收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为13.95亿元，同比增长11.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1165.25万元，同比大幅增长114.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1323.36万元，同比改善86.58%[20] - 公司2016年基本每股收益为0.03元/股，同比增长116.67%[20] - 加权平均净资产收益率为1.06%，较上年提升8.78个百分点[20] - 公司2016年营业收入139,509.95万元，同比增长11.38%[37] - 归属于上市公司股东的净利润1,125.65万元，同比扭亏增长114.77%[37] - 公司2016年营业收入总额为13.95亿元，同比增长11.38%[41] - 营业总收入同比增长11.4%至13.95亿元[199] - 净利润由亏损7407.61万元转为盈利1661.01万元[200] - 营业利润亏损收窄至722.37万元（上年同期亏损9008.56万元）[199] 成本和费用（同比环比） - 销售费用4086.81万元，同比下降20.70%[49] - 财务费用1575.66万元，同比下降20.27%[50] - 营业成本同比增长8.0%至12.38亿元[199] - 资产减值损失同比下降84.6%至333.02万元[199] - 销售费用同比下降20.7%至4086.81万元[199] - 财务费用同比下降20.3%至1575.66万元[199] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入12.3亿元，占总收入88.18%，同比增长15.32%[41] - 2016年开发新产品82个型号[37] - 汽车零部件销售量3575.6万套/支，同比增长1.18%[44] - 汽车零部件库存量1118.47万套/支，同比下降11.43%[44] - 2016年汽车零部件出口额同比下降2.6%至455.99亿美元[71] 各地区表现 - 国内销售收入9.21亿元，同比大幅增长50.37%，占总收入比例升至66%[41] - 国外销售收入4.74亿元，同比下降25.91%，占总收入比例降至34%[41] - 波兰子公司总资产规模为465,042,865.54元，占公司净资产比重18.04%[32] - 波兰子公司2016年净利润为16,249,044.72元[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3548.23万元，较上年同期改善70.73%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善70.73%，从-1.212亿元增至-3548万元[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善75.98%，从-1.661亿元增至-3990万元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降56.42%，从2.893亿元降至1.261亿元[53][54] - 现金及现金等价物净增加额激增466,425.81%，从1.09万元增至5106万元[53] - 经营活动现金流与净利润存在重大差异-313.62%，差额达-5209万元[55] 非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益合计为24,886,063.99元，较2015年的19,734,845.26元增长26.11%[27] - 计入当期损益的政府补助2016年为29,486,486.64元，较2015年增长15.19%[26] - 债务重组损益2016年实现1,227,554.36元，较2015年亏损17,173元实现扭亏[26] - 非流动资产处置损益2016年为12,404.66元，较2015年亏损2,818,385.79元改善明显[26] - 营业外收入同比增长21.7%至3352.56万元[200] 资产和负债状况 - 公司2016年末总资产为25.78亿元，较上年末增长9.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元，较上年末增长24.51%[21] - 公司总资产257,829.66万元，净资产122,390.15万元[37] - 货币资金占总资产比例上升1.05个百分点至8.77%，金额达2.26亿元[57] - 短期借款占总资产比例下降6.55个百分点至18.95%，金额降至4.885亿元[57] - 受限资产总额达3.756亿元，包括被冻结的3500万元货币资金[59] - 公司总资产从235.02亿元增至257.83亿元，同比增长9.7%[190][191][194] - 货币资金期末余额为2.26亿元，较期初1.81亿元增长24.6%[190] - 应收账款从2.47亿元增至2.89亿元，同比增长16.9%[190] - 存货规模由4.12亿元增至4.50亿元，同比增长9.1%[190] - 短期借款从5.99亿元降至4.88亿元，减少18.5%[191] - 长期借款由1.08亿元增至1.49亿元，同比增长38.2%[192] - 归属于母公司所有者权益从9.83亿元增至12.24亿元，同比增长24.5%[193][194] - 母公司流动资产从6.91亿元增至7.97亿元，同比增长15.4%[195] - 母公司短期借款从3.27亿元降至2.02亿元，减少38.2%[196] - 母公司固定资产从7.45亿元增至8.34亿元，同比增长11.9%[195] - 负债总额同比下降4.6%至8.29亿元[197] - 所有者权益同比增长23.8%至12.22亿元[197] 季度表现 - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润997.01万元，为全年最高季度[25] - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为796.45万元，实现单季度盈利[25] 关联交易和担保 - 公司与关联方湖北三环车桥有限公司的轴承销售交易金额为397.27万元[93] - 公司与关联方湖北三环制动器有限公司的轴承销售交易金额为95.91万元[95] - 公司向三环香港国际贸易有限公司采购设备金额为1,563.28万元[95] - 公司日常关联交易总额为2,175.91万元[95] - 公司获批的日常关联交易总额度为820万元[95] - 公司租赁土地给4家4S店获得租金及补偿费用合计425万元[99] - 公司获得三环集团有限公司担保总额为4.31亿元其中已履行完毕的担保额为1.4亿元[102] - 公司从三环集团公司拆入资金3,700万元长期应付款[102] - 公司应付三环集团公司拆借利息1,474万元[102] - 公司从三环国际波兰有限公司拆入资金本金余额约为2,119万元[102] 子公司表现 - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司净利润为人民币15,949.69元[70] - 襄轴香港投资有限公司净利润为港币611,339.17元[70] - 襄轴（上海）国际贸易有限公司净利润为人民币468,470.80元[70] - 襄轴卢森堡投资有限公司净亏损为欧元1,940,154.83元[70] - 襄轴（法兰克福）有限公司净亏损为欧元31,385.17元[70] - PBF（华沙）有限公司净利润为兹罗提2,317,615.43元[70] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司净利润为兹罗提16,249,044.72元[70] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司净利润为人民币546,609.73元[70] 融资和资本活动 - 2016年非公开发行股票募集资金1.835亿元已全部使用完毕[62] - 三环襄轴工业园二期建设项目投资进度达100.08%[63] - 公司非公开发行股票30,532,000股，其中员工持股计划认购10,532,000股[91] - 公司非公开发行人民币普通股30,532,000股[116] - 非公开发行后总股本增至459,611,797股[116] - 发行后每股净资产从2.42元增至2.66元[117] - 发行后每股收益从0.027元微降至0.026元[117] - 三环集团128,000,000股限售股于2016年2月15日解除限售[119] - 上银基金新获10,532,000股限售股解禁日期为2019年7月25日[119] - 湖北新海天投资新获20,000,000股限售股解禁日期为2019年7月25日[119] - 非公开发行价格为6.25元/股[120] - 有限售条件股份占比从29.83%降至6.64%[116] - 无限售条件股份占比从70.17%升至93.36%[116] - 公司非公开发行新股30,532,000股，募集资金总额190,825,000元，扣除发行费用7,350,000元后募集资金净额为183,475,000元[121] - 非公开发行增加股本30,532,000元，增加资本公积152,943,000元[121] - 公司资产总额同比增长9.71%[121] - 所有者权益同比增加23.14%[121] - 资产负债率从55.44%下降至49.98%，下降5.46个百分点[121] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数39,546户，年度报告披露前上一月末为44,945户[123] - 控股股东三环集团有限公司持股27.94%，持有128,400,000股[123] - 第二大股东襄阳汽车轴承集团公司持股18.09%，持有83,159,130股[123] - 湖北新海天投资有限公司持股4.35%，持有20,000,000股且全部质押[123] - 