募集资金情况 - 2023年11月9日向13名特定对象发行186,783,583股A股，募集资金总额10.95亿元，净额10.88亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金1.13亿元，截至2024年末累计支出2.01亿元[4] - 截至2024年末，募集资金专户余额2.94亿元，理财及利息净额556.63万元[4] - 截至2024年末，募集资金尚未使用余额89,269.70万元，专户29,369.70万元，现金管理未到期赎回59,900.00万元[23][34] 项目调整情况 - 2024年1月16日，佛山照明自动化改造与数字化转型项目计划投入由3.65亿元调为3.59亿元[6] - 2024年6月18日，增加禅昌光电为募投项目实施主体，同意借款不超1.35亿元[10] - 2024年6月，“研发中心建设项目”建设期延长2年至2026年5月[24] - 2025年4月23日，拟终止“智慧路灯建设项目”[34] - 2025年4月23日，拟调整“佛山照明自动化改造与数字化转型项目”设备改造内部结构，新增实施地点[34] - 2025年4月23日，拟对“研发中心建设项目”变更部分内容、调整结构、延长期限、新增实施地点[35] 项目进度情况 - 佛山照明自动化改造与数字化转型项目投资进度9.86%，预计2026年11月达预定状态[32] - 佛山照明海南产业园一期项目投资进度41.68%，拟终止该项目[32][33] - 智慧路灯建设项目投资进度1.04%，预计2025年5月达预定状态[32] - 车灯模组生产建设项目投资进度11.11%，拟延至2027年5月达预定状态[32][33] - 研发中心建设项目投资进度22.71%，拟延至2027年11月达预定状态[33] 其他情况 - 2023年12月29日前以自筹资金预先投入募投项目8,797.53万元，支付费用260.40万元，2024年1月完成置换[16] - 2024年1月获批使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 2025年1月获批使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[19] - 截至2024年末，现金管理认购总额70,600.00万元，期末投资份额59,900.00万元[20] - 2024年1月获批向海南科技提供不超25,252.91万元无息借款，期限3年[24][34] - 截至2024年末，向禅昌光电借款总金额为13,500.00万元[15] - 2025年4月23日审议通过的变更、终止部分募投项目议案需提交股东大会审议[35]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 组织调整 - 机构调整后公司本部职能部门从12个变为11个[5] 制度建设 - 公司制定多项制度规范资金、采购等业务流程[9][10][11][12][13][14] - 公司建立信息与沟通、信息披露等制度[12][14] - 公司规范关联交易、预算、合同等工作[12] 内控缺陷 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要和一般，标准与资产总额有关[17][18] - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[19][20] 外部评价 - 大信会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 保荐人认为公司内控符合规定，自评报告反映内控情况[22]

