公司概况 - 国华网安是深交所第一批上市公司之一，经历了数次业务转型，包括房地产、医药等 [2] - 2019年通过发行股份收购智游网安，新增移动应用安全服务业务，智游网安成为全资子公司 [2] 业务与客户 - 智游网安主要提供移动应用安全加固业务，涵盖APP全生命周期的综合解决方案 [2] - 客户主要分布在政府、能源、教育、医疗、金融等行业 [3] 业绩与财务 - 2019年完成业绩承诺，2020年未完成，主要因疫情影响交付进度及大额坏账计提 [3] - 应收账款逐年增加，但结构有变化，呈现周期性轮动特点，主要受行业特性及疫情影响 [3] - 收费模式灵活，可按年或按次收费 [3] 股东与减持 - 控股股东为深圳中农大科技投资有限公司，与珠海横琴普源科技合伙企业及深圳市睿鸿置业为一致行动人 [3] - 股东减持已按规定预披露，减持原因为股东自身资金需求 [4]

数据安全与合规 - 公司提供各类APP的安全合规服务，确保APP上线符合监管要求 [2] - 公司参与《网安法》、《数据安全法》等法规的编写，助力网络安全生态的建立 [2] - 公司能够配合不合规APP进行整改和合规，紧跟合规标准要求调整产品 [3] - 被通报APP有5天整改时间，整改完成后提交工信部报备，不合规则下架40天内不能重新上架 [4] 收费模式与人员配备 - 公司收费模式包括按单款APP逐个收费、按年度打包收费以及网络安全生态搭建咨询收费 [3] - 人员配备主要包括后端产品研发人员、前端销售人员以及售后服务人员，具体人数视项目而定 [3] APP安全整改与监测 - 公司根据监管要求为客户提供合规整改意见，避免APP被下架 [3] - 互联网大厂虽具备安全监测能力，但仍需外界检测机构帮助以确保不触碰红线 [3] - 公司监测市场APP中用户个人隐私安全是否合规，不监测内容 [4] 数据安全全生命周期 - 数据安全包括数据的采集、传输、处理、存储和交汇，APP设计中需遵守相关法律法规 [4] - 公司提供数据采集合规建设、数据传输加密服务以及数据处理相关安全手段 [4] 态势感知与市场策略 - 态势感知是公司的战略重点，目前在稳定持续发展中 [4] - 免费加固业务作为引流方式，面向的客户群体与付费加固市场不同，无冲突 [4]

网络安全行业趋势 - 移动安全行业近年来成长迅速，政策变化推动行业发展 [2] - 网络安全从监管驱动转变为国家安全战略需求 [2] - 国家出台个人隐私保护法等政策，推动网络安全发展 [2] - 网络安全从工具安全扩展到平台安全，最终提供整体安全服务 [3] 公司业务模式 - 公司通过工具和平台参与监管平台的建设和运营 [3] - APP监测是一个长期过程，涉及版本更新和持续监测 [3] - 业务模式为产品加服务，包括检测、整改和持续支持 [3] - 业务增量空间包括隐私安全调整、服务器检测和网络通讯层检测 [4] 公司业务划分 - 公司业务主要分为网络安全、应急产业和智慧城市三大块 [5] - 网络安全业务包括平台工具销售（按年收费）和服务销售（按次收费） [5] - 应急业务涉及地方应急局、企业、监管单位和小C客户 [5] - 智慧城市业务包括自建和外采，根据需求内容判断 [5] 人员规划 - 人员增长与收入相关，标准化业务人员基本不增加 [5] - 新兴业务如智慧城市和应急业务会随项目增加调整人员 [5]

业务概况 - 公司业务主要围绕网络安全、智慧城市、安全应急三个板块发展 [2] - 未来将继续深耕移动互联网安全检测、智慧城市、安全应急三大业务 [3] 行业前景 - 网络安全是重要赛道，国家产业政策支持其重大发展 [2] - 网络安全在企业层面、移动互联网层面、数据分析等层面都非常重要 [2] - APP安全检测市场空间巨大，各行各业都需要渗透和开发 [3] 产品与技术 - 公司开发了APP安全检测平台，持续完善相关技术 [3] - 平台通过软件和系统对APP进行安全检测，确保使用安全 [3] 市场策略 - 公司顺应国家隐私保护法发展潮流，调整销售方式向平台化发展 [3] - 网络安全由多方面组成，公司将从不同角度进军市场 [3] 内部管理 - 公司根据业务发展和市场策略不断调整内部架构 [4] - 调整过程中注重避免负面影响，确保业务平稳增长 [4] - 网络安全、移动APP、安全应急、智慧城市等领域的人员配置和研发投入将持续增加 [4]

业务发展情况 - 公司四季度业绩表现优异，可能是历史上最好的业绩 [2] - 公司利润来源包括传统网络安全业务、应急业务和智慧城市业务 [2] - 网络安全行业收入集中在第三、四季度，尤其是应急和智慧城市业务 [2] 应急产业 - 应急产业市场庞大，公司在山东淄博开展应急业务 [3] - 应急业务主要通过投标获取，公司具有品牌和技术优势 [3] - 应急业务涉及信息化建设、数据对接平台建设和监控设备 [3] 网络安全业务 - 网络安全业务受国家数据安全法、个人隐私信息保护法等政策推动 [3] - 公司提供网络安全产品和服务，包括安全检测和合规整改 [3] - APP每次升级都需要重新进行安全检测，公司提供持续的安全保护服务 [3] 行业竞争与合作 - 网络安全行业存在竞合关系，公司与同行有时是竞争关系，有时是合作关系 [4] - 公司在APP安全检测领域具有品牌优势，并参与行业标准编写 [4] 审计机构与业务板块 - 公司2020年度审计机构为大华会计师事务所，2021年度为致同会计师事务所 [4] - 公司目前没有医药业务，游戏公司持股比例较低，不再进入合并报表范围 [4] 智慧城市业务 - 公司通过网络安全和应急业务切入智慧城市领域 [4] - 智慧城市业务发展模式为单点突破，有具体落地项目支撑，如教育、停车、养老等项目 [4]

