会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年第十一届董事会提名委员会召开1次会议，审议通过2项议案[6] - 2024年第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过9项议案[6] - 2024年12月9日、12月27日分别召开第十一届董事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加9次董事会会议，现场出席1次，通讯参加8次，出席4次股东大会[5] - 2024年度独立董事现场工作时长不少于15天[12] - 2024年独立董事检查监督公司信息披露事务管理制度实施情况，未发现重大缺陷[18] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续履职提建议[19][20] 财务与报告 - 2024年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[14] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[15] 其他事项 - 公司同意聘任德皓担任2024年度审计机构[17] - 2024年公司未发生变更或豁免承诺方案等事项[18]

市场扩张和并购 - 适时开展并购重组业务，增强核心竞争力[9] 其他新策略 - 适时开展股权激励和员工持股计划，推进公司发展[9] - 制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率[10] - 加强投资者关系管理，保障投资者合法权益[10] - 及时、公平披露可能影响市值或投资决策的信息[11] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[11] - 监测市值等指标及行业平均水平，设定预警阈值[14] - 股价短期连续或大幅下跌时采取措施维护市场价值[14] 其他要点 - 董事会负责制定公司投资价值长期目标及市值管理总体规划[5] - 股价短期连续或大幅下跌指连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%等[17]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年第十一届董事会审计委员会召开8次会议，审议20项议案[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事梁毕明2024年应参加董事会9次，现场1次通讯8次，出席股东大会4次[5] - 梁毕明2024年未出现独立聘请中介机构等特定情形[9] - 梁毕明2024年现场工作时长不少于15天[12] - 2025年独立董事将继续履职，提高决策科学性[21] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14] - 2024年12月聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[17] 信息披露与制度 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年检查信息披露制度，未发现重大缺陷[19] - 2024年建立多项制度并有效执行[19] 其他 - 2024年未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情形[20] - 独立董事认为2023和2024年中期利润分配预案合规[18]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议9项议案[6] - 战略委员会召开4次会议，审议4项议案[6] - 审计委员会召开8次会议，审议20项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事肖维维2024年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会4次[5] - 2024年每季度听取公司内审工作报告[10] - 2024年参与年度审计前后与注册会计师沟通等多项工作[10] - 2024年现场工作时长不少于15天[12] 财务与报告 - 2024年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[14] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年12月审议通过变更会计师事务所议案，聘任北京德皓国际会计师事务所[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为董事会提供决策建议，推动公司持续进步[21]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为26.11亿元，同比下降24.31%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15.51亿元，同比增长6.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.73亿元，同比增长19.76%[16] - 基本每股收益为1.3179元/股，同比增长1.60%[16] - 加权平均净资产收益率为5.47%，同比下降0.01个百分点[16] - 2024年营业收入较2022年下降8.97%[16] - 2024年第一季度营业收入为8.613亿元，第二季度为5.504亿元，第三季度为4.978亿元，第四季度为7.011亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.437亿元，第二季度为3.938亿元，第三季度为7.067亿元，第四季度为3.073亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2.781亿元，第二季度为5.341亿元，第三季度为3.926亿元，第四季度为3.681亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5948.35万元，同比下降12.60%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-0.128亿元，第二季度为-0.076亿元，第三季度为-0.265亿元，第四季度为1.064亿元[20] - 销售费用7.29亿元，同比下降28.55%，管理费用3.26亿元，同比下降2.09%[98] - 财务费用7235万元，同比下降36.14%，主要因可转换公司债券到期[98] - 研发费用8220万元，同比下降34.23%，主要因子公司研发投入减少[98] 各条业务线表现 - 报告期内公司三大业务板块实现收入227,376.10万元，占营业收入比重为87.10%，较上年同期下降23.79%[42] - 中药营业收入实现160,554.13万元，占营业收入比重61.50%[42] - 化学药品营业收入实现27,685.38万元，占营业收入比重10.61%[42] - 连锁药店批发和零售业务实现收入39,136.60万元，占营业收入比重14.99%[42] - 医药行业营业收入18.82亿元，同比下降27.83%，毛利率46.61%，同比下降9.33个百分点[89] - 中药产品营业收入16.06亿元，同比下降25.42%，毛利率47.60%，同比下降8.68个百分点[89] - 化学药品营业收入2.77亿元，同比下降39.26%，毛利率40.86%，同比下降13.49个百分点[89] - 连锁药店批发和零售业务2024年营业收入39,136.60万元，占营业收入比重14.99%[68] - 连锁药店新增会员18.30万人，累计会员达118.90万人[68] - 复方金银花颗粒销售收入854.38万元，同比增长476.49%[68] - 五加芪菊颗粒实现销售收入307.86万元，从零起步[68] 各地区表现 - 华东地区收入4.85亿元，同比下降50.42%，占比从28.37%降至18.59%[87] - 华北地区收入3.78亿元，同比增长39.78%[87] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年营业收入达到医药行业平均增长率，净利润匹配营收增长水平[151] - 中药业务聚焦中成药、配方颗粒、中药材三大板块，打造中药新质生产力[152] - 中药配方颗粒项目建设持续推进，全流程降本增效[152] - 公司计划培育多个亿元级核心单品，打造十亿级市场潜力战略品种[154] - 化学药品业务以临床价值为导向，加大研发力度，多元化布局[155] - 中选集采品种血府逐瘀口服液、消栓口服液市场占有率和产销规模计划进一步提升[154] - 注射用尿激酶、注射用盐酸丙帕他莫、维格列汀片等中选集采品种加速市场渗透[156] - 获批新品种磷酸奥司他韦胶囊、哌柏西利胶囊、甲磺酸仑伐替尼胶囊力争尽快实现销售[156] - 公司坚持"医药+金融+大健康"多轮驱动发展模式，创新驱动与产融结合[150] 其他财务数据 - 2024年末总资产为330.02亿元，同比增长2.28%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为290.28亿元，同比增长6.67%[16] - 公司拟以总股本11.96亿股扣除回购股份2351.38万股后的11.72亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 公司资产负债率为11.27%[62] - 公司持有广发证券股权并为其第一大股东，构筑资本优势核心[61] - 公司品牌价值为116.83亿元（2024年中国品牌建设促进会评估）[56] 研发进展 - 磷酸奥司他韦胶囊已获得批准文号，日期为2024年2月6日[99][100] - 哌柏西利胶囊已获得批准文号，日期为2024年2月23日[100] - 根痛平丸质量提升已获得再注册批准，日期为2024年4月19日[100] - 注射用赖氨匹林已通过一致性评价，日期为2024年4月26日[100] - 甘氨酸通过关联审评，日期为2024年4月26日[100] - 左氧氟沙星滴眼液已获得批准文号，日期为2024年9月19日[100] - 玻璃酸钠滴眼液已获得批准文号，日期为2024年10月16日[100] - 一贯煎颗粒已获得批准文号，日期为2024年11月22日[100] - 苯磺酸氨氯地平片已获得批准文号，日期为2024年12月1日[100] - 甲磺酸仑伐替尼胶囊已获得批准文号，日期为2025年1月8日[100] 投资活动 - 公司及全资子公司合计持有广发证券20.0508%股份，A股市值203.07亿元，H股市值26.87亿元（折合人民币），合计市值229.94亿元[74] - 广发证券2024年净利润96.37亿元，公司投资收益17.49亿元，同比增长40.69%[74] - 公司持有辽宁成大6.77%股份（103,625,476股），第一医药4.93%股份（10,988,525股），南京医药1.52%股份（19,944,156股）[75] - 公司出资2亿元参与设立敖东医药基金，占比40.00%；出资2.04亿元参与设立创新产业基金，占比68.00%[76] - 公司出资0.5亿元参与设立健康创业基金，占比10.00%；出资0.3亿元参与设立广发信德厚泽基金，占比42.86%[76]

