业绩总结 - 2023年1 - 6月公司总营收10316万元，2022年度为16153.66万元，2021年度为11369.25万元，2020年度为5268.83万元[44] - 2023年1 - 6月公司产品毛利6162.37万元，毛利率59.74%；2022年度毛利9858.65万元，毛利率61.03%[46] - 2023年1 - 6月半导体掩模版占主营业务收入的91.14%[42] - 2023年1 - 6月第二代半导体掩模版（130nm、180nm）收入871.26万元，占比8.45%[43] - 2023年1 - 6月第二代半导体掩模版（250nm）收入1142.59万元，占比11.08%[43] - 2023年1 - 6月350nm制程金额1942.67万元，占比18.83%；500nm制程金额2578.23万元，占比24.99%；＞500nm制程金额1916.50万元，占比18.58%[44] - 2023年1 - 6月石英半导体掩模版毛利4853.97万元，占比78.77%，毛利率61.00%[58] - 2023年1 - 6月苏打半导体掩模版毛利787.54万元，占比12.78%，毛利率54.47%[58] - 2023年1 - 6月非半导体领域掩模版收入占比8.86%[61] - 2023年1 - 6月非制程概念半导体掩模版收入占比9.23%[61] - 2023年1 - 6月500nm及以上工艺节点半导体掩模版收入占比43.56%[61] - 2023年1 - 6月350nm - 130nm工艺节点半导体掩模版（第二代）收入占比38.35%[62] - 2022年公司半导体掩模版产品占主营业务收入的85.44%[66] - 2022年公司前五大客户销售收入合计6728.72万元，占比41.65%[145] - 2023年中国半导体掩模版市场规模约为19.56亿美元[166] - 2022年中国大陆半导体材料规模为129.70亿美元，掩模版占比12%，市场规模104.60亿人民币[187] - 2022年公司半导体掩模版销售收入为1.38亿人民币[188] - 2022年公司在中国大陆半导体掩模版整体市场份额为1.32%[188] - 2022年公司在中国大陆半导体独立第三方掩模版市场份额为2.64%[188] - 2022年公司在中国大陆半导体独立第三方掩模市场中境内厂商的份额约为13.19% - 26.39%[188] - 2020 - 2022年公司半导体掩模版收入规模分别为3245.17万人民币、8672.51万人民币、13801.48万人民币，增速分别为167.24%、59.14%[198] 新产品和新技术研发 - 公司半导体掩模版工艺节点已提升至130nm，产品最小线宽突破0.5μm，对应半导体工艺节点达到0.13μm[9] - 公司已实现第一代（350nm以上）、第二代（130 - 350nm）半导体掩模版稳定量产，第三代（130nm以下）技术正在储备中[9] - 公司对第三代半导体掩模版技术全流程进行研发储备，涵盖CAM、光刻、检测三大环节共15项研究[38] - 2024年一季度开展第三代半导体掩模版技术实验，二、三季度开展技术测试与验证，四季度实现技术批量应用[40] - 2024年一季度进行设备调试，二、三季度设备与技术同步开展验证，四季度设备投产[40] - 预计2024年实现第三代掩模版小规模试产，2025年稳定量产，2027年达产[41] - 分辨率增强技术研究项目可将CD精度控制在20nm以内[104] - 高端功率芯片掩模版用综合性缺陷检测技术可实现0.13 - 0.35μm制程节点半导体掩模版缺陷检测，产品制程达130nm[104] - 不同机台掩模基准匹配研发项目可将套刻/位置精度控制在20nm以内[104] - 掩模版表面清洗离子残留控制技术应用于130nm工艺节点产品[104] - 掩模版缺陷修复项目能稳定检测出小于180nm微粒，应用于200nm节点以上制程[104] - 功率半导体用掩模版良率提升研发项目对应130nm节点，CD精度达±20nm，CD均匀性≤25nm[104] - 掩模版制程稳定性提升研发项目最高可应用于65nm半导体掩模版量产[105] - 第三代掩模版工艺制程与检测技术研究项目成果可用于130nm - 65nm第三代半导体掩模版量产[105] - PSM掩模版CAM环节分辨率增强及自动化处理提升研究项目成果预计用于130nm - 65nm第三代半导体掩模版量产[105] 市场扩张和并购 - 2022年公司开启珠海高端半导体芯片掩模版制造基地项目建设，拟投资总额66,942.07万元[34] 未来展望 - 公司第三代掩模版产品预计2024年小规模试产，2025年稳定量产[163] - 半导体掩模版具有部分逆行业周期特性，行业下行时仍能保持一定需求稳定性[169] 其他新策略 - 公司以特色工艺半导体掩模版为发展重心始于2018年[149]

