事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有 关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第十届董事会第二 十五次会议的以下议案发表事前认可意见： 一、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十五次会议相关议案的 经过对一汽财务有限公司营业资质、经营状况等方面情况的核查，我们认为： 《对一汽财务有限公司的风险评估报告》内容真实、公正，充分反映了一汽财务 有限公司的经营资质、业务、风险状况以及公司与一汽财务有限公司的关联存贷 款业务情况。公司与一汽财务有限公司开展的关联存贷款业务，在遵循平等自愿 的基础上签订《金融服务协议》，其定价公允，未发现损害公司及其他股东，特 别是中小股东利益的情形。该等举措有利于优化公司财务管理、提高资金使用效 率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，符合《深圳证券交 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-26 富奥汽车零部件股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公 司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事 项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与公司业绩说明会,时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 届时公司董事会秘书李志勇先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者 就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线， 实时回答投资者的提问。投资者可于 2022 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/， ...

财务数据 - 2022年营业收入为125.71亿元，同比下降2.01%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比下降40.46%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元，同比下降36.18%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比下降84.41%[8] - 2022年末总资产为152.59亿元，同比增长2.68%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为74.71亿元，同比下降0.01%[8] - 2022年基本每股收益为0.29元，同比下降39.58%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为6.75%，同比下降4.69个百分点[8] - 2022年公司营业收入为12,570,517,605.95元，同比下降2.01%[32] - 2022年公司营业收入为13,024,592,681.00元，毛利率为8.49%，同比下降2.16%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为281,858,459.52元，同比减少84.41%[38] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-688,339,303.94元，同比减少1115.99%[38] - 2022年筹资活动现金流入小计为717,096,364.65元，同比增长184.52%[38] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-454,252,146.91元，同比减少138.54%[38] - 2022年投资收益为556,955,091.90元，占利润总额比例为121.71%[39] - 2022年公允价值变动损益为-202,890.41元，占利润总额比例为-0.04%[39] - 2022年每10股派息数为2.50元（含税），现金分红总额为429,952,711.25元（含税）[103] - 2022年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为85.83%[104] - 2022年未分配利润为4,442,740,983.53元[104] - 2022年12月31日，公司货币资金为22.93亿元，较2022年1月1日的27.31亿元有所减少[197] - 2022年12月31日，公司交易性金融资产为1.99亿元，较2022年1月1日的1.24亿元有所增加[197] - 2022年12月31日，公司应收账款为21.92亿元，较2022年1月1日的19.51亿元有所增加[197] - 2022年12月31日，公司存货为13.39亿元，较2022年1月1日的11.43亿元有所增加[197] - 2022年12月31日，公司流动资产合计为71.39亿元，较2022年1月1日的75.10亿元有所减少[197] - 2022年12月31日，公司非流动资产合计为81.20亿元，较2022年1月1日的73.51亿元有所增加[198] - 2022年12月31日，公司资产总计为152.59亿元，较2022年1月1日的148.61亿元有所增加[198] - 