证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-002 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票前后前十名股东情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《南华生物医药股份有限公司向特定 对象发行股票上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"），文件格式及相关 内容符合《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容 与格式》等的有关要求。为便于投资者理解本次发行前后前十名股东情况，公司 现对有关情况予以说明，具体如下： （一）本次发行前，公司前十名股东持股情况 | | | | | | 持有有限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 | 条件的股 | | | 号 | | | （股） | 例(%) | 份数量 | | | | | | | | （股） ...

证券代码:000504 证券简称:南华生物 南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二二四年一月 南华生物医药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：18,449,197 股 2、发行价格：14.96 元/股 3、募集资金总额：275,999,987.12 元 4、募集资金净额：271,105,223.71 元 二、新增股份的上市时间 1、股票上市数量：18,449,197 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 10 日（上市首日），上市首日不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股份中，湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简 称"财信产业基金"）认购的股份自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转 让，自 2024 年 1 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-001 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为33,002.3098万元人民币[13] - 公司设立于1991年10月18日，上市于1992年12月8日[13] - 公司股票代码为000504[13] - 公司注册地址为长沙市高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼[13] - 公司电话和传真均为0731 - 85810285[14] - 公司互联网网址为www.landfar.cn，电子信箱为nhsw@landfar.cn[14] 业务范围 - 1999年以前主营房地产开发经营、酒店管理；1999 - 2015年主营出版传媒；2015年至今主营生物医药，2016年至今增加节能环保业务[15] 知识产权 - 截至上市保荐书出具日，拥有注册商标66项，计算机软件著作权登记证书16项，已授权专利57项，其中发明专利9项[17] 科研项目 - 控股子湖南南华生物技术有限公司承担省重点科研项目“脐带间充质干细胞外泌体在急性肺损伤修复中的作用研究”[17] - 参与2022年国家自然科学基金项目“羊膜间充质干细胞联合水凝胶支架材料移植干预脊髓损伤动物实验研究”[17] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入10475.99万元，2022年度为20034.55万元，2021年度为15661.83万元，2020年度为17556.50万元[27] - 2023年1 - 9月净利润470.92万元，2022年度为 - 2976.14万元，2021年度为 - 3310.10万元，2020年度为1463.55万元[27] - 2023年9月30日资产总计54218.77万元，2022年12月31日为55306.47万元，2021年12月31日为65924.56万元，2020年12月31日为55614.01万元[25] - 2023年9月30日负债合计45759.43万元，2022年12月31日为47318.05万元，2021年12月31日为54892.63万元，2020年12月31日为42165.87万元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2042.46万元，2022年度为16638.12万元，2021年度为10709.80万元，2020年度为 - 20722.09万元[27] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率3.47%，基本每股收益0.0016元，稀释每股收益0.0016元[29] - 2023年9月30日合并资产负债率84.40%，2022年12月31日为85.56%，2021年12月31日为83.27%，2020年12月31日为75.82%[30] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.87次/年，2022年度为0.95次/年，2021年度为0.76次/年，2020年度为1.50次/年[30] - 2023年1 - 9月存货周转率7.78次/年，2022年度为8.53次/年，2021年度为3.37次/年，2020年度为4.38次/年[30] - 2023年1 - 9月总资产周转率0.26次/年，2022年度为0.33次/年，2021年度为0.26次/年，2020年度为0.43次/年[30] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计1674.52万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额1596.80万元，归属于母公司所有者的净利润48.67万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 1548.13万元[31] - 2022年度非经常性损益合计1266.84万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额1035.57万元，归属于母公司所有者的净利润 - 1269.48万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 2305.04万元[31] - 2021年度非经常性损益合计1089.83万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额1024.74万元，归属于母公司所有者的净利润 - 1912.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 2937.34万元[31] - 2020年度非经常性损益合计337.62万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额249.99万元，归属于母公司所有者的净利润815.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润565.46万元[31] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为55.57%、70.85%、63.89%和67.16%[43] - 最近三年及一期归属于母公司所有者的净利润分别为815.46万元、 - 1912.60万元、 - 1269.48万元和48.67万元[43] - 最近三年及一期营业收入分别为17556.50万元、15661.83万元、20034.55万元和10475.99万元[43][44] - 最近三年及一期末归属于母公司的所有者权益分别为2656.85万元、1664.04万元、1377.12万元和1425.79万元[44] 财务指标 - 截至2023年9月30日，应收账款账面价值为16260.81万元，占总资产比例为29.99%[45] - 截至2023年9月30日，前五大客户应收账款余额为11990.36万元，占应收账款余额比例为57.86%[45] - 截至2023年9月30日，有息负债余额为19574.82万元，占负债比例为42.78%，资产负债率为84.40%[46] - 截至2023年9月30日，商誉账面价值为844.11万元，占总资产比例为1.56%[47] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为14.96元/股，数量不超过18449197股，募集资金总额为275999987.12元，净额为271105223.71元[52][54][57] - 发行对象财信产业基金认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[56] - 2022年3月22日第十一届董事会第五次会议审议通过本次发行相关议案并提请股东大会审议[70] - 2022年3月31日湖南财信金融控股集团有限公司批复同意公司本次发行[71] - 2022年4月8日2022年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[72] - 2023年3月21日第十一届董事会第十一次会议审议通过多项发行相关议案[70] - 2023年4月6日2023年第一次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[72] - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格为14.96元/股[74] - 本次发行符合多项法律规定[73][74][75][77][94][95] - 本次向特定对象发行股票数量不超过18,449,197股，占发行前总股本比例不超过5.92%，少于发行前总股本的30%[86] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过18个月[87] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过27,600.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[88] - 公司最近五个会计年度内不存在通过增发等方式募集资金的情况[88] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为湖南省财信产业基金管理有限公司，不超过35名[89] - 本次发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[90] - 本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日[90] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[93] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票完成后，若公司未来业绩不能相应增长，每股收益等财务指标存在摊薄风险[33] - 本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，若未来产业政策等因素不利变化，公司发展战略实施可能不及预期[34] - 公司主营业务受监管和政策影响大，若国家产业政策变化，公司不能满足资质要求或调整策略，业务将受不利影响[35] - 公司所处细胞医疗行业技术更新快，若不能持续研发创新，市场地位和经营业绩将受影响[36] - 公司对高素质技术人才需求加大，若人才培养引进不足或流失，将影响公司持续发展[37] - 我国节能环保行业竞争激烈，若公司不能提升竞争力，可能在市场竞争中处于不利地位[39]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-061 南华生物医药股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 专户的设立情况如下： | 序 | 开户主体 | 开户行名称 | 账号 | 募集资金用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 途 | | 1 | 南华生物医药股份有 | 中 信银行 股份 有 限公司 长沙 | 8111601012500687320 | 补 充 流 动 资 | | | 限公司 | 分行 | | 金 | 上述开立募集资金专项账户与签订协议的相关事宜已经公司第十一届董事 会第十一次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南华 生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股） ...