网络安全业务 - 网络安全检测和加固通常在APP开发完成后进行，属于后端业务 [2] - 公司网络安全业务属于标准化业务 [2] - 50%以上的APP存在不合规问题，检测不通过后，50%以上的企业会购买第三方整改服务 [3] - 购买爱加密整改服务的APP最终通过监管机构检测的成功率为100% [3] 研发与招聘 - 公司2022年有研发人员的招聘计划 [2] - 公司高度重视华为鸿蒙应用的安全，有专门的研发团队 [4] 应急与智慧城市业务 - 应急和智慧城市业务主要客户为政府、国企央企等 [3] - 应急产业进入的契机是公司在做移动网络安全时接触到应急行业 [3] - 公司帮助建立信息技术平台，同时负责一些基础设备的建设 [3] 竞争优势 - 标准优势：爱加密深度参与国家APP加固和检测系列标准的制定 [3] - 研发和技术优势：公司在APP检测领域深耕多年，拥有多项检测技术 [3] - 行业生态布局优势：公司在APP检测生态各环节均有布局 [3] - 客户资源优势：公司APP检测客户覆盖率行业领先，基本做到全覆盖 [4] 车联网安全 - 车联网安全服务下游客户包括传统主机厂和提供智能驾驶仓厂商 [4] - 公司主要提供智能汽车应用的安全加固、检测、合规和安全防护服务，涉及L2、L3等级别 [4] 其他 - 公司后面会有专门的机构来做商誉减值测试 [4]

公司治理与业务管理 - 智游网安的业务经营由总经理郭训平为首的团队负责，上市公司管理层参与重大决策和管控 [2] - 上市公司管理层与智游网安团队共同研究讨论制度流程、风控等管控事项，结合实际情况提升效能和规范化水平 [3] 财务表现与业绩分析 - 智游网安2019-2021年承诺净利润分别为9000万元、11700万元、15210万元，实际实现净利润为9430.44万元、7735.14万元、4954万元，整体实现率60.28% [3] - 2022年上半年预计亏损2000-4000万元，主要受疫情及经济下行影响，行业客户预算减少 [3] - 2021年审计报告中部分营业收入未达到确认标准，涉及金额约9000万元，毛利影响约5000万元 [3] - 2022年净现金流量预测为-44100.76万元，主要因营运资金增加额高达5.3亿元 [4] - 2021年销售费用中职工薪酬部分1800万元，加上计入营业成本的500万元销售人员佣金，共计2300万元，较上年同期3600万元下降 [4] - 2021年移动网络安全业务营业收入同比下降31.47% [5] 审计与评估 - 公司更换长期聘用的大华会计师事务所，改聘致同会计师事务所，以保证审计工作的独立性和客观性 [5] - 公司评估报告包括40047号商誉减值测试评估报告和40048号智游网安股东全部权益价值评估报告，两份报告在评估目的、对象、范围、方法等方面存在差异 [4] 未来计划与风险 - 公司目前没有调整主业的计划，仍以移动安全业务为主，同时拓展应急安全等相关业务 [3] - 公司目前没有并购事项 [5] - 根据深交所相关规定，最近一个会计年度净利润或扣非后净利润为负且营业收入低于1亿元时会被实施退市风险警示 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6156.23万元，同比下降15.90%[5] - 年初至报告期末营业收入8422.50万元，同比下降49.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2139.19万元，同比下降177.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损5676.56万元，同比下降268.26%[5] - 公司营业收入为8422.5万元，较上年同期的1.66亿元下降49.3%[23] - 公司净亏损5777.1万元，较上年同期净利润3395.9万元由盈转亏[24] - 归属于母公司股东净亏损5676.6万元，基本每股收益-0.3763元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3270.36万元，同比增加53.96%[9] - 研发费用为3270.4万元，较上年同期的2124.1万元增长53.9%[23] - 信用减值损失3500.08万元，同比增加291.68%[9] - 应收账款信用减值损失3500.1万元，较上年同期893.6万元大幅增加291.6%[24] - 支付给职工现金5189.78万元，同比微增0.2%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3867.96万元，同比改善28.43%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为9139.73万元，同比下降15.6%[27] - 经营活动现金流入总额为1.02亿元，同比下降12.8%[28] - 经营活动现金流出总额为1.41亿元，同比下降17.7%[28] - 经营活动现金流量净额亏损3867.96万元，同比改善28.4%[28] - 投资活动现金流入3.14亿元，其中收到其他投资活动相关现金3.13亿元[28] - 投资活动现金流量净额24.1万元，同比改善104.1%[28] - 期末现金及等价物余额1.25亿元，较期初下降24.2%[29] - 现金及等价物净减少额3971.31万元，同比改善43.3%[29] 资产和负债变动 - 总资产10.53亿元，较上年度末下降5.16%[5] - 货币资金从年初1.69亿元减少至9月末1.26亿元[18] - 应收账款从年初3.71亿元减少至9月末3.32亿元[18] - 预付款项从年初3,567万元增加至9月末5,402万元[18] - 流动资产总额从年初6.16亿元减少至9月末5.56亿元[18] - 公司总资产为10.53亿元，较期初的11.11亿元下降5.2%[19][21] - 应收票据171.24万元，较上年度末大幅增加1739.31%[9] - 递延所得税资产1918.19万元，较上年度末增加73.45%[9] - 商誉保持稳定为4.31亿元，占非流动资产比重86.7%[19] - 所有者权益为8.90亿元，较期初9.48亿元下降6.1%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,818名[12] - 