子公司情况 - 多弗海龙成立于2023年3月22日，注册资本15000万，公司持股100%[5][7] - 2024年末总资产40526.47万元，总负债32955.30万元，股东权益7571.17万元[9] - 2024年度营收62992.07万元，利润总额120.03万元，净利润93.11万元[9] 担保事项 - 2025年6月9日为多弗海龙提供30000万元连带责任担保，期限3年[4] - 担保前累计对外担保0元，担保后为30000万元，占净资产59.40%[13]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由恒天海龙第十二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司于2025年4月18日、4月25日在《中国证券报》《证券时报》等指定媒体发布7份公告，包括会议决议、召开通知及补充通知等，完整披露会议时间、地点、审议事项及参会资格 [2] - 现场会议于2025年6月6日在山东潍坊如期召开，董事长季长彬主持，同步开放深交所交易系统网络投票通道 [3] 参会人员及股权结构 - 现场会议出席股东6名，代表表决权股份290,427,847股（占总股本33.6152%），其中中小股东3名代表2,377,600股（0.2752%） [4] - 网络投票股东717人，代表表决权股份28,125,417股（3.2553%），中小股东720人参与 [4] - 合计参会股东723名，代表表决权股份318,553,264股，中小股东占比3.2553% [4][5] 议案表决结果分析 核心议案通过情况 - **年度报告及财务决算议案**：总同意率70.4514%（222,749,967股），反对率29.1788%，中小股东同意率80.8881% [5] - **利润分配预案**：总同意率98.2126%（310,524,039股），反对率仅1.41%，中小股东同意率79.9062% [7] - **关联交易议案**：总同意率98.2852%（310,753,589股），中小股东同意率80.7629% [8] 中小股东表决特征 - 中小股东平均反对率15%-17%，显著高于整体水平（如利润分配议案反对率15.8509%） [7][8] - 弃权票占比约4%-5%，部分因未投票默认弃权（如关联交易议案默认弃权497,825股） [12] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程，表决计票由股东代表、监事及律师共同监督 [5][13] - 网络投票数据经深圳证券信息公司验证，股权登记日为2025年6月3日，参会股东资格合法有效 [4][13] 公司治理动态 - 董事会、监事会成员及高管均出席会议，议案涵盖财务审计、董事薪酬、关联交易等10项议题 [6][9][10] - 特别说明中小投资者定义为持股5%以下且非董监高股东，其表决情况单独统计披露 [12]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东723人，代表股份316,175,664股，占比36.5953％[6] - 通过现场投票的股东6人，代表股份290,427,847股，占比33.6152％[6] - 通过网络投票的股东717人，代表股份25,747,817股，占比2.9801％[6] 议案表决情况 - 《恒天海龙股份有限公司2024年度财务报告及审计报告》同意222,749,967股，占比70.4514％[8] - 《恒天海龙股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》同意222,705,742股，占比70.4374％[11] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）金额的议案》同意310,524,039股，占比98.2126％[13] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意222,657,642股，占比70.4222％[15] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意310,690,489股，占比98.2652％[18] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2025年度审计服务机构的议案》同意310,753,589股，占比98.2852％[20] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度利润分配预案》同意310,630,038股，占比98.2461％[22] - 中小股东对相关议案表决，同意23,117,642股，占比82.1954%[25] - 《关于恒天海龙股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》总表决，同意222,634,342股，占比70.4148%[27] - 《关于恒天海龙股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中小股东表决，同意22,634,342股，占比80.4770%[28] - 《关于恒天海龙股份有限公司为董监高购买责任险的议案》总表决，同意310,639,738股，占比98.2492%[29] - 《关于恒天海龙股份有限公司为董监高购买责任险的议案》中小股东表决，同意22,589,491股，占比80.3176%[30] - 《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决，同意222,565,591股，占比70.3931%[32] - 《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》中小股东表决，同意22,565,591股，占比80.2326%[33] 其他 - 上述议案表决结果均为通过[26][28][31][34] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决合法有效[35] - 备查文件为《恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会决议》和法律意见书[36]