业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入10316.00万元，半导体掩模版9402.45万元，营业利润4603.09万元，利润总额4590.12万元，净利润4019.61万元[29][30] - 2023年1 - 6月股份支付费用分摊合计255.68万元，其中营业成本22.80万元，销售费用26.86万元，管理费用135.60万元，研发费用70.42万元[36] - 2022年邓少华薪酬总额35.96万元，月均约8.99万元[36] - 2020 - 2021年公司使用香港龙图账户收款涉及收入68.82万元、52.13万元，费用127.29万元、52.13万元[36] - 2023年1 - 6月公司销售现金收款1.80万元，采购现金支付0万元，第三方回款0.08万元[42] - 2023年1 - 6月，公司向士兰微销售500nm制程尺寸产品收入占比77.86%，与其他客户销售同制程尺寸产品平均单价差异率为 - 0.36%[47][48] - 2023年1 - 6月，公司向士兰微销售掩模版CD精度在±0.05μm - ±0.1μm（含）收入比例为77.89%，与其他客户销售同精度产品平均单价差异率为 - 0.18%[49][52] - 2023年1 - 6月，公司向立昂微销售350nm制程尺寸产品收入占比67.19%，与其他客户销售同制程尺寸产品平均单价差异率为 - 15.89%[49][50] - 2023年1 - 6月，公司向立昂微销售掩模版CD精度在±0.04μm - ±0.05μm（含）收入比例为67.19%，与其他客户销售同精度产品平均单价差异率为 - 15.89%[50][51] - 2022年净利润为6,105.57万元，营业收入为16,154.16万元[68] - 截至2023年6月30日，发行人与客户A在2023年1 - 6月交易金额为1227.85万元，2022年为2138.30万元，2021年为2104.85万元，2020年为579.96万元[97] - 截至2023年6月30日，发行人与士兰微在2023年1 - 6月交易金额为1164.98万元，2022年为1840.92万元，2021年为835.33万元，2020年为308.37万元[97] - 截至2023年6月30日，发行人与迪思微及其关联方在2023年1 - 6月交易金额为748.55万元，2022年为1068.19万元[97] - 截至2023年6月30日，发行人向环球国际科技有限公司在2023年1 - 6月采购金额为844.03万元，2022年为1589.93万元，2021年为871.86万元，2020年为312.58万元[99] - 截至2023年6月30日，发行人向上海璩玖科技发展有限公司在2023年1 - 6月采购金额为792.05万元，2022年为914.33万元，2021年为688.29万元，2020年为65.94万元[99] - 截至2023年6月30日，发行人向长沙韶光芯材科技有限公司在2023年1 - 6月采购金额为345.87万元，2022年为714.94万元，2021年为792.86万元，2020年为442.85万元[100] - 截至2023年6月30日，发行人向上海印科微电子器材有限公司在2023年1 - 6月采购金额为392.01万元，2022年为417.59万元，2021年为163.17万元，2020年为86.32万元[100] - 截至2023年6月30日，发行人向湖南普照信息材料有限公司在2023年1 - 6月采购金额为129.69万元，2022年为360.93万元，2021年为467.71万元，2020年为488.33万元[100] - 截至报告期末，公司其他应收款余额54.40万元，无100万元以上较大金额款项[105] - 截至报告期末，公司其他应付款余额2144.75万元，较大金额款项为长期资产款、费用款[106] 技术与产品 - 公司半导体掩模版工艺节点已提升至130nm，产品最小线宽突破0.5μm，对应半导体工艺节点达到0.13μm[10] - 公司已实现第一代（350nm以上）、第二代（130 - 350nm）半导体掩模版稳定量产，第三代（130nm以下）技术正在储备中[10] - 公司有电子束光刻技术和PSM相移掩膜版技术两项储备技术，已取得一定成果[10] - 公司核心技术涉及CAM版图处理、光刻及检测三大环节[10] - 补充事项期间，公司及其子公司新增7项境内已授权专利权[92] 市场与合作 - 公司目前选取美国Photronics、中国台湾光罩、清溢光电、路维光电作为可比公司[10] - 2023年上半年公司半导体掩模版收入占主营业务收入的91.14%，清溢光电平板显示行业收入占主营业务收入的80.64%[15][16] 股权与治理 - 柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有发行人26.33%、26.33%和19.56%股权，柯汉奇控制公司3.76%股权，三人合计控制公司75.99%股权[18] - 2022年7月和12月公司两次外部股东增资价格分别为52.31元/出资额、53.33元/股（折合股改前66.96元/出资额），增资后公司估值从0.6478亿元上升至17.82亿元[25] - 2021年5月，奇龙谷投资、众芯赢合伙以3元/注册资本价格认购公司增资股份[25] - 2022年7月和2023年4月，实控人、范强将其合伙份额以4元/注册资本价格授予其余激励对象[25] - 2023年9月13日公司召开股东大会完成对独立董事常军锋的更换[40] - 2023年度公司共召开4次股东大会，独立董事常军锋、袁振超均按时出席[40] - 