深圳中农大科技投资有限公司为第一大股东持股比例为18.22%持股数量为24,206,848股[12] - 北京中关村并购母基金投资管理中心为第二大股东持股比例为9.12%持股数量为12,120,506股[12] - 公司总股本因股份回购从156,003,026股减少至132,848,008股[15] 业绩承诺及补偿 - 智游网安2021年度业绩承诺未完成实际净利润为4,954万元远低于承诺的15,210万元[14] - 业绩承诺方应补偿股份23,155,018股已于2022年7月6日完成回购注销[15] 其他重要事项 - 货币资金及交易性金融资产未在提供报表中列示，需关注流动性状况[19] - 经营活动现金流量净额未在提供片段中显示，需结合现金流量表分析[26] - 第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2266.28万元，同比下降75.63%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3537.37万元，同比下降681.10%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3618.61万元，同比下降784.88%[22] - 基本每股收益为-0.2268元/股，同比下降714.63%[22] - 稀释每股收益为-0.2268元/股，同比下降714.63%[22] - 加权平均净资产收益率为-3.80%，同比下降4.22个百分点[22] - 营业收入总额同比下降75.63%至2266.28万元，上年同期为9301.23万元[59] - 营业总收入同比下降75.63%，从2021年上半年的93.01亿元降至2022年上半年的22.66亿元[161] - 营业利润从2021年上半年的盈利676.88万元转为2022年上半年的亏损4045.00万元[162] - 净利润从2021年上半年的盈利613.16万元转为2022年上半年的亏损3598.61万元[162] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3537.37万元，同比下降681.20%[162] - 基本每股收益从2021年上半年的0.0369元降至2022年上半年的-0.2268元[163] - 母公司净利润为亏损582.30万元，较2021年上半年的亏损452.79万元进一步扩大[166] - 2022年半年度综合收益总额为-35.99百万元，导致所有者权益减少[175] - 公司2022年上半年综合收益总额亏损582.3万元，导致所有者权益减少582.3万元[181] - 公司2022年上半年期末未分配利润为-1084.07万元，较期初-501.77万元亏损扩大582.3万元[182] - 公司2021年上半年综合收益总额亏损452.79万元，同比2022年亏损扩大28.6%[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为906.72万元，同比下降76.16%[57] - 研发投入为2368.53万元，同比增长3.32%[57] - 研发费用同比大幅增长57.03%，从2021年上半年的1.39亿元增至2022年上半年的2.18亿元[161] - 直接成本同比下降80.24%至703.78万元，占营业成本比重77.62%[65] - 营业总成本同比下降28.08%，从2021年上半年的79.36亿元降至2022年上半年的57.09亿元[161] - 支付给职工现金3298.4万元同比下降4.1%[167] - 信用减值损失为678.39万元，较2021年上半年的893.36万元有所改善[162] 各业务线表现 - 公司主要从事移动应用安全服务业务，覆盖金融、运营商、政府、电商、能源、教育、医卫、互联网企业等多个行业[28] - 移动网络安全业务收入同比下降75.34%至2146.63万元，占营业收入比重94.72%[59][62] - 应急产业收入同比下降86.46%至75.22万元，占比3.32%[59] - 公司将公共安全应急业务作为新的业务增长点，依托核心移动安全产品和能力向安全集成方向发展[38] - 子公司北京智游网安科技营业收入为2221.85万元，营业利润亏损3285.87万元，净利润亏损2843.81万元[77] - 智游网安2021年扣非归母净利润为4954万元人民币[128] 各地区表现 - 华北地区收入同比下降80.24%至1028.58万元，毛利率71.54%[61][62] - 华东地区收入同比下降78.84%至521.4万元，毛利率58.38%[61][62] - 华南地区收入同比下降39.22%至453.13万元，毛利率76.69%[61][62] 客户行业表现 - 运营商客户收入同比增长13.78%至687.97万元，毛利率70.91%[63] - 金融客户收入同比下降51.67%至504.4万元，毛利率71.67%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3360.04万元，同比改善4.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3360.04万元，同比改善4.78%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为45.28万元，同比改善102.88%[57] - 经营活动现金流量净额亏损3360.0万元同比改善4.8%[167] - 投资活动收到其他现金1.96亿元同比激增460%[167] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.3%从8490.4万元降至6428.0万元[167] - 母公司经营活动现金流入仅48.8万元同比下降97.7%[171] - 母公司投资活动收到其他现金1.20亿元同比增长242.9%[171] - 取得投资收益79.9万元同比增长207.5%[167] - 