会议信息 - 恒天海龙2024年年度股东大会现场会议于2025年6月6日9：30召开，网络投票时间为2025年6月6日上午9:15至15:00，股权登记日为2025年6月3日[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）6名，代表有表决权股份290,427,847股，占比33.6152%[8] - 参加网络投票股东及代表717人，代表有表决权股份25,747,817股，占比2.9801%[8] 议案表决情况 - 《恒天海龙股份有限公司2024年度财务报告及审计报告》总表决同意222,749,967股，占比70.4514％[12] - 《恒天海龙股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》总表决同意222,705,742股，占比70.4374％[14] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）金额的议案》总表决同意310,524,039股，占比98.2126％[18] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度董事会工作报告》总表决同意222,657,642股，占比70.4222％[21] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度监事会工作报告》总表决同意310,690,489股，占比98.2652％[24] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》总表决同意310,753,589股，占比98.2852％[27] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度利润分配预案》总表决同意310,630,038股，占比98.2461％[30] - 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》总表决同意223,117,642股，占比70.5677％[33] - 《关于恒天海龙股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》总表决同意222,634,342股，占比70.4148％[36] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》总表决同意310,639,738股，占比98.2492％[39] - 《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意222,565,591股，占比70.3931％[41] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下（不包含5%）股份且非公司董事、监事或高级管理人员的股东[45] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[46]

重磅资讯 - 证监会副主席李明指出，社保、保险、年金等中长期资金累计净买入A股超过2000亿元，反映中长期资金加速流入与股市稳中有涨的良性循环正在形成 [3] - 2024年以来新上市公司中高新技术企业占比超过9成，A股上市公司科技成色和创新动能不断提升 [3] - 2024年A股上市公司共实施分红2.4万亿元、回购股份1476亿元，均创历史新高，沪深300指数股息率接近3.6% [3] - 沪深300市盈率12.6，明显低于境外市场主要指数，配置价值凸显 [4] - 证监会将出台深化科创板、创业板改革政策措施，优化合格境外投资者机制，支持外资机构申请新业务 [4] 经济数据 - 4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，服务业生产指数同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增长5.1% [5] - 1至4月份全国固定资产投资同比增长4.0%，社会消费品零售总额161845亿元，同比增长4.7%，货物进出口总额同比增长2.4% [5] 科技突破 - 小米实现3nm芯片研发设计突破，采用第二代3nm工艺制程，成为中国内地3nm芯片设计的一次突破 [6][7] - 小米玄戒O1累计研发投入超过135亿元，研发团队超过2500人，2024年预计研发投入超60亿元，在国内半导体设计领域研发投入和团队规模均居行业前三 [7] 数据复盘 - 2025年5月19日A股市场数据：东方财富全A涨0.12%，成交额10863.05亿元；沪深300跌0.31%，成交额1848.88亿元；中证500涨0.09%，成交额1410.99亿元；中证1000涨0.45%，成交额2140.13亿元；中证2000涨0.86%，成交额3720.57亿元 [9] - 板块指数表现：上证指数平盘，成交额4371.78亿元；深证成指跌0.08%，成交额6492.96亿元；创业板指跌0.33%，成交额2902.69亿元；科创50平盘，成交额176.61亿元；北证50涨2.37%，成交额325.76亿元 [9] 盘面解读 - 市场整体表现：三大指数除上证走平外均下跌，沪指几乎平盘报收，风格指数除沪深300外全线上扬，沪强深弱特征明显 [12] - 市场涨跌情况：A股上涨3398家、下跌1597家，涨跌比2.1:1，涨停121家、跌停0家，沪深成交1.09万亿元，主力资金净流出147.69亿元 [12] - 行业表现：化学纤维（申万二级）日涨幅3.28%，恒天海龙、吉林化纤等涨停；股权转让（东财概念）日涨幅2.72%，天汽模、正虹科技等涨停 [13][15] 市场热点 - 化学纤维行业因吉林化纤调价通知带动板块上涨，湿法3K碳纤维供不应求，5月13日起各牌号产品每吨分别上涨10000元 [13] - 碳纤维在风电领域应用需求预计到2025年接近4万吨，体育休闲领域需求稳定，预计随冰雪经济发展继续增长 [15] - 股权转让概念受《上市公司重大资产重组管理办法》修订实施推动，首次建立简易审核程序、调整发行股份购买资产监管要求等 [15] 后市展望 - 市场短期基本面修复预期尚未证伪，下行风险有限，或进入热点及风格加速轮动阶段 [17] - 短期关注AI产业链、自主可控、受益关税战缓和的出海及高股息红利品种；中期关注银行、非银、公用事业等行业 [18] 行业主题 - 国企改革近年不断加码，中国特色的估值体系提出需考虑国家战略、产业安全、社会责任等因素 [20] - 新一轮国企改革举措包括优化经营指标体系、强化市值管理、科技创新、加大并购重组力度等 [20] - 二十届三中全会提出深化国资国企改革七大方向，推动国有资本和国有企业做强做优做大 [20]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月19日、5月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，属于股票异常波动情形 [1] 公司经营情况说明 - 公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,303万元，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司目前没有处于筹划阶段的重大事项 [1] 信息披露情况 - 公司董事会确认不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露的信息无需更正或补充 [1] 诉讼案件进展 - 公司涉及潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉的债务纠纷案，一审判决要求公司偿还第三人山东海龙博莱特化纤有限责任公司欠款及利息合计约33,881万元 [2] - 公司在北京市第二中级人民法院起诉中国恒天集团有限公司及潍坊市国恒产业发展集团有限公司，案件尚未开庭审理，对利润影响存在不确定性 [3] 股东股份变动 - 公司第一大股东温州康南科技有限公司解除质押75,500,000股，同时将93,000,000股质押给上海戴白科技有限公司，用于自身生产经营 [2] - 康南科技与玖融普信(北京)企业管理有限公司签署《股份转让协议》，转让62,000,000股（占公司总股本的7.18%），并构成一致行动关系，已于2025年5月14日完成过户 [3] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [4] - 公司将严格履行信息披露义务，确保信息及时披露 [5]