实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会[127] - 襄阳汽车轴承集团公司为持股10%以上法人股东 注册资本24,293.95万元[128] - 三环集团有限公司承诺有效期至其不再处于公司控制地位为止[82] - 湖北新海天投资有限公司股份限售期为2016年7月25日至2019年7月25日[82] - 上银基金管理有限公司股份限售期为2016年7月25日至2019年7月25日[82] 研发投入 - 研发投入金额4759.73万元，占营业收入比例3.41%[51] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计2.8亿元，占年度销售总额20.09%[47] 诉讼和冻结资产 - 公司涉及金融借款合同纠纷案件金额2,935.87万元[89] - 公司涉及另一金融借款合同纠纷案件金额2,900万元[89] - 公司银行账户3,500万元存款被冻结且尚未解冻[89] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计费用55万元[87] - 公司支付内部控制审计费用15万元[87] - 公司聘任中勤万信会计师事务所已连续12年[87] - 公司2015年度财务会计报表经审计委员会审阅并获无保留意见[172][183][187] - 内部控制评价纳入范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[177] - 非财务报告内部控制存在2个重要缺陷但无重大缺陷[178] - 内部控制审计报告出具带强调事项段无保留意见[179] - 审计委员会由2名独立董事和1名董事组成[172] - 薪酬与考核委员会确认2015年度高管薪酬披露属实[173] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[175] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[183] - 审计报告签署日期为2017年4月25日[183] - 公司未发行或存续公开发行的公司债券[181] 员工和高管信息 - 公司董事监事高级管理人员报告期内持股变动均为零[133] - 第一期员工持股计划中董事长高少兵认购金额400万元对应64万股[135] - 董事兼副总经理张雷认购金额300万元对应48万股[135] - 董事兼副总经理何一心认购金额300万元对应48万股[135] - 副总经理王冠兵认购金额250万元对应40万股[135] - 财务总监彭自立认购金额250万元对应40万股[136] - 副总经理陈华军认购金额250万元对应40万股[136] - 副总经理袁湛认购金额250万元对应40万股[136] - 监事贾孟飞认购金额250万元对应40万股[136] - 公司董事梅汉生现任三环集团有限公司总经理、董事、党委副书记[138] - 公司董事袁宏亮现任三环集团有限公司副总经理、党委委员[139] - 公司董事杨跃华现任三环集团有限公司总工程师、党委委员[140] - 公司董事张雷现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事[141] - 公司董事何一心现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、董事[142] - 公司监事会主席景小清现任三环集团有限公司董事、党委副书记[147] - 公司监事姚萍现任三环集团有限公司监事、总经理助理兼审计部部长[148] - 公司监事张同军现任财务部财务会计处经理[149] - 公司财务总监彭自立曾任中德合资企业马勒三环气门驱动系统有限公司财务总监[156] - 公司董事会秘书廖永高现任董事会办公室主任、证券投资部部长[157] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为256.1万元[160] - 董事长兼总经理高少兵获得最高税前报酬46.6万元，占高管总报酬的18.2%[160] - 在职员工总数4,359人，其中生产人员3,284人，占比75.3%[162] - 母公司在职员工2,396人，主要子公司在职员工1,963人[161] - 员工教育程度中大专及以下学历3,730人，占比85.6%[162] - 技术人员263人，占员工总数的6.0%[162] - 销售人员123人，占员工总数的2.8%[162] - 财务人员49人，占员工总数的1.1%[162] - 行政人员640人，占员工总数的14.7%[162] - 硕士及以上学历员工293人，占员工总数的6.7%[162] 行业背景 - 中国品牌乘用车销量同比增长20.5%至1052.86万辆[72]

收入和利润（同比） - 营业收入3.86亿元，同比增长21.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润305.09万元，同比大幅增长147.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损214.92万元，同比收窄81.83%[8] - 基本每股收益0.007元/股，同比增长170.00%[8] - 利润总额改善至536.95万元，同比上升211.85%，因国内市场需求旺盛及产品结构调整[16] 成本和费用（同比） - 税金及附加大幅增加至467.93万元，同比增长934.51%，主要因会计科目调整[16] - 销售费用增长至1428.28万元，同比上升48.28%，因销售发货增加导致运费等费用增加[16] - 财务费用下降至289.68万元，同比减少48.95%，因贷款总额减少[16] - 资产减值损失增至188.03万元，同比增长307.12%，因应收账款坏账准备计提增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7383.82万元，同比下降1048.90%[8] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-7383.82万元，同比下降1048.90%，因采购支出及薪酬税费支付增加[16] - 货币资金减少至1.17亿元，同比下降48.40%，因业务支出增加及贷款减少[16] 资产和负债项目变化 - 应收账款增长至4.10亿元，同比上升41.91%，因销量增加导致未到期应收款增加[16] - 预付款项增至7071.16万元，同比增长130.50%，因子公司预付款增加[16] - 预收账款大幅增长至3192.63万元，同比上升420.25%，因子公司预收款项增加[16] 非经常性损益及股东信息 - 计入当期损益的政府补助391.40万元[9] - 三环集团有限公司持股27.94%，为第一大股东[11] - 襄阳汽车轴承集团公司持股18.09%，为第二大股东[11]

收入和利润表现 - 营业收入为13.95亿元人民币，同比增长11.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1165.25万元人民币，同比大幅增长114.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1323.36万元人民币，同比改善86.58%[20] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长116.67%[20] - 加权平均净资产收益率为1.06%，同比提升8.78个百分点[20] - 公司2016年全年营业收入为13.95亿元人民币，同比增长11.38%[37] - 公司2016年全年归属于上市公司股东的净利润为1125.65万元人民币，同比扭亏为盈并增长114.77%[37] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为997.01万元人民币，环比增长148.1%[25] - 公司第四季度扣非净利润为796.45万元人民币，实现单季度盈利[25] - 公司2016年营业收入总计1,395,099,473.71元，同比增长11.38%[41] - 公司2016年归属于母公司所有者的净利润为1165.25万元[79] - 营业总收入同比增长11.4%至13.95亿元[200] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3548.23万元人民币，同比改善70.73%[20] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为2331.41万元人民币，环比由负转正[25] - 公司第三季度经营活动现金流量净额为-3855.85万元人民币，为全年最低[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善70.73%，从-1.212亿元增至-3,548万元[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长75.98%，从-1.661亿元增至-3,990万元，主要因拆迁补偿收入增加及购建支出减少[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降56.42%，从2.893亿元降至1.261亿元，主要因偿还银行贷款增加[54][55] - 现金及现金等价物净增加额激增466,425.81%，从1.09万元增至5,106万元[54] - 经营活动现金净流量与净利润存在重大差异-5,209万元，差异率-313.62%，主要因银行承兑汇票结算及货款回收账期影响[56] 成本和费用 - 销售费用40,868,134.93元，同比下降20.70%[50] - 研发投入金额47,597,300元，占营业收入比例3.41%，同比增加2.18%[52] - 营业总成本同比增长4.4%至14.02亿元[200] - 营业成本同比增长8.0%至12.38亿元[200] - 汽车零部件直接材料成本659,784,900元，占营业成本59.44%，同比增长7.05%[47] 业务线收入表现 - 汽车零部件业务收入1,230,222,756.66元，占总收入88.18%，同比增长15.32%[41] - 机器设备业务收入26,838,827.30元，同比增长91.71%，毛利率18.56%[43][45] - 汽车零部件销售量3,575.6万套/支，同比增长1.18%[45] 地区收入表现 - 国内销售收入920,835,190.65元，同比增长50.37%，占总收入比重从48.89%提升至66.00%[41] - 国外销售收入474,264,283.06元，同比下降25.91%，占总收入比重从51.11%降至34.00%[41] 资产和负债变化 - 总资产为25.78亿元人民币，同比增长9.