2022年12月31日，公司流动负债合计为52.12亿元，较2022年1月1日的51.05亿元有所增加[199] - 2022年12月31日，公司非流动负债合计为15.76亿元，较2022年1月1日的12.44亿元有所增加[199] - 2022年12月31日，公司所有者权益合计为84.71亿元，较2022年1月1日的85.12亿元有所减少[199] 分红与股本 - 公司计划以总股本1,719,810,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[3] - 公司股份总数为1,810,552,111股，占总股本的100.00%[174] - 有限售条件股份为1,614,709股，占总股本的0.09%[173] - 无限售条件股份为1,808,937,402股，占总股本的99.91%[173] - 人民币普通股为1,761,118,487股，占总股本的97.27%[173] - 境内上市外资股为47,818,915股，占总股本的2.64%[173] 行业数据 - 2022年汽车行业产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[14] - 2022年乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[14] - 2022年自主品牌乘用车销量为1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%[15] - 2022年商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[15] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率提升至25.6%[17] 产品与生产模式 - 公司产品覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型[19] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划[19] - 公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式，与供应商签订年度采购合同[19] - 底盘系统产量4,896.81万件，同比增长18.95%；销售量4,824.89万件，同比增长18.56%[21] - 汽车电子系统产量273.20万件，同比增长37.56%；销售量221.35万件，同比增长14.27%[21] - 制动与传动系统产量37.40万件，同比减少54.69%；销售量39.14万件，同比减少51.95%[21] 市场与订单 - 公司外销占比显著提升，市场结构逐步完善，传统乘用车在宝马、吉利等市场积极抢占配套路线[24] - 公司在新能源领域获取了比亚迪、蔚来汽车、宁德时代、高合汽车等优质订单[24] - 公司重点布局电动车电驱动总成的逆变器产品，以大众MEB平台逆变器和红旗逆变器项目为载体[24] - 公司2022年新增订单生命周期收入预计达到378亿元，其中外部市场订单达到148亿元，占比接近40%[27] - 2022年新增订单中，新能源类订单占比接近60%[27] - 公司在国内外市场取得了显著进展，获取了大众MQB第五包、红旗新能源等大型项目的产品订单[27] - 公司在新能源领域获取了比亚迪、蔚来、高合、宁德时代、爱驰、理想等多个优质项目订单[27] 研发与技术 - 公司研发体系聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”关键核心产品，加速核心技术突破[28] - 公司推进上海智研公司建设及能力提升，逐步完善热系统、EPS、CDC减振器的团队建设[28] - 公司底盘事业部完成了客户电动车底盘系统的开发任务，获得量产订单[28] - 公司铝合金轻量化技术研发项目已为客户自主品牌实现量产配套[28] - 公司2022年突破了105项核心技术，并申请专利157项，其中发明专利54项[25] - 公司自主研发的防抱死液力缓速器产品已形成产业化方案[29] - 公司自主研发的半主动悬架控制系统已完成实车验证，空气弹簧产品已完成样件试制[29] - 公司自动泊车控制器C样已开始试生产，双联屏产品已实现批量供货[29] - 公司电池壳体产品成功进入宁德时代（CATL）市场[29] 地区收入 - 东北地区营业收入为6,221,368,498.39元，毛利率为9.52%，同比下降2.81%[33] - 华北地区营业收入为1,484,594,950.99元，毛利率为6.76%，同比增长63.47%[33] 库存与销售 - 底盘系统销售量同比增长18.56%，库存量同比增长36.91%[33] - 热系统库存量同比增长69.97%，主要由于新增佛山工厂项目[34] - 制动与传动系统产销量分别减少54.69%和51.95%，库存量减少65.91%[34] - 汽车电子系统生产量同比增长37.56%，库存量同比增长2605.53%[34] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为7,350,689,091.09元，占年度销售总额的58.47%[36] - 前五名供应商合计采购金额为1,236,309,344.84元，占年度采购总额的14.13%[36] 研发投入 - 研发费用为443,329,843.83元，同比增长16.66%[36] - 公司2022年研发投入金额为443,329,843.83元，同比增长16.66%[38] - 研发投入占营业收入比例为3.53%，较2021年增长0.57%[38] - 