利润分配与股东回报 - 公司2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利39,818,801.60元[5] - 2021年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，合计派发现金红利36,432,868.00元[192] - 2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，合计拟派发现金红利39,818,801.60元[193] - 2022年现金分红金额为3,981.88万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.11%[197] - 2022年合计分红金额为6,981.89万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的47.53%[197] 公司治理与股东大会 - 公司2022年年度报告未涉及公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司2022年年度报告未涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司2022年年度报告未涉及违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2022年年度报告未涉及半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司2022年年度报告未涉及其他重要事项[8] - 公司2022年年度报告未涉及前瞻性陈述的风险声明[7] - 公司2022年年度报告未涉及公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的议案[149] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2021年年度报告及财务决算报告等议案[149] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了碳中和产业园项目投资协议及限制性股票激励计划[149] - 公司2022年第五次临时股东大会审议通过了变更公司注册资本及修订公司章程的议案[149] - 公司2022年累计召开6次股东大会，所有议案全部审议通过[153] - 公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理层组成的治理结构[148] 财务表现与经营成果 - 2022年公司营业收入为60,298.60万元，同比增长42.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为14,689.41万元，同比增长35.75%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5,048.05万元，同比大幅增加[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为225,837.11万元，同比增长84.28%[24] - 2022年公司总资产为298,668.43万元，同比增长109.40%[24] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长11.27%[25] - 公司加权平均净资产收益率为9.71%，同比减少4.72个百分点[25] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.85%，同比减少5.02个百分点[25] - 2022年公司实现营业收入6.03亿元，同比增长42.65%[37] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为1.47亿元，同比增长35.75%[37] - 公司2022年营业总收入同比增长42.65%，达到60,298.60万元[94] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长35.75%[94] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，达到5,048.05万元[96] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-111,814.79万元，主要由于新项目开工和购买理财产品增加[96] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长75.92%，达到111,687.41万元，主要由于再融资工作完成[96] - 公司综合毛利率为40.40%，较2021年下降2.27个百分点[98] - 公司研发费用同比增长64.46%，达到3,988.43万元，主要由于研发职工薪酬和股份支付费用增加[97] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为6.61%，同比增加0.87个百分点[25] - 公司2022年研发费用支出3988.43万元，同比增长64.46%，研发团队人数由62人扩充至104人[43] - 公司2022年发明专利新增申请31个，新增授权8个，实用新型专利新增申请21个，新增授权18个[43] - 公司2022年研发费用为3,988.43万元，同比增长64.46%，研发团队人数从62人扩充至104人[61] - 公司2022年新增申请发明专利31个，获得授权8个；新增申请实用新型专利21个，获得授权18个[65] - 公司2022年研发投入总额占营业收入比例为6.61%，较上年增加0.87个百分点[67] - 公司2022年发明专利累计授权23个，实用新型专利累计授权32个[65] - 公司研发投入总计9.27亿元，其中3.87亿元用于研发人员费用[73] - 公司研发人员数量从62人增加到104人，增长67.74%[76] - 研发人员薪酬合计从1.27973亿元增加到1.74804亿元，增长36.59%[76] - 研发人员平均薪酬从20.64万元下降到16.81万元，下降18.56%[76] - 公司研发人员中博士研究生10人，硕士研究生26人，本科56人，专科10人，高中及以下2人[76] - 公司研发人员中30岁以下60人，30-40岁35人，40-50岁6人，50-60岁3人，60岁及以上0人[76] - 公司在合肥高新区设立合肥创新中心和壹石通研究院，便于研发人才引进和与高校、机构的合作[77] - 公司研发工作分为基础理论研究、前瞻性产品研发和新技术产业化三类[78] - 公司着力建设持续的产品创新能力、产品实现能力和市场布局能力[78] 产品与市场表现 - 公司2022年下调主要产品价格，导致营业收入和毛利率受到一定影响[26] - 公司勃姆石产品新增客户数超过40家，海外客户出货占比提升，储能电池领域客户数增长明显[40] - 公司勃姆石产品在4680圆柱锂电池、钠离子电池、半固态锂电池等领域得到应用，应用领域进一步拓宽[40] - 公司勃姆石扩产4万吨/年新增产能，其中2万吨产线已投产，剩余2万吨产线在建设中[38] - 公司电子材料产品新增产能建设推进中，年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目有望在2023年下半年投产[42] - 公司勃姆石产品价格下调，导致营业收入和毛利率受到一定影响，未来将持续强化技术、成本和产能优势[41] - 公司陶瓷化硅橡胶系列阻燃产品在新能源汽车领域逐步推广，新增产能建设中，新客户开拓处于验证阶段[42] - 公司固体氧化物电池（SOC）系统研发与试制子项目已完成中试线设计方案规划，即将启动建设[39] - 公司勃姆石产品2022年出货量约为2.5万吨，全球市场占有率超过50%[56] - 公司勃姆石产品已应用于4680圆柱锂电池的隔膜涂覆和正极边缘涂覆[58] - 公司在固体氧化物电池（SOC）领域的基础理论研究、人才队伍储备和研发平台体系搭建已取得预期进展，部分子项目进入放大实验阶段[60] - 公司勃姆石产品在储能电池领域的客户数增长明显，未来渗透率有望逐步提升[58] - 公司在低烟无卤阻燃材料领域的陶瓷化硅橡胶系列产品已在新能源汽车阻燃防火领域实现批量销售[57] - 公司已掌握固体氧化物电池（SOC）系统的关键技术，包括电解质、阳极粉体、高性能阴极粉体的规模化和低成本制备能力[63] - 公司开发了导热率在1-12W/mK的导热粉体，应用于聚合物热管理材料中[71] - 公司通过自由基聚合与不同聚合方法结合，制备了不同粒径的功能化聚合物微球[71] - 公司成功制备了颗粒大小均匀、粒度分布窄、纯度高的纳米钛酸钡粉体[71] - 公司通过调整工艺参数，生产出满足锂电客户需求的勃姆石产品[71] - 公司开发了具有高球形度、大小均匀和窄分布的有机硅树脂微球功能材料[72] - 公司制备了低银含量、低密度、低体积电阻率的镀银玻璃微珠，用于替代进口产品[72] - 公司开发了具有独特纤维结构的纳米碳纤维导电材料，应用于新能源锂电池[72] - 公司开发了高导热凝胶，应用于5G通信基站和锂电池导热材料[73] - 公司已成为宁德时代的勃姆石产品核心供应商，并进入三星SDI、新能源科技（ATL）、亿纬锂能、比亚迪等多家国内外锂电池制造企业的供应商体系[80] - 