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元人民币，同比增长24.51%[21] - 货币资金增长24.62%至2.26亿元，占总资产比例8.77%[58] - 短期借款下降18.49%至4.885亿元，占总资产比例降至18.95%[58] - 固定资产增长11.05%至10.31亿元，占总资产比例39.98%[58] - 货币资金期末余额为2.26亿元人民币，较期初1.81亿元增长24.7%[191] - 应收账款期末余额为2.89亿元人民币，较期初2.47亿元增长16.9%[191] - 存货期末余额为4.50亿元人民币，较期初4.12亿元增长9.1%[191] - 短期借款期末余额为4.88亿元人民币，较期初5.99亿元下降18.5%[192] - 固定资产期末余额为10.31亿元人民币，较期初9.28亿元增长11.1%[191] - 在建工程期末余额为1.20亿元人民币，较期初1.25亿元下降3.7%[191] - 长期借款期末余额为1.49亿元人民币，较期初1.08亿元增长38.2%[193] - 归属于母公司所有者权益合计为12.24亿元人民币，较期初9.83亿元增长24.5%[195] - 资产总计期末为25.78亿元人民币，较期初23.50亿元增长9.7%[191] - 负债合计期末为12.89亿元人民币，较期初13.03亿元下降1.1%[193] - 短期借款同比下降38.2%至2.02亿元[197] - 应付票据同比下降38.6%至2047万元[197] - 无形资产同比下降6.9%至2.53亿元[197] - 长期借款同比增长50.6%至1.34亿元[198] - 资本公积同比增长36.2%至7.70亿元[198] - 未分配利润亏损扩大至8115万元[198] - 资产总额同比增长10.5%至20.52亿元[197] - 公司资产总额同比增长9.71%，所有者权益同比增加23.14%[122] - 资产负债率从55.44%下降至49.98%，同比下降5.46个百分点[122] 子公司表现 - 公司波兰子公司总资产为4.65亿元人民币，占公司净资产比重18.04%[32] - 公司波兰子公司2016年净利润为1624.90万元人民币[32] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司子公司净利润达2.53亿兹罗提[71] - 襄轴卢森堡投资有限公司子公司净亏损1584.93万欧元[71] - 襄轴（法兰克福）有限公司子公司净利润253.13万欧元[71] - PBF（华沙）有限公司子公司净利润317.85万兹罗提[71] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司子公司净利润1124.16万元[71] 非经常性损益和关联交易 - 公司2016年非经常性损益总额为2488.61万元人民币，其中政府补助贡献2948.65万元[26][27] - 与湖北三环车桥有限公司关联销售轴承金额397.27万元，价格区间15.00-85.00元[93] - 与湖北三环汽车方向机有限公司关联销售轴承金额5.1万元，价格区间10.00-20.00元[93] - 与湖北三环铸造贸易有限公司关联销售轴承金额96.76万元，价格区间15.00-80.00元[93] - 与北京三环恒力车桥有限公司关联销售轴承金额0.21万元，价格区间20.00-50.00元[93] - 与湖北三环离合器有限公司关联销售轴承金额0.08万元，价格区间20.00-50.00元[93] - 与湖北三环国际有限公司关联销售轴承金额3.5万元，价格区间15.00-85.00元[93] - 与湖北三环锻造有限公司关联销售轴承金额13.8万元，价格区间10.00-20.00元[93] - 与湖北三环制动器有限公司关联销售轴承金额95.91万元，价格区间15.00-80.00元[95] - 向三环香港国际贸易有限公司采购设备金额1,563.28万元[95] - 2016年日常关联交易总额2,175.91万元，获批总额度820万元[95] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金1.835亿元已全部使用完毕，主要投入三环襄轴工业园二期建设项目[63][64] - 公司2016年非公开发行股票中员工持股计划认购10,532,000股[91] - 公司完成非公开发行股票总计30,532,000股[91] - 员工持股计划股份限售期为2016年7月25日至2019年7月25日[83][91] - 公司非公开发行人民币普通股(A股)30,532,000股[116] - 非公开发行后总股本增至459,611,797股[116] - 发行后每股净资产从2.42元增至2.66元[118] - 发行后每股收益从0.027元略降至0.026元[118] - 有限售条件股份占比从29.83%降至6.64%[116] - 无限售条件股份占比从70.17%增至93.36%[116] - 国有法人持股128,000,000股全部解禁[116] - 公司获得证监会核准非公开发行不超过12,000万股新股[117] - 本次发行股票于2016年7月25日在深交所上市[117] - 发行前后财务指标基于2016年度审计数据计算[118] - 三环集团有限公司期初限售股128,000,000股于2016年2月15日全部解除限售，期末限售股数为0[120] - 非公开发行新增限售股30,532,000股，其中湖北新海天投资有限公司获配20,000,000股，上银基金获配10,532,000股，限售期至2019年7月25日[120] - 2016年非公开发行股票30,532,000股，发行价格为6.25元/股，募集资金总额190,825,000元[121][122] - 扣除发行费用7,350,000元后，募集资金净额为183,475,000元，其中增加股本30,532,000元，资本公积增加152,943,000元[122] 股东和股权结构 - 公司控股股东为三环集团有限公司，实际控制人为湖北省国资委[19] - 三环集团有限公司持股27.94%，共128,400,000股，全部为无限售条件股份[124] - 襄阳汽车轴承集团公司持股18.09%，共83,159,130股，全部为无限售条件股份[124] - 湖北新海天投资有限公司持股4.35%，共20,000,000股，全部为限售股且处于质押状态[124] - 上银基金持股2.29%，共10,532,000股，全部为限售股[124] - 控股股东三环集团有限公司持有湖北能源202,444,292股股份[127] - 控股股东襄阳汽车轴承集团公司注册资本为24,293.95万元[129] - 公司报告期实际控制人未发生变更[128][129] - 公司报告期控股股东未发生变更[127] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[134] - 第一期员工持股计划中董事长高少兵认购金额400万元对应64万股[134] - 董事兼副总经理张雷认购金额300万元对应48万股[134] - 董事兼副总经理何一心认购金额300万元对应48万股[134] - 副总经理王冠兵认购金额250万元对应40万股[134] - 副总经理严卫国认购金额31.25万元对应5万股[134] - 财务总监彭自立认购员工持股计划金额250万元人民币对应40万股[137] - 副总经理陈华军认购员工持股计划金额250万元人民币对应40万股[137] - 副总经理袁湛认购员工持股计划金额250万元人民币对应40万股[137] - 监事贾孟飞认购员工持股计划金额250万元人民币对应40万股[137] - 董事会秘书廖永高认购员工持股计划金额250万元人民币对应40万股[137] - 监事肖壮勇认购员工持股计划金额75万元人民币对应12万股[137] - 监事张同军认购员工持股计划金额18.75万元人民币对应3万股[137] - 董事长高少兵同时担任党委书记及总经理职务[138] - 公司董事梅汉生现任三环集团有限公司总经理及党委副书记[139] - 财务总监彭自立曾任湖北三环车桥有限公司总会计师[157] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为256.1万元[161] - 公司董事长兼总经理高少兵税前报酬为46.6万元[161] - 公司副总经理张雷税前报酬为35.1万元[161] - 公司副总经理何一心税前报酬为18.5万元[161] - 公司财务总监彭自立税前报酬为18.5万元[161] - 公司董事会秘书廖永高税前报酬为9.5万元[161] 员工信息 - 公司在职员工总数4,359人，其中生产人员3,284人（占75.3%）[163] - 公司员工中硕士及以上学历293人（占6.7%），本科336人（占7.7%），大专及以下3,730人（占85.6%）[163] - 母公司员工人数2,396人，主要子公司员工人数1,963人[162] - 公司销售人员123人（占2.8%），技术人员263人（占6.0%），行政人员640人（占14.7%）[163] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬55万元[87] - 公司支付内部控制审计费用15万元[87] - 