会议安排 - 2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举第十一届董事会成员[2] - 6月19日召开第十一届董事会第一次会议[2] 人事任免 - 选举翁占斌为公司第十一届董事会董事长[4][5] - 聘任汤磊为公司总经理[8][9] - 聘任孙英翔、孙铁明为公司副总经理[11] - 聘任杨丽敏为公司财务总监[13][14] - 聘任孙铁明为公司董事会秘书[17][18] 议案审议 - 独立董事董事津贴为18万元/年（含税），提交股东会审议[24] - 制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，提交股东会审议[25] - 调整并新增2025年度日常关联交易预计，提交股东会审议[26][28]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年6月18日下午15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召开符合法律、行政法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共588人，代表股份231,044,514股，占公司有表决权股份总数的24.8698% [1] - 其中现场投票股东5人，代表股份7,706,020股（占比0.8295%）；网络投票股东583人，代表股份223,338,494股（占比24.0403%） [1] - 中小股东参与度：587名中小股东代表股份45,240,962股（占比4.8698%），其中网络投票中小股东占比4.0403% [2] 议案表决结果 - 总表决通过率99.8020%（230,587,034股同意），反对率0.1414%（326,680股），弃权率0.0566%（130,800股） [2] - 中小股东表决通过率98.9556%（44,783,482股同意），反对率0.7553%（341,680股），弃权率0.2891%（130,800股） [2][3] - 特别决议议案均获三分之二以上表决权通过 [3][5] 董事会选举结果 - 非独立董事选举：翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇当选（同意票占比87.8028%-88.1928%），张金未获通过（同意票仅0.0803%） [6][7][8] - 独立董事选举：王晓明、陈家声、刘学民全票当选（同意票占比88.0853%-88.3691%），三人任期至2027年12月29日满六年 [9][10] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议程序及结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [11]

参会股东情况 - 出席股东会股东588人，代表股份231,044,514股，占比24.8698％[6] - 现场投票股东5人，代表股份7,706,020股，占比0.8295％[7] - 网络投票股东583人，代表股份223,338,494股，占比24.0403％[7] - 出席中小股东587人，代表股份45,240,962股，占比4.8698％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意230,587,034股，占比99.8020％[10] - 《关于与山东招金集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》同意44,768,482股，占比98.9556％[18] 董事选举情况 - 翁占斌等4人当选非独立董事，同意股份数占比87.8028%-88.1928%[20][21][23][24] - 张金当选非独立董事，同意股份数占比0.0803%[25] - 王晓明等3人当选第十一届董事会独立董事，同意股份数占比88.0853%-88.3691%[28][29][30] 其他事项 - 律师认为2025年第五次临时股东会决议合法有效[31] - 公告发布时间为2025年6月19日[34]

会议信息 - 中润资源2025年第五次临时股东会于6月18日15:00召开[4] - 会议由董事会根据5月30日决议召集，6月3日发布通知[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人588人，代表股份231,044,514股，占比24.8698%[13] - 现场参会5人，代表股份7,706,020股，占比0.8295%[13] - 网络投票583人，代表股份223,338,494股，占比24.0403%[13] - 中小投资者587人，代表股份45,240,962股，占比4.8698%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，同意占比99.8020%[21][23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意占比99.8019%[30] - 《关于与山东招金集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，同意占比98.9556%[35] 董事选举 - 翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇当选非独立董事[40][42] - 王晓明、陈家声、刘学民当选独立董事[40][42]

瓦矿技改进展 - 瓦矿整体技改方案仍在规划中 当前优先解决排水和通风系统问题[1] - 后续技改提升预计需投入5亿—6亿元 已大量采购通风、排水设备并陆续到货[1] - 预计年底基本理顺生产系统 保障正常生产[1] 当前生产状况 - 瓦矿当前采矿实际能力平均每天750吨 选矿回收率约80%[1] - 矿石入选品位不均匀 介于2—4克/吨之间[1] 产量预期 - 2024年瓦矿产量预计较2023年有一定幅度提升[1]

合作与生产规划 - 公司与香港富林合作期限暂定3年，每年销售不低于20万吨矿石（第一年不低于12万吨）和50万吨尾矿 [2] - 香港富林将租赁瓦矿设备建设1,000吨/日处理量的选厂（2025年8月30日前达产）和1,500吨/日尾矿处理生产线 [2] - 瓦矿采矿设计能力为2,000吨/天，选厂规划产能为1,000吨/日，尾矿处理能力1,500吨/天 [2] - 矿石和尾矿定价机制基于吨量、品位、回收率、黄金价格预期及历史成本等因素协商确定 [2] 资源与勘探情况 - 截至2024年10月31日，瓦矿采矿权资源总量103.77吨（探明1.43Mt品位6.90g/t，控制4.78Mt品位7.04g/t，推断9.47Mt品位6.36g/t） [3] - 斐济北岛卡西山探矿权面积595.26平方公里，SPL1201勘探许可61平方公里，SPL1344勘探许可24平方公里 [3] - 当前出矿品位4克/吨低于地质品位7克/吨，主要因矿石贫富差异大和采矿贫化 [3] 财务状况与成本 - 2024年黄金销售收入32,834.75万元，成本24,330.95万元，毛利率25.90% [5] - 技改提升预计需投入5-6亿元，已采购通风排水设备 [2][3] - 资金来源包括金融机构授信、控股股东借款及子公司股权转让资金 [4] 公司战略与治理 - 公司定位为招金集团旗下以矿业为主的A股上市公司，重点推进瓦矿技改和国内外矿山并购 [3] - 正在研究股权激励政策，可能作为市值管理工具 [4] - 招金矿业与紫金矿业存在战略协同，紫金矿业现为招金第二大股东 [4] 生产现状 - 瓦矿当前实际采矿能力750吨/日，选矿回收率80%，入选品位2-4g/t [2] - 尾矿积压约1,800万吨，按当前金价具有再利用价值 [2] - 2024年选矿系统问题频发导致矿石积压 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票价格于2025年6月5日、6月6日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发深圳证券交易所规定的股票交易异常波动情形 [1] - 公司股票自2025年6月5日起被撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由"*ST中润"变更为"中润资源" [1] - 股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变更为10% [1] 公司核查情况 - 公司核查确认不存在对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息 [1] - 公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或筹划阶段的重大事项 [1] - 控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [1] 信息披露说明 - 公司董事会确认目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充的情况 [2] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网 [2]

