业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为2,944.11万元，扣非后为2,040.94万元[58] - 最近三年，公司扣非前后孰低的归母净利润分别为6,195.32万元、5,017.91万元、2,040.94万元[44] - 2020 - 2022年三年年均归母净利润为5406.25万元，2019年度为4559.82万元，同比增加18.56%[51] - 截至2023年末每股净资产为16.30元/股，截至2024年3月末为16.36元/股[42][43] - 截至报告期末，公司财务性投资账面余额为762.80万元，占归母净资产的比例为0.86%[45] - 截至2024年3月31日，公司前次募集资金余额为835.46万元，占募集资金净额的比例为1.85%[46] - 截至2022年12月31日，“高端数控机床扩能建设项目”累计实现效益占承诺效益的比例为92.02%；截至2023年12月31日，该比例为52.81%[49] - 截至2023年12月31日，“高端数控机床扩能建设项目”累计产能利用率为100.74%[49] - 公司生产设备成新率从2019年末的54.53%提升至2023年末的67.62%[50] - 公司高端型数控车床和自动化生产线的合计销售收入占比由2019年度的61.99%提升至2023年度的83.80%[50] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象共9名，不超35名，选择范围、数量和标准均符合规定[24][25][26] - 定价基准日为2024年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 拟募集资金用于“柔性自动化加工单元扩产项目”等及补充流动资金[20] - 认购对象拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] - 公司股票发行价为33.13元/股[42] - 假设本次发行预计于2024年8月末完成，发行数量为4,453,619股[57][58] - 2023年末总股本为5,420.66万股，2024年发行前为7,588.93万股，发行后为8,034.29万股[60] 产品研发 - 本次募投“柔性自动化加工单元扩产项目”将生产柔性并行复合加工单元等，技术达国内领先、国际先进水平[10] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心以新机型设计开发等为主，玉环研发中心以产品应用技术研究等为主[15] - 截至报告期末，公司拥有发明专利16项，实用新型专利172项，外观设计专利5项，软件著作权35项[67] 未来展望 - 公司将抓住市场机遇，提升技术及产品研发能力，改善长期盈利能力[8] - 扩充高端产品现有产能，为研发活动提供增量资金[8] - 增强资金实力，提升总资产和净资产规模，优化资本结构[8] - 丰富产品线，提升高端产品产能，扩大高端数控车床市场占有率[13] - 采取措施提高日常运营效率，降低成本，增强可持续发展能力[69] - 加大产品研发和市场拓展力度，增强竞争力[71] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[73] 其他策略 - 制定《募集资金管理办法》，严格执行募集资金管理制度[74] - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》，保持稳定利润分配制度[76] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、督促履行填补回报措施等[77] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[79]

会议决策 - 2023 - 2024年多次召开董事会和监事会审议发行股票相关议案[2] 预案修订 - 本次修订预案无需另行提交股东大会审议[3] - 修订涉及重大事项提示等多章节[4] 内容更新 - 发行股票概要章节更新注册资本等内容[4] - 可行性分析章节更新募投项目必要性等[4] - 认购协议摘要章节新增补充协议及更新认购价格[4]

浙江海德曼 | -3 月非经常性损益明细表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位: 限公司 | 金额单位:人民币元 | | | | 2024 年 1-3 月 | | | 非流动资产处置损32包括品就提资产减值准备的冲销部分 | | -12.796.58 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, | | | | 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | | 726,855.94 | | 府补助除外) | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 | | | | 投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收 | | | | 益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 | | | | 各 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为2,944.11万元，扣非后为2,040.94万元[5] - 2023年末总股本为5,420.66万股，本次发行前为7,588.93万股，发行后为8,034.29万股[6] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[6] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[6] - 假设2024年净利润下滑10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股[6] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年8月末完成，假设发行数量为4,453,619股[2] - 本次募投拟使用募集资金17,142.00万元，非资本性支出合计4,646.90万元，占比27.11%[14] 风险提示 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降，股东即期回报有被摊薄风险[8] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有发明专利16项，实用新型专利172项，外观设计专利5项，软件著作权35项[17] 项目规划 - 柔性自动化加工单元扩产项目是对现有业务的扩产和升级[15] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目有助于公司现有高端数控车床产品研发升级[15] 未来策略 - 公司将加大产品研发和市场拓展力度，提升产品品质和市场占有率[21] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[22] - 公司拟通过多种渠道开展募投项目前期准备和建设工作，资金到位后加快推进[23] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[24][25] - 公司制定《浙江海德曼智能装备股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[26] 人员承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不干预经营、不侵占公司利益[27] - 控股股东、实际控制人督促公司履行填补回报措施[27] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人按最新规定出具补充承诺[27] - 控股股东、实际控制人违反承诺愿承担补偿责任[27] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[28] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[28] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 若有股权激励，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 董事、高级管理人员违反承诺愿承担补偿责任[28]

二、董事会会议审议情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-037 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公 司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》、2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东 大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 ...

