业绩总结 - 2023年度母公司净利润488,766,375.12元[1] - 2023年度可供股东分配利润2,459,849,404.14元[1] 分红情况 - 2023年度每10股派现金1.00元，合计分红76,365,780.4元[2] 审计相关 - 续聘上会会计师事务所2024年度审计，费用85万元[2] 授信与交易 - 2024年向银行申请授信额度710,000万元[3] - 预计2024年度日常关联交易议案通过[3] 会议安排 - 决定2024年5月8日召开2023年度股东大会[3]

2024 年 3 月 26 日 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 冰轮环境技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2023 年度任职独立董事陈伟先生、柳喜军先生、步延东先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈 伟先生、柳喜军先生、步延东先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 冰轮环境技术股份有限公司董事会 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月8日14:45召开[2] - 网络投票2024年5月8日9:15 - 15:00进行[2][21] - 深交所交易系统投票2024年5月8日交易时间进行[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年4月26日[3] 审议事项 - 审议董事会、监事会2023年度工作报告等9项议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日（8：30 - 11：30，14：00 - 17：00）[9] - 登记地点为公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360811"，投票简称为"冰轮投票"[13] 选举信息 - 选举非独立董事应选4位，票数=股份总数×4[16] - 选举监事应选2位，票数=股份总数×2[16] 委托事项 - 授权委托书可委托代表出席2024年5月8日股东大会[23]

关联交易数据 - 2024年公司预计与关联方日常关联交易金额为16650万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计4900万元，已发生153.71万元，上年发生2790.59万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计11700万元，已发生2220.51万元，上年发生5104.41万元[3][4] - 2024年关联租赁预计50万元，已发生0万元，上年发生28.82万元[4] - 2023年向关联人采购商品实际发生2790.59万元，预计6100万元，占同类业务比例0.57%[5] - 2023年向关联人销售商品实际发生5104.41万元，预计6500万元，占同类业务比例0.68%[5] - 2023年关联租赁实际发生28.82万元，预计50万元[5] 公司财务数据 - 泰和新材2022年底总资产1003313.43万元，净资产405809.36万元，营收375012.70万元，净利润43588.69万元[6] - 万华化学2023年底总资产25304039.08万元，净资产8865620.49万元，营收17536093.57万元，净利润1681575.55万元[7] - 烟台石川密封2023年底总资产116728.23万元，净资产90425.41万元，营收51228.31万元，净利润7236.08万元[8] 集团相关数据 - 烟台冰轮集团有限公司注册资本2313.27万元[9] - 2022年底烟台冰轮集团总资产10937.15万元，净资产8760.40万元，营收1839.83万元，净利润5406.91万元[9] - 东方电子集团有限公司注册资本19607.8431万元[10] - 2022年底东方电子集团总资产203844万元，净资产154245万元，营收3155万元，净利润331万元[10] 关联交易相关情况 - 公司与关联人关联交易按市场价格定价，未签协议将在实际购销中签订合同[11][12] - 公司与关联人关联交易属正常业务往来，按市场化原则进行，不损害公司利益和独立性[13] - 独立董事2024年第一次专门会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 备查文件有董事会2024年第一次会议决议和独立董事2024年第一次专门会议决议[15]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 冰轮环境技术股份有限公司董事会 审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"），原名上海会计 师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计 师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所 之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海 上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金 ...

人员与客户数据 - 截至2023年末，公司有合伙人108名、注册会计师506名、签过证券服务审计报告注会179名[2] - 2023年度上市公司审计客户68家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] 其他信息 - 2023年末公司职业保险累计赔偿限额1亿元[15] - 近三年2021年已审结民事诉讼案1项且执行完毕[15]