研发人员数量为1,034人，同比增长3.71%[37] - 研发人员数量占比为12.80%，较2021年增长0.10%[37] 季度数据 - 2022年公司营业收入分别为第一季度2,714,014,726.23元，第二季度2,837,454,627.39元，第三季度3,702,418,537.92元，第四季度3,316,629,714.41元[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度23,860,427.65元，第二季度88,724,744.20元，第三季度178,748,499.71元，第四季度209,627,850.65元[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度13,838,214.63元，第二季度74,110,186.48元，第三季度160,692,049.41元，第四季度187,343,044.17元[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-297,504,616.44元，第二季度116,073,664.20元，第三季度-43,047,732.78元，第四季度506,337,144.54元[11] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益项目合计为64,978,027.52元，其中计入当期损益的政府补助为82,874,355.11元[12] 公司治理 - 公司2022年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理，建立健全内部管理和控制制度[53] - 公司股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构严格按照规范运作规则和内部管理制度的要求进行管理决策和实施监督控制，“三会”运作规范有效[53] - 公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，增加了公司透明度[53] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了严格分开，具有独立完整业务及自主经营能力[55] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统和独立面向市场自主经营的能力，各项业务均独立于控股股东[55] - 公司建立了独立完整的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立的员工队伍，高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬[55] - 公司资产完整、独立、产权关系明晰，不存在资产被控股股东占用的情况[55] - 公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，股东大会、董事会、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权[55] - 公司拥有独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法独立纳税，依法独立进行财务决策[55] 股东大会 - 2022年第一次临时股东大会的投资者参与比例为67.35%[56] 董事、监事、高级管理人员 - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无持股变动，持股数均为0股[60] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无增持或减持股份[60] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无股份增减变动[60] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无任期内离任或解聘情况[60] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无新任职或离任情况[60] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无新任职或离任情况[61] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无新任职或离任情况[62] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无新任职或离任情况[63] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无新任职或离任情况[64] 薪酬与津贴 - 2022年支付独立董事津贴每人每年10万元人民币[70] - 2022年支付除独立董事外的其他董事、监事及高级管理人员报酬为640万元人民币[70] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为670万元人民币[71] - 2022年公司董事长张丕杰从公司获得的税前报酬总额为160万元人民币[71] - 2022年公司财务总监赵玉林从公司获得的税前报酬总额为68万元人民币[7