股票情况 - 2025年6月5、6日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 6月5日起撤销退市风险警示，简称变为“中润资源”[4] - 股票交易价格日涨跌幅限制由5%变为10%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[5][8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[9] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[6] 合规情况 - 公司自查无违反信息公平披露情形[9] 风险提示 - 提醒投资者注意投资风险，理性审慎投资[10]

全球避险情绪高涨 - 全球避险情绪高涨推动贵金属市场表现活跃 黄金和白银成为焦点 [1][3] - 现货黄金现涨0 3%至3360美元 盎司上方 黄金涨势再起 [3] - 现货白银站上36美元 盎司关口 创13年来新高 COMEX白银期货主力最新报36 19美元 盎司 日内涨1 08% [5] - 今年迄今现货白银价格累涨超24% 现货黄金涨幅为28% [5] 贵金属板块市场表现 - 港股中国白银集团暴涨超21% A股中润资源 白银有色 湖南白银涨停 [2] - 中国白银集团最新价0 445港元 涨21 92% 总市值10 42亿港元 年初至今涨88 56% [2] - 漳关商金涨7 63% 总市值111 7亿港元 年初至今涨418 37% [2] - 龙资源涨7 11% 总市值8 33亿港元 年初至今涨242 21% [2] - 集海资源涨5 82% 总市值40亿港元 年初至今涨132 56% [2] 白银市场驱动因素 - 避险情绪驱使资金从黄金转向白银 白银被视为与黄金类似的防御贵金属 [7] - 美国经济数据表现不佳 美联储降息预期发酵 利好白银等工业属性更强的贵金属 [8] - 2024年工业对白银需求创纪录 白银市场连续第四年出现结构性赤字 [8] - 太阳能等绿色能源增长推动2025年工业需求保持强劲 [8] - 特朗普关税战和国际地缘政治冲突加剧全球避险资产需求 [8] 市场预期与分析师观点 - 美国银行预计白银价格将在2024年底或2026年初达到40美元 [8] - Julius Baer分析师预计黄金未来3个月和12个月内分别达到3350美元和3500美元 [9] - 高盛预计年底金价达3700美元 盎司 2026年中期升至4000美元 [9] - 中信建投期货认为白银有望成为估值更低的黄金替代品 [9] - Sprott Asset Management分析师指出白银突破35美元关口意义重大 价格可能继续大幅上涨 [9] 非农数据影响 - 美国非农数据将检验经济是否度过"关税难关" 市场预期5月新增13万个岗位 失业率维持在4 2% [8] - ADP就业数据"爆冷" 上周初请失业金人数意外上升至24 7万 [8] - 若非农数据远逊于预期 将加强市场对美联储7月降息的押注 可能打击美元并刺激贵金属攀升 [9]

市场整体表现 - 沪指微跌0.06%报3382.11点，深证成指跌0.18%报10185.34点，创业板指跌0.48%报2038.87点，沪深北三市合计成交7632亿元 [1] - 场内超2900股下跌，汽车、医药、券商、保险等板块走低，体育概念、数字货币等近期强势板块回落 [1] - 港股整体走弱，恒生科技指数一度跌逾1% [1] 资源股表现 - 有色、石油、煤炭、化工等资源股集体拉升 [1] - 黄金、白银概念股活跃，白银有色、中润资源、湖南白银等涨停，盛达资源涨超7% [1][5][6] - 国际银价持续走强，现货白银盘中一度突破36美元/盎司，美银预计白银价格将达到40美元/盎司 [6] - 华福证券指出全球地缘局势升温提振贵金属避险需求，黄金中长期配置价值不改 [7] 农药板块 - 农药板块强势拉升，苏利股份涨停斩获两连板，长青股份涨停，广康生化涨近8%盘中创历史新高 [2][3] - 红太阳宣布将97%氯虫苯甲酰胺产品价格调至30万元/吨，较2024年低点涨幅超四成 [3][4] - 民生证券指出农药需求旺季叠加原材料供应受限，氯虫苯甲酰胺价格或阶段性上涨，竞品杀虫剂价格有望提振 [4] 算力概念 - 算力概念盘中走高，青云科技、南凌科技20%涨停，优刻得涨超14%，并行科技涨近12% [8][9] - IDC预测2025年国内算力规模达1037.3ELOPS，2028年达2781.9ELOPS [9] - 中信证券认为中国算力市场长期短缺为主逻辑，具备资金和综合实力的建筑企业将保持竞争力 [9] 其他板块 - 军贸概念上扬，华伍股份涨超12% [1] - 氟化工概念崛起，永和股份涨停，三美股份、巨化股份盘中创新高 [1] - 港股中国白银集团盘中大涨近25%，南方锰业一度涨近30%，五矿资源涨超5% [1]