融资情况 - 公司向特定对象发行186,783,583股A股，发行价5.86元/股，募集资金总额1,094,551,796.38元，净额1,088,415,488.82元[1] 项目投入进度 - 截至2025年4月22日，佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目累计投入3,943.54万元，投入进度11.00%[3] - 截至2025年4月22日，佛山照明海南产业园一期累计投入13,631.82万元，投入进度53.98%[3] - 截至2025年4月22日，智慧路灯建设项目累计投入95.77万元，投入进度1.04%[3] - 截至2025年4月22日，车灯模组生产建设项目累计投入3,056.93万元，投入进度12.73%[3] - 截至2025年4月22日，研发中心建设项目累计投入4,746.32万元，投入进度32.62%[3] 项目调整 - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2027年11月，新增两处实施地点[4] - 公司拟终止佛山照明海南产业园一期和智慧路灯建设项目[5][6] - 研发中心建设项目拟删除8个汽车照明相关研发课题及设备投资，新增7个研发课题及相应设备[9][10] - 研发中心建设项目调整内部投资结构，减少建筑工程费1,400万元、设备购置费2,400万元，增加课题研发费用1,800万元、研发人员费用2,000万元[11] - 研发中心建设项目建设投资原9737.48万元，调减3800万元至5937.48万元；研发费用原4812.20万元，调增3800万元至8612.20万元；项目总投资14549.68万元不变[12] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2026年5月延长至2027年11月[13][14] - 研发中心建设项目新增佛山市禅城区张槎街道智慧路8号佛照大厦、广州市天河区珠江西路17号广晟大厦54楼为实施地点[15] 研发策略 - 公司拟不再以自身为主体用募集资金进行汽车照明课题研究和设备采购，加大物联网及AI照明等新型课题研发[16] - 新增研发课题契合多元市场需求，可填补细分领域空白[18] - 新增研发课题能塑造差异化竞争优势，突破市场困局[19] - 公司在照明领域技术底蕴深厚、人才架构多元、合作网络广泛，新增课题研究具备可行性[22][23][24] 项目终止原因 - 公司拟终止佛山照明海南产业园一期项目，因海洋照明市场需求未充分释放[27][28] - 公司拟终止“佛山照明海南产业园一期”项目，因海洋照明产品订单及效益未达预期，现有规模可满足市场需求[29] - 公司拟终止“智慧路灯建设项目”，因地方政府市政基建投资放缓，项目订单量不足[33] 审议情况 - 2025年4月23日公司第十届董事会第七次会议审议通过变更、终止部分募投项目议案[35] - 2025年4月23日公司第十届监事会第五次会议审议通过变更、终止部分募投项目议案[36] 项目评价与后续 - 保荐人认为公司变更、终止部分募投项目利于提高资金使用效率，需股东大会审议通过[37] - 终止募投项目不会对公司生产经营产生不利影响，不损害股东利益[30][34] - 募投项目终止后，剩余募集资金留存专户，择机现金管理并选新募投项目[30][34] - 公司调整“研发中心建设项目”实施内容、增加实施地点及延长投资期限[35] - 监事会认为变更、终止部分募投项目符合规定，有利于维护全体股东利益[36]

财务数据 - 2025年4月23日大信会计师事务所出具公司2024年财报审计报告[2] - 公司存放财务公司存款期初1,179,154,268.07元，本期增7,312,305,808.70元，减7,009,294,799.32元，期末1,482,165,277.45元[9] - 公司存放财务公司存款收息26,097,436.92元[9] 业务监督 - 编制与财务公司业务汇总表是管理层责任，治理层负责监督[3][4] - 大信会计师认为业务汇总表符合规定，应与已审计财报一并阅读[6][7]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月23日审核公司2024年财务报表[2] 数据相关 - 2024年公司与广东省广晟财务有限公司货币资金/其他流动资产往来，期初余额117,900.42万元，年度累计发生730,922.77万元，利息307.82万元，偿还700,914.48万元，期末余额148,216.53万元[11] - 2024年公司与广东省广晟财务有限公司其他货币资金往来，期初、期末余额均为15.00万元[11] - 2024年公司与广东省广晟财务有限公司货币资金 - 应计利息往来，期初余额522.65万元，利息2,301.92万元，偿还2,309.26万元，期末余额515.31万元[11] - 2024年公司与广东省广晟控股集团有限公司应收账款往来，期初余额14.65万元，期末余额13.13万元，减少1.52万元[11] - 2024年公司与广东一新长城建筑集团有限公司应收账款往来，期初余额233.25万元，年度发生13.68万元，期末余额233.25万元[11] - 2024年公司与广东风华高新科技股份有限公司应收账款往来，期初余额299.30万元，年度发生1,222.63万元，偿还963.50万元，期末余额558.43万元[11] - 2024年公司与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司应收账款往来，期初余额56.64万元，期末余额6.23万元，减少50.41万元[11] - 2024年公司与广东中南建设有限公司应收账款往来，期初余额461.29万元，年度发生10.91万元，偿还126.85万元，期末余额345.35万元[11] - 2024年公司与广东芯陶微电子有限公司应收账款往来，期初余额26.67万元，年度发生353.90万元，偿还345.02万元，期末余额35.55万元[11] - 2024年控股股东等关联企业期初往来资金余额122,838.73万元，年度累计发生（不含利息）732,976.12万元，利息2,609.74万元，偿还704,804.37万元，期末余额153,620.22万元[12] - 2024年子公司等关联企业期初往来资金余额52,759.31万元，年度累计发生46,325.42万元，偿还9,279.45万元，期末余额89,805.28万元[12] - 公司2024年期初往来资金总计余额为175,598.04万元[12]

