业绩总结 - 2022年金属制品业务稳定，环保业务下滑多并计提商誉减值[3] - 2022年收购相关财务费用同比增加[3] 未来展望 - 组织内外部中介机构分析研究，及时回复年报问询函[1] 市场扩张和并购 - 吸收合并全资子公司，优化管理架构，提高经营效率[3] 其他新策略 - 深交所年报问询函是常态化事项，无不利影响[1] - 公司无其他风险警示情形，不因问询函变化[2] - 董监高持股少且无减持计划，如有增持将披露[2][3]

财报披露 - 公司于2023年4月29日披露《2022年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年5月19日15:00 - 17:00举办2022年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事长、总经理陈明军等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2023年5月19日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2023年5月19日前进行会前提问[3] 联系信息 - 联系人是仇晓铃，电话0510 - 86119890，传真0510 - 86102007，邮箱000890@chinafasten.com[5] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布时间为2023年5月16日[7]

股权结构变动 - 2009年8月，法尔胜集团公司将7843.2018万股（占总股本20.66%）转让给江阴泓昇有限公司，后者现持有120,892,486股，占总股本28.82%[6][7] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入677,575,109.69元，较2021年增长1.51%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -11,332,031.05元，较2021年下降128.32%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -101,339,979.11元，较2021年下降278.72%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为73,383,802.05元，较2021年增长144.84%[8] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较2021年下降130.00%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为 -30.08%，较2021年下降117.99%[8] - 2022年末总资产1,839,092,876.34元，较2021年末下降6.27%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为26,032,825.77元，较2021年末下降47.20%[8] - 2022年营业收入扣除金额为8,553,284.59元，扣除后金额为669,021,825.10元[9] - 2022年公司实现营业收入677,575,109.69元，同比上升1.51%；归属于上市公司股东的净利润-1,133.20万元，同比下降128.32%[18] - 2022年营业总收入677,575,109.69元，较2021年的667,468,092.57元增长约1.51%[190] - 2022年营业总成本724,736,486.56元，较2021年的662,604,541.41元增长约9.38%[190] - 2022年净利润440,865.42元，较2021年的69,330,983.76元下降约99.36%[191] - 2022年末负债合计1,627,143,959.92元，较年初的1,738,663,662.29元下降约6.41%[188] - 2022年末所有者权益合计211,948,916.42元，较年初的223,447,651.00元下降约5.14%[188] - 2022年末母公司资产总计818,720,222.05元，较年初的1,013,345,194.13元下降约19.21%[189] - 2022年末母公司负债合计830,433,196.77元，较年初的976,899,062.86元下降约14.99%[189] - 2022年末母公司所有者权益合计 -11,712,974.72元，较年初的36,446,131.27元下降约132.14%[189] - 2022年研发费用19,743,413.15元，较2021年的3,678,727.61元增长约436.70%[191] - 2022年财务费用69,513,079.70元，较2021年的58,598,075.24元增长约18.63%[191] - 2022年综合收益总额为-48,159,105.99元，2021年为-18,933,714.66元[194] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元，2021年均为0.10元[192] - 2022年母公司营业收入为453,902,622.04元，2021年为546,140,416.85元[193] - 2022年母公司净利润为-36,219,505.99元，2021年为-11,599,271.21元[193] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为73,383,802.05元，2021年为-163,650,562.14元[194] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-39,059,090.59元，2021年为-194,200,516.86元[195] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-80,320,654.21元，2021年为294,793,737.65元[195] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-45,995,942.75元，2021年为-63,057,341.35元[195] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为-64,703,404.22元，2021年为-93,741,281.73元[195] - 2022年母公司投资活动现金流入小计为170,444,727.32元，2021年为18,576,681.22元[195] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4950543089亿元，上年为 - 1.3145191878亿元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4111962199亿元，上年为1.4868630909亿元[196] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.5631759532亿元，上年为 - 0.7650689142亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额为0.1615149899亿元，上年为0.7246909431亿元[196] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额涉及金额多项，如其他综合收益增加1193.96万元等[197] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额涉及金额多项，如其他综合收益增加733.44万元等[199] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额中资本公积增加1193.96万元，未分配利润减少3621.95万元[200] - 取得借款收到的现金2022年为5.984亿元，2021年为7.1296亿元[196] - 偿还债务支付的现金2022年为5.721亿元，2021年为6.718亿元[196] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年为0.3519613811亿元，2021年为0.3971538199亿元[196] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为1.87亿元、1.84亿元、1.68亿元、1.38亿元[11] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1308.86万元、 - 1454.47万元、 - 1627.96万元、3258.09万元[11] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1332.72万元、 - 1488.07万元、 - 2266.47万元、 - 5046.74万元[11] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4714.68万元、5842.94万元、359.44万元、5850.68万元[11] 非经常性损益数据变化 - 2022 - 