2022年12月，华虹虹芯、瑞扬合伙、士兰控股和银杏谷壹号入股发行人，持股比例分别为4.49%、2.25%、2.24%[44] - 众芯赢合伙将持有的公司股份锁定期由12个月变更为36个月[73] - 2023年8月1日签署补充协议，解除实际控制人回购义务，终止特殊股东权利[74] - 2023年8月3日签署《附条件生效的股东协议》，约定附条件生效的股权回购条款[75] - 回购价计算方式一为投资方实际缴付价款*（1 + 6%*T）- M，T为累计年份数，M为现金收益[76] - 截至《补充法律意见书（二）》出具日，公司股本总额为10,012.50万元，发行3,337.50万股后股本总额将达13,350.00万元[66][67] - 发行3,337.50万股后，公开发行股份占公司股份总数的25%[67] - 2023年6月2日，银杏谷壹号的私募基金管理人股权变动，杭州平仲投资认缴4,000.00万元，占比37.04%[71] - 2023年6月2日，浙江银杏谷科技对银杏谷壹号的私募基金管理人认缴3,804.00万元，占比35.22%[71] - 2023年6月2日，杭州士兰控股对银杏谷壹号的私募基金管理人认缴1,700.00万元，占比15.74%[71] - 2023年6月2日，杭州科艺投资对银杏谷壹号的私募基金管理人认缴1,296.00万元，占比12.00%[71] 未来展望与规划 - 2023年8月，珠海龙图完成“高端半导体芯片掩模版制造基地项目2厂房”报建手续，建设规模8000.75㎡[91] - 补充事项期间，公司新增高端半导体芯片掩模版制造基地项目总承包工程施工合同，合同金额5550.03万元[103] - 2023年6月20日，公司与招商银行深圳分行签订《授信协议》，获3000万元授信额度，授信期12个月[102] 其他 - 大华会计师事务所对公司2020 - 2023年1 - 6月财务报表进行审计[7] - 信达于2023年5月22日出具《律师工作报告》和《法律意见书》，9月12日出具《补充法律意见书（一）》[6] - 2023年9月13日，公司补选安丰伟担任独立董事，原独立董事常军锋因任职资格问题辞职[110] - 补充事项期间，公司享受多笔单笔10万元以上财政补贴，如235万元的2023年深圳市企业技术改造项目补贴[114] - 2023年1月1日至6月30日，公司无重大税务违法记录，珠海龙图暂无税务行政处罚记录[115][116] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司共有正式员工175人，为169名员工缴纳社保，为168名员工缴纳住房公积金[121] - 公司及其子公司补充事项期间未发生环保事故、重大群体性环保事件，无环保负面报道，未因环保违规受行政处罚[117] - 公司产品质量符合相关行业标准，建立了完善质量管理体系，补充事项期间无产品质量相关事故、纠纷、召回、诉讼或行政处罚[118] - 公司及其子公司补充事项期间未发生重大安全事故，未因安全生产违规受行政处罚[120] - 公司及其子公司报告期内无重大行政处罚，无尚未了结或有重大影响的诉讼、仲裁案件，最近三年无重大违法行为[122] - 公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东报告期内无重大行政处罚，无重大影响的诉讼、仲裁案件，无相关立案侦查、调查或失信情形，实际控制人最近三年无重大违法行为[123] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内无重大行政处罚，无重大影响的诉讼、仲裁案件，无相关立案侦查、调查或失信情形[124] - 《招股说明书》引用相关内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律风险[125] - 公司本次发行上市申请符合相关法律法规规定的条件，股票公开发行上市不存在法律障碍，但尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册及上交所同意上市[126] - 公司及其子公司员工均签署了劳动合同或劳务合同，补充事项期间未因劳动管理违规受行政处罚[121]

公司基本情况 - 公司由龙图有限于2022年7月31日整体变更设立，持续经营三年以上[21] - 公司已与海通证券签订保荐协议[19] 财务与业绩 - 公司预计市值不低于10亿元，2022年净利润为6105.57万元，营业收入为16154.16万元[29] - 截至法律意见书出具日，公司股本总额为10012.50万元，发行后将达13350.00万元[28] - 本次公开发行3337.50万股，发行后占公司股份总数的25%[28] 股权结构 - 公司股权较分散，无控股股东，柯汉奇等为共同实际控制人且未变化[37] - 公司股东所持股份真实合法，无代持、对赌等特殊安排[40] 合规与治理 - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[19] - 公司内部控制制度健全且有效执行[23] - 公司报告期内无重大行政处罚及未了结重大诉讼仲裁案件[61] 上市情况 - 公司本次发行上市尚需上交所审核通过等[15] - 公司本次发行上市申请符合条件，不存在法律障碍[69]