投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动暨 2024 年第三季度业绩说明会 [2] - 参与人员为广大投资者，会议于 2024 年 12 月 12 日通过全景路演以网络文字互动方式召开 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理 LIU KUN，副总经理、董事会秘书夏镔，财务副总监周世权，独立董事李忠轩 [4] 产品与市场策略 提升产品附加值和差异化竞争措施 - 拥有完整研发团队确保技术自主可控 [4] - 提供全系列芯片与解决方案，PLC 技术应用广泛 [4] - 参与多项国家标准起草提升行业影响力 [4] - 在电力物联网、新能源管理和智能家居等领域全面布局 [4] 市场推广和建设动作及效果 - 加大市场品牌、标杆客户、行业生态建设，推动面向消费市场的开放接入理念落地 [6] - 加大面向 B 端物联网行业客户开拓，在智能家居/全屋智能、智慧酒店、智慧光伏等领域进展良好 [6] 智能家居市场情况 2024 年新产品或解决方案 - 推出面向智能照明领域的 PLC SOC 芯片及通信模组，提升芯片核心与成本竞争力 [6] - 天猫精灵全屋智能 1.0 发布，采用公司 PLC 技术，系统稳定性提升至 99.99% [6] 2025 年照明市场看法与规划 - 照明市场需数字化转型，PLC 技术为智能照明提供支撑 [8] - 持续看好智能照明领域，深耕智能家居、智慧酒店、商业空间照明等领域 [8] 经营业绩与业务布局 2024 年经营业绩 - 2024 年前三季度营业收入 37,801.36 万元，大部分来自电网市场 [8] 2024 年物联网行业布局 - 利用 PLC 芯片技术优势，应用于电力物联网、智能光伏、电池智能管理等新能源领域及综合能效管理和智能家居等 [10] - 提供基于电力线的芯片和解决方案，解决物联网“最后 1 公里”通信挑战 [10] - 打造物联网智能设备 PLBUS PLC 统一和开放通信接口，建立芯片领先品牌 [10] 2024 年战略方针 - 全面布局核心芯片产品在智能电网、新能源、双碳经济、智能家居等市场应用 [11] - 抓住“电力物联网”“能源物联网”建设机遇，拓展 PLC 技术应用领域 [11] - 紧跟国家数字经济、“双碳”等市场机遇，开拓新能源、综合能效管理、消费类物联网应用 [11] - 加大营销和市场开拓力度 [11] 投资者回报与研发投入 2024 年投资者回报安排 - 2024 年 5 月 23 日完成 2023 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计 3,516.54 万元，占 2023 年归属于母公司所有者净利润的 32.90% [11] - 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 2,009.45 万股 [13] 研发投入与突破 - 2024 年前三季度研发投入 6352.29 万元，同比增长 1.34%，占营业收入的 16.80%，较去年同期增加 2.82 个百分点 [13] - 推出智能照明领域 PLC SOC 芯片及通信模组，提高力合微 PLC 技术及产品在智能照明领域竞争力 [13] - 光伏新能源市场高速 PLC 芯片实现规模量产，提升公司在智慧光伏新能源市场影响力 [13] 供应链与合作情况 应对原材料价格波动和供应风险措施 - 加强供应链体系管理，对内控制成本，对外与芯片生产、封装、测试等企业建立长期稳定合作关系 [14] 2024 年并购或合作情况 - 持续关注与公司技术、产品、业务等协同性好的优质资源，如有相关事项将按规定公告 [15]

可转债信息 - 3.8亿元可转换公司债券于2023年7月20日在上交所挂牌交易[8] - 发行规模3.8亿元，发行数量380万张，每张面值100元[13][14] - 期限为2023年6月28日至2029年6月27日，票面利率逐年不同[14] - 转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止，初始转股价格43.78元/股[21] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA - [21] - 力合转债2024年11月29日停牌，12月2日复牌[25] 转股价格调整 - 调整前转股价格36.15元/股，调整后36.08元/股，2024年12月2日生效[25][32] - 按特定顺序对转股价格调整，有不同调整公式[28] - 可能因股份回购等情形调整转股价格并制订办法[29] 股本变更 - 公司股本由120,657,547股变更为121,176,942股[25][31] - 增发新股率为0.4305%（519,395股/120,657,547股）[32] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期向117名激励对象以23.17元/股归属395,261股股份[30] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期向147名激励对象以20.55元/股归属641,223股股份[30]

