手机业务 - 今年前三季度中小尺寸显示领域从底部调整进入需求温和复苏，2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300% [2] - AMOLED柔性手机显示领域已实现国内品牌客户全覆盖，支持多个品牌客户旗舰、高端项目首发，折叠、HTD产品已开始出货 [2] - Q3以来中小尺寸产品价格降幅收窄、企稳止跌，智能手机等电子消费类显示产品价格向上修复 [3] 车载业务 - 在车载前装市场、车载仪表市场的市占率均保持全球第一（截至2023年上半年），今年前三季度车载业务收入同比增长10% [3] - LTPS车载产品出货量同比增长近40%，直供车厂的汽车电子业务开始交付国际头部客户 [3] - 累计取得的新机会项目总额保持高位，LTPS项目金额占比近70%，涵盖多种技术、业务方向及前沿产品 [3] - 将车载显示业务作为“2 + 1 + N”发展战略的核心业务之一，拥有专业团队和车载专业体系能力 [3] - 发力汽车电子业务，开拓多家国际知名头部车厂项目；把握新能源汽车发展机会，推出贴合新能源车型需求的显示解决方案 [3] - 利用现有产线资源，引入新投建产能，投建研发中心和产线，强化车载显示整体解决方案等能力 [4] 技术趋势 - 车载显示领域多种技术并存，a - Si技术占主流，LTPS占比快速提升，Mini - LED背光可与LCD搭配，OLED技术应用受关注但面临考验，Micro - LED后续有望应用 [4] IT业务 - “2 + 1 + N”战略中将IT显示作为快速增长的关键业务，2023年前三季度中高端IT显示产品出货量同比增长180%，平板产品市占保持全球领先，笔电占比不断优化提升 [4] - TM19和TM20产线产能释放将为IT业务补齐TFT - LCD技术的产能和技术支撑，增强竞争力 [4][5] 产线情况 - 第6代柔性AMOLED产线TM18去年点亮并实现首批产品交付，进展顺利，已对先进技术做布局，折叠屏、HTD产品已开始出货 [5] - 今年二季度下游市场需求回暖，三季度持续温和复苏，成熟运营期面板产线稼动良好，业务爬坡期产线稼动率逐步提升 [5] 定增与资本开支 - 向特定对象发行股票项目2023年5月取得中国证监会同意注册的批复，持续推进中，募集资金用于新型显示模组生产线等项目及补充流动资金 [5] - 今年资本性支出用于现有产线固资投入、产线技改及围绕战略规划的股权投资 [5]

发展战略与业务布局 - 公司坚持"2+1+N"发展战略，手机显示和车载显示为核心业务【2】，IT显示为快速增长关键业务【1】，工业品、非显业务等为增值业务【N】【2】 - 2022年投建车载显示研发中心、第8.6代面板产线(TM19)、新型显示模组产线(TM20)和全制程Micro-LED线【2】 - Micro-LED领域已取得重大技术突破，与全球头部车企等建立合作并成立生态联盟【4】 业务表现与市场数据 手机业务 - AMOLED手机显示产品前三季度出货量同比增长超300%，市占率国内第二【3】 - 已实现国内品牌客户全覆盖，折叠和HTD产品开始出货【3】 - 柔性OLED和LTPS手机产品价格正在向上修复【3】 车载业务 - 车载前装市场和仪表市场市占率全球第一(2023上半年Omdia数据)【4】 - 前三季度车载业务收入同比增长10%，LTPS车载产品出货量同比增长近40%【4】 - 新获取项目中LTPS技术占比近70%【4】 IT显示业务 - 中高端IT显示产品出货量同比增长180%【5】 - 平板产品市占率全球领先，笔电占比持续优化【5】 技术与产能情况 - 二季度起市场需求回暖，成熟产线保持良好稼动率，爬坡期产线稼动率逐步提升【3】 - a-Si和TFT-LCD产线折旧已完成，LTPS产线折旧2025年完成，AMOLED产线折旧进行中【6】 - LCD原材料国产化率较高，AMOLED核心原材料国产化仍需时间【5】 资本与项目进展 - 资本开支主要用于现有产线投入、技改和战略股权投资【5】 - 定增项目已于2023年5月获证监会批复，持续推进中【6】