人员数据 - 截止2024年12月末，德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年度德皓审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户5家[2] 审计机构变更 - 2024年12月公司审议通过聘任德皓为2024年度审计机构[3] - 原审计机构中准连续7年服务，公司拟变更会计师事务所[5][6] 报告审议 - 2025年4月董事会审计委员会通过《2024年年度报告》并同意提交董事会[11] 审计评价 - 德皓对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告[9] - 审计委员会认为德皓年报审计表现良好，按时完成工作[13]

本期债券基本情况 - 发行人为吉林敖东药业集团股份有限公司 [1] - 债券名称为吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） [1] - 债券简称为24吉林敖东MTN001(科创票据) [1] - 债券代码为102481727 [1] - 发行总额为人民币100,000万元 [1] - 起息日为2024年04月25日 [1] - 债券期限为3年 [1] - 本计息期票面利率为3.50% [1] - 本计息期登记托管面额为人民币100,000万元 [1] - 本期应偿付利息金额为人民币3,500万元 [1] - 付息日为2025年04月25日（如遇法定节假日或休息日则顺延） [1] 付息办法 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由该公司划付至债券持有人指定银行账户 [1] - 债券付息日如遇法定节假日，则划付资金时间相应顺延 [1] - 债券持有人资金汇划路径变更需在付息前及时通知银行间市场清算所股份有限公司 [1] 本次付息相关机构 - 发行人为吉林敖东药业集团股份有限公司，联系人为李强，联系电话为0433-6240502 [2] - 主承销商为中国农业银行股份有限公司，联系人为刘兆莹，联系电话为010-85109688 [2] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司，联系部门为运营部，联系电话为（021）23198888 [2][3]

债券信息 - 债券发行总额100,000.00万元[1] - 起息日2024年04月25日，期限3年[1] - 票面利率3.50%，本期应偿付利息3,500.00万元[1] - 付息日2025年04月25日，遇节假日顺延[1] 相关机构 - 发行人吉林敖东药业集团，联系人李强[4] - 主承销商中国农业银行，联系人刘兆莹[4] - 登记托管机构银行间市场清算所，联系运营部[4]

新产品和新技术研发 - 控股子公司延吉药业获“抗感解毒颗粒”“生脉颗粒”《药品补充申请批准通知书》[2] - 两药品申请变更上市许可持有人至延吉药业，批准文号不变[2][4][5][6] - 购入中药品种增加公司产品种类，增强核心竞争力[9]