中勤万信会计师事务所已连续提供审计服务12年[87] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[178] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 非财务报告重要缺陷数量为2个[179] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段无保留意见[180] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，审计报告签署日期为2017年4月25日[184] - 审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[184] - 注册会计师为叶忠辉、吕向阳[184] 法律和风险事项 - 金融借款合同纠纷涉案金额2,935.87万元[89] - 金融借款合同纠纷另一案件涉案金额2,900万元[89] - 公司银行账户3,500万元存款被冻结尚未解冻[89] - 受限资产总额3.756亿元，包括被冻结的3,500万元货币资金及借款抵押的应收账款、存货等资产[60] - 公司出口业务面临汇率风险主要结算货币为美元和欧元[76] - 公司期末未分配利润为-6971.81万元[79] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 市场环境 - 2016年中国汽车零部件出口额同比下降2.6%至455.99亿美元[72] - 中国品牌乘用车销量同比增长20.5%至1052.86万辆[73] 独立董事履职 - 独立董事傅孝思、高文进、汤金云本报告期各参加董事会7次，现场出席7次，无缺席[171] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[172] - 独立董事对公司有关建议被采纳[173]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.24亿元人民币，同比增长63.29%[8] - 年初至报告期末营业收入为10.98亿元人民币，同比增长20.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为401.91万元人民币，同比增长122.05%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为168.24万元人民币，同比增长105.60%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2119.81万元人民币，同比增长57.76%[8] - 本报告期基本每股收益为0.022元/股，同比增长152.38%[8] - 利润总额同比改善136.95%至9.45亿元（上年同期亏损2.56亿元）[17] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长61.75%至2.29亿元，主要因应缴增值税增加导致附加税款计提增加[17] - 资产减值损失同比减少107.62%至-879万元，因存货跌价准备转回及计提减少[17] - 投资收益同比减少100%至0元，因投资企业未分红[17] - 营业外支出同比减少93.51%至364万元，因上期波兰子公司非经营性支出减少[17] - 计入当期损益的政府补助为2071.90万元人民币[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5879.64万元人民币，同比增长51.03%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善51.03%至-5.88亿元，因销售回款增加及采购支出减少[17] 资产和资本变动 - 总资产为25.99亿元人民币，较上年度末增长10.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿元人民币，较上年度末增长19.15%[8] - 货币资金同比增长47.52%至26.75亿元，主要因定向增发募集资金到位[17][18] - 预付款项同比增长82.79%至2.38亿元，因设备采购预付款增加[17] - 在建工程同比增长110.30%至26.20亿元，因工业园建设投资增加[17] - 非公开发行完成3053.2万股新股，募集资金用于补充流动资金及项目建设[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.74亿元人民币，同比增长3.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-233.67万元人民币，同比减亏80.28%[21] - 基本每股收益为-0.006元/股，同比改善70.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.24%，同比提升0.88个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1425.20万元人民币，同比减亏40.57%[21] - 营业收入67.36亿元，同比增长3.16%[31] - 营业总收入为6.736亿元人民币，同比增长3.16%[111] - 营业利润亏损1168.93万元人民币，同比改善49.2%[111] - 净利润亏损37.76万元人民币，同比改善96.17%[113] - 归属于母公司所有者的净利润亏损233.67万元人民币，同比改善80.28%[113] - 基本每股收益为-0.006元，同比改善70%[113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本60.70亿元，同比增长2.60%[31] - 研发投入2362.09万元，同比增长22.75%[31] - 所得税费用270.63万元，同比大幅增长140.80%[31][33] - 营业总成本为6.853亿元人民币，同比增长1.37%[111] - 营业成本为6.07亿元人民币，同比增长2.6%[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2023.78万元人民币，同比改善83.41%[21] - 经营活动现金流净额-2023.78万元，同比改善83.41%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负2023.78万元，较上年同期的负12197.73万元改善83.41%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为负1754.08万元，较上年同期的负3945.41万元改善55.53%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额1194.18万元，较上年同期的18362.88万元下降93.50%[120] - 经营活动现金流入4.486亿元人民币，同比增长9.42%[118] - 支付的各项税费4666.51万元，较上年同期的5396.15万元下降13.52%[119] - 购建固定资产支付的现金1774.52万元，较上年同期的3945.79万元下降55.02%[119] - 母公司经营活动现金流出1.83亿元，较上年同期的2.16亿元下降15.24%[122][123] - 母公司取得借款收到的现金2.04亿元，较上年同期的2.63亿元下降22.48%[123] - 母公司偿还债务支付现金1.74亿元，较上年同期的7300万元增长137.67%[123] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为171,798,934.83元，较期初减少5.3%[104] - 应收账款期末余额为282,747,897.26元，较期初增加14.3%[104] - 应收票据期末余额为59,874,409.65元，较期初减少19.0%[104] - 预付款项期末余额为15,988,173.20元，较期初增加22.7%[104] - 其他应收款期末余额为14,971,678.76元，较期初增加23.4%[104] - 公司总资产从期初235.02亿元增长至期末243.73亿元，增幅3.7%[105][107] - 短期借款从期初5.99亿元降至期末5.60亿元，减少6.5%[106] - 存货从期初4.12亿元增至期末4.31亿元，增长4.5%[105] - 在建工程从期初1.25亿元增至期末1.80亿元，大幅增长44.4%[105] - 应付账款从期初2.76亿元增至期末3.10亿元，增长12.5%[106] - 长期借款从期初1.08亿元增至期末1.66亿元，增长54.0%[106] - 母公司货币资金从期初1.45亿元降至期末1.23亿元，减少14.8%[108] - 母公司应收账款从期初1.99亿元增至期末2.26亿元，增长13.5%[108] - 母公司长期借款从期初8900万元增至期末1.39亿元，增长56.2%[110] - 期末现金及现金等价物余额8715.54万元，较上年同期的13385.68万元下降34.88%[120] - 母公司期末现金余额5474.34万元，较上年同期的11304.07万元下降51.58%[123] 业务线表现 - 汽车零部件业务收入6.63亿元，毛利率9.52%[40] - 十字轴产品毛利率12.71%，同比提升15.94个百分点[40] 地区表现 - 国外市场收入3.40亿元，同比增长2.61%[40] 子公司和联营公司表现 - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司净利润为-83.72万元[51] - 襄轴（上海）国际贸易有限公司净利润为6.85万元[51] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司总资产为2247.69万元[51] - 襄轴香港投资有限公司净利润为85.20万元[51] - 