2020年非流动资产处置损益分别为84.68万元、6127.45万元、7070.82万元[11] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为730.65万元、595.20万元、214.61万元[11] - 2022 - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为1.11亿元、7.92万元、11.72万元[12] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为9000.79万元、6677.32万元、7294.33万元[12] 业务产品规格及设备情况 - 公司金属制品业务产品规格涵盖0.5mm - 12mm的各类钢丝及其制品[15] - 广泰源研发的第三代集装箱式标准化设备按单套设备50、100、200、300吨/日处理能力改造[17] 各业务线收入占比及变化 - 金属制品业务收入298,388,605.33元，占比44.04%，同比下降24.31%；环保业务收入379,186,504.36元，占比55.96%，同比增长38.78%[19] - 境内销售676,125,176.29元，占比99.79%，同比增长4.90%；境外销售1,449,933.40元，占比0.21%，同比下降93.68%[19] - 2022年度公司营业收入为67757.51万元，其中环保收入37712.21万元，占比55.66%[177] 各业务线产销存数据变化 - 金属制品销售量36,794.31吨，同比增长9.33%；生产量37,140.23吨，同比增长10.66%；库存量542.96吨，同比增长116.00%[26] - 环保行业销售量和生产量均为1,144,890.78吨，同比增长72.36%[26] 各业务线原材料成本变化 - 金属制品原材料成本262,870,190.41元，占比88.31%，同比下降11.54%；环保行业原材料成本184,264,466.58元，占比66.98%，同比增长115.74%[27] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户合计销售金额464,759,699.10元，占年度销售总额比例68.59%；前五名供应商合计采购金额222,657,395.72元，占年度采购总额比例41.89%[30] 期间费用变化 - 销售费用5,513,141.53元，同比下降27.93%；管理费用54,014,262.37元，同比增长36.36%；财务费用69,513,079.70元，同比增长18.63%；研发费用19,743,413.15元，同比增长436.69%[30] 合并报表范围变化 - 报告期内公司转让江阴法尔胜精细钢绳有限公司100%股权，合并报表范围减少[28] - 广泰源较2021年度相比增加合并范围，导致相关数据同比变动超30%[26] - 报告期内合并报表范围减少江阴法尔胜精细钢绳有限公司[132] 研发相关数据变化 - 2022年研发人员数量43人，较2021年的42人增长2.38%，占比13.27%，较2021年的10.61%增长2.66%[31] - 2022年研发投入金额19743413.15元，较2021年的18881825.52元增长4.56%，占营业收入比例2.91%，较2021年的2.83%增长0.08%[31] 现金流量相关数据变化 - 2022年经营活动现金流入小计544511950.43元，较2021年的474001337.37元增长14.88%；现金流出小计471128148.38元，较2021年的637651899.51元减少26.12%；现金流量净额73383802.05元，较2021年的 - 163650562.14元增长144.84%[31][32] - 2022年投资活动现金流入小计15409306.92元，较2021年的184118725.93元减少91.63%；现金流出小计54468397.51元，较2021年的378319242.79元减少85.60%；现金流量净额 - 39059090.59元，较2021年的 - 194200516.86元增长79.89%[32] - 2022年筹资活动现金流入小计1116264595.17元，较2021年的1330232221.50元减少16.08%；现金流出小计1196585249.38元，较2021年的1035438483.85元增长15.56%；现金流量净额 - 80320654.21元，较2021年的294793737.65元减少127.25%[32] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 45995942.75元，较2021年的 - 63057341.35元增长27.06%[32] 利润构成相关数据 - 2022年投资收益6379416.79元，占利润总额比例28.13%；公允价值变动

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入128,427,298.21元，较上年同期减少31.46%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,365,102.65元，较上年同期增长5.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为57,962,488.22元，较上年同期增长222.94%[2] - 本报告期末总资产1,741,819,948.75元，较上年度末减少12.73%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13,667,723.12元，较上年度末减少62.26%[2] - 2023年3月31日公司资产总计17.42亿元，较年初的18.39亿元下降5.28%[11] - 2023年第一季度营业总收入1.28亿元，较上期的1.87亿元下降31.46%[13] - 2023年第一季度营业总成本1.42亿元，较上期的1.93亿元下降26.28%[13] - 2023年第一季度营业利润为-1226.52万元，较上期的-517.41万元亏损扩大[13] - 2023年第一季度利润总额为-1212.22万元，较上期的-517.48万元亏损扩大[14] - 2023年第一季度净利润为-1198.57万元，较上期的-755.36万元亏损扩大[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1236.51万元，较上期的-1308.86万元亏损有所收窄[14] - 2023年第一季度少数股东损益为37.94万元，较上期的553.51万元大幅下降[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元，与上期持平[14] - 2023年3月31日流动资产合计7.15亿元，较年初的7.97亿元下降10.29%[11] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数49,472人[5] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股112,892,486股，持股比例26.91%[5] 具体资产项目数据变化 - 货币资金期末余额83,320,286.98元，较年初减少55.67%[5] - 其他应收款期末余额3,663,027.48元，较年初增加60.71%[5] 法律诉讼事项 - 2022年11月，大连广泰源环保科技有限公司被起诉退还渗滤液处理费23,104,061.06元及利息，目前尚未判决[10] 现金流量数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为220,943,339.01元，上期为189,868,807.71元[15] - 收到的税费返还本期为18,996.85元，上期为20,541.73元[16] - 经营活动现金流入小计本期为224,358,097.71元，上期为191,245,754.03元[16] - 经营活动现金流出小计本期为166,395,609.49元，上期为238,392,510.91元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,962,488.22元，上期为 - 47,146,756.88元[16] - 投资活动现金流入小计本期为1,023.04元，上期为6,351,000.00元[16] - 投资活动现金流出小计本期为4,289,611.55元，上期为27,435,136.32元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,288,588.51元，上期为 - 21,084,136.32元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为378,270,013.60元，上期为413,388,612.05元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,937,442.62元，上期为38,659,757.60元[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.675亿元人民币，同比下降33.93%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.392亿元人民币，同比增长13.08%[8] - 营业总收入为5.392亿元人民币，较上年同期4.769亿元增长13.1%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1628万元，同比下降3752.85%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为4391万元，同比下降175.44%[8] - 净利润为-3519万元人民币，较上年同期盈利808万元下降535.4%[23] - 归属于母公司股东的净利润为-4391万元人民币，较上年同期-1594万元扩大175.5%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.816亿元人民币，较上年同期4.666亿元增长24.7%[22][23] - 营业成本为4.804亿元人民币，较上年同期3.929亿元增长22.3%[22][23] - 财务费用为5253万元人民币，较上年同期3939万元增长33.4%[23] - 利息费用为5443万元人民币，较上年同期4106万元增长32.6%[23] - 研发费用为1145万元，同比增长486.38%[12] - 支付给职工现金同比增长26.1%至5919.6万元[27] - 支付的各项税费同比大幅增长156.1%至3013.2万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1488万元，同比增长107.