公司在勃姆石产品技术上不断提升，产品在纯度、中位粒径、比表面积和磁性异物等指标上表现优异[81] - 锂电池涂覆材料销售收入同比增长46.08%，达到48,327.63万元，占主营业务收入的80.15%[94] - 电子通信功能填充材料销售收入同比增长39.07%，达到9,233.82万元，占主营业务收入的15.31%[94] - 低烟无卤阻燃材料销售收入同比小幅增长，达到2,735.69万元，占主营业务收入的4.54%[94] - 锂电池涂覆材料销售收入快速增长，占主营业务收入的80.15%[102] - 电子通信功能填充材料占主营业务收入的15.31%，毛利率下降[102] - 低烟无卤阻燃材料占主营业务收入的4.54%，毛利率增加6.15个百分点[100] - 内销收入53,822.48万元，占主营业务收入的89.26%[102] - 外销收入6,474.66万元，占主营业务收入的10.74%，毛利率增加3.02个百分点[101] - 直销模式销售收入51,218.54万元，占主营业务收入的84.94%[102] - 锂电池涂覆材料生产量同比增长66.57%，销售量同比增长51.15%[103] - 电子通信功能填充材料生产量同比增长4.93%，销售量同比增长2.86%[103] - 低烟无卤阻燃材料生产量同比下降22.09%，销售量同比下降15.97%[103] - 直接材料成本同比增长38.02%，其他制造成本同比增长58.49%[105] - 无机功能粉体材料直接材料成本为15,624.41万元，同比增长55.47%，主要因销量增加[106] - 无机功能粉体材料其他制造成本为18,912.87万元，同比增长49.03%，主要因产品销量增加[106] - 聚合物粉体材料直接材料成本为1,052.36万元，同比下降6.69%，主要因产品销售结构变化[106] - 前五名客户销售额为43,853.59万元，占年度销售总额的72.73%，其中客户A销售额最高，为17,717.96万元，占比29.38%[107][108] - 前五名供应商采购额为15,656.59万元，占年度采购总额的86.08%，其中供应商A采购额最高，为13,876.81万元，占比76.29%[110][112] - 销售费用为1,333.30万元，同比增长46.95%，主要因新增股份支付费用及推广宣传费[115] - 研发费用为3,988.43万元，同比增长64.46%，主要因职工薪酬费用、研发实验室房租及股份支付费用增加[115] 投资与项目建设 - 2022年交易性金融资产期末余额为75,425.48万元，较期初增加72,698.44万元[33] - 2022年剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为16,949.35万元，较上年度增加51.97%[34] - 2022年剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为14,129.34万元，较上年度增加41.48%[34] - 公司已完成Low-α射线球形氧化铝产品的研发，填补国内空白并推动高端芯片封装材料的产业升级[55] - 公司计划在2023年实现适用于锂电池隔膜超薄涂覆的小粒径勃姆石、高端芯片封装用low-α球形氧化铝等新产品的量产[141] - 公司在固体氧化物电池（SOC）领域已掌握多项关键技术，计划在2023年推动单体电池的性能提升和部分量产[142] - 公司将持续推动勃姆石产品升级，丰富品类并兼顾性价比，以提升市场占有率[143] - 公司计划加快固体氧化物电池（SOC）系统的示范线建设，推动产品产业化[142] - 公司将持续深化新能源产业布局，加大对战略级新产品固体氧化物电池（SOC）系统的研发投入[140] - 公司计划在2023年加快推进重大项目和产能建设[144] - 公司计划在2023年确保蚌埠勃姆石扩产4万吨项目贡献重要产能，增强勃姆石产品供应能力[145] - 公司年产1.5万吨电子功能粉体材料建设项目预计在2023年下半年投产，支持电子材料业务板块增长[145] - low-α球形氧化铝产品有望在2023年实现首次产业化，验证公司创新成果[145] - 壹石通碳中和产业园一期项目陶瓷化防火材料产品计划在2023年建成部分产线并贡献部分收入[145] - 公司对膏石通电子增资10,000万元，持股比例100%，已完成投资[127] - 公司新设重庆壹石通，投资5,000万元，持股比例100%，已完成投资[127] - 年产5万吨氢氧化镁等项目累计投入14,713.2万元，项目仍在建设中[128] - 壹石通运营中心项目总投资39.956亿元，已取得土地不动产产权证和建设用地规划许可证，部分工程施工证已获取，项目正有序推进中[130] - 年产8万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产二期项目总投资10亿元，尚未启动建设[130] - 碳中和产业园项目总投资65亿元，公司预计投入不超过30亿元，项目一期已完成部分厂房主体结构[130] - 年产2万吨锂电用陶瓷粉体材料项目以及西南市场运营中心项目总投资5亿元，已取得土地不动产产权证，前期报建手续有序推进[131] - 交易性金融资产期末数为75,425.48万元，本期购买金额为289,410.80万元，本期出售/赎回金额为217,110.80万元[132] - 安徽壹石通金属陶瓷有限公司总资产为2,229.86万元，净资产为1,583.37万元，净利润为491.61万元[133] - 蚌埠賞石通聚合物复合材料有限公司总资产为15,510.14万元，净资产为2,204.34万元，净利润为-31.10万元[133] - 安徽壹石通化学科技有限公司总资产为16,723.54万元，净资产为1,773.80万元，净利润为-150.28万元[133] - 安徽壹石通材料科学研究院有限公司总资产为11,109.76万元，净资产为7,574.89万元，净利润为-647.93万元[133] - 报告期投资额为360,779,852.95元，较上年同期增长1462.62%[126] 行业与市场前景 - 2022年中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[50] - 2022年国内动力电池总产量为545.9GWh，同比增长148.5%，总销量为465.5GWh，同比增长150.3%，总装机量为294.6GWh，同比增长90.7%[50] - 锂电池涂覆材料市场需求广阔，勃姆石在无机涂覆材料中的占比持续提升[51] - 导热材料需求快速上升，主要受消费电子、5G通讯和新能源汽车产业升级的推动[52] - 球形氧化铝作为导热材料的主流选择，市场需求增长显著[53] - 集成电路封测市场前景广阔，高端电子封装材料国产替代需求旺盛[54] - 2023年中国新能源汽车销量预计达900万辆，同比增长35%[137] - 2023年中国动力电池出货量预计达850GWh，储能电池出货量预计达210GWh[137] - 2025年中国动力电池出货量预计达1250GWh，储能电池出货量预计达430GWh[137] 公司治理与高管薪酬 - 董事长蒋学鑫2022年税前报酬总额为174.63万元[157] - 董事夏长荣2022年税前报酬总额为36.11万元[157] - 董事鲍克成2022年税前报酬总额为74.76万元[157] - 董事蒋玉楠2022年税前报酬总额为37.07万元[157] - 董事王韶晖2022年税前报酬总额为137.06万元[157] - 董事黄尧2022年税前报酬总额为60.00万元[157] - 独立董事肖成伟、李明发、张瑞稳2022年税前报酬总额均为10.00万元[157] - 股东代表监事陈炳龙2022年税前报酬总额为0.00万元[157] - 职工代表监事郭敬新2022年税前报酬总额为24.60万元[157] - 公司董事、总工程师蒋玉楠自2016年10月起担任公司董事、副总经理、总工程师[161] - 公司研发总监王韶晖自2019年5月起担任公司研发总监，并于2020年5月起担任壹石通研究院执行董事[161] - 公司董事、总经理助理黄尧自2021年9月起担任公司董事、总经理助理，并于2022年7月起担任重庆壹石通董事[161] - 公司独立董事肖成伟自2019年9月起担任公司独立董事，并兼任多家新能源科技公司独立董事[161] - 公司独立董事李明发自2019年9月起担任公司独立董事，并兼任多家上市公司独立董事[162] - 公司独立董事张瑞稳自2019年9月起担任公司独立董事，并兼任多家上市公司独立董事[162] - 公司董事陈炳龙自2018年6月起担任蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司董事[162] - 公司董事长、

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 16:00-17:00 1 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 3 月 27 日（星期一）至 3 月 31 日（ 星期五）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司电子邮箱： IR@estonegroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.c ...