业绩情况 - 2025年一季度公司营业收入26241万元，净利润1303万元[4] 股权变动 - 2025年1月15日，大股东康南科技解质75500000股，再质押93000000股[7] - 2025年4月3日，康南科技拟转62000000股给玖融普信，5月14日完成过户[9] 股价与诉讼 - 2025年5月19 - 20日，公司股价涨幅偏离值超20%[3] - 潍坊国恒起诉公司，一审判公司偿还欠款及利息[7] - 2025年4月1日，公司起诉中国恒天集团、潍坊国恒，未开庭[8]

股份转让概述 - 恒天海龙控股股东康南科技与一致行动人玖融普信签署《股份转让协议》及《一致行动人协议》，转让62,000,000股无限售流通股（占总股本7.18%）[1] - 转让价格为3.51元/股，总价款217,620,000元，协议签署日期为2025年4月1日[1] - 相关公告已于2025年4月3日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-004）[1] 股份过户登记情况 - 股份转让于2025年5月14日完成过户登记，取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》[2] - 转让后玖融普信持有公司62,000,000股（7.18%），股份性质为无限售流通股[2] 转让影响说明 - 本次转让为控股股东及其一致行动人内部股份调整，合计持股比例与表决权未发生变化[2] - 不涉及市场减持、要约收购或控股股东/实际控制人变更[2] - 转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等法规及公司章程[2]

分组1：子公司业务进展 - 子公司对某型号有人直升机改无人机项目飞控完成初步方案设计和项目规划，进行同类无人机调研及性能分析对比和直升机全面分析，拟完成具有自主知识产权的飞控系统软硬件 [1] - 全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司已在经营范围内从事部分贸易业务；北京多弗海龙飞控科技有限公司已招聘到研发人员投入项目研发，后续会积极推进研发进度 [3][5] - 子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司开展三方面工作，包括组织研发人员开展项目前期研发、拓展业务版图设立控股子公司布局物流业务、与专业投资机构合作设立合伙企业作为股权投资平台投资低空经济领域先进企业 [6][7] 分组2：公司决策相关 - 公司若进行改名、重组、资产注入、资本市场收购、扩张等事项，将及时按规定在指定网站巨潮资讯网披露 [1][2][3] - 收购佑盾基于公司实际情况、相关业务及未来发展等综合因素考虑，营收情况关注巨潮资讯网定期报告 [2][3] 分组3：公司业务与产品 - 公司主营帘子布与帆布的生产销售，采用以销定产模式，根据客户不同需求分类生产 [2][5][6] - 能源公司主要从事技术开发及推广、纸制品及有色金属合金销售等业务，已开展部分贸易业务 [2] - 海南多弗飞控物流公司经营范围包括城市配送运输服务、货物进出口等多项业务 [4] 分组4：诉讼相关 - 《民事判决书》(2024)鲁0784民初7121号查看公司2025年5月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025 - 022） [2] - 起诉国恒案件审判结果和审理时间由法院进度决定，无法确定具体时间；一审后公司将依法上诉或采取其他方式维护合法权益 [6][8] - 上市公司博莱特股权之争案件详见公司2024年11月26日、2025年5月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024 - 032、2025 - 022） [6] 分组5：其他问题 - 公司员工工资按相关薪酬制度支付，目前员工整体保持稳定 [6] - 大股东股权转让情况详见巨潮资讯网相关公告 [7]

股份转让情况 - 2025年5月14日6200万股过户完成，占总股本7.18%，价款2.1762亿[2][3] - 转让价3.51元/股，性质为无限售流通股[2][3] 权益变动情况 - 康南科技持股从23.15%降至15.97%，玖融普信增至7.18%[4] - 控股股东及一致行动人合计持股比例等未变[4][5] 转让影响说明 - 属内部转让，不减持、不触及要约收购，实控人不变[5] - 未违规、不存在规避减持情形[5]