公司概况与经营情况 - 公司专注于物联网通信和连接 SoC 芯片，拥有自主可控核心技术及系列芯片，主要应用于电力线通信（PLC）、电力线+无线多模通信等领域 [4] - 2024 年 1-9 月，公司营业收入为 37,801.36 万元，同比下降 15.68%，归属于上市公司股东的净利润为 5,034.91 万元，同比下降 38.12% [4] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单为 20,338.14 万元，比上年同期增长 10.11% [4] 电网领域产品与市场 - 公司芯片在智能电网用电信息采集市场应用是业绩贡献最大的市场板块，持续参与国网高速双模模块和南网高速 PLC 模块招标 [6] - 公司积极开发应用于低压配网市场的新产品，并在光伏开关、智能断路器、智能量测开关等新型设备上成功应用 [6] - 智能电网市场空间较大，公司通过领先的芯片开发能力及稳定可靠的产品及服务能力，实现市场份额的稳步提升 [8] - 随着国家电网对电网智能化及配网自动化的进一步改造，智能电网领域的市场总量将大幅提升 [8] 光伏领域市场空间 - 公司芯片产品在光伏领域的市场空间十分广阔，分布式光伏组件级安全关断强制标准已逐渐由北美、欧盟推广到东南亚国家 [9] - 2026 年中国分布式光伏预计达到 100GW 规模，若每 GW 配套约 200 万片光伏板，中国国内 MLPE 赛道智慧光伏芯片有巨大发展潜力和空间 [9] - 公司相关芯片产品已通过北美 SUNSPEC 标准认证，开始布局 MLPE 细分海外市场，并积极推动国内安全关断监控应用市场发展 [11] 其他领域与转债情况 - 公司高铁市场的产品供货节奏主要跟随高铁新线的建设周期，完成产品交付并获得客户确认的验收报告后，才会确认收入 [12] - 公司于 2024 年 9 月 18 日决定自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日期间不向下修正"力合转债"的转股价格 [13]

文章核心观点 - 力合微在11月中标了两个重要项目，中标金额总计约为3052.16万元，占公司2023年度经审计的营业总收入的5.27% [1][2] 公司中标项目 - 力合微中标国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）项目 [1] - 力合微中标国网浙江省电力有限公司2024年第二次配网物资协议库存招标采购项目 [1] 中标金额 - 中标金额总计约为3052.16万元 [2] 收入占比 - 中标金额占公司2023年度经审计的营业总收入的5.27% [2]

业绩相关 - 两项目中标金额总计约3052.16万元[8] - 中标金额占2023年度经审计营业总收入5.27%[8] 项目情况 - 项目已收到中标通知书或公告，但未签正式合同[3] - 项目对2024年当期业绩影响不确定[3]

活动安排 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30至17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过特定渠道参与活动[2] 业绩说明 - 公司于2024年10月19日披露《2024年第三季度报告》[2] - 公司计划召开2024年第三季度业绩说明会，高管将与投资者交流[2]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/18~2025/4/17 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 52,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 148.56 万元 | | 实际回购价格区间 | 27.33 元/股~28.66 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 深圳市力合微电 ...

