(本页无正文,为《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页） 与会独立董事签字: 签字: - 15 Adl 吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"证券法")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "科创板股票上市规则"）等相关法律法规、规章、规范性文件的规定及《吉林 省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《吉林省中研高 分子材料股份有限公司独立董事工作细则》(以下简称"独立董事工作细则")的 相关制度要求,我们作为吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着客观审慎的原则,基于独立判断,现对公司第三届董事会第十 六次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 6.50 亿元的暂时闲置募集资金 进现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1号--- ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月十九日 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的公告 2023-09-19 上证公告（股票）[2023]87号 吉林省中研高分子材料股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为12168万 股，其中2731.8887万股于2023年9月20日起上市交易。证券简称为"中研股份",证券代码为"688716"。 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在科创板上市[1] - 首次公开发行股份3042万股，发行后总股本12168万股[3][4] 流通股与市盈率 - 新股上市初期无限售流通股2731.8887万股，占比22.45%[6] - 截至9月6日，行业近一月平均静态市盈率15.62倍[7] - 公司发行价格29.66元/股，对应多倍市盈率[7] - 可比公司2022年扣非前后市盈率均值不同[9] - 公司发行后摊薄市盈率高于行业平均，低于可比公司平均[10] 交易规则 - 科创板股票涨跌幅限制20%，上市前5日不设限[5] - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的[11]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市[4] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 新股上市初期无限售流通股数量为2731.8887万股，占总股本比例为22.45%[8] 发行情况 - 本次公开发行股票3042.0000万股，占发行后总股本的25.00%[40][44] - 发行前总股本9126.0000万股，发行后总股本12168.0000万股[41] - 发行价格为29.66元/股，对应市盈率分别为48.41倍、50.53倍、64.55倍、67.37倍[9][48] - 募集资金总额9.02亿元，净额7.99亿元[50][51] 股东情况 - 发行后前十名股东持股数量合计7356.8662万股，持股比例60.48%[42] - 谢怀杰发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%，限售期36个月[40][42] - 海通创新证券投资有限公司获配1348617股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[44] 业绩数据 - 报告期内，公司对江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[17] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元，同比增长28.07%[59] - 公司预计2023年1-9月营业收入为21,000 - 24,000万元，较2022年1-9月同比变动17.36% - 34.12%[62] 未来展望 - 公司拟加强研发投入提高盈利能力[131] - 公司将加快募投项目进度提高资金使用效率[132] - 公司会加快主营业务发展提高盈利能力[133] 产能情况 - 盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[13] - 山东君昊已建成PEEK产能，处于小规模生产阶段[14] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份[76] - 若欺诈发行，公司及控股股东等将在5个工作日内启动股份购回程序[121][122][123][127] - 公司及相关人员承诺招股说明书等资料无虚假记载等并承担法律责任[123][125][128]

公司章程(草案) t高分子材料股份有限公司 章 程 (草 案) l 公司章程(草案) 日 录 第四条 公司注册名称:吉林省中研高分子材料股份有限公司 英文全称: Jilin Joinature Polymer Co., Ltd. | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 … | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………… ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1531 号文同意注册。《吉林省中研高分子 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 | | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | --- | | 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | | ...

发行信息 - 本次发行股票数量3042万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12168万股[9] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.66元[9] - 发行日期为2023年11月9日[9] - 募集资金总额90225.72万元，净额79971.34万元[36] - 保荐人/主承销商为海通证券股份有限公司，保荐人子公司海通创新证券投资有限公司参与战略配售，跟投数量为134.8617万股，获配金额39999980.22元[17][36] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为24812.18万元、20300.63万元、15818.21万元，年均复合增长率为25.24%[77] - 2022 - 2020年净利润分别为5591.42万元、5012.95万元、2466.53万元[77] - 2023年1 - 6月公司营业收入为14004.04万元，较上年同期增长28.07%[80] - 2023年1 - 6月公司营业利润为2598.70万元，较上年同期下降4.09%[80] - 2023年1 - 6月公司净利润为2361.65万元，较上年同期下降0.65%[80] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入为21000 - 24000万元，同比变动17.36% - 34.12%[84] - 2023年1 - 9月公司预计归属于母公司股东的净利润为4300 - 5200万元，同比变动8.31% - 30.98%[84] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[28][96] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能精密塑料有限公司，第二大客户为江苏君华特种工程塑料制品有限公司[17] - 报告期内对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[24][91] - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位，国内市场占有率30.57%[57][76] - 下游型材客户收入占比在65% - 70%，注塑类客户收入占比在25% - 30%，贸易商/经销商客户收入占比在5%以内[50][53][54] 产品与技术 - 公司是专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[37] - 公司是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][57][76] - 公司牵头制定的PEEK首套国家标准《塑料 聚醚醚酮（PEEK）树脂》（GB/T 41873 - 2022）于2023年5月1日实施[76] - 最近3年公司累计研发投入金额为3581.78万元，占累计营业收入比例为5.88%[59] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为38人，占员工总数比例为15.26%[59] - 截至招股说明书签署日，公司有发明专利12项，应用于主营业务的发明专利为8项[59] 原材料采购 - 氟酮是公司PEEK树脂合成核心原料，占PEEK粗粉生产成本50%左右，主要由营口兴福和新瀚新材供应，采购占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[29][30][112] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额比例81.66%；2021年合计6359.21万元，占比76.08%；2020年合计5183.21万元，占比81.19%[43][44] 公司架构与股权 - 公司子公司有上海尚昆新材料科技有限公司、吉林省厚和医疗科技有限公司、吉林省鼎研化工有限公司[16] - 本次股票发行后公司总股本将由9126.00万股增至12168.00万股[106] - 截至招股书签署日，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%；逄锦香持股996.5019万股，占比10.92%[149] - 截至招股书签署日，谢怀杰、谢雨凝、毕鑫合计持有公司45.78%的股份，为共同实际控制人[179][188][189] 风险与挑战 - 英国威格斯中国生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产，公司竞争压力将增加[23][108] - PEEK因性能、价格、材料验证周期等因素在主要应用领域拓展受限，行业或面临成长性下降风险[26][27] - 公司综合毛利率未来或因多种因素大幅下滑[28]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"中研股份"， 股票代码为"688716"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.8617 万 股，占本次发行数 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。 ...