活动基本信息 - 活动类别为投资者走进富奥活动，时间是2015年7月2日下午3:00，地点在富奥股份323会议室 [2] - 参与单位及人员包括吉林省证券业协会人员、东北证券投资顾问与研究员、部分个人投资者，上市公司接待人员有董事会秘书王晓平、证券事务代表冯昱、投资者关系管理王淼 [2] 公司经营介绍 - 董事会秘书王晓平介绍公司经营发展情况，涵盖基本情况、产品与市场、综合实力与经营成果、公司展望等 [2] 投资者互动问题及回复 新能源汽车方面 - 公司不考虑生产整车，会跟进整车范围内的零部件产品；新能源汽车尚不成熟，产业化进程长；公司关注产品可靠性、安全性及市场化 [3] 国企改革方面 - 富奥股份本身不涉及国企改革，股东一汽集团可能涉及，亚东投资暂无实施股权多元化打算 [3] 一汽集团产量下滑影响方面 - 一汽集团整车产量下滑对富奥有影响，公司经营压力大；应对措施包括拓展集团外市场、节流降低成本、用资本手段化解危机 [4] 利润未大幅上升方面 - 公司毛利率基本稳定在17%，原材料价格走低但利润未大幅上升；原因是零部件精度高受原材料价格影响低、整车企业压力传递、人工成本上升 [4][5] 专利方面 - 公司重视研发，专利包括发明专利、实用新型和外观设计；更关注与整车的同步开发能力和水平提升 [5] 活动评价与期望 - 证券业协会副秘书长王屹鹏肯定本次活动，希望投资者与上市公司广泛互动交流，并感谢投资者关注 [5]

公司基本情况 - 证券简称富奥股份，代码 000030，2015 年 6 月 5 日在广发证券会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位包括广发证券、兴业资管等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书王晓平、股权关系管理王淼 [1] 发展战略与路线 - 公司发展着眼点从做大转向做强，突出重点，参股控股公司治理结构突出混合所有制 [2] - 公司定位是持续稳定增长，围绕目标从产业做起，寻找新增长点 [5] 股权结构与控制人 - 公司实际控制人是吉林国资委旗下全资投资公司亚东投资，一汽是整车客户和单一第一大股东，未来股权结构变化对治理结构无根本影响 [2] B 股情况 - 上市公司暂时未考虑解决 B 股问题，监管部门未来可能出台政策解决 [3] 行业影响与对策 - 汽车行业增速放缓，一汽等整车厂面临压力，公司有充分认识，在管理层面保持清醒，针对市场形势采取措施，密切关注目标市场和潜在目标市场 [3] 后市场认识 - 成熟汽车消费市场中，后市场不容忽视，但需车型保有量、车型生命周期、市场环境等条件，目前整车厂主导售后，未来会更成熟，互联网与后市场会结合 [4] 业绩增长点 - 目标市场持续发展，公司目标市场会变化，非仅为固定主机厂配套 [4] - 管理上开源节流降低成本 [4] - 依靠新技术新工艺的应用 [4] - 开拓新领域 [4] 大众新能源合作 - 公司与德国大众平台合作的合资公司大众一汽平台，目前严格遵循合资章程和合同 [5] 国企改革与股权激励 - 公司国企改革基本完成，目标市场国企改革对公司长期利好 [5] - 现阶段管理团队在混改完成后持股，暂无新股权激励计划，人员变化大时不排除进行 [6] 与同行对比及考虑 - 公司前身是一汽集团全资子公司，资源分配向整车倾斜，改制后靠股东增资不现实，上市后借助资本市场融资 [6] - 不排除国际收购可能，公司与行业 50 强、500 强合作多年，但会稳妥考虑，目前未筹划 [6] 目标市场拓展 - 公司对一汽依赖是整体概念，与一汽所属实体分别合作，近年来鼓励所属企业面向国内外市场，国内许多整车厂有下属子公司份额 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 000030、200030，证券简称是富奥股份、富奥 B [1] - 公司名称为富奥汽车零部件股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 02 [2] - 活动时间为 2020 年 11 月 10 日 13:30 - 14:30，地点在长春市 [2] - 参与单位及人员有中庚基金罗佶嘉、华泰资产宫衍海、华创证券张程航 [2] - 上市公司接待人员为总经理助理兼董事会办公室主任李志勇 [2] 公司战略与业务 海外收购战略 - 坚持开放合作理念，抓住汽车全球化机遇，完善国际化资源布局，以开拓国际化市场为目标，通过并购完善产品系列，实现技术升级，发挥协同效应，开拓外部市场，获得竞争优势 [2] 客户群体 - 除一汽体系客户外，还有上汽集团、北汽集团、东风集团、吉利集团、广汽集团等 [2] 降本增效措施 - 降本增效是公司每年重点工作任务，包括降低采购成本、降低综合废品率、在生产方面进行改善，推进精益生产，提升工厂运营效率 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码为 000030、200030，证券简称是富奥股份、富奥 B [1] - 投资者关系活动编号为 2020 - 01，活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有嘉实基金、中欧基金等多家机构，活动时间为 2020 年 11 月 6 日 9:00 - 10:00，地点在长春市 [2] MEB 产品及配套情况 - 供应 MEB 产品包括逆变器、电动空调等，现有中标项目主要是一汽大众及上汽大众，未来将开发大众体系海外市场实现全球化布局 [2] 国际化布局进展 - 2019 年已在墨西哥建厂，ABC 国际并购项目处于政府审批阶段，积极开发北美、南美等国际市场获取海外订单 [2][3] 富赛公司产品情况 - 富赛汽车电子由富奥与一汽、德赛西威三方合资设立，具备国内智能化一流技术，主要产品有智能网关等，是一汽集团智能化领域核心供应商 [3] 逆变器生产销售公司情况 - 富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司由富奥与法雷奥西门子汽车电子德国有限公司合资设立，持股比例富奥 50.5%、法雷奥西门子 49.5%，由富奥合并报表，是大众 MEB 平台逆变器供应商 [3] - 电动系统分公司由富奥自主投资成立，是一汽自主品牌红旗、奔腾主力电动车平台逆变器独家供应商，未来将进一步产业化 [3][4] - 基于产品及市场定位差异，二者不存在竞争关系 [4]