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额由去年同期负2.1049亿元改善至正1487.7万元[27] - 经营活动现金流入小计同比增长27.4%至6.0907亿元[27] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降21.5%至4.7824亿元[27] - 投资活动现金流出同比减少83.8%至5554.7万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额由去年同期正4.5276亿元转为负4172.7万元[27] - 取得借款收到的现金同比减少23.3%至7.8448亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比减少71.7%至1996.8万元[28] 资产负债项目变动 - 货币资金从年初2.49亿元降至1.76亿元，减少29.3%[18] - 应收账款从3.20亿元增至3.37亿元，增长5.5%[18] - 存货为9672万元，同比下降44.76%[12] - 存货从1.75亿元降至0.97亿元，减少44.7%[19] - 合同负债从0.93亿元降至0.42亿元，减少54.9%[19] - 短期借款维持在8.25亿元高位[19] - 一年内到期的非流动负债为2.722亿元人民币，较年初480万元大幅增长5566.7%[20] - 长期借款为4307万元，同比下降85.97%[12] - 长期借款为4307万元人民币，较年初3.071亿元下降85.97%[20] - 负债合计为16.457亿元人民币，较年初17.387亿元下降5.35%[20] - 总资产为18.32亿元人民币，较上年度末下降6.62%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为366万元，较上年度末下降92.58%[8] 股权与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,077名[14] - 第一大股东法尔胜泓昇集团有限公司持股120,892,486股，占比28.82%[14] - 第二大股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业持股56,946,224股，占比13.57%[14] 重大事项与风险 - 公司拟以发行股份方式收购大连广泰源环保科技49%股权，并募集配套资金不超过4.5亿元[15] - 大连广泰源环保科技起诉西安市固体废弃物处置中心，要求归还租金及违约金7,667.44万元[16] - 公司第三季度报告未经审计[29]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.17亿元，上年同期22.33亿元，同比增长66.45%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2763.33万元，上年同期 - 1638.83万元，同比下降68.62%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1128.26万元，上年同期 - 6361.74万元，同比增长117.74%[19] - 本报告期末总资产18.91亿元，上年度末19.62亿元，同比下降3.64%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1993.56万元，上年度末4930.45万元，同比下降59.57%[19] - 公司本报告期营业收入371680169.16元，上年同期223301338.45元，同比增加66.45%；营业成本314401244.54元，上年同期217312165.93元，同比增加44.68%[32] - 销售费用2732554.85元，上年同期237257.30元，同比增加1051.73%；管理费用21954045.24元，上年同期9592557.23元，同比增加128.87%[32] - 财务费用36363195.66元，上年同期22387449.61元，同比增加62.43%；所得税费用4430080.48元，上年同期无，同比增加100.00%；研发投入7291198.43元，上年同期无，同比增加100.00%[32] - 经营活动产生的现金流量净额11282598.87元，上年同期 - 63617442.87元，同比增加117.74%；投资活动产生的现金流量净额 - 14702026.52元，上年同期 - 227725340.54元，同比增加93.54%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 52911505.55元，上年同期215087436.70元，同比减少124.60%；现金及现金等价物净增加额 - 56330933.20元，上年同期 - 76255346.71元，同比增加26.13%[32] - 2022年半年度营业总收入37.17亿元，2021年半年度为22.33亿元，同比增长66.45%[118] - 2022年半年度营业总成本38.45亿元，2021年半年度为25.11亿元，同比增长53.13%[118] - 2022年半年度净利润为 - 1.51亿元，2021年半年度为 - 1.64亿元，亏损幅度收窄7.93%[119] - 2022年半年度流动负债合计7.74亿元，2021年半年度为9.31亿元，同比下降16.84%[116] - 2022年半年度非流动负债合计4727.78万元，2021年半年度为4596.86万元，同比增长2.85%[116] - 2022年半年度负债合计8.21亿元，2021年半年度为9.77亿元，同比下降16.01%[116] - 2022年半年度所有者权益合计1123.39万元，2021年半年度为3644.61万元，同比下降69.18%[116] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.07元，2021年半年度为 - 0.04元，同比下降75%[120] - 2022年半年度母公司营业收入2.17亿元，2021年半年度为3.08亿元，同比下降29.38%[121] - 2022年半年度母公司净利润为 - 2347.67万元，2021年半年度为 - 517.85万元，亏损幅度扩大353.34%[121] - 2022年上半年综合收益总额为 - 2347.67万元，2021年同期为 - 517.85万元[123] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3.99亿元，2021年同期为2.93亿元；经营活动现金流出小计3.88亿元，2021年同期为3.57亿元；经营活动产生的现金流量净额1128.26万元，2021年同期为 - 6361.74万元[124] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1368.09万元，2021年同期为1852.45万元；投资活动现金流出小计2838.30万元，2021年同期为2.46亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1470.20万元，2021年同期为 - 2.28亿元[125] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计7.01亿元，2021年同期为6.46亿元；筹资活动现金流出小计7.53亿元，2021年同期为4309.00万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5291.15万元，2021年同期为2.15亿元[125] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5633.09万元，2021年同期为 - 7625.53万元；期初现金及现金等价物余额8716.93万元，2021年同期为1.50亿元；期末现金及现金等价物余额3083.84万元，2021年同期为7397.13万元[125] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计2.08亿元，2021年同期为2.93亿元；经营活动现金流出小计2.68亿元，2021年同期为4.10亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 5998.84万元，2021年同期为 - 1.17亿元[126] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计733.09万元，2021年同期为1852.45万元；投资活动现金流出小计2083.45万元，2021年同期为1.13亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1350.36万元，2021年同期为 - 9447.55万元[127] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.42亿元，2021年同期为3.92亿元；筹资活动现金流出小计3.31亿元，2021年同期为2.