襄轴（法兰克福）有限公司净利润为-0.03万元[51] - PBF（华沙）有限公司净利润为110.71万元[51] - 襄轴卢森堡投资有限公司净利润为-97.87万元[52] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司净利润为874.77万元[52] 关联交易 - 与湖北三环车桥有限公司关联交易金额为230.65万元[67] - 关联方湖北三环制动器有限公司轴承销售金额为1500万元，占同类交易金额的23.53%[68] - 报告期内日常关联交易总额为329.45万元[68] - 关联方三环集团公司拆入资金1472.64万元，累计利息余额1472.64万元[72] - 关联方三环集团公司另一笔拆入资金3700万元，累计利息余额25.9万元[72] - 关联方三环国际（波兰）有限公司四笔拆入资金合计约2322.27万元，累计利息余额约181.45万元[72][73] 股东和股权结构 - 有限售条件股份全部解除限售，减少1.28亿股（占原总股本29.83%）[90] - 无限售条件股份增加1.28亿股，变动后总股本4.29亿股[90] - 国有法人持股全部解除限售，减少1.28亿股[90] - 境内自然人持股全部解除限售，减少4.689万股[90] - 报告期末普通股股东总数为31,982户[92] - 三环集团有限公司持股比例为30.13%，持有129,302,000股普通股[92] - 襄阳汽车轴承集团公司持股比例为19.38%，持有83,159,130股普通股，其中3,727,727股处于质押状态[92] - 全国社保基金一零七组合持股比例为1.50%，持有6,433,980股普通股[92] - 李建冬持股比例为1.34%，持有5,768,605股普通股[92] - 公司总股本为429,079,797股[138] 所有者权益变动 - 公司期初所有者权益合计为1,047,181,862.16元[125] - 本期综合收益总额为-6,384,720.85元[125] - 股东投入普通股资本108,707.42元[125] - 对股东分配利润-1,119,171.25元[126] - 本期期末所有者权益合计1,039,786,677.48元[126] - 其他综合收益本期减少4,547,901.71元[125] - 未分配利润本期减少2,336,682.91元[125] - 少数股东权益本期减少510,600.06元[125] - 专项储备本期提取和使用均为1,123,605.54元[126] - 上期期末所有者权益合计1,099,373,116.02元[128] - 本期专项储备提取金额为2,372,576.49元[130] - 本期专项储备使用金额为2,372,576.49元[130] - 母公司所有者权益期末余额为1,047,181,862.16元[130] - 母公司期初未分配利润为-80,913,046.15元[132] - 母公司本期综合收益总额为-8,206,260.69元[132] - 母公司期末未分配利润为-89,119,306.84元[133] - 母公司期初所有者权益合计为987,051,356.91元[132] - 母公司期末所有者权益合计为978,845,096.22元[133] - 上期母公司综合收益总额为-15,094,809.36元[136] - 上期母公司期末未分配利润为-5,931,883.83元[137] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1393.65万元人民币[26] - 公司新工业园建设导致固定成本及相关费用居高不下[29] - 在建工程1.80亿元，较期初增长44.42%[33] - 预收账款1046.08万元，同比增长71.89%[33] - 金融借款合同纠纷涉案金额为2935.87万元[60] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资的关联交易[69][70] - 公司持续经营能力无重大疑虑[148]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.167亿元人民币，同比增长3.07%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-639.89万元人民币，同比下降61.24%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-1182.88万元人民币，同比下降22.02%[8] - 利润总额-4800696.30元，同比下降85.26%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加452319.35元，同比下降36.26%[19] - 财务费用5674450.83元，同比上升47.00%[19] - 所得税费用936976.60元，同比增加54.43%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-642.69万元人民币，同比改善91.48%[8] - 经营活动现金流量净额-6426868.41元，同比改善91.48%[19] - 投资活动现金流量净额-9512983.62元，同比改善38.23%[19] - 筹资活动现金流量净额51831730.21元，同比下降46.93%[19] 资产和负债变化 - 其他应收款15487294.92元，较期初增长27.68%[19] - 应付票据77507763.82元，较期初增长146.86%[19] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助收入为596.36万元人民币[9] 公司治理与股东结构 - 前两大股东三环集团和襄阳汽车轴承集团分别持股30.13%和19.38%[12] - 三环集团有限公司关于避免同业竞争等承诺持续正常履行[21] 资本运作与融资活动 - 公司获得非公开发行不超过1.2亿股新股的核准[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为12.525亿元人民币，同比下降1.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-7888.47万元人民币，同比下降1347.25%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9861.96万元人民币，同比下降630.62%[18] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降1900%[19] - 加权平均净资产收益率为-7.72%，同比下降8.3个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4881.23万元人民币，为全年单季最大亏损[23] - 2015年营业收入12.53亿元，同比下降1.12%[35] - 公司2015年归属于母公司所有者的净亏损为78,884,730.05元[70] - 公司报告期末可供股东分配的利润为负81,370,559.01元[70] - 公司2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-78,884,730.05元[72] - 公司2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6,324,674.56元[72] - 公司2013年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1,357,341.32元[72] - 重大资产购买项目2015年实际业绩为1,189.85万兹罗提，超过原预测1,008.14万兹罗提[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料成本同比下降3.16%至6.16亿元[40] - 研发投入金额同比下降5.77%至4658万元[46] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入10.67亿元，同比下降9.96%，毛利率8.81%下降4.97个百分点[38] - 轴承产品收入8.77亿元，同比下降11.55%，毛利率6.96%下降5.01个百分点[38] - 万向节产品收入1.82亿元，同比增长3.41%，毛利率17.70%下降5.97个百分点[38] - 汽车零部件销售量同比下降1.00%至3553.74万套[39] - 汽车零部件库存量同比下降11.30%至1262.77万套[39] 各地区表现 - 国外市场收入6.40亿元，同比增长7.75%，占营业收入比重51.11%[36] - 波兰子公司境外资产规模达2.38亿元，占公司净资产比重24.25%，实现收益1354.24万元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.212亿元人民币，同比下降855.43%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为6042.98万元人民币，为全年唯一正现金流季度[23] - 经营活动现金流量净额同比下降855.43%至-1.21亿元[47] - 筹资活动现金流量净额同比激增627.98%至2.89亿元[47] 资产和债务 - 短期借款同比增长8.05个百分点至5.99亿元[52] - 货币资金占比上升1.04个百分点至1.81亿元[52] - 存货占比下降3.06个百分点至4.12亿元[52] - 货币资金期末余额为1.81亿元人民币，较期初1.50亿元增长21.0%[196] - 应收账款期末余额为2.47亿元人民币，较期初2.52亿元下降2.0%[196] - 存货期末余额为4.12亿元人民币，较期初4.62亿元下降10.9%[196] - 流动资产合计期末为9.54亿元人民币，较期初9.27亿元增长2.9%[196] - 固定资产期末余额为9.28亿元人民币，较期初7.94亿元增长16.9%[197] - 