使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新使用银行电汇、银行承兑汇票、商 业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会11月22日14:00 - 15:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 会议方式为网络文字互动[4][5] - 投资者可于11月22日前会前提问[4][6] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是证券事务部，电话0551 - 65332331，邮箱ronds_@ronds.com.cn[7] 会议查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行5,801,305股，每股27.58元，募资159,999,991.90元[1] - 扣除费用后，实际募资净额155,971,752.45元[1][3] 募投项目调整 - 设备智能监测系统项目调整后拟投入5,866.69万元[6] - 数据中心建设项目调整后拟投入4,409.45万元[6] - 募投项目调整后拟投入募集资金总额15,597.18万元[6]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和股本均为81,626,048元[5] - 向16家特定投资者发行5,801,305股，申请增加注册资本5,801,305元[5] - 变更后注册资本为87,427,353元[5] - 2016年设立时注册资本3750万元[15] - 2016 - 2024年多次发行股票使注册资本从3750万元增至87,427,353元[15][16][17] 募集资金 - 2024年发行股票募集资金总额159,999,991.90元，实际募集资金156,947,191.90元[19] - 扣除发行费用后募集资金净额155,971,752.45元，增加股本5,801,305元，增加资本公积150,170,447.45元[20] 股东认缴 - 某股东认缴新增注册资本725,164元，占新增注册资本12.50%[11] - 某股东认缴新增注册资本217,548元，占新增注册资本3.75%[11] - 某股东认缴新增注册资本232,052元，占新增注册资本4.00%[11] 股份比例 - 变更前无限售条件流通股和有限售条件股出资比例分别为100%，变更后分别为6.64%和93.36%[13] - 变更前注册资本和股本总额占比均为100%，变更后仍为100%[13]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年十一月 全体董事签名： 聂卫华 贾维银 姚结兵 黄莉丽 罗曼曼 张 璇 王 翔 高洪波 全体监事签名： 贾韵坛 刘 刚 刘兴瑞 高级管理人员签名： 姚结兵 贾维银 黄莉丽 安徽容知日新科技股份有限公司 年 月 日 2 | 聂卫生 | 贾维银 | 姚结兵 | 黄莉丽 | 罗曼曼 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | . 지 | | | | 张 璇 | 王 翔 | 高洪波 | | | | 全体监事签名: | | | | | | | | Par Pr | | | | 贾韵坛 | | 刘 刚 | | 刘兴瑞 | | 高级管理人员签名: | | 41 | | | 3 | 目 录 4 | | --- | | ...

一、本次发行股票的基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽容知 日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882 号）批复，同意安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"发行 人"、"公司"或"上市公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"主承销商"或"保荐人 （主承销商）"）作为容知日新本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销 商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及 《安徽容知日新科技股份有限公司向 ...

非公开发行 A 股 资金到位情况验资报告 国元证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0110 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 " | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 验资报告 1-2 | | 2 | 安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行 A 3 股投资者认购资金明细表 | 录 资 报 告 n 容诚验字[2024]230Z0110 号 国元证券股份有限公司: 经我们审验,截至 2024年 11月 04日下午 15:00止,贵公司指定的股东缴存 款的开户行中国工商银行合肥四牌楼支行的 1302010129027337785 账号已收到聂 卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者缴存的认购资金,资金总额人民 币 159,999,991.90元(壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元玖角),16 家投 资者认购具体情况详见本报告附件。 本验资报告供贵公司根据有关规定确定容知日新向特定对象发行股票认购资 金缴入贵公司指定的认购资金专用账户 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》等相关文件。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-056 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 ...

关于安徽容知日新科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象 合规性的 法律意见书 康达股发字【2024】第 0140 号 二零二四年十一月 | 目录 2 | | --- | | 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 6 | | 三、本次发行对象的合规性 13 | | 四、结论意见 15 | 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 ...

根据电话会议记录,我总结如下: 1. 公司前三季度经营情况: * 营收、经营利润、经营现金流同比有所好转,经营现金流已转正[1][2] * 毛利率基本稳定[6] * 销售费用、管理费用、研发费用累计支出同比下降约7%[1] 2. 分行业情况: * 风电行业相对较为成熟,小幅增长[2] * 钢铁行业收入增长70%,煤炭行业收入增长80%[2][3] * 石化行业有所下降,水利行业基本持平[3][4] * 其他行业整体增长35%[3] 3. 订单情况: * 钢铁、煤炭行业订单增长较快[3] * 传统金融行业框架订单预计11月完成招标[4] * 新增炼化、炼油两个框架订单[4] * 海外业务增长约40%[4] * 新兴行业如有色金属订单增速较大[4] * 公司整体订单呈稳步增长态势[4] 4. 毛利率和费用管控: * 整体毛利率基本稳定,约63-64%[6] * 销售、管理、研发费用得到有效控制,同比下降约7%[1][10][11] * 预计明年费用管控仍将保持良好态势[11][12] 5. 海外市场拓展: * 今年开始在中东和美国设立办事处,寻找当地代理商[13][14] * 在中东和美国市场采取直销和服务收费相结合的模式[13][14] * 未来将继续稳步推进全球化布局[16][17] 6. 服务收费模式: * 公司正在大力推行服务战略,包括加强服务能力、开发新服务产品、探索服务收费模式[28][29][30] * 服务收费模式受到客户较好接受,明年有望实现较大增长[30][31][32][33] 7. 定增募资情况: * 定增已完成报价,预计11月中旬全部完成[10] * 募集资金将用于支持公司在手项目建设,未来3-5年发展有保障[10] 总的来说,公司经营情况整体向好,重点行业和新兴领域表现亮眼,费用管控有成效,海外市场拓展初见成效,服务收费模式受到客户认可,未来发展前景看好。