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额1179.18万元，2021年同期为9699.02万元[127] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 6170.02万元，2021年同期为 - 1.14亿元；期初现金及现金等价物余额7246.91万元，2021年同期为1.49亿元；期末现金及现金等价物余额1076.89万元，2021年同期为3454.65万元[127] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为223,447,651元，期末为206,608,424元，减少16,839,226.66元[130][133] - 2022年综合收益总额为29,368,838.41元，少数股东权益变动12,529,611.75元[130] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为16,624,494.80元，期末为145,062,853.72元，增加128,438,358.92元[134][135] - 2021年综合收益总额为16,388,256.97元，所有者投入和减少资本为144,826,615.89元[134] - 2022年期末股本为419,503,968元，资本公积为154,028,911.37元[133] - 2022年期末其他综合收益为 - 10,743,600元，未分配利润为 - 626,419,059.53元[133] - 2021年期末股本为419,503,968元，资本公积为154,028,911.37元[135] - 2021年期末其他综合收益为 - 1,673,656.55元，未分配利润为 - 655,188,383.56元[135] - 2022年少数股东权益期末为19,935,618.93元，较期初减少29,368,838.41元[130][133] - 2021年少数股东权益期末为144,826,615.89元，较期初增加144,826,615.89元[134][135] - 2022年半年度期初所有者权益合计为36446131.27元，期末为11233937.34元[137][139] - 2022年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 - 1735500元，未分配利润本期增减变动金额为 - 23476693.93元[137] - 2021年半年度期初所有者权益合计为55379845.93元，期末为50201367元[141][145] - 2021年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 - 5178478.93元[143] 各条业务线表现 - 报告期内金属制品业务实现营业收入14726.82万元，同步减少34.05%[27] - 广泰源报告期内营业收入22441.2万元，同比增加22.02%；净利润3259.98万元，同比减少18.26%[28] - 金属制品业务营业收入147268166.09元，占比39.62%，上年同期223301338.45元，占比100.00%，同比减少34.05%；环保业务营业收入224412003.07元，占比60.38%[34] - 江阴法尔胜线材制品有限公司注册资本6391.505877万，总资产2.4772406498亿，净资产6426.531332万，营业收入1.4332636963亿，营业利润698.168725万，净利润698.226472万[46] - 贝卡尔特钢帘线有限公司注册资本7918万美元，总资产13.1596870911亿，净资产7.3344581934亿，营业收入7.4941823731亿，营业利润2648.185023万，净利润2318.709438万[46] - 大连广泰源环保科技有限公司注册资本3700万，总资产7.6397594223亿，净资产2.5359310093亿，营业收入2.2441200307亿，营业利润3827.685816万，净利润3259.978301万[46] 各地区表现 - 境内销售营业收入370541216.99元，占比99.69%，上年同期212547036.11元，占比95.18%，同比增加74.33%；境外销售营业收入1138952.17元，占比0.31%，上年同期10754302.34元，占比4.82%，同比减少89.41%[34] 管理层讨论和指引 - 公司所处金属制品行业竞争激烈，通过调整策略、控制成本等提升竞争力[47] - 公司部分业务原材料供应受限，通过监控价格走势制定策略化解影响[47] - 公司金属制品生产有环保风险，将落实责任、加大投入应对[47] - 广泰源业务受环保政策影响，通过拓展业务延伸产业链应对[48] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 非流动资产处置损益65.85万元，计入当期损益的政府补助62.04万元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 30.76万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目3.31万元[23] - 所得税影响额10.19万元，少数股东权益影响额（税后）32.80万元，非经常性损益合计57.45万元[23] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.40%，于2022年1月17日召开[51] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为42.53%，于2022年5月13日召开[51] - 江阴法尔胜线材制品有限公司废水排放总量为35010吨/年，核定排放总量也为35010吨/年[57] - 公司于2003年5月、2006年11月经审批建设“25000吨/年钢丝螺旋套项目”和“年产40000吨技改扩能项目”，且均通过竣工环保验收[57] - 公司2020年领取排污许可证，编号为91320281746247819J001X[58] - 公司每年进行1次突发环境事件应急预案演练[58] - 公司环保信用评价等级为蓝色[58] - 公司控股孙公司广泰源诉西安固废处置中心租赁合同纠纷一案涉案金额4652.21万元，法院尚未判决[68] - 辽宁友生建筑工程公司起诉广泰源偿还工程欠款及利息，涉案金额189.76万元，法院尚未判决[68] - 江苏法尔胜精工科技有限公司向关联人采购原材料交易金额122.2万元，占同类交易金额的4.76%，获批交易额40万元，超过获批额度[71] - 江阴高新科技开发有限公司接受关联人提供的劳务交易金额0.95万元，占同类交易金额的1.14%，获批交易额20万元，未超过获批额度[71] - 其他关联人向关联人采购原材料交易金额1.07万元，占同类交易金额的0.04%，获批交易额300万元，未超过获批额度[71] - 江苏法

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入187,386,680.66元，较上年同期增长56.46%，主要因增加环保业务、合并范围扩大[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,088,647.11元，较上年同期减少534.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -47,146,756.88元，较上年同期增长62.27%，因本期货款回笼同比增加、货款支付同比减少[4][8] - 本报告期末总资产1,995,858,542.59元，较上年度末增长1.72%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36,215,809.71元，较上年度末减少26.55%[4] - 2022年3月31日货币资金期末余额为262,945,965.97元，年初余额为249,421,401.95元[14] - 应收票据期末余额为69,900,000.00元，年初余额为42,900,000.00元[15] - 应收账款期末余额为308,751,990.88元，年初余额为319,649,765.69元[15] - 资产总计期末余额为1,995,858,542.59元，年初余额为1,962,111,313.29元[15] - 负债合计期末余额为1,779,964,452.85元，年初余额为1,738,663,662.29元[16] - 所有者权益合计期末余额为215,894,089.74元，年初余额为223,447,651.00元[17] - 未分配利润期末余额为 - 611,874,368.23元，年初余额为 - 598,785,721.12元[17] - 营业总收入本期为187,386,680.66元，上期为119,769,655.92元[18] - 营业总成本本期为192,956,297.76元，上期为127,343,821.08元[18] - 营业利润本期亏损5,174,102.43元，上期盈利2,997,656.88元[19] - 净利润本期亏损7,553,561.26元，上期盈利3,013,057.50元[19] - 基本每股收益本期为 -0.03元，上期为0.01元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -47,146,756.88元，上期为 -124,967,350.19元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -21,084,136.32元，上期为10,358,597.