发展战略与业务布局 - 公司以"践行国家发展战略、筑牢安全数字底座"为使命，目标是成为国内领先数字基础设施及数据创新服务商、国际领先高科技产业工程服务商 [2] - 聚焦五大重点业务布局：重构计算产业体系为核心、集成电路为基础、网络安全为保障、数据应用为目标、高新电子为高地 [3] - 云计算业务打造"专属云"、"信创云"、"运营云"三朵云，构筑安全数字基础设施 [3] - 数据创新业务构建云数一体产品体系，推进数据要素化工程、公共数据授权运营等 [3] - 数字政府服务以一网统管为核心，覆盖社会治理、城市管理、安全应急三方面 [3] - 高科技工程业务聚焦提高发展质量，在设计和咨询等软服务方面持续发力 [3] 2023年上半年经营情况 - 营业收入同比增长17.5%，利润总额增长31.6%，归母净利润实现较大幅度减亏 [3] - 信息服务业务收入下滑，原因是公司坚持产品型道路，放弃低毛利集成业务 [4] - 高科技工程板块营业收入保持稳定增长，新增中标半导体、新能源、医药领域项目 [4] - 政府及行业客户新增合同包括：四川泸州、陕西黄陵等地政务云项目，央行"金电云"平台，中海油勘探开发数据湖项目等 [4] 全年业绩展望与措施 - 目标全面改善利润情况，实现控亏、减亏、扭亏 [4] - 计划全面压降两金水平，控制有息负债规模，降低资产负债率 [4] - 对全年业绩有信心，将给投资者交出满意答卷 [4] 定向增发股票情况 - 定增目的：满足业务发展资金需求，实现降负债、增利润目标 [4][5] - 募集资金用途： - 各地运营云建设（可带来持续收入和现金流） [5] - 分布式存储产品研发 [5] - 武汉电子云研发基地建设 [5] - 高科技工程EPC项目 [5] - 补充流动资金及偿还银行贷款 [5] - 计划通过定增引入中长期资金和战略投资机构，优化股东结构 [5] 业务发展具体规划 - 中国电子信创云基地（顺义）可承载500万核飞腾算力，还将在武汉、深圳等地建设计算中心 [6] - 运营云业务模式得到客户认可，市场发展空间巨大 [6][7] - 分布式存储产品软件自研，硬件与国内头部厂商合作 [7] - AI政务垂直模型"星智大模型"基于70+城市数字化治理经验打造，正推进与大型城市商洽 [7]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为267.20亿元，同比增长17.51%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.49亿元，同比增加53.56%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-26.98亿元，同比增加现金净流出7.97亿元[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1308元，同比增加53.52%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-2.51%，同比上升2.81个百分点[12] - 公司2023年上半年总资产为577.69亿元，较上年度末增加9.31%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为60.11亿元，较上年度末增加7.77%[12] 业务发展 - 公司聚焦重构自主安全计算产业体系，统筹发展计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子等重点业务[18] - 公司构建现代化产业体系，加快推进高质量发展[18] - 公司以自主安全技术助力千行百业数字化转型升级[19] - "中国电子云"作为中国信创云引领者，为政府、能源、金融、交通、教育和医疗等多个行业提供高安全数字基础设施[19] - "中国电子云"在构建完全自主可控、与生态协同发展的可持续演进的分布式云架构方面有进一步突破[19] - "中国电子云"的产品能力及自研产品线取得了快速发展和进步，实现了从基础产品到解决方案的完整产品体系[19] - 公司提供一站式大数据集群服务，具有大规模、高可靠、高性能的特性[21] - 公司在信创领域提供分布式信创云解决方案，具备一云多芯全栈信创、云数融合、原生安全等六项核心能力[21] - 公司是中国电子数据创新业务的核心参与企业，提供数据基础设施、数据安全与合规、认知智能等数据产品能力[21] - 公司在数据治理与创新管理方面研发系列技术产品，部署政务数据目录底账平台并在部分地区试点推广[21] - 公司在数据安全与数据要素化领域构建了原始数据与数据应用解耦、数据金库、数据要素加工与交易等三大共性技术体系[21][22] - 公司基于"业数一体"理念构建了"智产融创，智城融新"创新新理念，打造了多个数字化发展新产品和解决方案[22][23] - 公司数字工业业务围绕"全生命周期数字工厂"框架发展工业软件和工业数字服务，形成数字化厂务产品组合[23] - 公司数字工业业务与高科技工程板块业务紧密结合，在半导体、平板显示等行业实现工业软件产品落地应用[23] - 公司产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务[23] 