筹资活动现金流出104.8万元同比减少89.7%[169] - 期末现金及现金等价物余额1.30亿元较期初下降20.8%[169] - 母公司期末现金余额8471.7万元较期初下降9.3%[172] 资产和债务变化 - 总资产为10.41亿元，较上年度末下降6.28%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.12亿元，较上年度末下降3.73%[22] - 货币资金较上年末减少22.63%至1.31亿元，占总资产比例12.59%[69] - 货币资金从年初1.694亿元减少至1.311亿元，下降22.6%[153] - 应收账款从3.706亿元减少至3.230亿元，下降12.8%[153] - 预付账款从3567万元增至4952万元，增长38.8%[153] - 其他应收款从1132万元增至1312万元，增长15.9%[153] - 公司总资产从期初11,105.70百万元下降至期末10,407.71百万元，减少6.3%[154][155] - 流动资产合计减少11.4%，从期初615.77百万元降至期末545.43百万元[154] - 商誉保持稳定，维持在430.83百万元水平[154] - 应付账款从期初54.99百万元降至期末40.75百万元，下降25.9%[154][155] - 应交税费从期初57.04百万元降至期末44.09百万元，减少22.7%[155] - 未分配利润亏损从期初-430.32百万元扩大至期末-465.70百万元，亏损增加8.2%[155] - 货币资金从期初93.34百万元降至期末84.72百万元，减少9.2%[157] - 长期股权投资从期初1,295.41百万元微降至期末1,294.64百万元[157] - 母公司未分配利润亏损从期初-5.02百万元扩大至期末-10.84百万元，亏损增加116%[159] - 母公司所有者权益从期初1,370.52百万元降至期末1,364.69百万元，减少0.4%[159] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为9.12亿元，较期初减少3.6%[176] - 2022年半年度未分配利润为-4.66亿元，较期初减少35.37百万元[176] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为14.63亿元，较期初增长0.4%[179] - 2021年半年度未分配利润为84.87百万元，较期初增加6.09百万元[179] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为1.36亿元，较期初1.37亿元下降0.4%[181][182] - 少数股东权益在2022年半年度为-5.50万元，较期初减少[176] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为470,197.84元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为799,165.54元[26] - 其他营业外收入和支出金额为-567,785.80元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为265,926.68元[26] - 非经常性损益项目的所得税影响额为155,161.11元[26] - 非经常性损益项目合计金额为812,343.15元[26] 技术能力和产品 - 公司安全防护产品采用第八代All-In VMP加固技术，提供Android、iOS、鸿蒙应用等多种加固服务[30] - 公司移动应用大数据平台监测内容包括恶意监测、漏洞监测、境外传输监测、个人信息监测等九大类别[34] - 公司拥有88项计算机软件著作权和24项专利技术，技术范围涉及移动应用安全、个人信息安全、5G和工业互联网方向[44] - 公司检测平台的静态和动态技术能够检测超过107个检测项，以安卓应用检测为例[45] - 业内普遍仅能防护5%以下的代码，公司利用双重VMP方案能够高强度保护超过20%的代码，远超业内平均水平[45] - 公司收集和存储的国内移动应用样本库超过2000万个，包含Android、iOS、嵌入式系统和微信小程序等[47] - 公司人脸识别算法攻击防护的测评准确度高达99.80%，可有效防止静态仿冒、AI换脸等算法攻击风险[43] - 公司移动应用安全检测覆盖兼容性测试（安装、启动、运行、卸载成功率及失败率）和性能测试（安装启动耗时、内存占用、CPU占用、流量消耗）[36] - 公司安全开发管理平台以SDL为设计理念，覆盖应用开发各环节，适合多种开发模式包括瀑布模型、敏捷开发和DevOps[41] - 公司合规检测能力覆盖国内多项个人隐私安全相关法律法规，包括GB/T 35273-2020和工信部191号文等[46] - 公司收集Android App约380万款，iOS App约250万款[48] - 公司收录公众号约560万个，微信小程序约125万个[48] - 平台收录SDK约8000个，行业权限库近400个[48] - 违规内容检测数据100多万条，盗版检测约11万个[48] - IP地址收录1亿多条[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司积极参与国家、行业主管部门和检测测评机构针对移动应用安全发起的专项课题研究、标准编制和新业务试点工作[38] - 移动应用安全市场面临疫情及经济下行压力，中小企业安全预算下降[78] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[87] - 公司存在核心技术泄密及核心人员流失风险，报告期出现技术人员流动[79] 审计和会计政策 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产的差异情况[24] - 开发支出资本化转入无形资产1608.26万元，涉及三个项目但缺乏研发人员工时记录等支持性证据[100] - 