公司基本信息 - 证券代码 688733，证券简称壹石通，全名为安徽壹石通材料科技股份有限公司 [1][2] - 2022 年 4 月 29 日、5 月 5 日、5 月 6 日，通过电话会议、视频会议接待多家投资机构调研和 6 家券商分析师团队 [2] 2022 年第一季度经营与财务情况 - 实现营业收入 15282.15 万元，同比增长 109.62%；净利润 4358.20 万元，同比增长 149.27%；扣非净利润 3705.57 万元，同比增长 122.83%；基本每股收益 0.24 元，同比增长 84.62% [3] - 电池材料产品收入 11992.26 万元，占比 78.48%，同比增长 105.99%；电子材料产品收入 2488.01 万元，占比 16.28%，同比增长 116.24%；阻燃材料产品收入 801.15 万元，占比 5.24%，同比增长 166.40% [3] 投资者问答交流 疫情影响 - 怀远地区工厂 2022 年 3 月 23 日起临时性停工 5 天，3 月 28 日有序复工复产；二季度全国疫情多点发生，公司按部署防控，生产经营有序，申请纳入“白名单”保障物流 [3] 产品相关 - Low - α 射线球形氧化铝用于高端芯片封装材料，公司产品填补国内空白、打破国外垄断，推动产业升级 [3] - 勃姆石海外主要客户是三星 SDI 和 W - SCOPE，正与欧洲、日韩主流电芯厂、隔膜厂及特斯拉美国工厂接洽送样，新增产能投放后将加大海外市场开拓力度 [5] - 针对客户需求测试勃姆石浆料产线并送样，工艺可降低成本，后续根据验证和客户意愿排产 [5] - 蚌埠自贸区扩产“一期项目”新增勃姆石年产能 4 万吨，预计 2022 年 12 月建成投产；“二期项目”新增产能 8 万吨/年，预计 2023 - 2024 年陆续投产 [5] - 公司是全球锂电池用勃姆石最大供应商，2021 年度全球市场占有率超 50%，国内市场份额超 80%，国内其他企业产能规模小，需时间积累 [6] - 持续提升勃姆石产品性能，纳米级、亚微米级已量产，正布局高浓度浆料深度开发及产业化应用 [7] - 隔膜变薄对涂层要求有变化，公司主要勃姆石型号适用于主流涂层厚度，0.5 微米涂层新型号已量产，还在开发更小粒径产品 [8] 项目相关 - 与怀远县政府合作投资建设“壹石通碳中和产业园项目”，拟签署框架协议，建设新能源电池用勃姆石等相关产线及配套设施 [4] - 拟收购怀远县南国热电 40%股权，收购后成参股子公司，热电联产项目运营后将直供电力、蒸汽，降本增效 [4][5] - SOC 项目实验室研发进展顺利，规划一年内完成中试线试运行，两年内搭建电堆并推进示范工程，三至五年攻克产业化技术难题 [7] 市场与合作 - 2022 年第一季度阻燃材料收入增长因陶瓷化硅橡胶阻燃产品研发和商业化突破，导入新能源汽车防火安全领域 [6] - 公司坚持创新发展原则，以客户需求为导向研发新产品、提供解决方案 [6][7] - 现有存量产品毛利率稳中有升，新产品初期毛利率更高 [8] - 与中国科学技术大学等高校建立长期合作，委托研究基础理论，联合培养研究生 [8]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议 [2] - 参与单位有101家投资机构和3家券商分析师团队 [2] - 活动日期为2022年6月6日和2022年6月8日 [2] - 接待人员有董事会秘书邵森先生、副总经理兼财务总监张月月女士、证券事务代表崔伟先生 [2] 股权激励情况 - 公司此前在2017年、2019年实施过股权激励，本次拟实施第二类限制性股票激励方案 [2] - 拟授予股票总数量360.20万股，首次授予300.20万股，预留60万股 [2] - 首次授予激励对象145人 [2] 业绩考核目标及股份支付费用 - 业绩考核以2021年净利润为基数，根据考核年度实际净利润复合增长率计算股份归属比例，实现目标值100%归属，达到触发值但低于目标值按占比计算，低于触发值取消归属 [3] - 假设首次授予日为2022年5月30日，首次授予300.20万股，预计确认激励成本10,514.20万元，2022 - 2025年分别摊销3,535.11、4,280.83、2,096.53和601.73万元，预留部分授予会产生额外费用 [3] 公司经营及项目进展 生产经营 - 二季度部分客户受疫情影响发货量减少，公司自身生产经营稳定，排产较满 [3] 碳中和产业园 - 2022年5月30日董事会审议通过相关议案，明确产品规划及产能，一期建设年产8万吨环保陶瓷化防火材料产能产线及配套设施，投资协议待股东大会审议通过后实施 [4] 与中建八局合作 - 2022年5月30日签署战略合作协议，利于阻燃材料在建筑行业应用拓展 [4] 收购南国热电股权 - 正在推进《股权转让协议》签署，热电联产项目预计2022年底运营，运营后将直供电力、蒸汽降本增效 [4][5] 勃姆石产能规划 - 蚌埠自贸区扩产一期项目新增年产能4万吨，预计2022年四季度建成投产；二期新增产能8万吨/年，预计2023 - 2024年陆续投产；碳中和产业园预留8万吨/年产能 [5] SOC项目 - 已进入实验室小试阶段，规划后续一年完成中试线试运行，两年实现电堆搭建并推进示范工程，三至五年攻克产业化技术难题 [5] 电子材料生产基地 - 年产1.5万吨项目已取得不动产权证，正在拆除原有厂房，预计2023年一季度竣工 [6] 产品应用及市场情况 陶瓷化阻燃材料应用场景 - 包括特种防火电缆线缆、锂电池PACK模组隔热泡棉等、建筑行业防火涂料等 [4] 勃姆石应用推广 - 电芯负极涂覆勃姆石可增强浸润性等，但处于市场导入初期，普及推广情况不确定 [5] 勃姆石成本盈利 - 原材料价格平稳有下降趋势，降本增效措施推进，盈利能力稳定 [6] 超薄涂覆对勃姆石影响 - 超薄涂覆会减少用量，但小粒径新产品单位价值量更高 [6] 导热用球形氧化铝 - 预估每辆新能源汽车约需10公斤，2021年国内新能源汽车产业市场规模约10.56亿元，预计2025年达38.97亿元 [6][7] 新客户开拓 - 已批量供应德国瓦克化学等，与多家国际龙头企业开展产品验证 [7] Low - α射线球形氧化铝市场开拓 - 与韩国三星实现产品验证通过并小批量供货，与日本昭和电工送样检测通过协商商务条款，与日本住友在产品验证中 [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.60亿元，同比增长42.85%；年初至报告期末营业收入4.54亿元，同比增长64.53%[5] - 年初至报告期末，公司实现营业收入45,409.77万元，同比增长64.53%[17] - 2022年前三季度营业总收入4.5409767295亿美元，同比增长64.53%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3290.61万元，同比增长48.26%；年初至报告期末为1.17亿元，同比增长80.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2945.32万元，同比增长37.01%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长64.62%[5] - 年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,680.24万元，同比增长80.01%[17] - 2022年前三季度净利润1.1680239138亿美元，同比增长80.01%[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.64元/股，同比增长39.13%[6] - 2022年基本每股收益0.64元，较上期增长39.13%[27] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计1200.93万元，同比增长62.96%；年初至报告期末为2673.19万元，同比增长52.45%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产30.22亿元，较上年度末增长111.86%；归属于上市公司股东的所有者权益22.46亿元，较上年度末增长83.25%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,072,649,817.24元，2021年12月31日为529,615,241.01元[19] - 2022年9月30日流动资产合计为1,973,290,760.93元，2021年12月31日为902,843,729.78元[19] - 2022年第三季度末固定资产4.5421700796亿美元，较上期增长52.40%[20] - 2022年第三季度末在建工程3.7774417542亿美元，较上期增长238.76%[20] - 2022年第三季度末非流动资产合计10.4849201171亿美元，较上期增长96.48%[20] - 2022年第三季度末资产总计30.2178277264亿美元，较上期增长111.99%[20] 负债情况 - 2022年第三季度末流动负债合计4.7058040056亿美元，较上期增长204.60%[21] - 2022年第三季度末非流动负债合计3.0546362793亿美元，较上期增长559.43%[21] - 2022年第三季度末负债合计7.7604402849亿美元，较上期增长286.46%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计345.29万元；年初至报告期末为1575.02万元[10] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要因下游行业快速发展，客户需求旺盛，产品销量同比快速增长[10] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长是营业收入增长、规模效应带来期间费用占比下降以及非经常性损益增加所致[10] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为8,766，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股情况 - 蒋学鑫持股40,760,675股，持股比例22.38%，通过直接和间接方式合计控制公司25.85%的股份[13][16] - 蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司30.53%的股份[16] - 怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司3.47%的股份[15][16] 股份支付情况 - 年初至报告期末确认股份支付总额为1,007.24万元，本报告期新增确认股份支付757.64万元，同比增加303.54%[17] 业务线收入情况 - 年初至报告期末，公司电池材料产品实现收入36,365.25万元，占比80.08%，同比增长68.94%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4823.10万元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金298,718,467.90元，2021年前三季度为113,681,228.58元[28] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金59,147,806.05元，2021年前三季度为399,493,076.95元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计365,516,002.75元，2021年前三季度为513,174,305.53元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计317,285,028.39元，2021年前三季度为574,141,722.45元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额48,230,974.36元，2021年前三季度为 - 60,967,416.92元[29] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,308,529,560.45元，2021年前三季度为247,346,244.48元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计2,022,730,185.14元，2021年前三季度为317,264,725.24元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 714,200,624.69元，2021年前三季度为 - 69,918,480.76元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1,314,579,866.31元，2021年前三季度为702,325,428.49元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1,212,150,179.56元，2021年前三季度为659,074,652.60元[30]

活动基本信息 - 活动时间为 2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 16:00 - 17:30 [3][4] - 活动地点是全景路演（http://rs.p5w.net） [3][4] - 活动方式为网络文字互动 [3][4] 公司参加人员 - 董事长、总经理为蒋学鑫先生 [4] - 副总经理、财务总监是张月月女士 [4] - 董事会秘书为邵森先生 [4] - 证券事务代表是崔伟先生，如有特殊情况参会人员可能调整 [4][5] 投资者参加方式 - 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [5] - 关注微信公众号“全景财经” [5] - 下载全景路演 APP [5] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室 [5] - 电话是 0552 - 8220958 [5] - 邮箱为 IR@estonegroup.com [5]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为4.23亿元[15] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元[15] - 营业收入同比增长79.36%至人民币2.94亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长96.52%至人民币8389.63万元[20] - 公司营业收入29385.46万元 同比增长79.36%[64] - 公司营业收入达到人民币2.94亿元，同比增长79.36%[84] - 公司净利润达到人民币8389.63万元，同比增长96.52%[84] - 营业收入同比增长79.36%至29,385.46万元，主要因产品销量增加[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长82.64%至16,904.43万元，随销售收入增长而增加[86][87] - 管理费用同比大幅增长104.26%至1,903.71万元，主因职工薪酬和中介服务费增加[86][87] - 研发费用同比增长44.82%至1,472.26万元，因新增研发人员和材料投入增加[86][87] 各业务线表现 - 公司锂电池涂覆材料业务收入为3.12亿元，同比增长78.3%[15] - 公司电子通信功能填充材料业务收入为0.67亿元，同比增长22.5%[15] - 电池材料产品收入23130.93万元 同比增长81.04%[64] - 电子材料产品收入4834.98万元 同比增长83.16%[64] - 阻燃材料产品收入1418.81万元 同比增长49.57%[64] - 勃姆石产品销量同比大幅增长[84] - 球形氧化铝产品销量同比显著提升[84] 研发投入 - 公司2022年上半年研发投入为0.25亿元，占营业收入比例为5.91%[15] - 研发投入占营业收入比例为5.01%同比减少1.2个百分点[21] - 报告期内研发投入总额为1,472.26万元，同比增长44.82%[46][47] - 报告期内研发投入占营业收入比例为5.01%，同比下降1.2个百分点[46][47] - 研发投入总额为8370万元[51] 产能和项目建设 - 勃姆石扩产一期项目新增产能4万吨/年 预计2022年四季度投产[67] - 勃姆石扩产二期项目规划年产能8万吨 正在前期筹备[67] - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地预计2022年下半年投产[66] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地预计2023年上半年投产[66] - 公司启动年产15000吨电子功能粉体材料建设项目[68][73] - 公司规划年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目[73] - 公司子公司规划年产10000吨氢氧化镁及配套公辅设施[69] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.89亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为人民币3270.74万元[20] - 经营活动现金流量净额由负转正至3,270.74万元（上年同期为-3,114.52万元），因票据到期或贴现[86][87] - 投资活动现金流量净额大幅流出25,343.63万元（上年同期流入4,685.31万元），因在建项目持续投入[86][87] - 筹资活动现金流量净额激增2,602.75%至28,156.24万元，主因新增银行借款[86][87] 资产和负债 - 长期借款同比激增1,208.10%至23,583.00万元，支持项目建设投入[89][90] - 在建工程同比增长230.73%至36,878.67万元，反映项目投入增加[89] - 无形资产同比增长472.54%至14,282.48万元，主因报告期购买土地增加[89] 市场趋势和行业数据 - 锂电池涂覆材料市场需求旺盛勃姆石产品销量大幅增长[22] - 球形氧化铝产品销量显著提升带动电子材料业务增长[22] - 2025年中国新能源汽车新车销量目标占比达到25%[31] - 2022年上半年中国新能源汽车销量260万辆同比增长120%[31] - 2021年中国动力锂电池出货量220GWh同比增长175%[31] - 预计2025年中国动力锂电池出货量625GWh（2021-2025年复合增长率超25%）[31] - 勃姆石在无机涂覆膜用量占比从2019年60%提升至2025年预计75%[32] - 全球封测市场规模从2016年510亿美元增长至2020年594亿美元（年均增速3.89%）[35] - 中国封测市场规模从2016年1564.3亿元增长至2020年2509.5亿元（年均复合增长率12.54%）[35] - 2020年中国先进封装市场规模351.3亿元[35] - 预计2025年全球封测市场规模达722.7亿美元[35] - 预计2025年中国封测市场规模达3551.9亿元（其中先进封测1136.6亿元）[35] 客户和供应链 - 公司已成为宁德时代勃姆石产品核心供应商[58] - 公司进入三星SDI ATL 亿纬锂能 比亚迪等锂电池企业供应链[58] 研发项目 - 中温固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质材料研发项目累计投入840.41万元[49] - 导热粉体在聚合物热管理材料中的应用研究项目本期投入79.24万元[49] - 聚合物微球的制备与应用研究项目本期投入82.82万元[49] 研发团队 - 研发人员数量为83人，同比增长56.6%[53] - 研发人员薪酬合计720.05万元，同比增长44.5%[53] - 研发人员平均薪酬8.68万元，同比下降7.7%[53] - 博士研究生学历研发人员占比12.05%[53] - 硕士研究生学历研发人员占比26.51%[53] - 本科学历研发人员占比51.81%[53] - 30岁以下研发人员占比53.01%[54] - 30-40岁研发人员占比32.53%[54] - 研发人员占总员工比例13.56%[53] 知识产权 - 报告期内新增申请发明专利7个，获得数为2个[44] - 报告期内新增申请实用新型专利12个，获得数为4个[44] - 截至2022年6月30日，公司累计获得发明专利17项，实用新型专利18项[43] 子公司财务 - 壹石通金属总资产1069.7万元，净资产1064.92万元，净亏损26.84万元[94] - 壹石通聚合物总资产2227.55万元，净资产2097.02万元，净亏损16.37万元[94] - 壹石通化学总资产13585.95万元，净资产1868.53万元，净亏损39.88万元[94] - 壹石通研究院总资产9214.45万元，净资产7679.37万元，净亏损80.02万元[94] - 壹石通新能源总资产29726.71万元，净资产10045.31万元，净亏损206.6万元[94] - 蚌埠壹石通电子总资产5594.01万元，净资产4957.65万元，净亏损42.35万元[94] - 所有控股子公司均处于净亏损状态，合计净亏损超412万元[94] 融资和募资 - 公司向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过人民币9.51亿元[73] - 募集资金总额为7.05亿元[184] - 扣除发行费用后募集资金净额为6.3亿元[184] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为3.46亿元[184] 募投项目进展 - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目累计投入募集资金1.19亿元[184] - 该项目累计投入进度为92.01%[184] - 电子通讯功能粉体材料生产基地建设项目总投资100,355,000元，累计投入37,539,113.34元，进度37.41%[186] - 合肥先进无机非金属材料研发中心建设项目总投资33,230,000元，累计投入10,262,917.94元，进度30.88%[186] - 营运及发展储备资金项目总投资100,000,000元，累计投入100,000,000元，进度100%[186] - 超额募集资金总额266,927,323.69元，已使用80,000,000元[186] 现金管理 - 公司使用7,800万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日尚有800万元理财产品未到期[188] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，调整后限制性股票总量为359.5万股[75] - 