业绩总结 - 2023年度公司营业收入为66356.14万元，较2022年度增长3256.14万元[7] - 本期营业成本48571.97万元，上年同期42993.22万元[24] - 本期净利润3013.37万元，上年同期5912.16万元[24] - 本期基本每股收益0.54元，上年同期1.11元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为37192.14万元，账面价值为36984.12万元，占资产总额比例25.47%[9] - 货币资金期末数为302971.01元，上年年末数为92594927.30元[20] - 短期借款期末数为103099971.67元，上年年末数为55145831.95元[20] - 应收账款期末数为117279729.34元，上年年末数为98386823.42元[20] 产品与市场 - 公司营业收入主要来自销售普及型数控车床、高端型数控车床和自动化生产线等产品[7] - 普及型数控车床本期收入8802.68万元，成本7566.80万元；上年同期收入11853.78万元，成本9236.02万元[190] - 境内销售本期收入54432.86万元，成本40923.25万元；上年同期收入61140.61万元，成本41845.53万元[192] 研发与项目 - 本期研发费用4252.12万元，上年同期为3524.49万元[195] - 在建工程期末数合计12257.68万元，高端智能机床研发中心项目预算14642万元，工程累计投入占预算比例80.87%，工程进度80.00%[164] 现金流情况 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金46089.35万元，上年同期为42757.19万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10472.62万元，上年同期为2487.29万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18979.73万元，上年同期为 - 8096.22万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5444.03万元，上年同期为3815.39万元[29]

公司基本信息 - 浙江海德曼智能装备股份有限公司注册资本为7,588.93万元[13] - 有限公司成立于2006年4月28日，上市于2020年9月16日[13] - 主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售[13] 发行相关信息 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，拟认购金额为17142.00万元[13][57] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[37] - 2024年2月29日确定发行价格为54.49元/股，调整后为38.49元/股[38][39] - 发行对象为诺德基金等9家，不超35名[36] - 拟发行股票数量为4,453,619股，发行后总股本为80,342,881股[43] 募集资金用途 - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟使用9489.00万元[57] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟使用5153.00万元[57] - 补充流动资金项目拟使用2500.00万元[57] 业绩情况 - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[75] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[76] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[81] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[66][68] - 存在知识产权和技术失密风险[69] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，可能断供[71] - 主要原材料价格波动大，影响生产成本[72] - 所处行业竞争激烈，业绩可能受影响[73] - 应收账款和存货有坏账和跌价损失风险[77][79] - 募投项目有实施和新增产能消化风险[82][84] - 募投项目建成后可能导致利润下滑[85] - 发行结果和时间不确定，可能募集不足或失败[86][87] - 发行后每股收益可能被摊薄[88]

浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/浙海德曼/发行人/股份 公司 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | | 海德曼有限 | 浙江海德曼机床制造有限公司 | | 《公司法》 | 现行《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 现行《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《编报规则》 | 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 号——公开 12 发行证券的法律意见书和法律意见书》 | | 《证券法律业务管理办法》 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 | | 《证券法律业务执业规则》 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 | | 《章程指引》 | 《上市公司章程指引》 | | 《上市规则》 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 | | 三、本次募集资金投向公司主营业务 39 | | --- | --- | | | 四、核查意见 40 | | 第七节 | 持续督导工作安排 41 | | 第八节 | 保荐机构对本次证券上市的保荐结论 42 ...