活动概况 - 活动类别为参与深圳证券交易所组织的“走进上市公司”活动 [1] - 参与单位包括深圳证券交易所、吉林证监局、吉林省证券业协会、部分证券公司及个人投资者 [1] - 时间为2022年9月30日，地点在富奥汽车零部件股份有限公司电动系统分公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李志勇和证券事务代表刘岩 [1] 活动内容 参观与介绍 - 董事会秘书带领投资者参观电动系统分公司的工厂和实验室 [1] - 介绍公司经营发展情况，涵盖发展历程、企业概况、产品系列、客户市场、资源布局等 [1] 投资者互动交流 新能源规划与产品 - 紧跟电动化步伐，做好逆变器等项目研发，推动现有产品向电动化转型升级 [1] - 积极与新能源头部车企接洽，开拓比亚迪、蔚来、高合汽车等市场，上半年合并口径新获取新能源产品订单生命周期收入占比超40% [2] 疫情应对措施 - 3 - 4月吉林省疫情时调配存货资源，病例清零后驻厂生产，疫情后最大化产能 [2] - 开发外部客户，实施低成本战略，优化成本改善措施，利用全国生产布局调配产品 [2] 2022年Q4业务方向 - 加速重点产品、项目研发，加大外部市场开拓力度，围绕年初目标点检工作 [2] 退役电池业务 - 积极争取进入工信部白名单，通过电池拆解、检测分级、梯次产品组装进行再利用 [2] 毛利率下降应对 - 采取成本改善、生产管理改善、供应商改善等措施应对毛利率下降 [2] 市值管理规划 - 股价受多方面因素影响，公司将持续增进与投资者沟通 [2] 富赛汽车电子情况 - 产品覆盖智能座舱、自动驾驶、网联服务等领域，摄像头、显示屏等产品年初已批量供货 [3] - 未来将在多方面打造具有国际一流、国内领先水平的汽车智能企业 [3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入37.02亿元，同比增长38.36%；年初至报告期末92.54亿元，同比下降1.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长21.41%；年初至报告期末2.91亿元，同比下降54.79%[7] - 营业总收入从93.52亿美元降至92.54亿美元，降幅约1.04%[65] - 营业利润从5.58亿美元降至2.38亿美元，降幅约57.31%[68] - 利润总额从6.41亿美元降至2.41亿美元，降幅约62.40%[68] - 净利润从6.11亿美元降至2.53亿美元，降幅约58.61%[68] - 归属于母公司股东的净利润从6.44亿美元降至2.91亿美元，降幅约54.80%[68] - 综合收益总额从6.04亿美元降至2.49亿美元，降幅约58.74%[71] - 基本每股收益从0.37降至0.1694，降幅约54.22%[71] - 稀释每股收益从0.37降至0.1694，降幅约54.22%[71] 资产项目变化情况 - 货币资金较期初下降40.19%，因认购一汽富维非公开发行股份及派发股利[14] - 交易性金融资产较期初增长85.88%，因控股子公司结构性存款增加[15] - 应收票据较期初下降38.87%，因收到的商业承兑汇票减少[16] - 应收账款较期初增长36.45%，因三季度销售收入增加[17] - 2022年9月30日货币资金为1,633,579,361.16元，较2022年1月1日的2,731,492,519.92元减少[58] - 2022年9月30日交易性金融资产为230,543,613.24元，较2022年1月1日的124,027,473.97元增加[58] - 2022年9月30日应收账款为2,661,663,490.07元，较2022年1月1日的1,950,670,376.99元增加[58] - 2022年9月30日流动资产合计7,221,580,684.75元，较2022年1月1日的7,510,340,702.76元减少[58] - 2022年9月30日长期股权投资为3,430,064,509.85元，较2022年1月1日的2,783,106,183.26元增加[61] - 2022年9月30日固定资产为2,917,447,058.93元，较2022年1月1日的2,991,882,647.03元减少[61] - 2022年9月30日非流动资产合计8,034,220,359.66元，较2022年1月1日的7,350,583,164.07元增加[61] - 2022年9月30日短期借款为609,000,000.00元，较2022年1月1日的44,705,885.62元增加[61] - 2022年9月30日资产总计15,255,801,044.41元，较2022年1月1日的14,860,923,866.83元增加[61] 费用与税费情况 - 研发费用较上年同期增长41.71%，因控股子公司研发投入增加[29] - 收到的税费返还较上年同期增长501.05%，因收到的增值税留抵退税增加[36] - 支付的各项税费较上年同期下降39.98%，主要因本期支付的所得税及增值税减少[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降165.72%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[37] - 取得投资收益收到的现金较上年同期下降41.12%，主要因本期收到参股子公司分红减少[37] - 