市场扩张和并购 - 2024年5月24日董事会通过紫光国际收购新华三股权比例调至30%，作价21.43亿美元（约151.77亿元）[2] 其他新策略 - 2023年10月10日股东大会同意外汇套期保值业务额度不超125亿元[1] - 拟增外汇套期保值业务额度至不超155亿元，保证金等不超15.5亿元[3] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率、内控等风险[6] - 以真实交易为基础，选简单产品，按办法操作[7] - 多部门负责管理、审查，关注市场调整方案[7] - 慎选银行，跟踪法规，加强账户资金管理[8]

市场扩张和并购 - 紫光国际拟将新华三股权收购比例由49%调为30%[3][6] - 收购新华三30%股权交易作价21.42834885亿美元（约151.7705663999亿元人民币）[3][6] 其他新策略 - 2023年外汇套期保值业务额度不超125亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金不超12.5亿元[5] - 拟增加外汇套期保值业务额度至不超155亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金至不超15.5亿元[4][6] - 2024年6月7日增加额度议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[4][8]

市场扩张和并购 - 公司拟由紫光国际以21.43亿美元购买新华三30%股权，交易后持股增至81%[2] - HPE开曼29%股权作价20.71亿美元，Izar Holding Co 1%股权作价7142.78万美元[7] - 交易金额约151.77亿元人民币，预计不晚于2024年8月31日交割[7][10] - 交易和剩余19%股权期权远期安排构成49%股权整体安排，预计最大金额247.89亿元[19] 资金与损益 - 交易资金来源为自有资金及银行贷款[12] - 标的资产特定期间股息归紫光国际，过渡期损益归公司[13] 业务调整 - 2023年10月10日外汇套期保值业务额度不超125亿元，现增至155亿元[37] - 预计动用交易保证金和权利金从12.5亿增至15.5亿元[37] 决议与表决 - 多项交易相关议案表决赞成3票，均需股东大会审议[22][23][24][26][28][30][31][32][34][35][36][37] - 开展外汇套期保值业务议案表决赞成3票，尚需股东大会审议[38]

市场扩张和并购 - 紫光股份拟收购新华三30%股权，向H3C Holdings Limited买29%，向Izar Holding Co买1%[2] 其他新策略 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度[2][6] - 重组筹划阶段控制知情人范围[3] - 对内幕信息知情人登记并上报深交所[3] - 制作交易进程备忘录并向深交所登记备案[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟由子公司紫光国际现金购买新华三少数股东股权[2] 合规情况 - 交易相关主体无重大资产重组内幕交易立案调查等情形[2] - 近三十六个月无相关行政处罚或刑事责任情形[2] - 交易相关主体可参与上市公司重大资产重组[2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购新华三30%股权，向H3C Holdings Limited买29%，向Izar Holding Co买1%[1] 其他新策略 - 2022年7月公司控制权变更，变更后无实控人[1] - 本次交易不向北京智广芯控股及其关联人买资产[1] - 交易完成后控股股东不变，仍无实控人[1] - 交易不导致控制权变动，不构成重组上市情形[1]

市场扩张和并购 - 紫光股份拟收购新华三30%股权，向H3C Holdings Limited买29%，向Izar Holding Co买1%[1] 其他新策略 - 中信建投证券核查紫光股份本次交易前12个月资产买卖情况[1] - 审议本次交易方案董事会召开日前12个月，紫光股份无相关资产买卖交易[1]

市场扩张和并购 - 公司拟由子公司紫光国际现金购买新华三少数股东股权[3] 交易评估 - 交易符合国家政策和法规，完成后仍符合上市条件[3][4] - 标的资产定价公允，权属清晰，过户无法律障碍[3] - 交易利于增强持续经营能力、保持独立和健全治理结构[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买新华三30%股权，HPE开曼29%，Izar Holding Co 1%[2] - 交易需履行重大资产重组程序，不构成关联交易和重组上市[2] - 交易方案合理，具备可行性和可操作性[3] 其他新策略 - 公司增加外汇套期保值额度防范汇率波动风险[5] - 公司制定《外汇套期保值业务管理办法》[5]

股权收购 - 公司拟合计收购新华三30%股权，向HPE开曼购买29%，向Izar购买1%，合计作价21.43亿美元，约合151.77亿元人民币[5][26] - 交易完成后，公司对新华三持股比例将由51%增至81%[26] - 剩余新华三19%股权存在多种远期处置安排，交易价格对应为13.57亿美元，预计购买新华三49%股权最大交易金额合计247.89亿元[41][42] 时间节点 - 审计和评估基准日为2023年12月31日[5] - 《股份购买协议》和《后续安排协议》于2024年5月24日签订[5] - 《审计报告》于2024年4月12日出具，《资产评估报告》于2024年5月24日出具，标的公司法律意见书于2024年6月6日出具[6] - 交易交割日预计不晚于2024年8月31日，宽限期截止至2024年10月21日[31] 公司信息 - 紫光股份1999年3月18日成立，1999年11月4日在深交所挂牌交易，股份数量为28.60亿股[48] - 紫光国际2015年8月13日成立，已发行股份25.74亿股普通股，公司股本2.57亿美元[50] - HPE开曼2007年1月16日成立，授权资本5万美元，主营业务为投资管理[52] - Izar系HPE开曼的全资子公司，2015年1月23日成立，授权资本5万美元，主营业务为投资管理[55] 财务指标 - 新华三49%股权资产总额与该项投资所占股权比例的乘积及交易金额孰高值为247.89亿元，资产净额为247.89亿元，营业收入为254.50亿元；上市公司资产总额为872.64亿元，资产净额为339.46亿元，营业收入为773.08亿元；财务指标比例分别为28.41%、73.02%、32.92%[44] 交易相关 - 本次交易不构成关联交易和重组上市[45][46] - 交易尚需经上市公司股东大会审议通过等多项决策及审批程序[60] - 交易资金来源为自有资金及银行贷款，过渡期损益归公司所有[33][34] 知识产权 - 公司及其子公司拥有境内注册商标995件，境外注册商标248件[163] - 公司及其子公司已获授权的境内专利7844项，境外专利672项[163] - 公司及其子公司已获登记的计算机软件著作权957件[164] 关联交易 - 2023年向上海慧与有限公司采购商品金额为188,699.84万元，2022年为421,099.55万元[189] - 2023年紫光云数科技有限公司接受服务金额为79,708.49万元，2022年为61,638.64万元[191] - 2023年紫光数码（苏州）集团有限公司出售商品金额为260,317.93万元，2022年为426,263.32万元[193] - 2023年紫光数码（苏州）集团有限公司提供服务金额为34,006.11万元，2022年为22,745.52万元[195]