产业服务 - 公司是高科技产业工程服务领域的龙头企业，为半导体、平板显示、生物医药、新能源、新材料等产业客户提供全方位服务[24] - 公司在半导体领域为国内外知名企业提供集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的建设服务[24] - 公司在平板显示领域是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装等领域[24] - 公司在生物医药领域为国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等提供服务[24] - 公司在新材料、新能源领域提供锂电、电子化学品、光刻胶等细分产业核心生产车间建设服务[25] - 公司在数据中心领域为包括苹果公司、中国移动等客户提供数据中心建设服务[25] - 公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，通过数字化改造实现节能减排[25] - 公司在河北、山东等地区形成了稳定的数字供热业务布局，供热面积近一亿平方米[25] - 公司在河北建设运营两座生物质热电联产示范项目，总装机容量为65MW[25] 子公司经营情况 - 中国系统实现营业收入2,645,325.84万元，较上年同期增长19.01%，实现净利润80,359.77万元，较上年同期增长104.99%[1] - 中电二公司实现营业收入1,187,978.38万元，较上年同期增长24.82%，实现净利润43,130.46万元，较上年同期增长19.06%[1] - 中电四公司实现营业收入995,005.53万元，较上年同期增长9.43%，实现净利润42,165.66万元，较上年同期增长17.50%[1] - 中国电子云公司实现营业收入12,511.89万元，净利润-57,045.72万元，主要由于部分项目正在交付尚未实现收入利润以及持续加大研发投入所致[1] - 蓝信移动（北京）科技有限公司实现营业收入4,660.85万元，与上年同期基本持平，实现净利润-6,633.77万元，主要由于持续加大研发投入所致[2] 募集资金使用 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额约10亿元，截至报告期末累计使用约8.13亿元，尚未使用的募集资金约1.97亿元[55,56] - 公司将继续将尚未使用的募集资金用于本次募投项目的实施[56] - 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36,497.16万元[66] - 截至2023年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员有中信证券等券商分析师、百年保险资管等投资机构代表共19人 [1] - 活动时间为2023年6月19日至20日 [1] - 活动地点在江苏省无锡市新吴区具区路88号中国电子系统工程第二建设有限公司 [1] - 上市公司接待人员包括深桑达资产部总经理黄立甫等及中电二公司联席执行总经理蔡宏展等 [1] 高科技产业工程服务情况 - 公司是高科技产业工程服务领域龙头，为半导体等多产业客户提供洁净室工程等核心产业服务，推动制造强国转变和提升产业链供应链韧性 [2] 行业地位 - 公司高科技产业工程服务国内领先，洁净室净化工程级别达国际领先标准，在多高科技行业洁净室工程领域技术国内领先 [2] - 公司获“鲁班奖”等多项荣誉，是中国工程咨询协会成员及标准主要编写单位，参与几十项国家标准编制 [2] - 公司参与数百个高科技领域重大项目建设，为多家国内知名企业提供服务，声誉和市场影响力高 [2] 主要项目及客户 半导体领域 - 公司是国内集成电路等工厂主要建设者，服务客户有中芯国际、长江存储等 [2] 平板显示领域 - 公司是国内平板显示工厂主力建设者，服务客户涵盖多领域国内外企业，如京东方、华星光电等 [2][3] 生物医药领域 - 公司服务国内外百强医药企业等，为中国疾病预防控制中心、四川大学华西医院等提供服务 [3] 新材料、新能源领域 - 公司服务涵盖锂电等细分产业核心生产车间建设，主要客户有宁德时代、中巨芯科技等 [3] 数据中心领域 - 公司为苹果公司、国家计算机网络与信息安全管理中心等提供数据中心建设服务 [3] 高端制造行业 - 公司在汽车制造、食品饮料等行业积累丰富经验，主要客户有特斯拉（上海）、华晨宝马等 [3] 中电二公司核心技术 - BIM技术处于国内先进水平，具备正向设计和施工能力，有自主运维管理平台成果应用 [3] - CFD模拟技术可在建设前方案模拟，确保洁净室核心数据快速达标，降本增效，高精度温湿度控制成行业标杆 [3] - 整厂水系统解决方案涵盖多行业，完成纯水关键材料及装备材料国产化替代，在纯废水和电子工业水处理国内领先 [4] - 防微振控制技术具备国内领先的全流程、系统性能力和自主系统能力 [4]