公司第三届董事会第十次会议于5月30日审议通过2022年限制性股票激励计划草案[106] - 公司第三届监事会第八次会议于5月30日审议通过限制性股票激励计划激励对象名单核查议案[106] - 股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划的授予事宜[107] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.38亿元[182] - 报告期末对子公司担保余额合计为4.31亿元[182] - 公司担保总额（A+B）为4.31亿元[182] - 担保总额占公司净资产的比例为33.8%[182] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0.88亿元[182] 政府补助 - 政府补助资金同比快速增长达1073.28万元[24] 股份变动 - 有限售条件股份减少1,597,934股至141,117,874股，占比降至77.47%[193] - 无限售条件流通股增加1,597,934股至41,046,466股，占比升至22.53%[193] - 国有法人持股增加203,300股至6,234,654股，占比3.42%[193] - 其他内资持股减少1,794,931股至134,883,220股，占比74.04%[193] - 外资持股减少6,303股至0股[193] 股东承诺 - 公司控股股东及董事高级管理人员作出长期有效的稳定股价承诺[120] - 公司及控股股东作出长期有效的股份购回承诺[120] - 公司及控股股东实际控制人作出长期有效的填补摊薄即期回报承诺[121] - 公司全体董事高级管理人员作出长期有效的依法赔偿投资者损失承诺[121] - 公司实际控制人蒋学鑫王亚娟作出长期有效的社会保险及住房公积金承诺[123] 限售安排 - 张轲轲所持股份限售期为自2021年8月12日股票上市之日起12个月内[119] - 怀远新创想所持股份限售期为自2021年8月12日股票上市之日起36个月内[119] - 合肥新经济所持股份无固定期限限售[119] - 蒋学明所持股份限售期为自2021年8月12日股票上市之日起36个月内[119] - 其他股东所持股份限售期为自2021年8月12日股票上市之日起12个月内[119] 减持规则 - 上市后36个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的首次公开发行前股份[124] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价（除息除权调整后）[124][125][127] - 上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[124][125][127] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[124][127] - 核心技术人员锁定期满后四年内每年转让上市前股份不超过上市时持股总数的25%（可累积）[124][127] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[124][125][127] 环保合规 - 废水日处理量约90立方米[109] - 布袋除尘器可过滤98%以上的粉尘[109] - 年产20000吨锂电池极片涂覆用勃姆石建设项目于2022年4月15日取得环评批复[111] - 年产15000吨电子功能粉体材料建设项目于2022年4月24日取得环评批复[111] - 新能源研发中心建设项目于2022年5月18日取得环评批复[111] - 技术研发中心建设项目于2022年5月19日取得环评批复[111] - 公司厂区安装一套水、气、声在线监测系统[114] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[114] 分红政策 - 公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[157] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[157] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[157] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[157] - 利润分配方案需经董事会和监事会审议后提交股东大会[158] - 股东大会通过后2个月内须完成利润分配[158]

收入和利润表现 - 公司2022年上半年营业收入为2.94亿元[15] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.71亿元[15] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.66亿元[15] - 营业收入同比增长79.36%至人民币29,385.46万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长96.52%至人民币8,389.63万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长79.51%至人民币7,159.91万元[20] - 基本每股收益同比增长196.77%至0.92元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长172.41%至0.79元/股[21] - 剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为8,531.20万元，同比增长93.42%[26] - 营业收入同比增长79.36%至人民币29,385.46万元[84][86] - 净利润同比增长96.52%至人民币8,389.63万元[84] - 公司主营业务收入为29385.46万元，同比增长73.93%[64] - 销售收入23,130.93万元，同比增长81.04%[65] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长82.64%至人民币16,904.43万元[86] - 管理费用同比增长104.26%至人民币1,903.71万元[86] - 研发费用同比增长44.82%至人民币1,472.26万元[86] 现金流表现 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.19亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额转正为人民币3,270.74万元，上年同期为负3,114.52万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降640.92%至人民币-25,343.63万元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2,602.75%至人民币28,156.24万元[86] 业务线表现 - 电池材料产品实现高速增长[64] - 电子材料产品销售收入4,834.98万元，同比增长83.16%[65] - 阻燃材料产品销售收入1,418.81万元，同比增长49.57%[65] - 勃姆石产品主要用于锂电池电芯隔膜涂覆，渗透率上升影响业绩增长[77] 产品与技术优势 - 勃姆石产品在纯度、中位粒径、比表面积和磁性异物等指标表现优异[60] - 5G电子线路板功能填料介质损耗达到万分之三至万分之四[60] - 公司自主设计并建造勃姆石自动化生产线提升单位占地面积产能[62] - 公司获得国家电线电缆质量检测中心最高等级阻燃性能B1(d0,t0,a1)级认证[61] 客户与市场地位 - 公司成为宁德时代勃姆石产品核心供应商[58] - 公司进入三星SDI、新能源科技（ATL）、亿纬锂能、比亚迪等锂电池企业供应商体系[58] - 公司2021年勃姆石全球市场占有率超过50%国内市场份额超过80%[40] - 公司2021年成为全球锂电池用勃姆石最大供应商[40] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为5.01%，同比减少1.2个百分点[21] - 研发投入总额1472.26万元同比增长44.82%[46] - 研发投入占营业收入比例5.01%同比下降1.2个百分点[46] - 新增申请发明专利7个获得2个实用新型专利申请12个获得4个[44] - 累计获得发明专利17个实用新型专利18个[44] - 公司研发人员数量83人，同比增长56.6%，占公司总人数比例13.56%[53] - 研发人员薪酬总额720.05万元，同比增长44.5%，平均薪酬8.68万元[53] - 公司研发投入总额为8370万元，其中本期投入1343.94万元，累计投入2515.64万元[51] 在研项目进展 - 在研项目中温固体氧化物燃料电池项目累计投入840.41万元[49] - 导热粉体在聚合物热管理材料项目投入79.24万元[49] - 聚合物微球的制备与应用研究项目投入82.82万元[49] - 纳米钛酸钡材料的制备项目投入94.18万元[49] - 勃姆石开发项目投入600万元，累计投入495.37万元，处于中试阶段[50] - 陶瓷化硅橡胶及复合带研究项目投入300万元，累计投入109.42万元，处于中试阶段[50] - 陶瓷化聚烯烃研制与产业化研究项目投入500万元，累计投入66.13万元，处于放大实验阶段[50] - 窄分布球形消光剂项目投入1060万元，累计投入290.67万元，处于放大实验阶段[50] - 镀银玻璃微珠的制备及产业化研究项目投入600万元，累计投入157.86万元，处于中试阶段[51] - 纳米碳纤维的制备及产业化研究项目投入1000万元，累计投入56.63万元，处于小试阶段[51] - 5G通讯用高导热凝胶开发项目投入760万元，累计投入242.92万元，处于中试阶段[51] 产能扩张与项目建设 - 勃姆石扩产一期项目新增年产能4万吨，预计2022年四季度投产[67] - 规划年产8万吨勃姆石扩产二期项目正在筹备[67] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目已于2022年上半年启动[68] - 子公司规划年产1万吨氢氧化镁，已完成一期厂房建设[69] - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目累计投入募集资金118,694,876.32元，进度达92.01%[184] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目累计投入募集资金37,539,113.34元，进度达37.41%[185] - 先进无机非金属材料研发中心建设项目累计投入募集资金10,262,917.94元，进度达30.88%[185] - 营运及发展储备资金项目累计投入募集资金100,000,000元，进度达100%[185] - 超额募集资金累计投入80,000,000元[185] 资产与负债变化 - 公司2022年6月末总资产为18.24亿元[15] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为13.19亿元[15] - 总资产同比增长41.86%至人民币202,338.79万元[20] - 