2021年度审计报告被出具保留意见，涉及开发支出计量和第三方回款合理性[99] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 财务报表按照企业会计准则及中国证监会相关规定编制[191] - 公司会计核算以权责发生制为基础[192] - 研发费用资本化条件和收入确认政策根据公司生产经营特点确定[194] - 财务报表真实完整反映2022年6月30日合并及公司财务状况[195] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[196] - 公司营业周期为12个月[197] - 记账本位币为人民币[198] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[199] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认[200] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[200] 诉讼和风险 - 其他诉讼涉案金额1814.74万元，已支付赔偿及和解金合计359.03万元[108] - 重大诉讼涉案金额1117.81万元，一审二审均驳回原告诉求但进入再审程序[107] - 公司计提商誉减值准备5.57亿元，合并报表商誉余额4.31亿元[82] - 应收账款回收保障措施包含业绩承诺方股份锁定期安排及专项管理制度[80] - 公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示[123] 子公司和投资 - 报告期内新设北京中安恒宁科技和四川智游网安科技两家子公司[77] - 子公司北京智游网安科技总资产5.05亿元，净资产3.89亿元，注册资本3012.91万元[77] - 公司合并范围新增2户子公司：北京中安恒宁科技有限公司和四川智游网安科技有限公司[189] - 委托理财发生额为7700万元人民币[122] - 委托理财未到期余额为0元人民币[122] - 逾期未收回理财金额为0元人民币[122] - 控股子公司签署战略合作协议预计项目金额约1.1亿元人民币[127] - 长期股权投资从期初1,295.41百万元微降至期末1,294.64百万元[157] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加1,075股至39,673,338股，持股比例保持25.43%[134] - 无限售条件股份减少1,075股至116,329,688股，持股比例保持74.57%[134] - 股份变动原因为董监高换届导致股份锁定增加1,075股[134] - 股东彭瀛持有有限售条件股份12,233,025股，占总股本7.84%[137][140] - 股东北京中关村并购母基金持有有限售条件股份2,582,279股，占总股本7.77%[137][140] - 股东深圳市睿鸿置业持有有限售条件股份10,551,313股，占总股本6.76%[137][140] - 股东珠海横琴普源持有有限售条件股份8,815,606股，占总股本5.65%[137][140] - 股东郭训平持有有限售条件股份2,914,941股，占总股本1.87%[137][140] - 报告期末普通股股东总数为18,715人[140] - 深圳中农大科技投资有限公司为第一大股东，持股24,206,848股，占比15.52%[140] - 前十名股东中郑州众合网安持股1.61%共251.93万股[141] - 股东毛幼聪持股1.28%共200.07万股[141] - 股东李东璘持股1.17%共182.25万股[141] - 股东魏娟意持股0.95%共148.83万股[141] - 无限售股第一大股东深圳中农大持股2420.68万股[141] - 董事监事期末合计持股仅1300股[142] - 公司股本保持稳定为1.56亿股，无变动[176] - 资本公积保持稳定为12.09亿元，无变动[176] - 盈余公积保持稳定为1.34百万元，无变动[176] - 公司注册资本为1.56亿元，2021年回购股份904.96万股[187] - 公司累计发行股本总数1.65亿股，通过回购减少904.96万股[187] - 业绩承诺方应补偿股份数量为23155018股[128] - 股份回购注销后总股本由156003026股变更为132848008股[130] 关联交易和公司治理 - 公司报告期无重大关联交易及担保业务[116][120] - 控股股东及关联方无非经营性资金占用及违规担保[96][97] - 公司及控股股东诚信状况良好，无重大债务违约[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例25.86%，审议通过12项议案包括资产减值计提[85] - 第三方回款总额2705.81万元，涉及7家公司通过代付方式支付应收账款[102] 行业和市场环境 - 截至2022年5月末国内APP数量232万款，较2021年末减少20万款（下降7.9%）[78] - 公司主营业务为移动应用安全服务，属于网络安全领域[188] 环境和社会责任 - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚[90] - 公司未披露碳排放减少措施及其他环境信息[91] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省深圳市福田区梅林街道[187] - 公司社会信用代码为91440300192441969E[187]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为2.89亿元人民币，同比增长3.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.09亿元人民币，同比下降887.81%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.21亿元人民币，同比下降928.