深圳市桑达实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 现场参会：中信证券、中信建投、中金公司、招商证券、国泰君安、民生 | | 及人员姓名 | 证券、广发证券、安信证券、东吴证券、长城证券、浙商证券、光大证券、 | | | 西南证券、东北证券、华创证券、财通证券、万联证券、华安证券、开源 | | | 证券、太平洋证券、银淞资本、前海开源基金、中国人保资管、生命保险 | | | 资管、前海无忧基金、中国新闻社、证券时报、中国证券报、经济日报、 | | | 证券日报、南方日报、21 世纪经济报道、财联社等 | | | 线上直播：面向所有投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:30 | | 地点 | 现场会议地点：深圳市福田区深业上城 B 座 18 楼全景网 ...

2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00—17:30 二、会议地点 现场会议地点：深圳市福田区深业上城 B 座 18 楼全景网 网络参会地址：全景网"全景路演"（http://ir.p5w.net/c/000032） 三、公司出席人员 公司党委书记、副董事长、总裁陈士刚先生，公司总会计师兼董事会秘书李 安东先生及公司重点子公司高级管理人员。（具体以当天实际参会人员为准）。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-020 深圳市桑达实业股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年年度业绩及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）以现场及网络相结合的方式举办公司 2022 年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 一、会 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为129.26亿元，同比增长13.33%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,657.09万元，同比增加54.70%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22.18亿元，同比减少18,558万元[4] - 公司2023年第一季度营业收入为129.26亿元[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5.66亿元[27] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22.18亿元[28] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22.23亿元[29] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为73.71亿元[29] 政府补助和投资损失 - 公司2023年第一季度收到政府补助3,970.81万元，同比增加65.01%[13] - 公司2023年第一季度确认联营企业投资损失3,623.25万元，同比增加51.09%[14] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,流动资产总额为458.81亿元,非流动资产总额为106.35亿元,资产总计为565.16亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,流动负债总额为373.49亿元,非流动负债总额为59.66亿元,负债总计为433.15亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,货币资金余额为92.05亿元,应收账款余额为105.99亿元,合同资产余额为200.78亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,短期借款余额为29.50亿元,应付票据余额为51.63亿元,应付账款余额为200.58亿元[25] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,长期借款余额为59.66亿元[25] - 公司2023年第一季度长期应付款余额为37.63亿元[26] - 公司2023年第一季度递延收益余额为15.93亿元[26] - 公司2023年第一季度其他非流动负债余额为87.53亿元[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为61.89亿元[26] - 公司2023年第一季度少数股东权益为51.52亿元[26] 其他 - 公司2023年第一季度持有的交易性金融资产公允价值变动损失312.10万元[15] - 公司2023年第一季度应收款项计提的信用减值损失3,624.43万元，同比增加267.40%[16] - 公司2023年第一季度合同资产计提的减值损失1,013.04万元，同比增加103.92%[17] - 公司2023年第一季度处置固定资产产生收益0.71万元，同比增加108.30%[18] - 公司2023年第一季度营业外支出115.17万元，同比增加114.29%[20] - 公司前10大股东持股情况,其中中国中电国际信息服务有限公司持有20,265.02万股,持股比例6.83%[22] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中中国中电国际信息服务有限公司持有20,265.02万股[22] - 公司投资设立凉山、甘孜、抚州三个合资公司,以推动公司在数字政府及行业数字化业务的拓展[24] - 公司部分高管通过信用交易账户持有公司股份,其中卢丽静增持1,022.69万股,沈炎君减持945.11万股,章桂萍减持9.99万股[23] - 公司无优先股股东[24]