短期借款期末余额为5.99亿元人民币，较期初3.91亿元增长53.2%[197] - 应付账款期末余额为2.76亿元人民币，较期初3.03亿元下降9.0%[197] - 长期借款期末余额为1.08亿元人民币，较期初0.22亿元增长388.5%[198] - 未分配利润期末为-0.81亿元人民币，较期初-0.25亿元恶化226.7%[199] - 负债合计期末为13.03亿元人民币，较期初11.43亿元增长14.0%[198] - 2015年末总资产为23.502亿元人民币，同比增长4.82%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为9.83亿元人民币，同比下降7.42%[19] - 公司总资产23.50亿元，归属于上市公司股东的净资产9.83亿元[32] - 在建工程减少41%，主要原因是新工业园项目完工结转固定资产[28] 非经常性损益和政府补助 - 2015年非经常性损益合计为1973.48万元，较2014年的1982.28万元下降0.44%，较2013年的2979.59万元下降33.75%[25] - 计入当期损益的政府补助为2559.86万元，较2014年的2103.45万元增长21.69%[25] 子公司和联营企业表现 - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司净利润为647,846.85元[60] - 襄轴香港投资有限公司净利润为416,067.32元[60] - 襄轴（上海）国际贸易有限公司净利润为275,132.57元[60] - 襄轴卢森堡投资有限公司净亏损2,051,202.24元[60] - 襄轴（法兰克福）有限公司净利润为842,790.05元[60] - PBF（华沙）有限公司净利润为1,971,898.06元[60] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司净利润为13,542,372.53元[60] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司净利润为664,438.97元[60] 关联交易 - 与Tri-Ring ZXY GmbH关联交易金额793万元，占同类交易比例未披露，获批额度326.31万元[88] - 向湖北三环车桥销售轴承关联交易金额198.35万元，交易价格低于市场价85万元[89] - 向湖北三环方向机销售轴承关联交易金额29.5万元，交易价格低于市场价20万元[89] - 向湖北三环铸造销售轴承关联交易金额136.23万元，交易价格低于市场价80万元[89] - 向北京三环恒力车桥销售轴承关联交易金额6.23万元，交易价格低于市场价50万元[89] - 向湖北三环离合器销售轴承关联交易金额0.4万元，交易价格低于市场价50万元[89] - 日常关联交易合计金额1,163.71万元，获批总额度1,031.31万元[89] - 关联方三环集团有限公司资金拆入期末本金余额3,700万元，累计利息余额8.63万元[93] - 关联方三环国际（波兰）有限公司资金拆入期末本金余额合计2,211.25万元，累计利息余额约121万元[93] 法律诉讼和资金冻结 - 公司涉及金融借款合同纠纷，涉案金额2,935.87万元，资金冻结未解冻[83] - 公司另涉及金融借款合同纠纷，涉案金额2,900万元，案件中止审理[84] - 涉及金融借款合同纠纷的应收账款质押金额为5036万元[104] - 法院判决民生银行武汉分行对5036万元应收账款在2935.87万元本金及利息范围内享有优先受偿权[104] - 公司银行存款3500万元被法院冻结（冻结期间2015年6月29日至12月28日）[105] - 截至2015年12月31日被冻结的3500万元款项尚未解冻[106] - 公司针对应收账款确认书金额不符问题已向公安机关报案[105][107] - 另一宗与民生银行的金融借款合同纠纷案于2015年8月中止审理[107] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份变动后增加1,172股至128,004,689股（占总股本29.83%）[117] - 无限售条件股份减少1,172股至301,075,108股（占总股本70.17%）[117] - 独立董事汪海粟离任导致其持有的1,172股流通股转为高管锁定股[116][119] - 公司总股本数量保持429,079,797股不变[117] - 三环集团有限公司持股30.13%，持有129,302,000股，其中有限售条件股份1,302,000股，无限售条件股份128,000,000股[122] - 襄阳汽车轴承集团公司持股19.38%，持有83,159,130股，全部为无限售条件股份[122] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金持股1.31%，持有5,637,503股[122] - 江信基金－光大银行－莫文钦持股1.24%，持有5,300,000股[122] - 股东李建冬持股0.97%，持有4,178,455股，通过融资融券账户持有[122][124] - 长安基金－光大银行－刘文金持股0.90%，持有3,877,942股[122] - 江信基金－光大银行－曾洁静持股0.70%，持有3,000,000股[122] - 中信信托有限责任公司－中信和聚民享1号管理型金融投资集合资金信托计划持股0.40%，持有1,710,100股[122] - 三环集团有限公司为国有法人，成立于1993年6月2日，组织机构代码17756445-0[126] - 公司实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[127] 公司治理和管理层 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数4,689股[135] - 独立董事汪海粟期末持股4,689股，占管理层持股总数100%[134][135] - 所有现任管理层（含董事、监事、高管）期初及期末持股数均为0股[134][135] - 2015年8月5日三名独立董事（汪海粟、徐长生、彭翰）因任期届满离任[136] - 同日新增三名独立董事（傅孝思、高文进、汤金云）通过董事会换届上任[136] - 董事长高少兵（60岁）兼任总经理，任期至2018年8月5日[134] - 财务总监彭自立自2013年8月9日任职，任期至2018年8月5日[135] - 管理层无本期股份增持或减持变动记录[134][135] - 离任独立董事徐长生（53岁）及彭翰（54岁）任期内持股数为0[135] - 监事会主席景小清（57岁）等监事成员均无持股[135] - 公司高级管理人员报酬实行基本薪酬和与生产经营业绩挂钩的浮动奖励制度[158] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位以万元计[158] - 三环集团有限公司总经理梅汉生在股东单位领取报酬津贴[158] - 三环集团有限公司副总经理袁宏亮在股东单位领取报酬津贴[158] - 三环集团有限公司总工程师杨跃华在股东单位领取报酬津贴[158] - 三环集团有限公司董事景小清在股东单位领取报酬津贴[158] - 三环集团有限公司审计部部长姚萍在股东单位领取报酬津贴[158] - 傅孝思在湖北久之洋红外系统股份有限公司担任副总经理兼财务总监并领取报酬[158] - 高文进在中南财经政法大学担任副教授并领取报酬[158] - 汤金云在湖北长久律师事务所担任主任并领取报酬[158] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为245.1万元[161] 员工构成 - 在职员工总数4,373人，其中生产人员3,283人（占比75.1%）[161] - 母公司员工人数2,405人，主要子公司员工人数1,968人[161] - 本科及以上学历员工532人（占比12.2%）[161] - 大专学历员工2,040人（占比46.6%）[161] - 高中学历员工1,305人（占比29.8%）[161] - 高中以下学历员工496人（占比11.3%）[161] - 技术人员数量242人（占比5.5%）[161] - 销售人员数量123人（占比2.8%）[161] - 财务人员数量50人（占比1.1%）[161] 审计和内部控制 - 公司聘任中勤万信会计师事务所，境内审计报酬为55万元，连续服务年限11年[81] - 公司内部控制审计费用为15万元[81] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[183] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[183] - 财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重要缺陷数量为1个[183] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[187] - 审计报告确认公司2015年12月31日财务报告内部控制有效[184] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段无保留意见[185] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[185] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[185] 客户和销售 - 前五名客户销售总额占比28.13%，金额3.52亿元[40] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[76] - 公司非公开发行股票获证监会核准，发行不超过1.2亿股新股[86] - 公司2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[72]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.60亿元人民币，同比下降7.19%[8] - 年初至报告期末营业收入9.13亿元人民币，同比下降8.43%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1822.51万元人民币，同比下降1399.