处置固定资产等收到的现金净额较上年同期增长125.73%，主要因本期处置资产增加[37] - 投资所支付的现金较上年同期增长781.99%，主要因本期投资支付现金增加[37] - 取得借款收到的现金较上年同期增长584.61%，主要因本期银行借款增加[40] - 筹资活动现金流入小计较上年同期增长312.04%，主要因本期银行借款增加[40] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为70.55亿元，上期为73.80亿元；收到税费返还本期为9867.14万元，上期为1641.65万元[72] - 经营活动现金流入小计本期为72.30亿元，上期为74.60亿元；现金流出小计本期为74.55亿元，上期为71.18亿元；产生的现金流量净额本期为 - 2.24亿元，上期为3.42亿元[72] - 投资活动取得投资收益收到现金本期为2.72亿元，上期为4.62亿元；处置固定资产等收回现金净额本期为1040.89万元，上期为461.13万元[72] - 投资活动现金流入小计本期为11.60亿元，上期为14.62亿元；现金流出小计本期为20.05亿元，上期为15.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8.44亿元，上期为 - 1.11亿元[75] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为1052万元，上期为7000万元；取得借款收到现金本期为6.97亿元，上期为1.02亿元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为7.08亿元，上期为1.72亿元；现金流出小计本期为7.36亿元，上期为7.48亿元；产生的现金流量净额本期为 - 2831.70万元，上期为 - 5.76亿元[75] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 21.68万元，上期为 - 101.38万元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.97亿元，上期为 - 3.46亿元[75] - 期初现金及现金等价物余额本期为27.14亿元，上期为15.35亿元；期末现金及现金等价物余额本期为16.17亿元，上期为11.89亿元[75] 业绩影响因素 - 2022年1 - 9月经营业绩下降受新冠疫情、商用车市场、新产业布局、加大研发投入影响[7][8][9][10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1805.65万元，年初至报告期期末合计4269.32万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,085名，一汽股权投资（天津）有限公司持股比例24.41%，持股数量441,995,373股[43] 股票回购情况 - 公司累计回购A股数量为21,832,240股，占公司A股比例约1.2385%，占总股本比例约1.2058%，支付总金额130,002,519.40元[49] 股票期权激励计划情况 - 2021年2月9日公司审议通过股票期权激励计划相关议案[50] - 2021年5月18日，公司同意向97位激励对象授予5431.65万份股票期权，行权价格6.63元/份[52] 负债情况 - 负债合计从63.49亿美元增至69.99亿美元，增幅约10.24%[64] 营业成本情况 - 营业总成本从92.26亿美元增至94.60亿美元，增幅约2.53%[65] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[76]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为55.51亿元，上年同期为66.76亿元，同比减少16.84%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，上年同期为4.97亿元，同比减少77.35%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，上年同期为1.13亿元，同比减少260.18%[27] - 本报告期末总资产为139.80亿元，上年度末为148.61亿元，同比减少5.93%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为70.66亿元，上年度末为74.72亿元，同比减少5.44%[27] - 2022年上半年公司实现营业收入55.51亿元，同比下降16.84%；净利润1.13亿元，同比下降77.35%[54] - 2022年上半年经营活动现金流量净额-1.81亿元，同比下降260.18%[60] - 零部件行业营业收入57.30亿元，同比降17.48%，营业成本53.67亿元，同比降12.21%，毛利率6.34%，同比降5.62%[62][64] - 汽车电子系统营业收入5.46亿元，同比增276.21%；制动和传动系统营业收入1.94亿元，同比降66.68%[62] - 西北、亚洲其他国家、南美洲地区营业收入同比分别增264.29%、377.82%、407.74%；华东、华中地区营业收入同比分别降43.15%、53.21%[62] - 底盘系统营业收入30.08亿元，同比降10.72%，营业成本28.37亿元，同比降8.74%，毛利率5.68%，同比降2.05%[62][64] - 2022年半年度营业总收入55.51亿元，较2021年半年度66.76亿元有所下降[200] - 