效益[36] - 10万吨高压纳米碳材料项目2024 - 2025年1 - 3月未达预计效益[38] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022年实际效益为2111.25万元[36] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2023年实际效益为3752.10万元[36] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2024年实际效益为8762.38万元[36] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2025年1 - 3月实际效益为2447.16万元[36] - 10万吨高压纳米碳材料项目2024年实际效益为2302.23万元[38] - 10万吨高压纳米碳材料项目2025年1 - 3月实际效益为485.11万元[38] - 截至2025年3月，10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目累计产能利用率为83.89%[36] - 截至2025年3月，10万吨高压纳米碳材料项目累计产能利用率为110.19%[38]

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...