业绩数据 - 2023 - 2021年度流动性资产处置损益分别为343,881.43元、 - 56,461.6元、 - 16,989.69元[11] - 2023 - 2021年度与正常经营业务密切相关政府补助分别为834,906元、968,408元、709,750元[11] - 2022 - 2021年度对非金融企业收取资金占用费等分别为9,250.4元、6,066.1元[11] - 2023 - 2022 - 2021年度其他符合非经常性损益定义的损益分别为25,524.54元、598,926元、1,783,104.31元[12] - 2023 - 2022 - 2021年度所得税费用分别为6,188.43元、406,910.84元、1,784,586.20元[12] - 2022年度少数股东损益为10,684.49元[12] - 2023 - 2022 - 2021年度归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为31,712.6元、181,330.92元、998,518元[12] - 2023 - 2022 - 2021年度计入当期损益的政府补助分别为6,834,906.17元、9,968,408.87元、7,709,750元[14] - 2023年度理财产品收益未提及，2022年度为99250.45美元，2021年度为4006066.19美元[17] - 2023年度捐赠支出为 - 350000美元，2022年度为 - 390000美元，2021年度为 - 352930美元[17] - 2023年度罚款及滞纳金支出为 - 134960.64美元，2022年度为 - 35812.43美元，2021年度为 - 111059.41美元[17] - 2023年度无需支付的款项为3025324.15美元，2021年度为565945.48美元[17] - 2021年度无法收回的款项为 - 18810.89美元[17] - 2023年度其他营业外收支为 - 5863.71美元，2022年度为13540.97美元，2021年度为1132.63美元[17] - 2023年度其他营业外收支合计为2534499.80美元，2022年度为 - 412271.46美元，2021年度为84277.81美元[17] 项目补贴 - 2023年度高速度高精度高刚性车削中心伺服刀塔研制项目补贴为3,350,000元[14] - 2023年度高端数控机床扩能建设项目补贴为2,138,000.04元[14] 其他收益 - 2022年度其他收益小计为9968408.87美元，2020年省重点研发项目为4258333.35美元[15] - 2021年度其他收益小计为7709750美元，玉环市金融工作中心付上市补助奖金为3300000美元[16] 非经常性损益计算 - 按2008规定计算，2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为9549363.86元[18] - 按2008规定计算，2021年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为11064555.08元[18] - 按2023修订规定计算，2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为8181330.92元[19] - 按2023修订规定计算，2021年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为9998518.11元[19] - 2022年度两种规定计算的非经常性损益净额差值为1368032.94元[19] - 2021年度两种规定计算的非经常性损益净额差值为1066036.97元[19]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票的预案 （三次修订稿） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简 ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为2,944.11万元，扣非后为2,040.94万元[58] - 最近三年，公司扣非前后孰低的归母净利润分别为6,195.32万元、5,017.91万元、2,040.94万元[44] - 2020 - 2022年三年年均归母净利润为5406.25万元，2019年度为4559.82万元，同比增加18.56%[51] - 截至2023年末每股净资产为16.30元/股，截至2024年3月末为16.36元/股[42][43] - 截至报告期末，公司财务性投资账面余额为762.80万元，占归母净资产的比例为0.86%[45] - 截至2024年3月31日，公司前次募集资金余额为835.46万元，占募集资金净额的比例为1.85%[46] - 截至2022年12月31日，“高端数控机床扩能建设项目”累计实现效益占承诺效益的比例为92.02%；截至2023年12月31日，该比例为52.81%[49] - 截至2023年12月31日，“高端数控机床扩能建设项目”累计产能利用率为100.74%[49] - 公司生产设备成新率从2019年末的54.53%提升至2023年末的67.62%[50] - 公司高端型数控车床和自动化生产线的合计销售收入占比由2019年度的61.99%提升至2023年度的83.80%[50] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象共9名，不超35名，选择范围、数量和标准均符合规定[24][25][26] - 定价基准日为2024年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 拟募集资金用于“柔性自动化加工单元扩产项目”等及补充流动资金[20] - 认购对象拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] - 公司股票发行价为33.13元/股[42] - 假设本次发行预计于2024年8月末完成，发行数量为4,453,619股[57][58] - 2023年末总股本为5,420.66万股，2024年发行前为7,588.93万股，发行后为8,034.29万股[60] 产品研发 - 本次募投“柔性自动化加工单元扩产项目”将生产柔性并行复合加工单元等，技术达国内领先、国际先进水平[10] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心以新机型设计开发等为主，玉环研发中心以产品应用技术研究等为主[15] - 截至报告期末，公司拥有发明专利16项，实用新型专利172项，外观设计专利5项，软件著作权35项[67] 未来展望 - 公司将抓住市场机遇，提升技术及产品研发能力，改善长期盈利能力[8] - 扩充高端产品现有产能，为研发活动提供增量资金[8] - 增强资金实力，提升总资产和净资产规模，优化资本结构[8] - 丰富产品线，提升高端产品产能，扩大高端数控车床市场占有率[13] - 采取措施提高日常运营效率，降低成本，增强可持续发展能力[69] - 加大产品研发和市场拓展力度，增强竞争力[71] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[73] 其他策略 - 制定《募集资金管理办法》，严格执行募集资金管理制度[74] - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》，保持稳定利润分配制度[76] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、督促履行填补回报措施等[77] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[79]

会议决策 - 2023 - 2024年多次召开董事会和监事会审议发行股票相关议案[2] 预案修订 - 本次修订预案无需另行提交股东大会审议[3] - 修订涉及重大事项提示等多章节[4] 内容更新 - 发行股票概要章节更新注册资本等内容[4] - 可行性分析章节更新募投项目必要性等[4] - 认购协议摘要章节新增补充协议及更新认购价格[4]

浙江海德曼 | -3 月非经常性损益明细表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位: 限公司 | 金额单位:人民币元 | | | | 2024 年 1-3 月 | | | 非流动资产处置损32包括品就提资产减值准备的冲销部分 | | -12.796.58 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, | | | | 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | | 726,855.94 | | 府补助除外) | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 | | | | 投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收 | | | | 益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 | | | | 各 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为2,944.11万元，扣非后为2,040.94万元[5] - 2023年末总股本为5,420.66万股，本次发行前为7,588.93万股，发行后为8,034.29万股[6] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[6] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[6] - 假设2024年净利润下滑10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股[6] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年8月末完成，假设发行数量为4,453,619股[2] - 本次募投拟使用募集资金17,142.00万元，非资本性支出合计4,646.90万元，占比27.11%[14] 风险提示 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降，股东即期回报有被摊薄风险[8] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有发明专利16项，实用新型专利172项，外观设计专利5项，软件著作权35项[17] 项目规划 - 柔性自动化加工单元扩产项目是对现有业务的扩产和升级[15] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目有助于公司现有高端数控车床产品研发升级[15] 未来策略 - 公司将加大产品研发和市场拓展力度，提升产品品质和市场占有率[21] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[22] - 公司拟通过多种渠道开展募投项目前期准备和建设工作，资金到位后加快推进[23] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[24][25] - 公司制定《浙江海德曼智能装备股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[26] 人员承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不干预经营、不侵占公司利益[27] - 控股股东、实际控制人督促公司履行填补回报措施[27] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人按最新规定出具补充承诺[27] - 控股股东、实际控制人违反承诺愿承担补偿责任[27] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[28] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[28] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 若有股权激励，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 董事、高级管理人员违反承诺愿承担补偿责任[28]