应收款项同比增长31.15%至人民币19,561.67万元[89] - 长期借款同比增长1,208.10%至人民币23,583.00万元[89] - 在建工程同比增长230.73%至人民币36,878.67万元[89] 子公司财务状况 - 壹石通金属总资产1069.7万元，净资产1064.92万元，净利润亏损26.84万元[94] - 壹石通聚合物总资产2227.55万元，净资产2097.02万元，净利润亏损16.37万元[94] - 壹石通化学总资产13585.95万元，净资产1868.53万元，净利润亏损39.88万元[94] - 壹石通研究院总资产9214.45万元，净资产7679.37万元，净利润亏损80.02万元[94] - 壹石通新能源总资产29726.71万元，净资产10045.31万元，净利润亏损206.6万元[94] - 蚌埠壹石通电子总资产5594.01万元，净资产4957.65万元，净利润亏损42.35万元[94] - 所有控股子公司净利润均为亏损状态，合计亏损额达412.06万元[94] 融资与担保活动 - 向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过9.51亿元[73] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0万元[181] - 报告期末公司对外担保余额合计为0万元[181] - 公司对全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司提供担保金额500万元[181] - 公司对全资子公司安徽壹石通化学科技有限公司提供一般担保金额3,783.86万元[181] - 公司对全资子公司安徽壹石通化学科技有限公司提供连带责任担保金额5,000万元[181] - 报告期内对子公司担保发生额合计为33,800.00万元[182] - 报告期末对子公司担保余额合计为43,083.86万元[182] - 担保总额占公司净资产的比例为33.80%[182] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8,783.86万元[182] 公司治理与股东大会 - 公司2022年第一次临时股东大会于3月14日召开审议通过12项议案包括向特定对象发行A股股票相关事宜[98] - 公司2021年年度股东大会于4月15日召开审议通过11项议案包括2021年年度报告及财务决算报告[98] - 公司2022年第二次临时股东大会于5月16日召开审议通过开展资产池业务的议案[101] - 公司2022年第三次临时股东大会于6月16日召开审议通过碳中和产业园项目投资协议及限制性股票激励计划[101] - 报告期内公司共召开4次股东大会所有议案均获通过无否决议案情况[102] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2022年年度审计机构[101] - 公司子公司向银行申请授信及相关担保事项获股东大会通过[101] - 公司变更经营范围并修订公司章程获股东大会通过[101] 股权激励计划 - 股权激励计划首次授予限制性股票数量调整为299.50万股[75] - 公司于2022年5月30日董事会通过2022年限制性股票激励计划草案及相关议案[106] - 公司于2022年6月16日股东大会批准2022年限制性股票激励计划[106] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助[174] - 激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部股权激励利益[175] 股份限售与减持承诺 - 蒋学鑫与王亚娟股份限售承诺期限为自2021年8月12日起36个月[118] - 黄尧、夏长荣、张月月、邵森股份限售承诺期限为自2021年8月12日起12个月[118] - 鲍克成、王韶晖股份限售承诺期限为自2021年8月12日起12个月[118] - 郭敬新股份限售承诺期限为自2021年8月12日起12个月[118] - 陈炳龙、顾兴东、周健股份限售承诺期限为自2021年8月12日起12个月[118] - 张轲轲股份限售承诺期限为自2021年8月12日起12个月[119] - 怀远新创想股份限售承诺期限为自2021年8月12日起36个月[119] - 合肥新经济股份限售承诺无固定期限[119] - 蒋学明股份限售承诺期限为自2021年8月12日起36个月[119] - 其他股东股份限售承诺期限为自2021年8月12日起12个月[119] - 公司实际控制人蒋学鑫、王亚娟承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[124] - 公司实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[124] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价 所持股份锁定期自动延长6个月[124] - 担任董事或高管期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后6个月内不转让股份[125] - 核心技术人员锁定期满后四年内每年转让上市前股份不超过首次公开发行时持股总数25%[124] - 股票上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的首次公开发行前股份[127][129][130][131] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[127][129][130] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让首次公开发行前股份不超过上市时持股总数的25%[127][129][131] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[127][129][130][131] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价（除息除权调整后）[127] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[127] - 控股股东股票上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[133] - 申报前6个月内取得的新增股份自工商变更登记完成起锁定36个月[134] - 申报前6个月内从控股股东受让股份自上市起锁定36个月[134] - 所有股东持有上市前股份自上市起锁定12个月[134][137] - 控股股东/实控人持有上市前股份自上市起锁定36个月[135] - 限售期满后两年内减持需遵守证监会减持规定[138][140] - 减持价格不得低于发行价（除权除息后调整）[138][141] - 减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[138][141] 承诺履行与责任 - 未履行减持承诺需公开道歉并暂不领取现金分红 违规收益归公司所有[126] - 未履行减持承诺时违规收益归公司所有[127][129][130][132][133] - 违反减持承诺造成损失需依法承担赔偿责任[127][129][130][132][133] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[134][136][139][141] - 未履行稳定股价措施时停止现金分红和董监高薪酬[142][143] - 未履行股价稳定承诺将扣留现金分红及限制股份转让[143] - 公司承诺若招股说明书存在虚假陈述将依法回购全部首次公开发行新股[144][147] - 股份回购价格不低于回购公告前30个交易日每日加权平均价的算术平均值[145] - 触发回购义务时公司将停止所有证券发行及现金分红计划[145] - 控股股东承诺若违反填补回报措施将接受监管处罚[152] - 违反信披承诺时将停止发行证券及现金分红计划[160] - 违反信披承诺的责任人将停止领取薪酬及股份转让[161] - 违反公开承诺的责任主体需在监管机构要求期限内纠正并公开说明原因及道歉[162] - 公司有权暂扣违反承诺主体的应享分红及薪酬直至补偿义务完全履行[162][165] 分红与回报政策 - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[105] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划[151] - 公司承诺现金分红比例最低为当年可分配利润的20%[157] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[157] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[157] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[157] - 利润分配方案需经董事会和监事会审议后提交股东大会[158] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案执行情况[158] - 现金分红条件要求审计机构出具标准无保留意见[155] 其他重要承诺 - 公司实际控制人承诺若因上市前未足额缴纳社保及住房公积金导致处罚将无条件全额承担补缴或处罚金额[167] - 公司实际控制人承诺以应享分红薪酬及津贴作为履行避免同业竞争承诺的担保[165] - 公司实际控制人承诺以应享分红薪酬及津贴作为履行规范关联交易承诺的担保[166] - 公司承诺全体股东均不存在以股份进行不当利益输送的情形[169] - 公司实际控制人承诺对无证房屋建筑物可能导致的行政处罚或搬迁损失予以补偿[168] - 公司实际控制人承诺对第三方房屋租赁纠纷导致的损失及未办理备案的罚款进行充分补偿[170] - 控股股东蒋学鑫及实际控制人王亚娟承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[171][172] - 若存在重大不利影响的同业竞争公司有权优先收购竞争资产或要求转让给第三方[164] - 公司实际控制人关于解决土地产权瑕疵的长期承诺 起始日期2021年8月12日[123] - 公司关于股东情况的长期承诺 起始日期2021年8月12日[123] 股东与股本结构 - 有限售条件股份减少1,597,934股至141,117,874股，占比从78.34%降至77.47%[191] - 无限售条件流通股份增加1,597,934股至41,046,466股，占比从21.66%升至22.53%[191] - 国有法人持股增加203,300股至6,234,654股，占比从3.31%升至3.42%[191] - 其他内资持股减少1,794,931股至134,883,220股，占比从75.03%降至74.04%[191] - 外资持股减少6,303股至0股，占比归零[191] - 网下配售限售股1,795,034股于2022年2月17日解除限售[193][195] - 员工战略配售资管计划持有2,922,765股，其中12,800股通过转融通出借[193] - 中金财富证券持有2,277,054股，其中692,400股通过转融通出借[193] - 报告期末普通股股东总数为7,170户[196] - 第一大股东蒋学鑫持股40,760,675股占比22.38%，全部为限售股[199] - 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金持股数量为1,586,496股[200] - 全国社保基金六零二组合持股数量为1,451,092股[200