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38,659,757.60元，上期为51,099,289.49元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -29,571,135.60元，上期为 -63,509,463.70元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为57,598,180.78元，上期为86,717,194.03元[23] 票据相关指标变化 - 应收票据期末余额69,900,000.00元，较年初增长62.94%，因本期以票据方式回笼货款增加[7] - 应付票据期末余额9,800,000.00元，较年初增长56.80%，因本期以票据方式支付货款增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,080，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例28.82%，持股数量120,892,486股，其中78,500,000股处于质押状态[10] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例13.57%，持股数量56,946,224股[10] - 前十大股东中，法尔胜泓昇集团有限公司持股81,030,118股，江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股56,946,224股[11] 诉讼相关信息 - 大连广泰源起诉西安市固体废弃物处置中心，诉讼金额从4652.21万元变更为7667.44万元，对方已反诉，尚未判决[12] 股本情况 - 股本为419,503,968.00元，未发生变化[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.67亿元人民币，同比增长42.91%[20] - 公司2021年总营业收入为6.6747亿元，同比增长42.91%[38][39] - 归属于上市公司股东的净利润为4001.44万元人民币，同比增长150.79%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长150.00%[20] - 加权平均净资产收益率为87.91%，同比增长87.91个百分点[20] - 第一季度营业收入1.2亿元，第二季度1.04亿元，第三季度2.54亿元，第四季度1.91亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度301万元，第二季度-1940万元，第三季度45万元，第四季度5596万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度-90万元，第二季度-1940万元，第三季度48万元，第四季度-694万元[26] - 2021年公司资产处置收益为6308.8万元人民币，其中拆迁处置收益为6242.08万元人民币，占资产处置收益的98.94%[196] - 拆迁处置收益占资产处置收益的比例为98.94%[196] - 拆迁处置收益对公司合并报表层面的利润总额影响金额为6242.08万元人民币[196] 成本和费用（同比环比） - 销售费用764.95万元，同比大幅增长964.63%[50] - 财务费用5,859.81万元，主要因金融业务利息收入减少及合并范围变化[50] - 研发投入金额为3,678,727.61元，占营业收入比例为0.55%[53] - 金属制品原材料成本2.9715亿元，占该业务营业成本比重76.72%[45] 各条业务线表现 - 金属制品业务收入3.9424亿元，同比下降3.66%，占营收比重59.06%[39] - 环保业务收入2.7323亿元，占营收比重40.94%[39] - 环保业务毛利率41.01%，营业成本1.6085亿元[41] - 2021年公司营业收入为6.674681亿元人民币，其中环保收入为2.732325亿元人民币，占营业收入的40.94%[195] - 环保收入占营业收入的比例为40.94%[195] - 公司业务计划从金属制品为主向环保业务为主转型[101] 各地区表现 - 境内销售收入6.4451亿元，同比增长43.47%，占营收比重96.56%[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划继续收购广泰源剩余49%股权以提升盈利能力[77] - 公司2022年战略重点为拓展环保产业包括垃圾处理和水污染治理业务[78] - 在满足条件后将启动收购大连广泰源剩余49%股权事宜[101] - 大连广泰源环保科技有限公司2021年税后净利润承诺不低于1.1亿元[135] - 大连广泰源环保科技有限公司2022年税后净利润承诺不低于1.3亿元[135] - 大连广泰源环保科技有限公司2023年税后净利润承诺不低于1.6亿元[135] 资产和负债变化 - 总资产为19.62亿元人民币，同比增长111.79%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4930.45万元人民币，同比增长196.58%[20] - 货币资金减少16.92%至2.494亿元，占总资产比例从29.63%降至12.71%[60] - 应收账款增加4.67个百分点至3.196亿元，占比从11.62%升至16.29%[60] - 存货增长4.19个百分点至1.751亿元，占总资产比例从4.73%升至8.92%[60] - 固定资产增加6.07个百分点至3.638亿元，占比从12.47%升至18.54%[60] - 短期借款减少28.96个百分点至8.307亿元，占总资产比例从71.30%降至42.34%[60] - 合同负债增长4.42个百分点至9297.83万元，占比从0.32%升至4.74%[60] - 长期借款新增3.071亿元，占总资产15.65%[60] - 其他权益工具投资公允价值变动损失733.44万元，期末价值2.651亿元[62] - 截至2021年12月31日，公司商誉账面价值为3.082621亿元人民币[197] - 期末商誉净值为3.082621亿元人民币[197] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元人民币，同比下降107.95%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-1.25亿元，第二季度6135万元，第三季度-1.47亿元，第四季度4684万元[26] - 经营活动现金流入小计同比增长45.09%至474,001,337.37元[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降107.95%至-163,650,562.14元[54][55] - 投资活动现金流入小计同比下降71.20%至184,118,725.93元[54][55] - 投资活动现金流出小计同比上升919.85%至378,319,242.79元[54][55] - 筹资活动现金流入小计同比下降40.84%至1,330,232,221.50元[54][55] - 筹资活动现金流出小计同比下降79.16%至1,035,438,483.85元[54][55] - 现金及现金等价物净增加额为-63,057,341.35元[55] 子公司和参股公司表现 - 子公司江阴法尔胜线材制品有限公司净利润亏损1106.28万元[74] - 子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司净利润为1711.30万元[74] - 参股公司贝卡尔特钢帘线有限公司净利润为6207.23万元[74] - 子公司大连广泰源环保科技有限公司净利润为1.17亿元[74] - 大连广泰源环保科技有限公司总资产为7.64亿元净资产为2.21亿元[74] - 大连广泰源环保科技有限公司营业收入为4.57亿元营业利润为1.31亿元[74] 重大资产收购和处置 - 公司完成对广泰源51%股权重大资产收购[32] - 公司以4.59亿元现金收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权[75] - 江苏法尔胜精细钢绳有限公司收到政府拆迁补偿款并完成资产注销[75] - 公司全资子公司法尔胜环境科技以现金方式收购大连广泰源51%股权[101] - 