募集资金使用情况 - 公司前次非公开发行募集资金总额为65.07亿元 [3] - 截至2016年底，已投入15.82亿元，剩余49.25亿元 [3] - 公司坚持围绕自身产业推进募投项目，控制投资风险，并将部分闲置资金用于现金管理以提升效益 [3] 内容规划 - 内容被视为新媒体业务的核心竞争力，公司重视上游内容资源库建设和内容产品创新 [3] - 通过购买版权、参与投拍、股权投资等多种手段扩充版权资源 [3] - 推出与华数电视产品跨屏联动的手机客户端，实现“一云多屏”跨屏服务 [3] - 加强4K、VR等特色内容运营 [3] 互联网电视业务 - 公司作为牌照方及内容提供方，为天猫魔盒提供互联网电视集成播控服务和内容服务 [3] - 收取播控服务费及内容点播费，并参与天猫魔盒的广告分成 [3] - 与电视机厂商在播控平台服务、内容订阅方面有分成合作 [3]

公司业务概况 - 华数传媒主要经营杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务，三大业务各占收入的三分之一 [1] - 2019年公司预计实现营业收入37亿元，同比增长7.68%，归属于上市公司股东净利润6.45亿元，同比增长0.13% [1] - 营收增长主要基于智慧城市业务和全国范围内的新媒体业务增长 [1] 疫情期间业务表现 - 疫情期间大屏端数据增速较高，但网络运营是持续工作，影响还需观察 [2] - 疫情期间广电行业提供大量免费内容，家庭娱乐方式减少，大屏成为家庭活动重要场景 [2] - 少儿、综艺、电影、电视剧收视率提升，教育类产品在开学期间有所提升 [2] 疫情带来的机遇与挑战 - 疫情期间大屏重新成为使用主角，付费购买比例上升 [3] - 广电行业公共职能如应急广播和家庭广播功能得到重视，地方政府合作项目获得认可 [3] - 春节传统收视高峰和线下营销活动受影响，一季度对全年经营开局、客户影响、集客业务、广告业务、内容运营业务影响较大 [3] 新业务与合作 - 华数传媒与西瓜视频合作推出"华数鲜时光"互联网电视产品，尚在早期测试阶段，对公司收入尚未产生影响 [1] - 公司提供免费共享课堂服务，互动电视平台上线爱学习栏目，提供超过3万集教学视频，总时长超过6,000小时 [2]

公司业务概况 - 公司主要业务分为三部分：杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务，各占业务收入的1/3 [1] - 2019年公司预计实现营业收入37亿元，同比增长7.68%，归属于上市公司股东净利润6.45亿元，同比增长0.13% [1] - 营收增长主要基于智慧城市业务和全国范围内的新媒体业务增长 [1] 疫情期间表现 - 疫情期间充分发挥广电企业的公共属性和网络特点，提供网络、宽带、节目、监控等服务 [2] - 免费提供直播和优质内容，推出智能机顶盒广播、开机广告、大屏直播、在线教育等公共职能产品 [2] - 在线教育业务为杭州市教育局提供免费共享课堂服务，不直接产生收入 [2] 业务发展现状 - 春节期间大屏端数据增速较高，但具体增量仍需观察 [2] - 疫情期间大屏幕使用率回升，付费购买比例上升 [2] - 广电公共职能如应急广播和家庭广播功能得到认可 [2] - 与地方政府合作提供防疫信息化设施与服务，搭建免费在线教育平台 [2] 挑战与机遇 - 春节传统收视高峰和线下营销活动受到影响，一季度对全年经营构成较大挑战 [3] - 机遇包括大屏幕使用率回升、广电公共职能价值重新被认识、与地方政府合作深化 [3] 战略规划 - 正在推进收购控股股东控制的浙江华数和宁波华数资产，形成全省统一网络服务模式 [3] - 外延发展方面，持续进行谨慎投资，布局确定性高、成长性好、关联度高的产业 [3] - 支持国家广电相关政策，等待具体整合方案 [3] 未来增长点 - 智慧城市和新媒体业务取得不错增长，数字电视业务持续下滑 [4] - 大众市场方面希望提升用户感受，减缓用户流失 [4] - 智慧城市业务围绕产业趋势做好服务延伸和转型 [4] - 新媒体业务通过用户拓展和服务模式创新获得增长 [4] - 行业整体面临用户流失压力，业绩增长压力较大 [4]

