业绩总结 - 2023年度营收970,686.46万元，同比增3.42%，净利润68,900.33万元，同比降13.07%[7] - 2024年营收预算93.25亿元，利润总额预算5.76亿元，净利润预算3.5亿元[8] 分红与授信 - 2023年度拟10股派2.2元，共派407,645,137.24元[6] - 申请综合授信不超180亿元，2023年底实际使用24.95亿元[10] - 子公司为全资子公司提供不超15.5亿元担保[12] 会议与人事 - 董事会会议全票通过14项议案，部分需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][12][15][16][17] - 选举肖兴祥为审计委员会委员[17] - 修订3项制度[15][16]

募集资金情况 - 2015年4月28日公司非公开发行286,671,000股A股股票，募集资金总额653,609.88万元，净额650,659.88万元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金536,710.50万元，本期使用21,731.58万元[2] - 节余募集资金27,131.26万元永久补充流动资金[2] - 累计募集资金利息扣除银行手续费等为85,650.15万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为172,468.27万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，占比15.01%[11] 账户情况 - 本期注销中国农业银行杭州西湖支行、中国工商银行杭州武林支行部分募集资金专户[5] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户、51个定期存款账户和3个通知存款账户[6] - 各账户募集资金余额合计1,724,682,723.34元[9] 项目情况 - 媒资内容中心建设项目承诺投资151,500.00万元，调整后139,539.42万元，累计投入进度100%，2022年12月27日达预定可使用状态[11] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目承诺投资111,000.00万元，调整后32,224.38万元，累计投入进度100%，项目可行性重大变化[11] - 智慧广电融合业务建设项目承诺投资97,637.69万元，本年度投入21,731.58万元，累计投入33,826.34万元，进度34.64%，本年度效益4,162.71万元[12][16] - 补充流动资金承诺投资388,159.88万元，调整后不变，累计投入进度85.31%，本年度效益26,653.18万元[12] - 智慧广电融合业务建设项目预定可使用状态日期为2026年[16] 资金使用相关 - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后置换[12] - 2023年公司同意用不超18亿元闲置募集资金买保本型产品，截至2023年12月31日，购买定期存款及通知存款金额合计167,463万元[12] - “媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金27,131.26万元结项后永久补充流动资金[13] - 调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元[14] - 公司将华数TV互联网电视终端全国拓展项目变更为智慧广电融合业务建设项目提升募集资金使用效益[16] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行28,667.10万股，发行价每股22.80元，募集资金653,609.88万元，净额为650,659.88万元[1] - 2023年度募集资金总额为650,659.88万元，本年度投入21,731.58万元，累计投入536,710.50万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，比例为15.01%[24] - 应结余和实际结余募集资金均为172,468.27万元[3] 项目投入与效益 - 媒资内容中心建设项目累计投入139,539.42万元，投资进度100%，于2022年12月27日达到预定可使用状态[24] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目累计投入32,224.38万元，投资进度100%，项目已变更[24] - 补充流动资金项目累计投入331,120.36万元，投资进度85.31%，本年度实现效益26,653.18万元[24] - 智慧广电融合业务建设项目本年度投入21,731.58万元，累计投入33,826.34万元，投资进度34.64%，预计2026年达到预定可使用状态，本年度实现效益4,162.71万元[24] 资金管理与使用 - 公司制定《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户、51个定期存款账户和3个通知存款账户[6] - 各账户募集资金余额合计1,724,682,723.34元[9] - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换[25] - 2023年3月21日，公司同意使用不超过18亿元闲置募集资金购买保本型产品，期末购买定期及通知存款合计167,463万元[25] 项目变更与调整 - 公司于2021年12月29日、2022年1月14日将“华数TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”[28] - 调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元[26] - “智慧广电融合业务建设项目”历年账户累计利息增加18862.07万元[26] - “媒资内容中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，使募集资金承诺投资总额减少11960.58万元[26] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，保荐机构对华数传媒2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18][21]

会议情况 - 第十一届监事会第十一次会议于2024年4月3日召开，5位监事全部出席[1] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告审议通过，部分需提交股东大会[2][3][4][6][7][9] 业绩与分配 - 2023年度母公司净利润415,316,365.86元，可供分配利润508,029,296.01元[5] - 2023年度利润分配预案拟每10股派2.2元，共派407,645,137.24元[5]