2022年半年度营业总成本57.57亿元，较2021年半年度65.90亿元有所下降[200] - 2022年6月30日货币资金为1,814,660,381.08元，较1月1日的2,731,492,519.92元减少[188] - 2022年6月30日交易性金融资产为200,573,681.73元，较1月1日的124,027,473.97元增加[188] - 2022年6月30日应收账款为2,399,195,760.71元，较1月1日的1,950,670,376.99元增加[188] - 2022年6月30日长期股权投资为2,890,967,411.90元，较1月1日的2,783,106,183.26元增加[191] - 2022年6月30日固定资产为2,889,549,526.17元，较1月1日的2,991,882,647.03元减少[191] - 2022年6月30日短期借款为129,000,000.00元，较1月1日的44,705,885.62元增加[191] - 2022年6月30日应付票据为1,338,067,068.89元，较1月1日的1,543,332,636.00元减少[191] - 2022年6月30日资产总计为13,980,211,901.37元，较1月1日的14,860,923,866.83元减少[191] - 2022年6月30日公司资产总计86.65亿元，较年初95.57亿元有所下降[197,200] - 2022年6月30日流动负债合计14.33亿元，较年初19.62亿元有所下降[197,200] - 2022年6月30日非流动负债合计3.49亿元，较年初3.91亿元有所下降[200] - 2022年6月30日应收账款5.95亿元，较年初4.75亿元有所增加[197] - 2022年6月30日应收款项融资2.37亿元，较年初5.80亿元有所减少[197] - 2022年6月30日长期股权投资45.75亿元，较年初44.62亿元有所增加[197] - 2022年6月30日固定资产10.09亿元，较年初10.37亿元有所减少[197] - 2022年6月30日所有者权益合计68.82亿元，较年初72.04亿元有所下降[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为106.04万元[30] - 计入当期损益的政府补助为3879.04万元[30] - 债务重组损益为16.07万元[30] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值为304.32万元[30] - 公司非经常性损益相关项目中，除各项之外的其他营业外收支为 -125,221.67，所得税影响额为 5,572,169.70，少数股东权益影响额（税后）为 12,720,532.35，合计 24,636,770.74[32] 公司业务概况 - 公司主要从事汽车零部件研发、生产和销售，所属企业 49 家，其中全资企业 22 家、合资企业 27 家[36] - 公司采用“以销定产”生产模式，“以销定产、以产定购”采购模式，国内销售分整车配套和备品销售，出口通过直接或代理销售[37][38][41] - 公司在一汽集团内部主要客户占据较高市场份额，外销占比显著提升，市场结构不断优化[42] - 公司产品系列丰富，涵盖底盘、环境等多系统产品，在轻量化、电动化等方面取得成绩[43][45] 公司战略与布局 - 公司全体系实施低成本战略，聚焦质量提升和降本增效，境内拓展长三角和华中地区，海外有墨西哥、德国工厂等共 58 个制造基地[46] 公司研发情况 - 公司研发体系完善，全国建有 14 家技术中心，其中 10 家省级技术中心，8 个 CNAS 认可试验室[47] - 公司拥有实用新型专利 225 项、外观设计专利 31 项、发明专利 24 项，在工艺开发领域有多项专有技术[49] - 公司与多所国际知名研发机构建立战略合作，与国内顶尖大学联合攻关核心技术[49] - 公司在底盘系统等核心业务领域研发成果丰硕，部分产品研发及制造技术国内领先，机械泵开发能力国际领先[49] - 2022年上半年研发投入2.04亿元，同比增长37.97%[60] 项目进展与突破 - 上半年新获取新能源产品订单生命周期收入占比达40%以上[57] - 底盘铸铝轻量化资源建设项目预计2022年底具备批量投产条件，上半年新获红旗项目订单[59] - 自主逆变器和电池梯次利用项目在新订单获取方面取得重大突破[59] - 富赛汽车电子有限公司摄像头、显示屏等产品年初批量供货，建有两个研发中心[59] - 富奥智研（上海）汽车科技有限公司2022年1月正式运营，推进相关产品研发团队建设[59] - 公司投资建设泵业事业部铝合金压铸项目，延伸产业链[59] 投资与收益 - 投资收益2.03亿元，占利润总额比例562.73%，含长期股权投资收益等；公允价值变动损益154.62万元，占比4.30%[67] - 报告期投资额为5157851.96元，上年同期为168323099.64元，变动幅度为-96.94%[74] 子公司净利润 - 一汽东机工减振器有限公司净利润为19446408.02元[81] - 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司净利润为97699292.33元[81] - 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司净利润为146275097.02元[84] - 长春富奥石川岛增压器有限公司净利润为155169385.62元[84] - 大众一汽平台零部件有限公司净利润为21644130.94元[84] - 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司天津富奥净利润为51212164.61元[84] - 