公司业务概况 - 华数传媒主要经营三大业务：杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务，各占业务收入的1/3 [1] - 2019年公司实现营业收入37亿元，同比增长7.68%；归属于上市公司股东利润6.45亿元，同比增长0.13% [1] - 主要营收增长来源于智慧城市业务和全国范围内的新媒体业务 [1] 疫情期间表现 - 疫情期间，公司充分发挥广电企业的公共属性和网络特点，提供网络、宽带、节目、监控等服务 [1] - 免费提供直播和优质内容，推出客厅娱乐产品 [2] - 利用村村通、智能机顶盒广播、开机广告、大屏直播、在线教育等具备公共职能的产品服务社会 [2] 业务发展情况 - 2019年10月启动重大资产重组，收购浙江华数和宁波华数股权，基本实现浙江省内一省一网整合 [2] - 互联网电视业务终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8000万 [2] - 2018年度互联网电视公网业务收入3.86亿元，2019年上半年收入2.31亿元，同比增长361.76%和41.07% [2] - 与西瓜视频合作开发华数鲜时光，目前处于早期测试阶段 [2] - 智慧校园业务已整合3万集以上内容，疫情期间通过互动电视平台提供在线教学服务 [3] 技术保障与未来展望 - 春节期间用户数量大幅提升，公司通过重保方案、人员值班和带宽储备确保系统稳定运行 [3] - 2019年业绩保持稳健，受大众收视业务客户数下滑影响，但集客业务和全国业务增长保持收入利润稳定 [3] - 疫情期间用户对广电直播、点播、付费等业务习惯的重新建立，可能对未来发展和用户保有产生正向刺激 [3]

5G 发展 - 公司关注 5G 产业发展及商业机会，围绕广电 5G 特色应用，在 4K 超高清、融媒体、智慧广电等方面与生态伙伴合作 [1] - 目前 5G 尚未对公司业务产生影响 [1] 国网整合 - 2016 年出台《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》，提出市场运作、行政推动、分类推进、加快实施 [1] - 第一步入股省级非上市有线电视网络公司，协同推进网络整合、互联互通平台建设和全国性业务开展 [1] - 第二步推动国网公司上市，通过股权置换、吸收合并等方式与已上市有线电视网络公司整合 [2] - 国家广播电视总局印发《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》，提到一体推动有线电视网络整合与广电 5G 发展 [2] - 目前国网整合未对公司业务发展构成影响 [2] 用户流失应对 - 面对有线网络行业用户流失，公司积极采取措施应对，近些年保持持续稳健增长 [2] - 进一步深耕细作杭州本网业务，做好老用户保有工作，发展智慧城市与集团客户业务，提升网络运营效益 [2] - 培育全国新媒体业务新增长点，依托大数据工具，以技术创新支持公司业务发展 [2] 重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项 [2] - 2019 年 10 月 31 日披露交易预案，已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场 [2] - 目前公司及相关各方积极推进本次交易各项工作，审计、评估工作尚在有序进行中 [2] - 公司将按照证券监管要求及时履行信息披露义务 [2]

重大资产重组进展 - 公司于2020年4月30日披露重大资产重组报告书草案 [1] - 2020年5月19日回复深交所重组问询函 [1] - 2020年6月8日召开临时股东大会审议重组议案 [1] - 2020年6月底提交中国证监会审核并获得受理 [1] - 因评估数据过期，公司申请中止审查并获证监会行政许可 [1] - 公司正在进行加期评估，完成后将申请恢复审查 [1] 大屏端在线教育业务 - 公司拥有3万集教育视频资源，总时长超6000小时 [2] - 覆盖幼儿、中小学及成人的全年龄段收视群体 [2] - 包含品牌同步优课、德育教育、兴趣拓展课程等多元形式 [2] - 聚合新概念英语、超级课堂、网易100分等知名教育品牌 [2] - 疫情期间免费提供共享课堂，支持"停课不停学" [2] 主营业务发展 - 有线电视网络业务占比31% [2] - 全国新媒体业务占比36%，2019年收入13.4亿元，同比增长9% [2] - 智慧城市与宽带网络业务占比33%，2019年收入7.92亿元，同比增长24% [2] 重大资产重组影响 - 重组完成后浙江华数、宁波华数将成为上市公司控股公司 [2] - 有利于扩展浙江省内业务布局 [2] - 扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模 [2] - 利用标的公司覆盖全省的智能化广电网络和本地化运维团队 [2] - 推动智慧城市业务发展，促进信息技术与政务、民生等领域深度融合 [2] - 预计重组后总资产、营业收入、净资产、净利润均将增加 [2] - 重组尚需证监会等有权机关批准，存在不确定性 [2][3]