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损3007.24万元人民币，同比下降301.82%[8] - 本报告期基本每股收益亏损0.042元/股，同比下降1300.00%[8] - 年初至报告期末基本每股收益亏损0.070元/股，同比下降300.00%[8] - 利润总额同比下降257.45%至亏损2558.29万元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长31.89%至141.39万元[18] - 财务费用同比增长33.79%至1553.37万元[18] 其他财务表现 - 投资收益同比下降64.09%至6.88万元[18] - 营业外收入同比增长37.08%至2571.9万元[18] - 营业外支出同比激增2444.3%至561.29万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额流出1.20亿元人民币，同比下降10.63%[8] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.2亿元[18] - 筹资活动现金流量净额激增828.69%至1.55亿元[20] 资本和负债结构 - 长期借款同比增加504.65%至1.34亿元[20] - 未分配利润亏损扩大至3255.82万元[20]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.07亿元人民币，同比下降3.60%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为396.85万元人民币，同比下降155.47%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为969.43万元人民币，同比下降387.41%[8] - 营业利润同比下降421.67%至-932.75百万元，主要因营业收入下降及固定成本增加[16] - 利润总额同比下降135.27%至-259.13百万元，主要因营业收入下降及固定成本增加[16] - 基本每股收益为-0.009元/股，同比下降152.94%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.38%，同比下降1.06个百分点[8] - 未分配利润同比恶化159.65%至-645.43百万元，因营业收入下降及固定成本增加[16] 成本和费用（同比） - 营业利润同比下降421.67%至-932.75百万元，主要因营业收入下降及固定成本增加[16] - 利润总额同比下降135.27%至-259.13百万元，主要因营业收入下降及固定成本增加[16] - 未分配利润同比恶化159.65%至-645.43百万元，因营业收入下降及固定成本增加[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净流出为7545.79万元人民币，同比扩大28.31%[8] - 经营活动现金流量净额同比恶化28.31%至-7545.79百万元，主要因境外子公司采购支出增加[16] - 筹资活动现金流量净额同比激增1419.09%至9766.12百万元，主要因母公司贷款增加及境外子公司获少数股东增资[16] 资产和负债（同比） - 应收票据同比增长129.67%至644.13百万元，因未到期承兑汇票增加[16] - 预付款项同比增长73.09%至252.25百万元，因采购业务增加[16] - 其他应收款同比增长127.32%至318.54百万元，因生产经营临时往来增加[16] - 应付票据同比增长71.81%至1010.24百万元，因票据融资增加[16] - 总资产为23.31亿元人民币，较上年度末增长3.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.45亿元人民币，较上年度末下降1.59%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中计入当期损益的资金占用费收入为733.36万元人民币[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,326户[12] - 子公司KFLT获增资87.5万股，总股本增至8105万兹罗提，公司持股比例由89.15%降至79.53%[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为12.667亿元，同比增长37.83%[22][31] - 公司2014年营业收入为126,674.91万元，同比增长37.83%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为632.47万元，同比增长365.96%[22][31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1349.82万元，同比增长52.54%[22] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1,357,341.32元[99] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为4,859,454.48元[99] - 公司2014年度母公司实现净利润6,324,674.56元[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为12.798亿元，同比增长35.58%[32] - 财务费用为1942.46万元，同比增长62.01%[32] - 公司财务费用19,424,616.92元，同比增长62.01%[42] - 公司销售费用53,827,802.50元，同比增长20.32%[42] - 公司管理费用96,736,871.14元，同比增长33.44%[42] - 公司直接材料成本636,446,464.28元，占营业成本比重同比下降4.23个百分点[39] - 公司制造费用成本262,302,940.85元，占营业成本比重同比上升4.86个百分点[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1604.78万元，同比增长121.13%[22] - 经营活动现金流量净额由负转正至1604.78万元，同比改善121.13%[45][47] - 经营活动现金流入小计同比增长141.89%至11.03亿元，主要因境外子公司合并营业期增加及货款回收改善[45] - 经营活动现金流出小计同比增长104.33%至10.87亿元，主因境外子公司合并营业期增加及原材料采购支出减少[45] - 投资活动现金流入小计同比激增4262.16%至1678.5万元，主因处置固定资产及无形资产[45] - 筹资活动现金流入小计同比下降83.39%至1.79亿元，主因上年定向增发资金到位及并购贷款减少[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降182.38%至-1.26亿元[45] 业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入同比增长37.96%至11.85亿元，毛利率提升2.5个百分点至13.78%[49] - 公司轴承销售量达3,589.64万套，同比增长30.24%[36] - 公司研发支出总额为4,858.9万元，占营业收入3.84%[43] - 研发投入为4858.90万元，同比增长22.08%[32] - 公司开展"质量年"活动重点提升过程受控能力和产品实物质量[82] - 公司加快海外市场营销网络建设推动ZXY和PBF产品整合[82] - 公司计划优化ZXY市场结构向更多高端客户聚集[82] 地区表现 - 国外地区营业收入同比激增201.19%至5.45亿元，营业成本同比增长195.01%[49] 资产和投资 - 总资产为22.420亿元，同比增长4.09%[22][31] - 归属于上市公司股东的净资产为10.618亿元，同比下降0.12%[22][31] - 固定资产同比增长37.75%至7.94亿元，占总资产比例提升8.65个百分点至35.4%[51] - 对外投资额同比减少97.67%至500万元，主因上年重大并购投资支出基数较高[56] - 报告期未持有其他上市公司股权[59] - 报告期不存在委托理财[60] - 报告期不存在衍生品投资[61] - 报告期不存在委托贷款[62] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.302962亿元[63] - 报告期投入募集资金总额为1.662868亿元[63] - 累计投入募集资金总额为5.341116亿元，投资进度达100.72%[66] - 三环襄轴工业园建设项目报告期实现效益1644.99万元[66] - 滚动体基面磨改造项目计划总投资4,000万元本期投入976.85万元进度55%[77][78] 子公司表现 - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司报告期净利润为71.018077万元[71] - 波兰克拉希尼克滚动轴承公司报告期营业收入为5.0709861774亿元[72] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司总资产10,425.46万元净利润40,736.13万元[73] - 重大资产购买项目2014年实际业绩846.44万兹罗提，超出预测业绩706.54万兹罗提约19.8%[136] - 