高管任职 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任高管[4] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任高管[4] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任高管[4] - 自收到中国证监会最近一次行政处罚未满三年不能担任高管[5] 会议规则 - 总裁办公例会原则上每月至少召开一次[15] - 会议通知应于召开会议2日前通知相关人员[16] - 各部门需提交的议题一般应于会议前3日向办公室申报[16] - 重要议题讨论材料须提前2日送达出席人员阅知[16] - 总裁办公会审议事项需经出席会议的总裁班成员半数以上同意方可实施[17] 会议管理 - 总裁办公会议由办公室负责会务、制作纪要、保管文件资料[19] - 总裁办公会议纪要需载明相关事项，出席人员要签名，由办公室保管并抄送[19] - 总裁办公会议决议经签署后由办公室督办并妥善保管存档[19] - 保密会议材料由办公室收回，参会人员要执行保密纪律[19] 会议权限 - 总裁办公会议有权决定交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产10%的事项[21] - 总裁办公会议有权决定交易标的业务收入未达公司最近一个会计年度经审计业务收入10%或绝对金额未超1000万元的事项[21] - 总裁办公会议有权决定交易标的净利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额未超100万元的事项[21] - 总裁办公会议有权决定成交金额未达公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额未超1000万元的事项[22] - 总裁办公会议有权决定交易产生利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额未超100万元的事项[22] 规则说明 - 本规则由公司董事会负责解释和修改，自董事会通过之日起实施[24]

审计工作安排 - 内部审计机构每年至少对前期审计问题全面审计跟踪一次[8] - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] 审计项目要求 - 每个审计项目人员组成不少于2人[13] - 实施审计项目前三个工作日送达审计通知书，特殊经批准可实施时送达或简易程序[13] 审计机构职责 - 风控审计部在公司党委、审计委员会领导监督下开展工作[4] - 对公司及下属企业内控、会计资料、经济活动等进行审计并出具报告[7] 审计档案管理 - 审计项目完成后按规定建立审计档案，调阅、外借须经负责人批准[17] 违规处理与奖励 - 单位或个人违规，内部审计机构提处理建议报党委批准，犯罪移交司法机关[19] - 审计人员违规给予处分，犯罪移交司法机关；有突出贡献可提表彰奖励建议[19][20] 规则相关 - 规则由董事会批准，内部审计机构解释，未尽事宜按规定执行[22] - 下属已设内审机构公司参照制定制度，规则自董事会通过起实施[22]

业绩总结 - 2023年末公司对各类资产进行清查并核销及计提减值准备[1] - 截止2023年12月31日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏账29,141,546.04元[1] - 截止2023年12月31日，公司及子公司报废固定资产21,038,313.54元[4] - 截止2023年12月31日，公司及子公司报废存货50,966.89元[4] - 截止2023年12月31日，公司及子公司报废工程物资2,269,506.88元[4] - 截止2023年12月31日，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值准备150,537,091.39元[7] - 本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计203,037,424.74元[12] - 计提的信用减值损失及资产减值准备将合计减少公司2023年度利润173,895,878.70元[12] 原因说明 - 报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，报废的存货工程物资主要因技术指标落后闲置[7] - 本次资产减值计提主要是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款及部分应收项目款未按预期回笼资金计提坏账准备[11] 会计处理 - 公司对应收账款坏账采用备抵法核算，核销的应收账款冲减已计提的坏账准备[13] - 报废的固定资产按摊余价值、存货按账面价值转入当期损益[13] - 公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备并计入当期损益[13]