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为310.15万元人民币，同比下降21.95%[23] - 2021年第四季度营业收入为1.23亿元人民币，占全年收入的42.5%[27] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.43亿元人民币[27] - 2021年加权平均净资产收益率为-42.35%，同比下降46.89个百分点[23] - 2021年基本每股收益为-3.1566元/股，同比下降906.28%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.95%至310.15万元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降157.93%至-1,080.70万元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降182.81%至-801.22万元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比下降148.65%至-1,571.77万元[92] - 资产减值损失达5.57亿元，占利润总额比例110.83%[95] - 公司2021年经审计归属于上市公司股东净亏损为50911万元[169] 成本和费用 - 营业成本构成中直接材料占比93.54%，金额达11.87亿元（同比增长96.88%）[78] - 销售费用同比下降32.66%至3428.21万元，主要因优化销售人员薪酬结构[83] - 研发费用同比增长36.27%至3176.26万元，主要因公司加大研发投入[83] - 研发投入金额4784.52万元，同比增长45.89%[86] - 研发投入占营业收入比例16.56%，同比增长4.87个百分点[86] - 研发投入资本化金额1608.26万元，同比增长69.52%[86] - 资本化研发投入占比33.61%，同比增长4.68个百分点[86] 各业务线表现 - 移动网络安全业务收入1.92亿元，同比下降31.47%，占总收入66.37%[67][69] - 应急业务收入7094.63万元，占总收入24.55%[67][69] - 智慧业务收入2089.91万元，占总收入7.23%[67][69] - 安全检测类产品收入6253.82万元，同比下降25.66%[69] - 集成产品收入2522.08万元，同比大幅增长392.25%[69] - 2021年全年营业收入分行业：软件和信息技术服务业收入11.70亿元（毛利率64.25%），应急行业收入6.74亿元（毛利率24.59%），金融行业收入3.56亿元（毛利率81.17%）[73][74] - 分产品收入中安全检测类产品毛利率最高达88.31%，应急业务毛利率最低为24.17%[74] - 安全服务业务重点为个人信息检测服务 报告期内服务能力和业务大幅提升[47] - 智慧城市业务开展智慧校园相关项目 被定位为未来重点发展领域[52] 各地区表现 - 华东地区收入1.09亿元，同比增长54.84%，占比37.68%[69] - 华北地区收入8529.66万元，同比下降44.22%，占比29.52%[69] - 分地区收入华东地区最高达10.89亿元（同比增长54.84%），华北地区收入8.53亿元（同比下降44.22%）[74] 销售模式表现 - 直签销售模式收入2.01亿元，同比增长9.94%，占比69.72%[69] - 渠道销售模式收入8749.42万元，同比下降10.07%，占比30.28%[69] 研发投入与人员 - 研发人员数量194人，同比增长31.97%[86] - 研发人员占比69.53%，同比增长13.85个百分点[86] - 30岁以下研发人员111人，同比增长44.16%[86] - 本科及以上学历研发人员102人，其中硕士3人[86] - 研发资本化金额：移动应用隐私合规自动化检测平台V1.0项目785.84万元[88] - 研发资本化金额：鸿蒙应用加固平台V1.0项目541.49万元[88] - 研发资本化金额：移动应用安全监督监测平台V2.0项目280.93万元[88] - 开发支出转入无形资产1608.26万元，涉及移动应用安全监督监测平台等三个项目[192] 资产与商誉减值 - 2021年末总资产为11.11亿元人民币，同比下降28.97%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元人民币，同比下降34.95%[23] - 应收账款占总资产比例同比增加13.21个百分点至33.37%[97] - 货币资金占总资产比例同比增加3.74个百分点至15.26%[97] - 受限制货币资金总额为5,163,629.98元，其中司法冻结款项4,170,983.70元，银行保函保证金992,646.28元[99] - 公司计提商誉减值准备556,578,488.37元，导致合并业绩出现重大亏损[106] - 公司对智游网安计提商誉减值准备55657.85万元，资产组可收回价值为46999.18万元[189] 子公司表现 - 子公司北京智游网安科技总资产1,110,569,957.85元，净资产948,244,730.36元，营业收入288,944,181.62元[106] - 北京智游网安科技营业利润亏损499,990,853.77元，净利润亏损508,574,482.45元[106] - 北京智游网安科技2021年扣非净利润为4,954万元，三年累计承诺业绩未达成差额142,640,049.24元[106] - 智游网安2021年扣非归母净利润为4954.22万元，远低于业绩承诺的15210万元，完成率仅32.6%[188][189] - 