会议时间 - 2025年5月15日下午14:30现场会议召开[1] - 2025年5月15日网络投票[1] - 2025年5月14日会议登记[7] 股权登记 - 2025年5月12日股权登记[2] - B股股东2025年5月7日或更早买入可参会[2][3] 会议地点 - 广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室[3] 会议提案 - 审议10项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 提案9关联交易，关联股东回避表决，中小投资者单独计票[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，二选一，重复以首次为准[2] - 网络投票代码360541，简称佛照投票[12] - 深交所交易系统与互联网投票时间[13][14]

业务决策 - 公司及控股子公司开展不超75亿元票据池业务，额度可滚动使用[5] 议案进展 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[9]

分红与财务安排 - 拟以2024年总股本1,535,778,230股为基数，每10股派发现金红利1.2元[3] - 同意开展不超过75亿元票据池业务，期限至2026年6月30日[5] - 同意申请不超过103亿元综合授信额度，有效期至2026年6月30日[7] - 续签协议，最高存款余额不超过15亿元，最高综合授信额度不超过20亿元，有效期至2026年6月30日[8] - 同意未来一年开展外汇套期保值业务金额累计不超过2.5亿美元[9] 报告与审计 - 2024年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 认为审计机构在2024年度财务报告及内控审计中独立、尽责且意见公允[10] - 审议通过《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》[11] - 审议通过《2024年度合规风险工作报告》[11] - 审议通过《2025年第一季度报告》[13] 项目调整 - 同意终止“佛山照明海南产业园一期”和“智慧路灯建设项目”[11] - 同意调整“研发中心建设项目”实施内容等[11] - 同意调整“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”内部投资结构等[12] - 延长“车灯模组生产建设项目”投资期限两年[12] 会议安排 - 决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[13] - 部分议案已通过相关委员会会议审议[13] - 部分议案尚需提交2024年度股东大会审议[13]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润446,184,021.97元[1] - 母公司2024年度净利润421,528,439.06元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润446,184,021.97元[4] 分红回购 - 2024年每10股派现金红利1.2元，总额184,293,387.60元[2] - 2024年度累计现金分红和回购总额占归母净利润41.30%[3] - 近三年累计现金分红及回购注销总额671,072,919.40元[5] 其他 - 公司未触及被实施其他风险警示情形[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.57%至0.0422元，净利润同比下降22.62%至0.65亿元，反映盈利能力下滑 [1] - 营业收入同比下降14.78%至21.45亿元，显示业务规模收缩 [1] - 每股净资产同比增长5.6%至4.34元，每股未分配利润增长6.61%至2.42元，表明股东权益结构改善 [1] - 净资产收益率同比下降25.76个百分点至0.98%，资本运用效率降低 [1] - 每股公积金同比下降6.78%至0.55元，每股经营现金流数据缺失 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例46.44%，较上期减少211.09万股，持股集中度微降 [1] - 香港华晟控股（13.35%）、佑昌灯光（9.94%）、广东省电子信息产业集团（8.94%）为前三大股东且持股未变动 [2] - 国证国际证券减持334.88万股至3179.38万股，香港中央结算增持88.88万股至1054.98万股，招商证券(香港)增持34.91万股至911.7万股 [2] 分红政策 - 本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]