公司完成收购大连广泰源环保科技51%股权并于2021年6月28日完成工商变更[115] - 2021年第三季度起大连广泰源财务数据并入合并利润表[105] - 公司全资子公司法尔胜环境科技以4.59亿元收购大连广泰源环保科技51%股权[169] - 公司全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司收到全部拆迁补偿款并完成不动产权证注销[170] - 法尔胜阜宁金属制品有限公司于2021年7月28日完成注销登记不再纳入合并报表范围[170] - 阜宁金属制品公司已完成注销登记，不再纳入合并报表范围[140] 关联交易 - 公司向江苏法尔胜材料分析测试有限公司采购防锈油原材料，关联交易金额为118.65万元，占同类交易金额比例为1.32%[145] - 公司向法尔胜集团进出口有限公司采购原材料，关联交易金额为308.69万元，占同类交易金额比例为3.43%[145] - 公司向江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司采购不锈钢丝原材料，关联交易金额为483.15万元，占同类交易金额比例为5.37%[145] - 公司向江苏法尔胜缆索有限公司采购缆索、索股原材料，关联交易金额为4,142.9万元，占同类交易金额比例为46.07%[146] - 公司向江苏法尔胜泓昇重工有限公司采购设备及维修原材料，关联交易金额为1,191.6万元，占同类交易金额比例为13.25%[146] - 公司向江阴法尔胜金属制品有限公司采购半成品丝、盘条原材料，关联交易金额为2,367.75万元，占同类交易金额比例为26.33%[146] - 公司向江阴法尔胜精密机械有限公司采购模具原材料，关联交易金额为0元，占同类交易金额比例为0.00%[146] - 向关联方采购原材料金额为25.97万元，占同类交易比例0.29%[147] - 向关联方采购木盘金额为17.17万元，占同类交易比例0.19%[147] - 向关联方采购盘条及加工金额为323.83万元，占同类交易比例3.60%[147] - 向关联方采购其他产品金额为13.05万元，占同类交易比例0.15%[147] - 向关联方采购/销售蒸汽费金额为115.51万元，占同类交易比例7.61%[148] - 向关联方采购/销售水电费金额为1402.85万元，占同类交易比例92.39%[148] - 向关联方销售钢丝绳金额为2295.34万元，占同类交易比例8.10%[148] - 向关联方销售半成品钢丝金额为22073.61万元，占同类交易比例77.94%[148] - 向关联方销售成品及材料金额为2591.03万元，占同类交易比例9.15%[148] - 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司向关联人销售钢丝、钢丝绳产品金额为1,361.59万元，占同类交易金额的4.81%[149] - 江苏法尔胜商业管理有限公司接受关联人提供餐饮服务金额为162.98万元，占同类交易金额的31.14%[149] - 江苏法尔胜材料分析测试有限公司接受关联人提供检测服务金额为6.59万元，占同类交易金额的1.26%[149] - 江阴高新技术开发有限公司接受关联人提供软件服务金额为161.62万元，占同类交易金额的30.88%[149] - 江阴法尔胜物业管理有限公司接受关联人提供物业服务金额为157.19万元，占同类交易金额的30.04%[150] - 其他关联人接受关联人提供其他服务金额为34.92万元，占同类交易金额的6.67%[150] - 法尔胜泓昇集团有限公司租赁房屋金额为40万元，占同类交易金额的66.67%[150] - 其他关联人租赁其他租赁金额为20万元，占同类交易金额的33.33%[150] - 公司作为承租方向关联方支付房屋租赁费60万元（法尔胜泓昇集团40万元/法尔胜特钢20万元）[160] - 公司作为出租方向大连锦荣环保科技收取房屋租赁费19.05万元[160] 担保和承诺事项 - 公司对子公司大连广泰源环保科技提供担保实际发生金额为1.232485亿元[163] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1.126225亿元[163] - 公司实际担保总额占净资产比例高达228.42%[163] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8797.03万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2亿元[163] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计2亿元[163] - 控股股东承诺自非公开发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持公司股份[135] - 控股股东承诺若违反不减持承诺，减持股票所得收益将全部归上市公司所有[135] - 控股股东承诺不干预上市公司资金使用，保持财务决策独立性[134] - 控股股东承诺不与上市公司进行实质性竞争业务，避免同业竞争[134] - 控股股东承诺减少与上市公司的关联交易，确保交易按市场化原则进行[134] - 控股股东承诺不以借款、代偿债务等方式占用上市公司资金[134] - 控股股东承诺不要求上市公司为其控制的其他企业进行违规担保[134] - 公司董事及高管承诺严格执行填补回报措施[136] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2675.88万元人民币，同比改善53.04%[20] - 非流动资产处置损益2021年金额6127万元，2020年7071万元，2019年149万元[27] - 计入当期损益的政府补助2021年金额595万元，2020年215万元，2019年30万元[27] - 非经常性损益合计2021年金额6677万元，2020年7294万元，2019年194万元[27] - 投资收益为6,394,503.62元，占利润总额8.17%[58] 股东和股权结构 - 公司股份总数419,503,968股其中有限售条件股份39,875,290股占比9.51%[174] - 无限售条件股份379,628,678股占比90.49%[174] - 控股股东法尔胜泓昇集团有限公司持股120,892,486股占比28.82%[176] - 股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业持股56,946,224股占比13.57%[176] - 股东张锡良持股13,942,105股占比3.32%报告期内增持13,942,105股[176] - 股东北京隆翔资产管理有限公司持股11,258,049股占比2.68%[176] - 股东谷峰持股3,196,911股占比0.76%报告期内增持3,196,911股[176] - 股东嵇山持股3,078,400股占比0.73%报告期内增持3,078,400股[176] - 前10名普通股股东中张锡良持股数量为13,942,105股[178] - 北京隆翔资产管理有限公司持股数量为11,258,049股[178] - 谷峰通过信用证券账户持股3,196,911股[178] - 陈照红通过信用证券账户持股2,700,000股[178] - 控股股东法尔胜泓昇集团成立于2003年05月21日[179] - 实际控制人变更为周江、邓峰、缪勤、黄翔、林炳兴（2021年11月30日）[182] - 法人股东江阴耀博泰邦注册资本为70,200万元人民币[182] - 控股股东与前十名股东间不存在关联关系或一致行动人[178] 公司治理和内部控制 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[20] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用问题[83] - 公司董事、监事及高级管理人员中黄芳、黄彦郡、吉方宇、朱维军、朱刚、王伟、许允成共7人在股东单位法尔胜泓昇集团有限公司领取报酬，不在本公司领取报酬[91][93][94] - 公司独立董事津贴标准为每年6万元（含税），按月发放[93] - 公司董事长兼总经理陈明军从公司获得的税前报酬总额为67.48万元[94] - 公司董事、董事会秘书陈斌雷从公司获得的税前报酬总额为51.26万元[94] - 公司董事兼财务总监周玲从公司获得的税前报酬总额为44.22万元[94] - 公司职工监事王晓君从公司获得的税前报酬总额为30.15万元[94] - 公司副总经理高琼玄从公司获得的税前报酬总额为27.22万元[94] - 公司职工监事黄晓娟从公司获得的税前报酬总额为24.41万元[94] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为268.74万元[94] - 公司2021年度共召开16次董事会会议，所有董事均未缺席会议[97] - 独立董事津贴标准为每年6万元（税前）[101][104] - 审计委员会在2021年召开6次会议审阅公司财务会计报表[104] - 战略委员会在2021年召开2次会议审议重大资产重组事项[101] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年董监高薪酬方案[104] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[114] - 