业绩情况 - 报告期内公司营收、订货持续增长，制冷主业订货稳步增长，子公司海外订单取得突破[3] - 报告期投资额为 -18,580,959.08 元，上年同期投资额为 16,768,443.18 元[8] 公司荣誉 - 子公司获评国家级“专精特新”小巨人企业称号[3] - 公司获山东省装备制造业科技创新奖一等奖等多项奖励[3] 未来规划 - 2024 年公司战略主题为“担当 融合 突破 刷新系统 重启成长”[5] - 2024 年公司经营方针为“两增一降三提高”，方略为“刷新系统 重启增长”[5]

报告公司投资评级 公司给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 工商业制冷龙头，夯实基础再出发 - 冰轮环境是工商业制冷行业的领军企业,经历了3次国企股份改革,公司从股东层面进一步理清股权,股东冰轮投资为冰轮集团员工对冰轮环境的持股平台,更清晰、简化的持股结构有利于更加直观地绑定员工与上市公司的利益 [14][15][16] - 公司主营业务涵盖低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备、精密铸件、智慧服务、氢能装备等产业集群 [15][16][17] 稳抓工商业制冷底盘,积极挖掘新业务点 - 工业制冷:国产替代机遇+新兴领域带来行业增量 [33][34][35][36] - 商业制冷:下游市场需求持续,稳定增长提升市场需求 [39][40][41][42][43][44][45] - 公司产品矩阵丰富,可提供多品类产品和解决方案,技术储备丰富,积极发展环保工质应用技术,设计平台优势明显 [47][48][49][50][54][58] 拓展央空和换热事业,布局氢能打造高增长点 - 收购顿汉布什布局中央空调业务,顿汉布什是中央空调五大欧美系品牌之一,可与公司工商业制冷业务出海形成协同 [63][64][65][66][67][68][69][70] - 收购华源泰盟布局节能环保领域,在双碳政策背景下,国家对工业余热利用重视程度提升,华源泰盟掌握多项核心技术 [71][72][73][74][75][76][79][80] - 公司发挥压缩机技术优势,积极拓展氢能、CCUS、天然气等新兴领域 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] 盈利预测 - 预计公司23-25年实现营业收入77.31/89.29/102.97亿元,同比增长26.7%/15.5%/15.3% [96][97] - 预计实现归母净利润6.36/7.85/9.42亿元,同比增长49.3%/23.4%/20.1% [96][97][98] 风险因素 - 公司工程项目中标不及预期 - 高标项目推进不及预期 - 冷链物流政策推广力度不及预期 - 原材料成本大幅波动 [99]

| | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 国联安基金储乐延 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 | 董事会秘书孙秀欣 | | | 待人员姓名 | | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | --- | --- | | | 一、讨论了公司第三季度业绩情况 | | | 前三季度实现营收 55.8 亿，同比增长 30%；归母净利润 5.65 | | | 亿，同比增长 71.5%；扣非净利润 5.33 亿，同比增长 89.2%。 | | | 二、讨论了各业务板块的增长情况 | | | 顿汉布什的海外部分、工业气体压缩/液化装备、精细化工 | | | 制冷工艺段等增幅相对较大。 | | | 居民食品消费升级、政府冷链物流规划实施、双碳政策和工 | | | 业装备国产化深入等，都对公司产品产生正影响。公 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 039 号 | | □特定对象调研 | √分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 西部证券 刘博 | | | | 富安达基金 余思贤 | | | | 国联基金 万莉 | | | | 西部利得基金 | 温震宇、侯文生、尹岑鑫 | | | 国泰君安资管 张炳炜 | | | | 博时基金 陈伟 | | | | 中信资管 程威、李旭峰 | | | | 融通基金 武霆威 | | | | 富敦投资 刘逸飞 | | | | 交银施罗德基金 高王峰 | | | | 嘉实基金 谢泽林、李不凡 | | | | 平安资管 万淑珊 | | | | 中欧基金 李波 | | | | 淳厚基金 谭啸风 | | | | 工银瑞信基金 谢怡婷 | | | | 人寿资产 和川 | | | 参与单位名称 | 招商基金 徐生 | | | 及人员姓名 | 汇安基金 杨坤河 | ...