股本与转股 - 力合转债2024年11月29日停牌，12月2日复牌[3] - 公司股本由120,657,547股变为121,176,942股[4] - 转股价格从36.15元/股调为36.08元/股，12月2日实施[4] - 转股期为2024年1月4日至2029年6月27日[11] 股份归属 - 以23.17元/股向117人归属395,261股，20.55元/股向147人归属641,223股[10] - 517,089股源于二级市场回购，519,395股源于定向发行[10] - 增发新股率为0.4305%（519,395股/ 120,657,547股）[11]

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数为519,395股[3] - 本次股票上市流通总数为519,395股[4] - 本次股票上市流通日期为2024年12月2日[5] - 归属限制性股票数量为1,036,484股，占归属前公司总股本的比例为0.86%[6] - 定向发行的519,395股占归属前公司总股本的比例为0.43%[6] - 回购过户的517,089股来源于二级市场回购的公司A股普通股股票[6] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由28.60元/股调整为23.17元/股，数量由396,200股调整为475,329股[11] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划，授予价格从25元/股调为20.55元/股，首次已授予未归属数量从160万股调为191.9552万股，预留未授予数量从40万股调为47.9888万股[17] 激励计划归属情况 - 2021年限制性股票激励计划本次归属117人，实际归属股份395,261股，归属比例37.38%[22][24][31] - 2023年限制性股票激励计划本次归属147人，实际归属股份641,223股，归属比例38.18%[28][29][31] - 2021年限制性股票激励计划剔除12名不符条件对象的52,303股，2023年剔除15名不符条件对象的239,941股[23][28] - 副总经理高峰放弃2021年激励计划第三个归属期14,397股、2023年激励计划第一个归属期14,397股[24][29] - 董事黄兴平2023年限制性股票本次归属14,397股，占比40%[19][28] - 董事陈丽恒2023年限制性股票本次归属23,994股，占比40%[19][28] - 财务总监李海霞2023年限制性股票本次归属2,159股，占比35.99%[28] 股本与资金 - 公司股本总数由120,657,547股增加519,395股变为121,176,942股[36] - 截至2024年11月12日，公司收到激励对象出资款22,335,330.02元[38] - 计入实收股本519,395元，计入资本公积（股本溢价）22,129,510.23元[38] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为50,349,120.70元[39] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益为0.42元/股[39]

公司基本与经营情况 - 公司为芯片设计企业，专注物联网通信和连接 SoC 芯片，在电力线通信等有自主可控核心技术及系列芯片，为多种应用场景提供通信、连接芯片及完整解决方案 [4] - 2024 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 37,801.36 万元，同比下降 15.68%，主要受国网招投标及供货节奏影响；实现归属于上市公司股东的净利润 5,034.91 万元，同比下降 38.12%，主要因营业收入下降、政府补助减少、计提可转债利息费用及减值损失增加 [4] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单 20,338.14 万元，比上年同期增长 10.11% [4] 业务营收与订单情况 - 公司近几年营业收入大部分来自电网领域；2023 年非电力物联网业务实现营业收入 2,306.20 万元，较上年同期增长 36.46% [6] - 截至今年九月底公司在手订单为 2.03 亿元，大部分来自电网领域，交付节奏依电力公司发货需求和验收而定 [6] 产品优势与市场空间 - 与传统智能客控产品相比，PLC 具有易安装、易维护等优势，公司推出的 PLC 智能酒店客控系统有助于酒店行业智能化升级，电力线载波芯片模组未来规模化生产后价格更具竞争力，电力线通信技术为智能家电智能控制提供可靠通信方式 [6][8] - 中国酒店业市场蓬勃发展，每年新建酒店客房数量 20 万间以上，存量酒店数量近百万家，每年翻新数量约 240 万间，酒店智能客控市场近百亿规模，公司 2023 年布局智能酒店客控市场，已与多家酒店集团建立长期合作关系，积累数百个酒店项目，服务 200 多家酒店（含样板间），进入多家豪华连锁和大型连锁商务酒店项目 [9] 光伏芯片产品进展 - 基于公司自主研发的 PLC 光伏芯片的光伏组件快速关断模组率先通过国际 CSA 检测认证机构认证，证明产品各项指标达国际先进水平，实现进口替代，目前已实现批量供货，客户采用认证芯片且整机也已通过 SunSpec 认证 [11]