审计委员会对2020年度会计报表出具无保留审计意见[105] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的61.11%[116] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为59.00%[116] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入的1%[116] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入的0.8%[116] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[116] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[118] - 审计机构公证天业会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[191] - 审计报告签署日期为2022年04月21日[191] 其他重要内容 - 广泰源2021年7月被国家工信部认定为专精特新"小巨人"企业[32] - 广泰源研发V-MVR无垢机械式蒸发设备处理高浓度渗滤液[32] - 金属制品销售量33,655.75吨，同比下降31.81%[43] - 前五名客户销售额合计4.2236亿元，占年度销售总额比例63.28%[48] - 研发人员数量为37人，占比9.34%[52] - 募集资金已全部使用完毕，累计使用1.152亿元[67] - 募集资金主要用于偿还有息借款1.106亿元[67] - 公司控股孙公司广泰源因租赁合同纠纷提起诉讼，涉案金额为4652.21万元[143] - 境内会计师事务所公证天业报酬为68.9万元，已连续服务20年[142]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.54亿元人民币，同比增长96.79%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.77亿元人民币，同比增长26.85%[4] - 营业总收入同比增长26.9%至4.77亿元，上期为3.76亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为44.57万元人民币，同比下降89.92%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1594.26万元人民币，同比下降206.12%[4] - 净利润同比下降46.2%至808.4万元，上期为1502.3万元[19] - 基本每股收益为-0.0380元，上期为0.0396元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.6%至3.93亿元，上期为4.55亿元[18] - 销售费用同比大幅增长2093%至699.7万元，上期为31.9万元[19] - 财务费用由负转正至3939.4万元，上期为-1803.8万元[19] 资产和负债关键变化 - 应收账款为2.54亿元人民币，较年初增长135.72%，主要因非同一控制下企业合并[8] - 存货为2.28亿元人民币，较年初增长419.87%，主要因非同一控制下企业合并[8] - 合同负债为9493.87万元人民币，较年初增长3147.21%，主要因非同一控制下企业合并[9] - 货币资金为2.71亿元，较年初2.74亿元略有下降[14] - 应收账款为2.54亿元，较年初1.08亿元增长135.6%[14] - 存货为2.28亿元，较年初0.44亿元增长420.0%[14] - 资产总计为20.60亿元，较年初9.26亿元增长122.5%[15][16] - 短期借款为9.72亿元，较年初6.61亿元增长47.1%[15] - 合同负债为0.95亿元，较年初0.03亿元增长3148.8%[15] - 未分配利润为-6.55亿元，较年初-6.39亿元进一步扩大[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68.19万元人民币，较上年度末下降95.90%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为68.19万元，较年初1662.45万元大幅下降95.9%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.10亿元人民币，同比下降109.51%[4] - 经营活动现金流量净额为-2.10亿元，同比大幅下降109.5%[23] - 投资活动现金流量净额为-3.22亿元，上期为4.04亿元[23] - 筹资活动现金流量净额转正至4.53亿元，上期为-26.30亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7051.7万元，较期初下降53.0%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,720名[11] - 控股股东法尔胜泓昇集团持股比例为28.82%，持股数量为120,892,486股，其中质押股份数量为78,500,000股[11] 公司治理和会议 - 公司董事会于2021年10月27日召开会议[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.233亿元，同比下降9.62%[19] - 营业收入同比下降9.62%至2.233亿元，主要因金融业务板块减少[30][33] - 营业总收入为223,301,338.45元，同比下降9.61%[127] - 营业收入同比增长18.4%至3.08亿元[131] - 归属于上市公司股东的净利润为-1638.83万元，同比下降254.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2030.46万元，同比改善41.78%[19] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降233.33%[19] - 净利润为-16,388,256.97元，同比由盈转亏（上年同期为10,599,384.94元）[128] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降233.33%[128] - 营业利润亏损收窄至-520万元，同比改善77.9%[131] - 净利润亏损收窄至-518万元，同比改善78.0%[131] - 加权平均净资产收益率为-194.40%，同比下降201.81个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.38%至2.173亿元，因金融业务板块终止[30] - 营业总成本为251,082,536.83元，同比下降22.14%[127] - 财务费用为22,387,449.61元，同比由负转正（上年同期为-23,975,610.07元）[127] - 利息费用为23,250,015.46元，同比下降30.13%[127] - 利息费用同比下降30.6%至2279万元[131] 各条业务线表现 - 金属制品业务收入同比增长18.01%至2.233亿元，占比升至100%[33][35] - 金融业务收入同比减少100%，完全终止运营[33][35] - 公司完成收购广泰源51%股权，新增生活垃圾渗滤液处理业务[27] - 大连广泰源环保科技报告期内实现营业收入1.84亿元人民币，净利润3988万元人民币[47] - 参股公司贝卡尔特钢帘线总资产13.93亿元人民币，净资产7.03亿元人民币，净利润3854万元人民币[47] - 子公司江阴法尔胜线材制品净亏损521万元人民币，营业收入1.39亿元人民币[47] - 子公司江苏法尔胜精细钢绳净亏损607万元人民币，营业收入3705万元人民币[47] 各地区表现 - 境内销售收入同比下降10.33%至2.125亿元，占比95.18%[33] - 境外销售收入同比增长7.08%至1075万元，毛利率-0.44%[33][35] 管理层讨论和指引 - 公司产业结构调整优化，集中资源培育新业务支撑点以保障长远发展[66] - 公司面临生产资料价格波动及商誉减值风险，收购形成较大金额商誉需年度减值测试[49][50] - 大连广泰源环保科技有限公司2021年税后净利润承诺不低于1.1亿元[71] - 大连广泰源环保科技有限公司2022年税后净利润承诺不低于1.3亿元[71] - 大连广泰源环保科技有限公司2023年税后净利润承诺不低于1.6亿元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6361.74万元，同比下降102.89%[19] - 经营活动现金流净额转负为-6361万元，同比下降102.89%[31] - 经营活动现金流量净额为-6362万元，同比转负[135] - 投资活动现金流量净额为-2.28亿元，主要因支付2.42亿元取得子公司[135] - 筹资活动现金流量净额2.15亿元，主要来自新增借款6.46亿元[136] - 销售商品收到现金2.86亿元，同比下降30.1%[134] - 支付职工现金2149万元，同比基本持平[135] - 投资活动产生的现金流量净额为负9447.55万元，同比大幅下降143.8%[139] - 筹资活动现金流入小计3.924亿元，同比小幅增长2.5%[139] - 偿还债务支付的现金2.724亿元，同比大幅下降59.9%[139] 关联交易 - 与法尔胜集团进出口公司关联交易金额138.12万元占同类交易比例2.09%[79] - 