车载业务表现与规划 - 车载前装市场和车载仪表市场市占率全球第一（2023年上半年，Omdia）[2] - 2023年前三季度车载业务收入同比增长10%[2] - LTPS车载产品出货量同比增长近40%[2] - 累计新机会项目总额中LTPS项目金额占比近70%[2] - 已投建第8.6代线和新型显示模组产线，加强车载显示布局[2] - 车载中大尺寸产品占比持续提升，10+到40+寸大屏已批量应用[3] 产能与技术布局 - 第8.6代线和新型模组产线配备车载中大尺寸专线[3] - 已投建车载显示研发中心和Micro-LED全制程产线[2] - 具备全尺寸覆盖能力，重点提升中大尺寸产品光学性能和交互性能[3] - 2023年二季度起稼动率逐步提升，成熟产线保持良好稼动[3] OLED业务进展 - 2023年前三季度柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超300%[4] - AMOLED柔性手机显示预计保持市占率国内第二[4] - 实现国内品牌客户全覆盖，支持多个旗舰、高端项目首发[4] - 首款折叠和HTD产品将在TM18产线生产，2023年内具备量产能力[4] 新能源汽车业务 - 在主要新能源车企份额加速提升[3] - 多屏、大屏显示产品已应用于国内新能源品牌首发车型[3] - 通过合资公司等方式推出贴合新能源车型需求的解决方案[3] 市场与价格趋势 - 车载显示业务毛利率较为稳定，价格相对消费电子更平稳[4] - 2023年Q3中小尺寸产品价格降幅收窄，呈现企稳趋势[5] - 智能手机等消费类显示产品价格正在向上修复[5]

活动信息 - 天马微电子股份有限公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与互动 [1] - 可关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 可下载全景路演APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将就公司业绩、治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 交流内容包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 其他信息 - 公司证券代码为000050 [1] - 公告编号为2023-074 [1] - 公告日期为2023年11月7日 [1]

业务发展情况 - 车载前装市场和车载仪表市场市占率全球第一（截至2023年上半年，Omdia）[2] - 前三季度车载业务收入同比增长10%[2] - LTPS车载产品出货量同比增长近40%[2] - 累计新机会项目总额中LTPS占比近70%，涵盖OLED、LocalDimming等技术[3] - 车载显示产品覆盖全球主流品牌上千个车型，实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖[3] 新能源业务 - 新能源汽车业务是车载业务重要增长方向，主要新能源客户份额加速提升[3] - 国内新能源车企客户基础良好，多屏、大屏显示产品应用于首发车型[3] - 通过合资公司、业务结构优化等方式推出新能源车型定制化显示解决方案[3] 技术与产线 - a-Si TFT LCD产线折旧已完成（不含后期设备改造折旧）[3] - LTPS产线折旧将于2025年开始陆续完成，AMOLED产线折旧进行中[3] 战略与规划 - 坚持"2+1+N"战略，聚焦主业内生增长[3] - 考虑适时投资显示主业、关键资源，外延并购是发展途径之一[3] 定增项目 - 向特定对象发行股票项目已于2023年5月取得中国证监会同意注册批复，持续推进中[2]

业务表现与趋势 - 手机显示业务环比持续改善，AMOLED产品前三季度累计出货量同比增长超300% [2] - 车载业务收入同比增长10%，LTPS车载产品出货量同比增长近40% [3] - IT显示业务中高端产品出货量同比增长180%，平板产品市占率全球领先 [3] 技术与产能布局 - 车载显示全球市占率第一（Omdia 2023年上半年数据），新项目LTPS技术占比近70% [3] - 已投建第8.6代线、新型显示模组产线、Micro-LED全制程产线 [3] - AMOLED产线折旧进行中，LTPS产线折旧将于2025年开始陆续完成 [5] 产品与技术发展 - Micro-LED技术在高透明、曲面、窄边框等方向取得突破，已建立生态联盟 [4] - 车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货，多个新项目将量产 [4] - 车载显示领域a-Si仍为主流，LTPS占比快速提升，OLED技术面临车规级稳定性挑战 [4] 运营与策略 - 成熟面板产线保持良好稼动率，爬坡期产线稼动率逐步提升 [4] - 资本开支聚焦主业，用于产线固资投入、技改和战略股权投资 [5] - 产品以模组形式出货为主，直销模式为主，部分专业显示领域通过分销商出货 [5]