数字与信息服务 - 公司2022年营业收入为26.44亿元，同比增长27.20%[46] - 公司形成"业数一体化"的数字政府建设策略，助力数字政府集约建设，构建上下游产业协同创新链条[39] - 公司组建金融、能源、政府数字化咨询服务团队，为关键行业企业、大型央企、各级政府提供高水平的数字化转型咨询和设计服务[39] - 公司基于BIM技术的三维可视化应用软件平台是公司未来数字化转型的基础技术储备[73][74][75] - 公司形成一套支撑数据元件大规模开发、生产、交易的业务全流程工程化产品[68] 高科技产业工程服务 - 公司2022年营业收入为410.91亿元，同比增长24.10%[49] - 公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端部件等领域[1] - 公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安全实验室等领域[1] - 公司服务涵盖锂电、电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设[1] - 公司在云计算、物联网、大数据等信息化产业领域积累了丰富的案例，为包括苹果公司、国家计算机网络与信息安全管理中心等客户提供数据中心建设服务[1] 数字供热与新能源服务 - 公司2022年营业收入为16.93亿元，同比增长6.00%[49] - 公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现了数字化转型[2] - 公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营了两个生物质热电联产示范项目，2022年全年累计发电5.25亿kwh[2] 产品与技术创新 - 公司重点打造中国电子自主安全计算产业链中"云数融合"核心能力，推出CECStack专属云平台、CeaStor分布式存储、CeaCube超融合平台和CeaKE容器云等自主研发产品[57,58,59,60,61,62] - CDP大数据平台打造政府、交通、医疗、能源、制造等行业ISV国产化大数据平台的首选[64][65] - 公司原生安全技术全国领先，安全攻防能力全国领先，在云原生内嵌安全处于领先地位[66] - 公司数据中台能力体系不断完善强化，为公司带来丰厚经济效应的同时，也会带来更强的品牌效应[67] - 公司基于系统运维平台的通用数据协议相关软件产品，为智慧厂务运维提供数据支撑[71][72] 业务发展与战略 - 公司将继续聚焦主责主业，在数字基础设施建设运营、数据资源体系规划建设、数字技术的创新应用等方面全面布局[2] - 公司将围绕高安全数字基础设施、数据资源体系建设、数字技术创新应用三大方向构建自研产品和技术能力[2] - 公司将通过销售自研产品和自有解决方案为核心，提高数字与信息服务业务的总体利润率水平[133] - 公司将通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升业务规模、市场占有率和收入水平[133] 财务与投资 - 公司2022年营业收入为510.52亿元，同比增长15.67%[41] - 实现利润总额11.85亿元，同比下降26.58%[41] - 实现归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元，同比下降141.93%[41] - 公司2022年度非公开发行股票募集资金总额为99,983.24万元[100] - 募集资金主要用于现代数字城市技术研发项目和偿还金融机构贷款[104,105] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及其下设的专业委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门[139] - 公司董事长为中国电子财务有限责任公司党委书记[144] - 公司党委书记、副董事长、总裁为中国电子系统技术有限公司执行董事[144] - 公司独立董事包括北京大学教授、注册会计师等专业人士[144] - 公司监事会主席为中国中电国际信息服务有限公司监事会主席[144] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为24,171人[197] - 公司员工中技术人员占比67.7%[197] - 公司员工中本科学历占比62.8%[197] - 公司重视对创新科技人才的培养工作，探索新的人才培养模式[197] - 公司基于中国电子云学习平台，建立健全训、战、评、用一体化的新数字化赋能体系[200]