智游网安2019-2021年业绩承诺分别为9000万元、11700万元和15210万元，2021年未完成承诺[187][189] - 智游网安未完成业绩承诺主要因应急业务和智慧业务项目未达到收入确认条件[188] 内部控制与审计问题 - 会计师事务所对2021年度财务报表出具保留意见审计报告[4] - 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 收入确认存在截止性问题导致部分收入提前确认[4] - 商誉减值测试未充分考虑子公司北京智游网安科技未完成业绩承诺事项导致商誉减值计提不充分[4] - 发现销售人员佣金从采购成本中支出影响费用完整性和准确性[4] - 收入确认存在截止性问题导致收入提前确认[170] - 存在销售人员佣金从采购成本支出导致费用不准确[170] - 财务报告内部控制存在3个重大缺陷[167] - 内部控制审计报告出具否定意见[168] - 会计师事务所对财务报表出具保留意见，涉及开发支出资本化和第三方回款事项[192] - 第三方代付应收账款2705.81万元，涉及7家公司，该收入于以前年度确认[192] 管理层与治理结构 - 公司法定代表人黄翔[18] - 董事会秘书黄冰夏于2021年9月24日离职[137] - 独立董事陈欣宇于2021年10月15日离职[137] - 监事阮旭里于2021年10月15日离职[137] - 公司于2021年10月15日股东大会选举新任独立董事钟明霞和监事李钰[135][137] - 公司2021年10月15日股东大会选举陈金海为董事、钟明霞为独立董事、李钰为监事[138] - 公司2021年12月21日董事会聘任梁欣为董事会秘书[138] - 公司2021年10月15日独立董事陈欣宇因个人原因离任[138] - 公司2021年10月15日监事阮旭里因个人原因离任[138] - 公司2021年9月24日董事会秘书黄冰夏因个人原因离任[138] - 公司董事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为265.56万元[148] - 董事长兼总经理黄翔税前报酬为41.88万元[147] - 董事兼副总经理李琛森税前报酬为53.02万元[147] - 董事兼财务总监陈金海税前报酬为53.07万元[147] - 独立董事肖永平税前报酬为8万元[148] - 独立董事仇夏萍税前报酬为8万元[148] - 监事长唐银萍税前报酬为11.93万元[148] - 董事会秘书梁欣税前报酬为5.93万元[148] - 公司2021年度共召开7次董事会会议[151] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[151] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2020年度董事及高管人员薪酬议案[154] - 审计委员会召开2次会议，审议通过2020年度财务审计报告及内部控制评价报告[154] - 审计委员会审议通过2021年第一季度财务报告及会计政策变更议案[154] - 审计委员会审议通过2021年半年度财务审计报告[155] - 审计委员会审议通过2021年第三季度财务报告及内审工作计划[155] - 提名委员会召开1次会议，审议通过陈金海董事候选人提名及钟明霞独立董事候选人提名[156] - 提名委员会召开1次会议，审议通过梁欣董事会秘书提名议案[156] - 独立董事现场工作时间少于10个工作日[171] 公司股东与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.59%[135] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.18%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.09%[135] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例仅为0.92%[135] - 公司董事及高级管理人员持股期初数为100股[136] - 公司董事及高级管理人员期末持股数保持100股无变动[136] 技术与产品能力 - 公司提供Android/iOS/鸿蒙应用加固及H5/小程序/SDK等全方位安全防护产品[43] - 移动应用安全检测平台覆盖Android应用 iOS应用 SDK检测 微信公众号 微信小程序 工业APP及固件检测等9大领域[44] - 个人信息安全检测产品体系紧密结合超15项监管标准及法律法规要求开发[44] - 移动威胁态势感知平台具备实时数据采集能力 支持事前事中事后全流程安全事件响应[46] - 兼容性测试包含安装启动运行卸载成功率及失败率量化指标[51] - 性能测试涵盖安装启动耗时 内存占用 CPU占用 流量消耗量等具体指标[51] - 移动应用大数据监测平台采用"产品+服务"模式实现风险早识别早预警早处置闭环[50] - 平台通过内置安全评估模型定性定量呈现移动应用安全运行状态[50] - 移动安全大数据平台拥有超过2000万个移动应用样本[54] - 安全数据库包含Android应用约370万款和iOS应用约250万款[55] - 安全数据库包含Android应用包约2500万个[55] - 安全数据库包含微信公众号约550万个和微信小程序约106万个[55] - 安全数据库收录SDK约6000个和行业权限库近400个[55] - 安全数据库包含盗版检测样本约11万个和IP收录1亿多条[55] - 公司代码防护技术可保护超过20%的代码，远超行业5%的平均水平[58] - 双线推送技术实际到达率高达99%以上[58] - 公司拥有88项软件著作权和14项发明专利[59] - 移动应用检测平台支持超过107个检测项[56] - Android自动化检测支持100+行为分析[84] - iOS快速检测支持50+行为分析[84] 市场与行业环境 - 2020年中国网络安全市场规模约为532亿元人民币，同比增长率为11.3%[34] - 