会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年10月9日召开[2] - 会议通知于2024年9月29日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，含调整募投金额等[3][4][5][6] - 变更注册资本等议案需提交股东大会审议[7][8][9] - 提请召开2024年第二次临时股东大会获通过[10][11]

募集资金情况 - 公司拟用9880.15万元募集资金置换自筹资金，含募投9818.83万元、发行费用61.32万元[2] - 向特定对象发行3596259股，发行价38.49元/股，募资总额138420008.91元，净额135817370.94元[3] 募投项目调整 - 募投项目原拟投入17142.00万元，调整后拟投入13581.74万元，不足用自有资金解决[7] - 柔性自动化加工单元扩产项目调整后用募资8428.74万元，自筹5703.46万元[7] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5153.00万元，自筹4115.37万元[7] - 补充流动资金原拟用募资2500.00万元，调整后不再使用[7] 费用支付 - 承销及保荐费自筹47.17万元，审计及验资费用自筹9.43万元，发行手续及其他费用自筹4.72万元[9] 各方意见 - 监事会认为置换自筹资金利于加快运营效率，保障项目推进，符合规定[9] - 保荐机构对置换自筹资金事项无异议[10] 信息披露 - 相关鉴证报告和核查意见将上网公告[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月9日现场召开[2] - 会议通知于2024年9月29日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行3596259万股A股，发行价每股38.49元，共募集资金138420008.91元[12] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为137193593.82元，于2024年9月18日汇入监管账户[12] - 减除新增外部费用后，本次募集资金净额为135817370.94元[12] 募投项目情况 - 柔性自动化加工单元扩产项目总投资额9489.00万元，募集资金投资额9489.00万元[15] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目总投资额5153.00万元，募集资金投资额5153.00万元[15] - 补充流动资金项目募集资金投资额2500.00万元[15] 自筹资金投入情况 - 截至2024年9月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为98188364.01元[16] - 柔性自动化加工单元扩产项目自筹资金实际投入5703.46万元，占总投资比例60.11%[17] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目自筹资金实际投入4115.37万元，占总投资比例79.86%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年9月22日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为613207.54元[18]

募集资金 - 公司向特定对象发行3596259股，募资138420008.91元，净额135817370.94元[2] - 拟用13581.74万元募集资金向上海海德曼增资[1][5] 项目资金安排 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用8428.74万元，研发中心项目用5153万元[5] 上海海德曼业绩 - 2024年上半年营收9517.32万元，净利润930.13万元[9] - 2023年营收17077.68万元，净利润2488.83万元[9] 其他 - 2024年10月9日审议通过向上海海德曼增资议案[1] - 增资有助于推进募投项目，提升盈利能力[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[2] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资从9,489.00万元调至8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目投资不变，均为5,153.00万元[6] - 补充流动资金从2,500.00万元调至0[6] - 募投项目拟投入从17,142.00万元调至13,581.74万元[6] 其他 - 2024年10月9日公司审议通过调整募投项目议案[1] - 监事会、保荐机构认为调整合规[5][7] - 公司用自有资金解决募资不足，上海海德曼接受增资获资金[1][3]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3596259股，募资138420008.91元，净额135817370.94元[2] 项目资金安排 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资8428.74万元[5] - 海德曼（上海）研发中心项目拟用募资5153万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟用募资为0 [5] 现金管理 - 公司拟对不超3000万元闲置募资现金管理[8] - 有效期自2024年10月9日起12个月[9] - 产品限于低风险型，收益归公司[7][11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 项目资金使用 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5,153.00万元[6] - 补充流动资金调整后拟用募资为0 [6] 现金管理 - 公司拟对不超3,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[10][11] - 2024年10月9日会议通过该议案，监事会、保荐机构均无异议[17][18][20]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目调整后拟用8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用不变，为5,153.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟用为0 [6] - 募投项目调整后拟用13,581.74万元[6] 调整相关审议 - 2024年10月9日会议通过调整议案，无需股东大会[8] - 监事会、保荐机构同意调整，认为合规且不损股东利益[9][10] 其他说明 - 调整利于提高资金效率，不足部分用自有资金解决[5][7]