与江阴法尔胜住电新材料公司关联交易金额25.97万元占同类交易比例0.39%[79] - 与江阴法尔胜泓昇不锈钢公司关联交易金额273.23万元占同类交易比例4.14%且超出获批额度[79] - 江苏法尔胜缆索有限公司关联交易金额为4,164.93万元，占同类交易比例63.10%[80] - 江阴法尔胜金属制品有限公司关联交易金额为961.36万元，占同类交易比例14.56%[81] - 江苏法尔胜泓昇重工有限公司关联交易金额为806.5万元，占同类交易比例12.22%[80] - 江苏法尔胜商业管理有限公司关联交易金额为80.92万元，占同类交易比例39.69%[81] - 江苏法尔胜特钢制品有限公司关联交易金额为51.66万元，占同类交易比例6.71%[81] - 江阴高新科技开发有限公司关联交易金额为16.67万元，占同类交易比例8.18%[80] - 江苏法尔胜材料分析测试有限公司关联交易金额为43.08万元，占同类交易比例0.65%[80] - 江苏法尔胜精工科技有限公司关联交易金额为5.39万元，占同类交易比例0.08%[80] - 法尔胜集团关联交易金额为171.57万元，占同类交易比例2.60%[81] - 其他关联人交易金额为20.77万元，占同类交易比例10.19%[81] - 2021年度日常关联交易预计总额为53,130万元[84] - 江苏法尔胜特钢制品有限公司关联交易金额为11,561.49万元，占总额78.59%[83] - 法尔胜集团进出口有限公司关联交易金额为1,075.43万元，占总额7.31%[83] - 江阴法尔胜金属制品有限公司关联交易金额为1,492.13万元，占总额10.14%[84] - 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司关联交易金额为581.76万元，占总额3.95%[84] - 江阴法尔胜物业管理有限公司关联交易金额为85.5万元，占总额41.94%[83] - 江苏法尔胜特钢制品有限公司电费关联交易金额为717.97万元，占总额93.29%[84] - 江阴泓昇木业制品有限公司关联交易金额为10.79万元，占总额0.16%[83] 承诺与独立性 - 法尔胜泓昇集团关于关联交易公允性及同业竞争的承诺持续有效且报告期内严格履行[64] - 承诺避免同业竞争，若出现竞争将转让相关业务资产或由法尔胜优先收购[66] - 关联交易承诺以市场公允价格进行，不以任何形式占用法尔胜资金或要求违规担保[66] - 承诺完善利润分配制度，强化现金分红机制以提升股东回报水平[66] - 承诺长期有效，报告期内严格履行避免同业竞争及关联交易承诺内容[66] - 公司承诺在重大资产重组后与上市公司保持人员、资产、业务、机构和财务五方面完全独立[68] - 公司高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在控股股东兼任除董事、监事外的职务[68] - 公司建立独立财务核算体系，独立开设银行账户，不与承诺人共用账户[68] - 公司保证资产独立完整，不违规占用上市公司资金及资产[68] - 公司董事会将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[68] - 公司股权激励的行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[68] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他方输送利益[68] - 公司高级管理人员承诺约束职务消费行为[68] - 法尔胜泓昇集团承诺不减持所持上市公司股份至2021年6月8日[71] - 承诺人保证减少与上市公司的关联交易并按市场化原则和公允价格进行[70] - 承诺人保证避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务[70] - 承诺人保证不利用控股股东地位影响谋求优于市场第三方的权利[70] - 承诺人保证不以借款、代偿债务等方式占用法尔胜及其子公司资金[70] - 承诺人保证不要求法尔胜及其子公司进行违规担保[70] - 承诺人将继续完善上市公司法人治理结构并保持业务、资产、财务等独立[71] - 公司董事及高级管理人员已严格履行填补回报措施承诺[73] 资产和负债变化 - 货币资金为2.749亿元人民币，较期初2.745亿元基本持平[119] - 应收账款大幅增至2.394亿元，较期初1.076亿元增长122.5%[119] - 存货激增至2.413亿元，较期初4,386万元增长450.2%[119] - 短期借款增至9.874亿元，较期初6.605亿元增长49.5%[120] - 合同负债增至1.126亿元，较期初292万元大幅增长3,753.8%[121] - 资产总计20.62亿元，较期初9.264亿元增长122.6%[120] - 负债合计19.17亿元，较期初9.098亿元增长110.7%[121] - 归属于母公司所有者权益仅23.62万元，较期初1,662万元大幅下降98.6%[122] - 交易性金融资产新增200万元[119] - 应付账款增至1.701亿元，较期初6,390万元增长166.2%[121] - 公司总资产为1,030,603,239.51元，较期初增长3.28%[125] - 短期借款为592,263,293.75元，较期初增长25.35%[125] - 长期股权投资为308,387,993.06元，较期初增长10.78%[125] - 未分配利润为-793,567,138.75元，较期初增加亏损0.66%[126] - 期末现金及现金等价物余额7400万元，同比减少76.3%[136] - 期末现金及现金等价物余额3454.65万元，同比大幅下降1092.1%[139] - 归属于母公司所有者权益合计减少1638.83万元，主要因综合收益总额亏损[141][144] - 少数股东权益增加1.448亿元，主要来自所有者投入资本[141][144] - 未分配利润为-6.552亿元，同比恶化0.1%[141][145] 公司治理与股东结构 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.55%[53] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.88%[53] - 公司半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[55] - 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[56] - 公司已建立完善法人治理结构，为发展提供制度保障[66] - 公司组织机构设置合理且权责分明，形成有效治理框架[68] - 2020年02月03日作出的各项承诺在报告期内被严格执行[68] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[74] - 报告期内无违规对外担保情况[75] - 公司股份总数419,503,968股，其中有限售条件股份39,875,290股占比9.51%，无限售条件股份379,628,678股占比90.49%[103] - 控股股东法尔胜泓昇集团持股120,892,486股占比28.82%，其中81,030,118股为无限售条件股份[105] - 股东江阴耀博泰邦持股56,946,224股占比13.57%，全部为无限售条件股份[105] - 股东张锡良持股13,942,105股占比3.32%，报告期内增持13,942,105股[105] - 北京隆翔资产管理持股11,258,049股占比2.68%，全部为无限售条件股份[105] - 股东嵇山持股3,324,400股占比0.79%，报告期内增持3,324,400股[105] - 股东刘云佳持股3,058,340股占比0.73%，报告期内增持3,058,340股[105] - 股东谷峰持股2,658,211股占比0.63%，报告期内增持2,658,211股[105] - 股东刘明持股2,290,000股占比0.55%，报告期内减持24,100股[105] - 公司注册资本为419,503,968元[165] 环保与合规 - 子公司江阴法尔胜线材制品年废水排放总量为35,010吨 核定排放总量为35,010吨[58] - 子公司因排气筒设置与排污许可证不符被处罚款3万元人民币[59] - 公司环保信用评价等级为蓝色[59] - 报告期无重大诉讼仲裁及处罚整改事项[78] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为389.34万元[23] - 公司完成重大资产购买，以4.59亿元人民币收购大连广泰源环保科技51%股权[42][47] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[43][44] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[45][46] - 公司全资子公司法尔胜环境科技以4.59亿元收购广泰源51%股权[99] - 半年度财务报告未经审计[76] - 报告期未发生破产重整事项[77] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[85] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[88] - 2021年半年度报告全文发布，涵盖公司财务及经营状况[67] - 财务报告批准报出日期为2021年8月24日[168]