收入和利润同比增长 - 营业收入为1.53亿元人民币，同比增长109.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4358.2万元人民币，同比增长149.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3705.57万元人民币，同比增长122.83%[5] - 营业总收入同比增长109.6%至1.528亿元[22] - 净利润同比增长149.2%至4358万元[23] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长84.62%[6] - 基本每股收益同比增长84.6%至0.24元/股[24] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长106.4%至8638万元[22] - 研发投入合计为695.99万元人民币，同比增长34.62%[6] - 研发费用同比增长34.6%至696万元[23] - 研发投入占营业收入的比例为4.55%，同比减少2.54个百分点[6] 各业务线收入表现 - 电池材料产品收入11,992.26万元，占比78.48%，同比增长105.99%[15] - 电子材料产品收入2,488.01万元，占比16.28%，同比增长116.24%[15] - 阻燃材料产品收入801.15万元，占比5.24%，同比增长166.40%[15] 资产和负债变化 - 总资产为17.38亿元人民币，同比增长21.89%[6] - 资产总额同比增长21.9%至17.38亿元[18][19] - 短期借款新增2000万元[18] - 长期借款同比增长577.1%至1.22亿元[18] - 货币资金191,420,175.54元，较期初减少338,195,065.47元[17] - 交易性金融资产306,639,544.22元，较期初增加279,369,191.35元[17] - 应收账款195,883,065.69元，较期初增加46,730,638.86元[17] - 在建工程268,491,937.50元，较期初增加156,984,415.40元[17] - 无形资产141,535,601.05元，较期初增加116,589,606.23元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.7亿元人民币，同比增长3.62%[6] 现金流活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-2794.85万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负279.49百万元人民币[27] - 经营活动现金流净额同比增长296.6%至4982万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4927.03百万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1712.61百万元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额为1686.62百万元人民币[28] - 购买商品接受劳务支付的现金达6680.08百万元人民币[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为174.52百万元人民币[27] - 购建长期资产支付的现金为2153.64百万元人民币[28] - 收到其他与投资活动有关的现金为2460.00百万元人民币[27] - 取得投资收益收到的现金为6.55百万元人民币[27] - 现金及现金等价物净减少额为3495.92百万元人民币[28] 其他损益和减值 - 计入当期损益的政府补助为579.5万元人民币[8] - 应收账款相关的信用减值损失同比增长316.8%至247万元[23] 股权结构信息 - 实际控制人蒋学鑫、王亚娟夫妇合计控制公司30.53%股份[14] - 前十大股东中合肥国科新能持股10,250,000股，占比5.63%[13]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入42270.25万元，同比增长119.85%[19] - 公司2021年营业收入42270.25万元，同比增长119.85%[29] - 公司营业总收入同比增长119.85%[21] - 公司营业总收入同比增长119.85%至42,270.25万元[80] - 归属于上市公司股东的净利润10820.54万元，同比增长139.98%[19] - 公司2021年净利润10820.54万元，同比增长139.98%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9653.72万元，同比增长214.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长214.51%[21] - 扣非归母净利润9653.72万元，同比增长214.51%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长214.51%[79] - 基本每股收益同比增长115.15%至0.71元/股[20][21] - 基本每股收益0.71元，同比增长115.15%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长190.91%至0.64元/股[20][21] - 加权平均净资产收益率同比增长4.71个百分点至14.43%[20] - 第四季度营业收入达14,669.83万元，环比持续增长[23] - 剔除股份支付影响后归母净利润同比增长122.97%至11,153.34万元[27] - 政府补助等非经常性损益金额为1,166.82万元[24][25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长101.08%至24,233.72万元[80] - 研发费用同比增长65.79%至2,425.22万元[80] - 研发费用2425.22万元同比增长65.79%[100] - 财务费用同比增长419.25%至162.97万元主要因票据贴现增加[80] - 研发投入占营业收入比例同比下降1.87个百分点至5.74%[20] - 研发投入占营业收入比例为5.74%，同比下降1.87个百分点[51] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及锂电池隔膜、无机非金属材料等新能源材料领域[10] - 锂电池涂覆材料营业收入同比增长139.55%至33,083.13万元[85] - 锂电池涂覆材料销售收入占主营业务收入78.27%[86] - 电子通信功能填充材料销售收入占主营业务收入15.71%[86] - 低烟无卤阻燃材料销售收入占主营业务收入6.02%[86] - 锂电池涂覆材料生产量同比增长201.85%达17110.93吨[87] - 锂电池涂覆材料销售量同比增长158.81%达16502.08吨[87] - 勃姆石产品在锂电池涂覆材料领域是核心产品，可提高隔膜耐热性和抗刺穿能力，提升电芯良品率和安全性能[65] - 电子材料导热球形氧化铝产品成功导入新能源汽车龙头企业并实现批量销售[30] - 陶瓷化硅橡胶等阻燃材料在新能源汽车领域实现新应用[30] - 公司5G电子线路板功能填料介质损耗在应用端测试达到万分之三至万分之四水平[66] - 公司获得国家电线电缆质量检测中心最高等级阻燃性能B1(d0,t0,a1)级认证[66] - 公司通过IATF16949体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证等多项国际认证[67] - 公司自主设计勃姆石自动化生产线，提升单位占地面积产能并优化生产工序[69] - 公司布局纳米、亚微米级勃姆石粉体材料及高浓度浆料产品[118] - 公司加快建设导热用球形氧化铝产能以满足锂电池模组需求[118] - 公司针对AI芯片封装用low-α氧化铝材料和5G线路板功能填料扩大产能[118] - 公司重点发展SOC系统业务发电效率可达60%以上[182] - SOC系统与传统发电装置相比碳排放量可降低40%以上[182] - SOC系统发电效率超60%，碳排放降低40%以上[46] 各地区表现 - 内销收入37833.47万元占主营业务收入89.51%[86] - 外销收入4433.72万元占主营业务收入10.49%[86] - 外销收入同比增长123.93%至4,433.72万元[85] 管理层讨论和指引 - 公司存在前瞻性陈述风险，未来计划及发展战略不构成对投资者的实质承诺[6] - 勃姆石涂覆渗透率上升速度可能影响公司未来业绩增长[71][73] - 市场竞争加剧，德国Nabaltec AG、中铝郑州研究院及国瓷材料等新进入者布局勃姆石产能[74] - 锂电池涂覆材料客户信用期较长导致应收账款余额及占比增长[75] - 新能源汽车行业政策扶持逐步退出可能使下游客户需求变动[76] - 新冠疫情持续可能对全球新能源产业链造成冲击[77][78] - 公司全面深化新能源产业布局加大SOC系统研发投入力度[183] - 公司将ESG融入可持续发展目标加快建设国际领先复合材料公司[183] - 公司SOC系统技术被列为重点战略业务布局[198] 研发投入与项目 - 研发投入总额为2425.22万元，同比增长65.79%[51] - 研发费用2021年为2425.22万元，较2020年增长65.79%[63] - 研发费用2019年至2021年分别为1082.64万元、1462.81万元和2425.22万元[63] - 研发投入总额5140.00万元，资本化金额2232.35万元[56] - 研发项目"5G通讯用高导热凝胶的开发"投入760.00万元[56] - 新增申请发明专利10个，获得4个，累计申请37个，获得15个[49] - 新增申请实用新型专利5个，获得5个，累计申请15个，获得14个[49] - 研发人员数量增至67名，较2020年末46名增加45.7%[53] - 研发人员数量为62人，占公司总人数比例13.63%[59] - 研发人员数量较上年同期增加16人，增幅34.78%[59] - 研发人员薪酬合计1279.73万元，平均薪酬20.64万元[59] - 研发人员平均薪酬较上年增长29.89%[59] - 研发人员学历构成：博士研究生9人、硕士研究生17人、本科30人[59] - 研发人员年龄结构：30岁以下30人、30-40岁25人、40-50岁5人[59] - 研发费用增长主要来自职工薪酬、研发材料和合作研发费用增加[53] - 在研项目"中温固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质材料"投入412.67万元，累计投入448.86万元[54] - 在研项目"AI智能芯片封装用Low α高纯金属氧化物材料开发"累计投入367.61万元，占预计总投资规模400万元的91.9%[54] - 在研项目"微孔二氧化硅球的制备"累计投入575.09万元，占预计总投资规模650万元的88.5%[54] - 在研项目"纳米勃姆石的开发和产业化"累计投入450.10万元，超出预计总投资规模350万元的28.6%[54] 产能建设与扩张 - 蚌埠勃姆石生产基地一期4万吨项目建设顺利推进[31] - 怀远电子材料生产基地即将启动建设[31] - 定远氢氧化镁一期厂房已完成建设并启动设备安装[31] - 公司加快蚌埠自贸区勃姆石一期4万吨新产能投建并筹备二期8万吨项目[119] - 公司推进怀远开发区电子材料生产基地和定远盐化工业园氢氧化镁生产基地建设[119] - 公司全资子公司拟投资建设年产2万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目[123] - 公司拟投资建设年产2万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目[153] - 年产3000吨球形导热及电子封装无机粉体材料项目于2021年9月24日获环评批复[187] 市场地位与行业数据 - 勃姆石产品全球市场占有率超过50%，国内市场份额超过80%[29] - 公司2021年勃姆石全球市占率超50%，国内市占率超80%[44] - 公司锂电用勃姆石产品2021年度出货量实现全球第一市占率[112] - 2021年全国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长160%[39] - 2021年全国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长160%[113] - 2025年新能源汽车新车销量占比目标达25%[39] - 2021年中国动力锂电池出货量220GWh，同比增长175%[39] - 2021年中国动力锂电池出货量220GWh，同比增长175%[114] - 预计2025年中国动力锂电池出货量达625GWh，2021-2025年复合增长率超25%[39] - 预计2025年中国动力锂电池出货量625GWh，2021-2025年复合增长率超25%[114] - 勃姆石在无机涂覆膜用量占比从2019年44%提升至2025年75%[40] - 全球封测市场规模从2016年510亿美元增长至2020年594亿美元[42] - 国内封测市场规模从2016年1564.3亿元增长至2020年2509.5亿元，年均复合增长率12.54%[42] - 预计2025年全球封测市场规模达722.7亿美元，国内规模达3551.9亿元[43] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3406.19万元，同比下降244.01%[19] - 经营活动现金流量净额为负，主要因应收票据增长及原材料备货[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降244.01%至-3,406.19万元[80] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-3,406.19万元，同比减少244.01%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,846.30万元，主要由于理财产品的购买和赎回[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为63,487.65万元主要来自IPO募集资金[82] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至63,487.65万元，主要由于首次公开发行股票募集资金到账[101] - 货币资金增至52,961.52万元，占总资产37.13%，同比增长1,959.23%[103][104] - 交易性金融资产降至2,727.04万元，同比减少67.14%[104] - 应收票据增至7,481.60万元，同比增长318.93%[104] - 应收账款增至14,915.24万元，同比增长92.32%[104] - 存货增至8,592.11万元，同比增长89.76%[104] - 固定资产增至29,803.48万元，同比增长45.63%[104] - 在建工程增至11,150.75万元，同比增长135.15%[104] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产122549.21万元，同比增长153.02%[19] - 2021年末总资产142630.10万元，同比增长146.63%[19] 子公司表现 - 公司控股子公司安徽壹石通新能源材料有限公司净资产2250.48万元，净利润249.40万元[111] - 公司控股子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司总资产4592.65万元，净利润122.75万元[111] - 公司控股子公司安徽壹石通金属陶瓷有限公司总资产1094.38万元，净亏损35.56万元[111] - 公司控股子公司安徽壹石通化学科技有限公司总资产9459.63万元，净亏损55.55万元[111] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额31047.16万元占年度销售总额73.45%[91] - 前五名供应商采购额10602.64万元占年度采购总额78.46%[96] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为182,164,340股[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"[4] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司2021年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司2021年度拟每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利36,432,868.00元，现金分红比例为33.67%[5] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[172] - 公司2021年盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配方案[178] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责高级管理人员考核标准制定及实施[178] - 公司于2022年3月25日披露《2021年度内部控制评价报告》[179] - 公司披露《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年度内控控制鉴证报告》[181] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[181] - 公司制定制度和规定对子公司进行管控截至报告期末管控状况良好[180] - 公司2021年共召开8次董事会会议，全部以现场结合通讯方式进行[156] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议多项财务及内控报告[158][159] - 提名委员会在报告期内召开3次会议[160] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[161] - 战略与发展委员会在报告期内召开2次会议[162] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理[154] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[154] - 全资子公司拟向银行申请贷款并由公司及实际控制人提供担保[154] - 公司向银行申请综合授信[154] - 公司聘任天职国际会计师事务所为2021年度审计机构[159] - 公司预计2021年度关联交易[159] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》[154] - 公司执行新租赁准则并变更相关会计政策[154] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过年产2万吨勃姆石项目等议案[123] - 公司2021年第二次临时股东大会审议通过2020年度财务决算等议案[126] - 公司2020年度利润分配预案已通过董事会审议[153] - 公司聘任天职国际会计师事务所为2021年度审计机构[153] - 公司预计2021年度关联交易[153] - 公司2020年财务决算报告显示年度经营数据[153] - 公司2021年度拟向银行申请综合授信并提供担保[153] 高管与董事薪酬及持股 - 公司董事长兼总经理蒋学鑫持有40,760,675股，年度税前报酬总额为162.11万元[131] - 公司董事、副总经理、总工程师鲍克成持有195,000股，年度税前报酬总额为71.81万元[131] - 公司董事、首席科学家夏长荣持有500,000股，年度税前报酬总额为40.06万元[131] - 公司副总经理王亚娟持有8,517,712股，年度税前报酬总额为80.05万元[131] - 公司副总经理兼财务总监张月月持有195,000股，年度税前报酬总额为69.32万元[131] - 公司董事会秘书邵森年度税前报酬总额为72.59万元[131] - 公司董事、技术顾问蒋玉楠年度税前报酬总额为6.00万元[131] - 公司董事、总经理助理黄尧持有140,000股，年度税前报酬总额为15.22万元[131] - 公司三位独立董事（肖成伟、李明发、张瑞稳）年度税前报酬均为11.10万元[131] - 公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员合计持股56,250,387股，年度税前报酬总额合计800.47万元[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报酬合计759.47万元[151] - 报告期末核心技术人员实际报酬合计41万元[151] - 董事长蒋学鑫间接持股4,572,384股，其中通过怀远新创想持有2,613,255股，通过战略配售资管计划持有1,959,129股[143] - 董事兼副总经理王韶晖间接持股521,212股，其中通过怀远新创想持有200,000股，通过战略配售资管计划持有321,212股[143] - 董事会秘书邵森间接持股1,321,212股，其中通过怀远新创想持有1,000,000股，通过战略配售资管计划持有321,212股[144] - 董事兼副总经理鲍克成通过怀远新创想间接持股150,000股[143] - 股东代表监事顾兴东通过怀远新创想间接持股200,000股[143] - 副总经理王亚娟通过怀远新创想间接持股200,000股[143] - 副总经理兼财务总监张月月通过怀远新创想间接持股100,000股[143] - 副总经理周建民通过怀远新创想间接持股200,000股[143] - 研发工程师张轲轲通过怀远新创想间接持股100,000股[144] - 战略配售资管计划名称为中金公司壹石通1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划[144] 高管与董事背景 - 公司董事长自2015年4月至今担任董事长兼总经理[135] - 公司首席科学家自2017年5月至今担任董事兼首席科学家[135] - 公司副总经理兼总工程师自2016年10月至今任职[135] - 公司研发总监自2019年12月至今担任董事兼副总经理[135] - 公司总经理助理