| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 12、 风险提示：因目前"神码转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投 资者注意投资风险。 1 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回"神码转债"的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日 ...

特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于提前赎回"神码转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 ...

发行上市 - 2022年12月26日董事会审议通过发行上市议案[5] - 2023年1月9日股东大会审议通过发行上市议案[5] - 2023年8月31日深交所审核同意发行上市[8] 可转债发行 - 2023年11月8日获证监会可转债注册申请批复[8] - 2023年12月27日发行可转债规模133,899.90万元[9] - 2024年1月19日“神码转债”在深交所挂牌交易[9] 赎回情况 - 2025年2月“神码转债”触发有条件赎回条款[15] - 2025年2月28日董事会决议提前赎回“神码转债”[17]

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 提前赎回神码转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码提前赎回"神码转债" 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券《（以下简称《"可转债"），发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 ...

会议相关 - 公司第十一届监事会第七次会议2月25日通知、28日召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 股票与转债 - 2月10 - 28日，15个交易日公司股价不低于“神码转债”转股价格130%[1] - 监事会通过提前赎回“神码转债”议案，3票赞成[1][2] - 公司按面值加利息赎回未转股“神码转债”[1]

会议决议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日形成决议，8名董事均参加表决[1] - 《关于提前赎回“神码转债”的议案》8票赞成通过[3] 股票与转债 - 2025年2月10 - 28日，公司股票15个交易日收盘价不低于“神码转债”转股价格130%（41.691元/股）[2] - 公司董事会同意提前赎回未转股的“神码转债”[2]

担保额度 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超55亿元，高于70%的不超595亿元，预计总额不超650亿元[2] 具体担保事项 - 为戴尔与广州神州数码信息科技贸易担保3亿元，期限两年[3] - 为招行武汉分行与神州数码数云科技授信担保1.5亿元，期限三年[4] 资产负债率 - 广州神州数码信息科技2023年末74.12%，2024年9月末70.45%[6] - 神州数码数云科技2023年末83.81%，2024年9月末78.71%[6] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总金额636.88亿元[8] - 对外担保实际占用额301.15亿元，占净资产351.93%[8] - 为负债率低于70%子公司担保总额14.48亿元，占用额1.64亿元[8] - 为负债率70%以上子公司担保总额588.57亿元，占用额299.51亿元[8] 股东大会审议 - 股东大会单独审议担保金额约合人民币41.89亿元[8]

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于神码转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"神码转债"当期转股 价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。 若在未来触发"神码转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《神州数码集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数 ...

担保额度 - 为资产负债率低于70%子公司担保不超55亿，超70%不超595亿，总额不超650亿[2] 具体担保 - 为神州数码（香港）担保2亿港币，期限两年[3] - 为神州数码（深圳）担保2.8亿人民币，期限三年[4] 资产负债率 - 2023年12月31日，香港公司50.20%，深圳公司82.32%[6] - 2024年9月30日，香港公司51.42%，深圳公司86.50%[6] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总额639.08亿[8] - 对外担保实际占用额301.15亿，占净资产351.93%[8] - 低负债率子公司担保总额14.48亿，占用1.64亿[8] - 高负债率子公司担保总额590.77亿，占用299.51亿[8] 审议金额 - 股东大会审议担保折合约41.89亿人民币[8]