电装空调有限公司净利润为43900072.04元[84] - 鑫安汽车保险股份有限公司净利润为66252998.15元[84] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.35%，2021年度股东大会投资者参与比例为67.15%[91] 股票期权激励 - 2021年5月18日向97位激励对象授予5431.65万份股票期权，行权价格6.63元/份[98] - 2022年6月因2021年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核指标未全部达成，注销对应股票期权[99] 污染物排放 - 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司六价铬排放浓度0.0335mg/L，排放总量3.54kg [107] - 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司总铬排放浓度0.6314mg/L，排放总量66.72kg [107] - 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司镍排放浓度0.0815mg/L，排放总量8.612kg [107] - 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司锌排放浓度2.236mg/L，排放总量236.288kg [107] - 一汽东机工减振器有限公司COD排放浓度78mg/L，排放总量6.63吨 [107] 环保项目与举措 - 公司完成新工厂建设项目环境影响评价，取得年产7万吨汽车紧固件项目环境影响报告书批复 [111] - 一汽东机工减振器有限公司购买500万千瓦时绿色风电助力碳排放目标实现 [114] 公司治理 - 公司不断完善公司治理，提升规范运作水平，确保信息披露真实、准确、及时、完整 [114] 承诺事项 - 亚东投资、天亿投资、一汽集团、中久资管通过重大资产重组取得的股份自2013年3月20日起36个月内不得转让，该承诺于2016年3月20日履行完毕[122] - 亚东投资、天亿投资、一汽集团承诺在2013年3月20日至2015年12月31日补偿期内以现金补足相关下属公司实际净利润或净收益不足预测数部分，该承诺已履行完毕[122] - 一汽集团保障上市公司资金独立性承诺自2013年3月20日起长期有效，正在履行中[124] - 亚东投资、天亿投资、一汽集团避免非经营性资金占用承诺自2013年3月20日起长期有效，正在履行中[124] - 一汽集团避免同业竞争承诺自2013年3月20日起长期有效，正在履行中[124] - 亚东投资避免同业竞争承诺自2013年3月20日起在上市公司合法存续且其为控股股东期间持续有效，正在履行中[130] - 亚东投资、天亿投资、一汽集团、宁波华翔规范关联交易承诺自2013年3月20日起长期有效，正在履行中[130] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 公司半年度报告未经审计[138] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[138] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财、其他重大合同等情况[153][154][155][156][157][158] 关联交易与业务 - 与日常经营相关的关联交易中，向一汽解放、一汽大众、中国一汽销售商品及材料等合计金额294168.13万元[141] - 存款业务方面，在一汽财务有限公司每日最高存款限额60000万元，期末余额14963.67万元[148] - 贷款业务方面，从一汽财务有限公司贷款额度159000万元，期末余额2900万元[148] - 一汽财务有限公司对公司授信总额159000万元，实际发生额2900万元[148] 股份情况 - 公司股份总数为1,810,552,111股，其中有限售条件股份1,614,709股，占比0.09%；无限售条件股份1,808,937,402股，占比99.91%[164][167] - 公司于2021年8月24日启动股份回购，截至2022年6月30日，累计回购A股数量为21,832,240股，占公司A股比例约为1.2385%，占总股本比例约为1.2058%，支付总金额为130,002,519.40元[167] - 报告期末普通股股东总数为32,465户[168] - 前10大股东中，一汽股权投资（天津）有限公司持股441,995,373股，占比24.41%；吉林省天亿投资有限公司持股331,495,386股，占比18.31%；宁波华翔电子股份有限公司持股252,568,785股，占比13.95%[171] - 吉林省国有资本运营有限责任公司间接持有吉林省天亿投资有限公司100%股权[171] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份90,741,266股，持股比例5.01%[171] - 前10大股东中，一汽股权投资（天津）有限公司持股441,995,373股，吉林省天亿投资有限公司持股331,495,386股，宁波华翔电子股份有限公司持股252,568,785股[175] - 吉林省国有资本运营有限责任公司间接持有吉林省天亿投资有限公司100%股权[175] 资产情况 - 货币资金期末金额18.15亿元，占总资产比例12.98%，较上年末降5.40%；应收账款期末金额23.99亿元，占比17.16%，较上年末增4.03%[68]