预计2021年至2023年网络安全市场增速达15%，2023年市场规模将超过800亿元人民币[34] - 2020年全球网络安全市场规模同比增长8.2%[36] - 工信部计划到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%[38] - 截至2021年12月中国手机网民规模达10.29亿，监测到的APP数量为252万款[39] - 公司移动应用客户覆盖金融、运营商、政府、电商等超9个行业[41] - 移动应用安全行业受《数据安全法》《个人信息保护法》等政策驱动进入快速发展期[108] - Apache Log4j2漏洞事件波及国内金融、医疗、政府及互联网行业，凸显移动安全重要性[110] - 新基建七大领域（5G/特高压/轨道交通等）将推动移动安全市场需求增长[113] - 公司所处网络安全行业及应急产业智慧城市处于快速发展阶段[122] 重要客户与供应商 - 前五名客户销售额合计2.58亿元，占年度销售总额比例37.26%[81] - 前五名供应商采购额占比52.46%，其中最大供应商采购额5903.71万元（占比26.16%）[82] 承诺与协议履行 - 股改承诺中追加送股总数为2,082,861股[179] - 股改承诺涉及2006年每股收益低于0.10元/股的触发条件[179] - 股改承诺涉及2007-2008年净利润增长率低于20%的触发条件[179] - 智游网安100%股权收购交易于2019年6月22日完成，相关权利承诺持续执行中[180] - 标的资产智游网安股权权属清晰无质押查封冻结等限制转让情形[180] - 股份锁定承诺自交易完成日起12个月内不转让原持有上市公司股份[180] - 股份锁定承诺于2020年1月20日作出，2021年1月20日已履行完毕[180] - 标的资产转让已获得所有必要许可授权及批准无法律障碍[180] - 承诺人确认不存在委托持股信托持股或股权代持等特殊安排[180] - 标的资产不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议[180] - 承诺人确认不存在第三方优先购买权等可能影响股权转让的协议[180] - 股份锁定期满后将按中国证监会和深交所相关规定执行[180] - 承诺人已完全履行智游网安公司章程规定的全部出资义务[180] - 智游网安100%股权收购交易中取得的股份锁定期为36个月[181] - 若用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足12个月，则股份锁定期为36个月[181][182] - 若用于认购股份的资产持续拥有权益时间达到或超过12个月，则股份锁定期为12个月[181][182] - 交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长至少6个月[181] - 股份锁定承诺有效期自2020年1月20日至2023年1月20日[181][182] - 所有承诺方目前均处于正常履行状态[181][182] - 因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份同样适用锁定安排[181][182] - 若承诺与证券监管部门最新监管意见不符，将根据监管部门要求进行调整[181][182] - 上市公司需保持人员独立，高级管理人员不得在承诺人控制的其他企业兼任职务[182] - 上市公司需建立独立的财务会计体系和核算体系，保证财务独立性[182] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整不违规占用资金资产及其他资源[183] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务相竞争的业务[183] - 关联交易将遵循市场公正公平公开原则按公允合理市场价格进行[183] - 公司控股股东承诺其全资或控股50%以上子公司同样遵守避免同业竞争承诺[184] - 关联交易决策需履行回避表决等公允决策程序并执行信息披露义务[184] - 承诺人保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[183][184] - 承诺人承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[184] - 上述承诺在承诺人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效[183][184] - 若违反承诺造成损失承诺人将承担相应法律责任并赔偿损失[184] - 承诺终止条件包括承诺人不再作为公司实际控制人或公司股票终止上市[184] - 公司收购智游网安100%股权[185][186] - 公司承诺自交易完成之日起60个月内确保控制权稳定至2025年1月20日[185][186] - 关联股东承诺不增持股份上限为交易获得股份及派生股份之和[186] - 股东承诺杜绝一切非法占用公司资金及资产的行为[185] - 关联交易承诺遵循市场公正原则按公允价格执行[185] - 控制权承诺期间股东不放弃董事会提名权及股东大会表决权[185] - 60个月内股东不通过投票权委托等方式谋求实际控制权[186] - 承诺函自签署日起持续有效且不可撤销[185][186] - 违反承诺导致损失需承担法律责任并赔偿[185] - 所有承诺均处于正常履行中状态[185][186] 诉讼与法律事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额1117.81万元，一审判决驳回原告诉讼请求[200] - 其他未达重大披露标准的诉讼事项涉案金额3178.51万元，部分案件已判决赔偿130.52万元[200] - 已判决诉讼案件受理费合计2.29万元，公司已支付赔偿及案件受理费合计57.82万元[200] - 重大诉讼二审判决驳回上诉维持原判，原告已提起再审[200]