募集资金 - 发行对象拟认购金额合计17142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 柔性自动化加工单元扩产项目拟使用募集资金9489.00万元[4] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟使用募集资金5153.00万元[4] - 补充流动资金拟使用募集资金2500.00万元[4] - 非资本性支出合计4646.90万元，占募集资金总额的比例为27.11%[63] 项目投资 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资总额9489.00万元，建设期1年[8] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目总投资额为5153.00万元，建设期1年[33] - 柔性自动化加工单元扩产项目固定资产投资7967万元，铺底流动资金1522万元[21][23] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目建筑工程费4000.6万元、设备软件购置及安装费830.1万元、工程建设其他费用77.1万元、预备费245.2万元[46] 技术与产品 - 公司掌握高端数控车床主轴设计及制造等核心技术，实现核心功能件自主化[11] - 公司高端型数控车床收入占比持续提升，产品高端化战略初见成效[13] - 柔性自动化加工单元扩产项目代表产品为HTD400/500、VD5000/6000/7000复合加工单元[13] - 2022年，公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[20] - 2024年6月，公司参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[20] 市场与业绩 - 公司高端型数控车床销量从2020年的852台增加到2023年的1776台[29][30] - 报告期内普及型数控车床毛利贡献分别为5252.85万元、2617.76万元、1235.88万元和227.36万元，毛利贡献比例分别为28.21%、13.02%、6.96%和5.91%[31] 未来展望 - 本次募投计划新增年产95套柔性并行复合加工单元及55套柔性倒立式复合加工单元的生产能力[32] - 公司未来三年总体资金缺口约为18529.3万元[54] - 未来三年预计经营活动现金流量净额为24031.04万元，最低营运资金需求量为27398.85万元[55] - 未来三年预计现金分红5929.49万元，董事会审议通过的重要在建工程项目资金需求13663.44万元[56] 其他 - 项目实施主体为公司全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司[7] - 公司可对募集资金投资项目投入顺序和金额适当调整，可用自筹资金先行投入[6] - 2023年6月公司完成“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”备案，无需办理环评手续[52]

发行股票审议 - 2023年6月26日审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] - 2023年8月21日审议通过调整发行股票方案等相关议案[2] - 2024年3月8日审议通过发行股票竞价结果等相关议案[2] - 2024年7月22日审议通过更新前次募集资金使用情况报告的议案[2] - 2024年7月28日审议通过更新发行股票竞价结果等相关议案[3] 信息披露 - 《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）》等文件于2024年7月28日披露[3] 审批情况 - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关批准与核准[3]

募投相关 - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 柔性自动化加工单元扩产项目投资9,489.00万元，拟用募集资金9,489.00万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目投资5,153.00万元，拟用募集资金5,153.00万元[6] - 补充流动资金拟用募集资金2,500.00万元[6] 业绩数据 - 2023年公司高端型数控车床销量从2020年852台增至1776台[27] - 报告期内普及型数控车床毛利贡献及比例逐年下降[29] 项目情况 - 柔性自动化加工单元扩产项目建设期1年，达产后正常年份不含税销售收入17699万元，利润总额2529万元，税后投资回收期7.0年（含建设期1年）[8][22][23] - 高端智能机床研发中心项目总投资额5153.00万元，建设期1年[32] 技术成果 - 2022年公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获机械工业科学技术奖技术发明一等奖[20] - 2024年6月公司参与项目获国家科学技术进步奖二等奖[21] 未来展望 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，利于提升研发能力等[57][58] - 本次发行使公司总资产及净资产规模增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[59] 资金状况 - 公司未来三年总体资金缺口约为18529.30万元[53] - 截至2023年12月31日货币资金5330.30万元，可自由支配资金4431.44万元[54][55]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2024年7月28日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》全票通过[3] - 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》全票通过[3] - 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》全票通过[4] - 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》全票通过[4] - 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》全票通过[5] - 《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》全票通过[6] - 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》全票通过[6] - 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》全票通过[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年7月22日召开[2] - 会议通知于2024年7月17日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]