控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承吸收合并全资子公司[93] - 新设子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司[94] - 注销子公司襄阳汽车轴承国际贸易有限公司[95] 管理层讨论和指引 - 预计2015年一季度累计净利润亏损400万至300万元同比下降144.93%至155.91%[79] - 预计2015年一季度基本每股收益亏损0.009至0.007元同比下降141.18%至152.94%[79] - 2015年中国轴承产量预计超220亿套销售额预计超3,500亿元[81] - 公司受工业园建设搬迁影响导致成本税费及财务费用上升[79] - 工业园一期项目已基本建成并开始产生效益[85][87] - 拟通过非公开发行股票募集工业园二期项目资金7.5亿元[86] - 公司计划资本市场融资7.5亿元[33] 利润分配和分红 - 公司2014年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年末可供股东分配利润为-2,485,828.96元[96] - 2014年度未进行现金分红，分红金额为0元[99] - 2014年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为0%[99] - 2013年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[99] - 2012年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[99] - 公司连续三年（2012-2014）未进行利润分配及资本公积金转增股本[96][97] - 2014年度计提法定盈余公积520,817.75元[96] 关联交易 - 与湖北三环车桥有限公司关联销售轴承金额为394.7万元，占同类交易金额的0.33%[114] - 与湖北三环汽车方向机有限公司关联销售轴承金额为35.5万元[114] - 与湖北三环制动器有限公司关联销售轴承金额为13.54万元[114] - 与湖北三环离合器有限公司关联销售轴承金额为0.03万元[114] - 日常关联交易总额为443.77万元[114] - 共同投资湖北三环襄轴装备技术有限公司，注册资本1000万元，总资产1042.55万元，净资产1003.06万元，净利润3.06万元[117] - 向三环集团公司拆入资金1472.64万元，累计利息余额1472.64万元[121] - 向三环国际（波兰）有限公司拆入资金总额约2395.65万元[121] - 三环集团公司提供未履行完毕担保总额约296.99万元[123][124] - 关联交易均按市场价进行，对关联方依赖程度很小[115] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2009年变更为三环集团，湖北省国资委成为最终控制人[19] - 公司实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会[152] - 非公开发行股票128,000,000股于2013年2月6日上市，发行价4.27元/股，限售期36个月[144] - 公司总股本429,079,797股，其中有限售条件股份128,003,517股占比29.83%[143] - 无限售条件流通股301,076,280股，占总股本70.17%[143] - 三环集团公司承诺股份限售期至2016年2月6日[134] - 报告期末普通股股东总数为36,530[147] - 前10名股东中三环集团公司持股比例为29.83%，持股数量为128,000,000股[147] - 襄阳汽车轴承集团公司持股比例为19.24%，持股数量为82,559,130股[147] - 股东李建冬持股比例为1.56%，持股数量为6,673,230股[147] - 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金持股比例为1.17%，持股数量为5,001,102股[147] - 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划持股比例为1.01%，持股数量为4,321,100股[147] - 三环集团公司与襄阳汽车轴承集团公司存在控股关系，属于关联股东[148] - 股东李建冬通过融资融券信用账户持有6,673,230股公司股票[148] - 股东王玥通过融资融券信用账户持有752,010股公司股票[148] - 公司股东报告期内未提出或实施股份增持计划[156] - 公司未实施优先股[158] 公司治理和人员 - 公司董事长高少兵1956年12月出生，具有高级经济师和高级政工师职称[162][163] - 公司总经理由董事长高少兵兼任[163] - 公司董事梅汉生毕业于清华大学汽车工程系，现任三环集团公司总经理[164] - 公司副总经理张雷1963年3月出生，为教授级高工并担任党委副书记[167] - 独立董事汪海粟为中南财经政法大学产业经济学博士生导师[169][170] - 独立董事徐长生现任华中科技大学经济学院院长，为教育部经济学教学指导委员会委员[171] - 监事会主席景小清1959年出生，现任三环集团公司董事兼副总经理[173] - 监事姚萍1968年出生，拥有硕士学历和高级会计师职称，现任三环集团公司总经理助理[174] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动（除独立董事汪海粟持有4689股）[160] - 公司现任监事及高级管理人员中仅王冠兵持有150股公司股份，其余人员持股数为0[161] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为4,839元[161] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为410.9万元[184] - 公司从股东单位获得的董事及监事报酬总额为185.2万元[184] - 公司高级管理人员中董事长兼总经理高少兵获得报酬37.8万元[184] - 公司独立董事彭翰于2014年10月29日主动辞职[185] - 公司独立董事全年出席董事会会议7次，无缺席情况[197] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内无变动[186] 员工情况 - 公司员工总人数为2429人，其中生产人员占比82.03%共1999人[187] - 公司员工教育程度高中及以下占比75.34%共1836人[187] - 公司员工中管理人员240人占比9.85%[187] - 公司员工中技术人员125人占比5.13%[187] - 公司员工中销售人员65人占比2.67%[187] - 子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司员工总数为1990人[189] - 子公司生产人员数量为1328人，占总人数比重66.73%[189] - 子公司管理人员数量为505人，占总人数比重25.38%[189] - 子公司技术人员数量为100人，占总人数比重5.03%[189] - 子公司销售人员数量为57人，占总人数比重2.86%[189] - 子公司硕士学历员工268人，占总人数比重13.47%[189] - 子公司大学本科学历员工38人，占总人数比重1.91%[189] - 子公司大专学历员工93人，占总人数比重4.67%[189] - 子公司其他学历员工1591人，占总人数比重79.95%[189] 审计和合规 - 公司聘请中勤万信会计师事务所进行审计，签字会计师为覃丽君和吴萍[20] - 公司聘请中勤万信会计师事务所连续服务年限达10年[137] - 公司支付境内会计师事务所审计费用55万元，内部控制审计费用15万元[137] - 2014年10月24日完成六个月不筹划重大资产重组的承诺履行[134] - 重大资产购买项目盈利预测期间为2013年4月1日至2015年12月31日[136] - 2015年4月8日非公开发行股票事项获湖北省国资委批复[140] 其他财务数据 - 政府补助为2103.45万元[27] - 公司前五名客户销售额合计489,208,358.63元，占年度销售总额38.62%[38] - 会计政策变更影响长期股权投资减少851,000元[91] - 长期应付款减少18,583,633.88元[91] - 其他非流动负债减少70,674,022.37元[91] - 递延收益增加70,674,022.37元[91] - 2013年收到湖北省财政厅专项资金180万元并调整递延收益[92] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为湖北省襄阳市襄城区轴承路一号[15] - 公司股票简称襄阳轴承，代码000678，在深交所上市[15] - 公司董事会秘书为廖永高，证券事务代表为孟杰[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[12] - 公司2014年年度报告披露时间为2015年4月[2] - 公司持续督导保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[20] - 公司持续督导财务顾问为长江证券承销保荐有限公司[20] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司为全资子公司注册资本100万元[73] - 三环集团公司注册资本为10亿元人民币[149] - 2014年总资产为189.30亿元人民币[150] - 2014年净资产为67.16亿元人民币[150] - 2014年营业收入为161.95亿元人民币[150] - 2014年净利润为1.66亿元人民币[150] - 控股股东三环集团持有湖北能源8460.29万股股票，占总股本的3.45%[150] - 襄阳汽车轴承集团公司持有公司19.24%股份，注册资本为2.43亿元人民币[155]