业务概况与业绩表现 - 前三季度营收结构中，电子消费类显示产品（手机、IT）占比超50%，专业显示产品（车载、医疗、工控等）占比约40% [2] - Q3中小尺寸产品价格降幅收窄企稳，部分产品价格开始向上修复 [2] - Q3单季营收稳步增长，利润总额改善，AMOLED手机和车载业务保持较好增长 [2] - 柔性AMOLED产线前三季度手机显示产品出货量同比增长超300%，市占率预计国内第二 [3] 技术布局与创新 - Micro-LED技术具备高稳定性、透明显示等优势，公司已在高透明、曲面等技术方向取得突破，并成立生态联盟投建全制程产线 [3] - AR/VR领域有一定专利储备和量产经验，持续关注市场动态 [3] - 车载显示领域深耕近30年，具备研发、制造、供应链等全体系能力，2023年已开始向国际头部车厂交付首批产品 [4] 市场拓展与客户 - LTPS业务多元化：IT产品出货同比增长180%，车载产品出货同比增长近40% [3] - 车载客户覆盖中系、欧系、美系等主流车厂，实现国际品牌和中国自主品牌（Top10）全覆盖 [4] - 手机市场与行业主流品牌深度合作，IT市场快速开拓LTPS平板/笔电中高端市场 [4] 可持续发展 - 已制定《碳达峰碳中和行动方案》，包含8项重点任务和5项重大工程 [5] - 持续披露社会责任报告，推进ESG报告编制工作 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，天马微电子营业收入为86.97亿元，同比增长2.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.66亿元，同比减少35.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30.54亿元，同比增长11.49%[5] - 基本每股收益为-0.1489元，同比减少0.1446元[5] - 加权平均净资产收益率为-1.29%，同比减少1.25%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为4.02亿元[6] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，固定资产增加至406.59亿元，应付债券增加至97.94亿元[10] - 公司其他流动负债增加至28.18亿元，未分配利润减少至-55.11亿元[11] 财务费用变动 - 财务费用增加至5.87亿元，增幅达125.16%[12] 投资收益变动 - 投资收益损失增加至2.55亿元，损失增加22.12亿元[12] 现金流量变动 - 收到的税费返还增加至12.52亿元，增幅为42.38%[15] - 支付的各项税费减少至2.87亿元，减少幅度为57.43%[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加至6.75亿元，增加幅度为472.06亿元[15] - 吸收投资收到的现金增加至8.15亿元，增加幅度为74.27亿元[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加至2.25亿元，增加幅度为18.25亿元[15] 公告发布 - 公司发布了2023年第三季度报告[21] - 公司控股子公司收到政府补助的公告[22] - 公司发布了2023年半年度报告摘要[22] - 公司发布了2023年半年度业绩预告[22] - 公司发布了2023年第一季度报告[22] - 公司发布了2023年第二季度报告[22] - 公司发布了2023年第四季度报告[22] 公司资产状况 - 天马微电子股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为21,889,279,647.65元，较年初略有下降[23] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为60,052,066,877.85元，较上期略有增长[24] - 公司2023年第三季度资产总计为81,941,346,525.50元，较上期略有增长[25] - 公司2023年第三季度流动负债合计为21,479,316,136.69元，较上期略有增长[25] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为31,216,713,281.55元，较上期略有增长[25] - 公司2023年第三季度负债合计为52,696,029,418.24元，较上期略有增长[25] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为26,578,112,302.10元，经营活动现金流入小计为29,290,719,251.37元[28] - 经营活动现金流出小计为25,885,794,631.99元，经营活动产生的现金流量净额为3,404,924,619.38元[29] - 投资活动现金流入小计为688,822,547.80元，投资活动现金流出小计为4,638,528,825.07元，投资活动产生的现金流量净额为-3,949,706,277.27元[29] - 筹资活动现金流入小计为12,257,745,968.19元，筹资活动现金流出小计为11,633,498,610.68元，筹资活动产生的现金流量净额为624,247,357.51元[30] - 期末现金及现金等价物余额为9,074,464,760.28元，现金及现金等价物净增加额为94,804,277.29元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,338,577.67元[30] - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则调整，递延所得税资产为1,135,433,360.54元，递延所得税负债为39,848,372.15元[30] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

天马微电子股份有限公司 关于股东一致行动协议到期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股东中航国际控股有限公司与湖北长江天马定增投资基金 合伙企业（有限合伙）签署的《关于天马微电子股份有限公司的一致行 动协议》（以下简称"《一致行动协议》"）已到期，经双方协商确认， 《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系于《一致行动协议》 到期后终止。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-073 将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》的签署及履行情况 中航国际控股为公司控股股东。2019年8月，公司拟向特定对象非公 开发行A股股票，长江天马基金参与上述非公开发行股票认购。2019年 8月28日，中航国际控股与长江天马基金签署《一致行动协议》，对一致 行动的范围、方式等内容进行了约定，该协议有效期为协议签署之日起 至中航国际控股单独直接持有公司的股权比例超过50%或中航国际控股 及其一致行动人（不包括长江天马基金）不再持有公司股份或长江天马 基金认购公司上述非公开发行的A股股票上市之日起满 ...

天马微电子股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司下设纪检审计部，是内部审计日常办事机构，在党委会、董事会审 核委员会直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 第 1 页 共 18 页 第七条 纪检审计部由部门负责人、专职审计人员和兼职审计人员组成。 第八条 纪检审计部应根据内部审计工作需要，配备合理的、稳定的人员结构， 配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。 按照成本效益原则，纪检审计部在各企业聘用具有从事审计业务相适应的专业知 识、职业能力和工作经验的人员担任兼职审计，统一归属纪检审计部领导开展内部审 计工作。 第一条 为了规范和指导天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作和审计人员执行审计业务的行为，保证审计质量，防范审计风险，加强内部的管 理和监督，提高企业管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审 计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》，结合天马公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是公司内部审计部门和审计人员履行审计职责的行为规范，是执 行审计业务的职业标准，是评价审计质量的基本尺度。 第三 ...