重组项目基本情况 - 交易目的及必要性：中央赋予中国电子新战略定位，为完成定位要求布局数字城市业务，需超常规创新模式，上市公司与标的资产组合可实现共赢，交易后利于提升上市公司资产质量 [2][3] - 项目基本方案：深桑达拟向特定对象发行 A 股普通股购买中国系统 96.7186%股权，同时拟询价向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [3] 重组项目进展 - 2021 年 2 月通过证监会重组委审核，待核发批文，批文核发后启动资产过户和换股股份登记，完成后择机进行配套募集资金 [3][4] 标的公司中国系统基本情况 - 主要业务：包括现代数字城市建设、高科技工程服务和供热三大业务板块 [4] - 报告期财务情况：展示了 2018 - 2020 年不同时间节点的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业利润等财务数据 [5][6] - 业绩对赌情况：业绩承诺期为 2021 - 2024 年度，补偿义务人承诺目标公司各年度净利润分别不低于 52,000 万元、64,000 万元、80,000 万元及 87,000 万元 [7] 标的公司中国系统投资亮点 - 高科技工程业务亮点：是洁净工程行业龙头，有技术与研发优势、客户资源优势、丰富项目经验、优秀管理团队和充足人才储备 [9] - 现代数字城市业务亮点：技术产品全面、可靠，有市场化人才发展机制，面向特定客户有身份认同和政治优势 [9] - 供热业务亮点：文档未详细阐述 [9] 未来配募安排 - 预计换股完成后启动配募发行，投资者可联系上市公司或平安证券 [10]

重组项目进展 - 2021年1月16日公司披露延期回复《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》暨重组相关财务资料有效期延长的公告 [2][3] - 2020年12月7日公司收到二次反馈意见，需30个工作日内书面回复，因部分问题需核查落实，申请自2021年1月19日起延期不超30个工作日提交回复材料 [3] - 重组交易审计基准日为2020年6月30日，申请将相关财务数据有效期从2020年12月31日延长至2021年1月31日 [3][4] 重组人事调整 - 2020年12月26日公司披露董事会及监事会延期换届公告，第八届董事会及监事会任期于该日届满 [4] - 因公司进行重大资产重组，为保证工作顺利推进及连续性稳定性，董事会和监事会延期换届，各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延 [4][5] 中国系统现代数字城市业务发展支撑 - 2017 - 2018年收入平稳，2019年业务规模大幅增长，与行业发展环境和自身能力积累有关 [5] - 行业发展环境：全国信创业务在政策推动下快速增长，2020年疫情后各地政府产业转型和引入需求强烈，中国系统模式创新能满足客户长远需求 [5] - 自身能力积累：技术体系日趋完善，全国业务布局逐渐完善，销售和售前服务队伍体系覆盖全国和核心行业，构建丰富产品线支撑业务发展 [6] 公司现有业务经营情况 - 公司现有业务稳定，经营状况正常 [6] - 接待人员与投资者充分交流，未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [6]

公司基本信息 - 证券代码 000032，证券简称深桑达 A [2] - 2021 年 11 月 2 日 10:00 - 10:40，在公司 15 楼会议室，与中新融创资本管理有限公司相关人员进行特定对象调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书钟彦等 [2] 业绩情况 - 2021 年前三季度营业收入比上年同期增长 30.70%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 89.22% [2] - 2021 年第三季度，归属于上市公司股东的净利润下降，受信息服务业务影响，一方面网信产业关键技术领域需持续研发投入，另一方面部分信息服务项目在第三季度仍处于项目交付阶段，尚未实现收入 [2][3] 业务板块情况 产业服务业务 - 包括高科技产业工程、供热服务等，2021 年前三季度较上年同期保持持续稳定发展，业务规模和利润实现同比增长 [2] - 高科技产业工程业务以洁净室工程为代表，涵盖咨询、设计、施工、运维等全产业链，专注服务电子信息、生物医药等高科技产业客户，进展良好 [3] 信息服务业务 - 订单和收入规模较上年同期大幅增长，但因处于快速成长阶段，在“云 + 数 + 解决方案”的主营产品及服务能力方面持续加大研发和市场投入，导致本期盈利能力指标较上年同期有一定程度下降 [2] - 包括云业务、数据创新业务和数字化解决方案业务，公司将全力推进各板块业务以实现经营目标 [3] 收入结构情况 - 从行业分类来看，公司第三季度收入结构与半年报相比无明显变化 [3]