募集资金情况 - 2015年非公开发行28,667.10万股A股，发行价22.80元/股，募集资金净额650,659.88万元[11] - 截至期末累计项目投入536,710.50万元，利息收入净额85,650.15万元，永久补充流动资金27,131.26万元[13] - 应结余募集资金172,468.27万元，实际结余172,468.27万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，比例为15.01%[27] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户、51个定期存款账户和3个通知存款账户[15] - 展示部分银行账户余额，如中国民生银行杭州城北支行721477743账户100,000,000.00元（定期存款）等[16] 项目投入与效益 - 媒资内容中心建设项目累计投入139,539.42万元，投资进度100%[27] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目累计投入32,224.38万元，投资进度100%，项目已变更[27] - 补充流动资金项目累计投入331,120.36万元，投资进度85.31%，本年度实现效益26,653.18万元[27] - 收购其他有线网络资产项目累计投入277,040.36万元，投资进度110.82%，本年度实现效益26,812.57万元[28] - 偿还银行贷款、补充营运资金项目累计投入37,850.00万元，投资进度99.19%[28] - 智慧广电融合业务建设项目本年度投入21,731.58万元，累计投入33,826.34万元，投资进度34.64%，本年度实现效益4,162.71万元[28][32] 资金使用与调整 - 公司以自筹资金先行投入募投项目59,390.26万元，募集资金到位后进行置换[28] - 2023年3月21日公司同意使用不超18亿元闲置募集资金买保本型产品[29] - 截至2023年12月31日公司购买定存及通知存款合计167,463.00万元[29] - 截至2022年12月31日媒资项目节约11,960.58万元，连同利息27,131.26万元补充流动资金[29] - 调整后整体投资总额较原承诺增加6,901.49万元[30] - 智慧广电项目历年账户累计利息增加18,862.07万元[30] - 媒资项目节余资金使承诺投资总额减少11,960.58万元[30] - 智慧广电融合业务建设项目拟投入97,637.69万元[32]

业绩总结 - 华数传媒自2012年上市以来，营业收入和归母净利润持续增长，分别从2012年的15.1亿元、1.7亿元增长至2022年的93.9亿元、7.9亿元[4] - 公司主营智家、科技、新媒体三大板块，其中智慧城市数字化业务收入约36亿元，同比增长约13%[4] 未来展望 - 公司控股股东华数集团承诺注入有线电视资产，积极拓展投资领域，未来将继续积极拓展数字科技、智慧城市、文化创意等领域投资项目[3] 团队成员介绍 - 冯翠婷是信达证券传媒互联网及海外首席分析师，曾在天风证券覆盖多个板块，包括互联网、游戏、广告、电商等[9] - 凤超是信达证券传媒互联网及海外团队高级研究员，主要负责海外互联网行业研究，拥有5年行研经验[10] - 刘旺是信达证券传媒互联网及海外团队高级研究员，拥有人工智能、虚拟数字人、互联网等领域的产业经历[11] - 李依韩是信达证券传媒互联网及海外团队研究员，覆盖互联网板块，曾在华创证券任职[12] - 白云汉是信达证券传媒互联网及海外团队成员，主要专注于微软、网易等美股研究以及对A股港股的覆盖[13]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [1] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续4年获"全国文化企业30强" [1] - 其他两家持股5%以上股东分别为浙江广播电视集团下属全资子公司浙江易通传媒持股7.74%、杭州市国有资本投资运营有限公司控股子公司西湖电子集团持股7.74% [1] 经营业绩 - 自2012年上市以来，公司营业收入从15.1亿元增长至2022年93.9亿元，归母净利润从1.7亿元增长至7.9亿元，累计分红超28亿元 [3] - 2023年公司预计实现营业收入95-98亿元、归属于上市公司股东的净利润6.8-7.4亿元 [3] - 2023年智慧城市数字化业务收入约36亿元、同比增长约13%，中标百万级以上数字化项目658个，合计金额29.8亿元、同比增长约12% [3] 业务布局 - 公司业务主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块 [3] - 智家家庭业务方面，聚焦新场景规模化，推广智能推荐频道，加强本地特色内容建设，持续优化本地生活服务，坚持广电5G业务量质并重 [3] - 智慧城市数字化业务方面，强化物联感知平台、基层治理平台、智慧空间平台、大数据算法等核心平台产品的复制化输出 [3] - 新媒体业务方面，加强战略市场开拓和核心内容产品投入，创新台网合作新模式，增强华数内容竞争力 [4] 未来发展 - 公司将围绕战略方向持续加大科技投入、强化产品建设、提升运营能力，不断提高企业核心竞争力 [3] - 加快向智慧广电运营商、数字服务提供商、融媒应用平台商转型 [3] - 积极投资优质的产业链上下游相关标的公司，未来将继续积极拓展调研数字科技、智慧城市、文化创意等领域投资项目 [4] 其他 - 公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，类型涵盖影视、综艺、少儿、电竞、纪录、健身、财经等栏目 [4] - 公司积极关注微短剧行业的发展机遇，已尝试和部分短剧平台公司开展内容审核业务合作 [4] - 公司控股股东华数集团承诺将所持有的相关有线电视网络资产及业务以适当的方式置入上市公司 [4] - 公司上市以来已累计分红超28亿元，后续将积极关注市值考核相关政策要求 [5]