发行情况 - 发行价格为14.96元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 发行对象为财信产业基金，现金认购[4] - 发行股票数量18,449,197股，未超总股本30%，超方案拟发数量70%[5] - 实际募资总额275,999,987.12元，净额271,105,223.71元[6] - 财信产业基金认购股份限售期十八个月[7] 审批流程 - 发行相关事项经2022和2023年董事会、股东大会审议通过，决议有效期至2024年4月5日[9][11] - 发行获财信金控审批通过[10] - 2023年7月12日深交所认为公司符合发行条件，8月29日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[12] 资金情况 - 截至2023年12月25日15:00，财信产业基金足额汇入认购资金275,999,987.12元[16] - 财信产业基金认购资金为合法合规自有资金，无违规情形[23] 合规说明 - 发行各方面符合相关要求、规定，程序合规[25][26]

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 12 月 25 日 16:00 止的新增注册 资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合 法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 目 录 | | | | 二、附件 | ……………………………………………………………… | 第 3—9 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 注册资本及实收股本变更前后对照表…………………… | 第 3 页 | | (二) | 验资事项说明……………………………………………第 | 4—5 页 | | (三) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 页 | | (四) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 页 | | (五) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 8—9 页 | ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二三年十二月 出你開這劃保護財眾為 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 湖南湘军麓和律师事务所〈以下简称"本所"〉作为南华生物医药股份有限 公司(以下简称"发行人""南华生物""公司")向特定对象发行 A 股股票事 项(以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行股票")的专项法律顾问, 按照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》(以下简称"《实施细则》")等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定,就本次发行的发行过程及认购对象合规性,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件规定 的要求,本着审慎性及重要性原则对本次发行的发行过程及认购对象合规性有关 的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所 ...

证券代码:000504 证券简称:南华生物 南华生物医药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 并承担相应的法律责任。 全体董事签字： 杨 云 曹海毅 游昌乔 陈 元 醋卫华 赵亚青 赵 平 （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 全体监事签字： 邱 健 申 晨 颜 峰 非董事高级管理人员签字： 林鹏彬 陈 勇 粟 亮 刘爱龙 南华生物医药股份有限公司 年 月 日 1 2 | 杨云 | 曹海毅 | 游昌乔 | | --- | --- | --- | | 陈 元 | 醋卫传 | 赵亚青 | | 赵 平 | | | | 全体监事签字: | | | | 邱健 | 甲 晨 | 颜峰 | | 非董事高级管理人员签字: | | | | 林鹏彬 | 陈勇 | 粟亮 | | -1 22 -12 | | | 3 4 5 6 | 释 义 | | 8 | | --- | --- | - ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-060 南华生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据规定尽快办理本次发行新 增股票的登记托管事宜。 《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行票情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...