云游戏合作 - 公司与顺网科技在云游戏方面达成合作，顺网科技提供内容与技术，公司负责平台推广与管理 [2] - 目前合作处于内测阶段，尚未对公司业绩产生影响 [2] 重大资产重组 - 公司于2020年4月30日披露重大资产重组报告书草案 [2] - 2020年6月8日召开临时股东大会审议重组相关议案 [2] - 2020年6月下旬取得证监会行政许可申请受理 [2] - 2020年7月18日发布重组报告书修订说明，更新评估报告、财务报表及审计报告等 [3] 发展战略与经营计划 - 公司以"领先的数字化社会赋能者"为战略愿景，以"网络智能化、业务融合化、产业生态化"为战略方向 [3] - 2020年公司将加速推进新基建网络升级，全面提升网络覆盖和承载能力 [3] - 加快新数据平台能力建设，推动家庭、社区、城市、农村数据大连接 [3] - 加速超高清4K、VR等特色视频内容建设，服务5G新场景应用 [3] 国网整合进展 - 公司拟以现金出资方式参与发起组建中国广电网络股份有限公司 [3] - 目前对外投资仍处于筹划阶段，存在较大不确定性 [3]

重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项 [1] - 公司已于2019年10月31日披露交易预案 [1] - 已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场 [1] - 审计、评估工作尚在有序进行中 [1] 集客业务 - 集客业务主要为集团客户提供数字电视、宽带及信息化项目解决方案等服务 [2] - 集客业务收入包含在宽带及数据通信、数字电视以及项目类及集成等业务收入中 [2] 智慧城市业务 - 智慧城市业务以政府"最多跑一次"改革深化和"城市大脑"建设为契机 [2] - 总体目标为"建成一张网络、打造三个平台、实现若干应用" [2] - 着力打造覆盖社会治理、民生服务、产业发展等领域的智慧城市数字应用平台 [2] - 推进"城市大脑、智慧政务、智慧社区、智慧安防、智慧校园"等智慧化应用 [2] - 已开展视频监控、"最多跑一次"智慧政务综合自助机、城市大屏联网联播联控平台、四个平台建设等智慧城市业务 [2]

智慧城市业务 - 公司以政府"最多跑一次"改革和"城市大脑"建设为契机，推进智慧城市数字应用平台 [1] - 智慧城市业务涵盖社会治理、民生服务、产业发展等领域，具体应用包括城市大脑、智慧政务、智慧社区等 [1] - 已开展视频监控、智慧政务综合自助机、城市大屏联网联播联控平台等项目 [1] 有线电视行业现状 - 2019年上半年，中国有线电视用户总量为2.19亿户，净减少385.6万户 [2] - 有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至49.02% [2] - 4K视频点播用户二季度净增125.3万户，总量达到1,610.2万户 [2] - 有线智能终端用户二季度净增145万户，用户总量达2,231.3万户 [2] 5G发展规划 - 公司关注5G产业发展及其商业机会，计划围绕广电5G特色应用展开布局 [2] - 重点领域包括4K超高清、融媒体、智慧广电等，与生态伙伴合作推进5G应用 [2] - 目前5G尚未对公司业务产生实质性影响 [2]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括杭州迅安投资、中银国际证券、华泰证券等 [2] - 活动时间为2019年9月9日14:00-16:00 [2] - 活动地点为杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张晨、证券事务代表洪方磊 [2] 公司与阿里的合作 - 公司与阿里系企业在云计算、优酷内容、互联网电视（天猫魔盒）等方面有相关业务合作 [2] - 阿里在全国范围内的数据没有与华数共享 [2] 5G发展规划 - 公司关注5G产业发展，围绕打造广电5G的特色应用 [4] - 在4K超高清、融媒体、智慧广电等方面与生态伙伴积极拥抱5G [4] - 目前5G尚未对公司业务产生影响 [4] 未来发展规划 - 公司未有回购、股权激励计划 [4] - 公司将在"新网络+应用"、"新媒体+内容"、"大数据+开发"三大战略指导下发展 [4] - 目标是建设"智慧化新网络"、"融合化新媒体"和"数据化新平台" [4] - 加快向智慧广电运营商和数字经济发展主体转型 [4] 内容规划 - 加大内容采购力度，加强优质内容聚合 [4] - 加快4K内容引进，推进头部影视内容建设 [4] - 加大优质精品国产电视剧库建设，形成华数TV核心内容竞争力 [4] - 强化与优酷、中国蓝、香港TVB等优质供应商的长期合作 [4] - 加大个性化内容如知识付费、动漫、纪录片、4K、宠物等垂直细分领域的内容投入 [4] 大消费领域布局 - 公司积极寻找和投资优质的新媒体产业链上下游相关标的公司 [4] - 目前已投资贵广网络、当虹科技等多家公司 [4]