公司变更 - 奇安信控股子公司网神股份完成工商变更登记[1] - 网神股份经营范围增加多项业务[1][3] - 网神股份法定代表人由冯新戈变更为吴云坤[3] 公司信息 - 网神股份统一社会信用代码为911101087855446996[5] - 网神股份企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）[5] - 网神股份注册地址为北京市西城区西直门外南路26号院1号楼2层[5] - 网神股份注册资本为418300万元人民币[5] - 网神股份成立日期为2006年2月8日[5]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位145家，参会人员177人 [1] - 时间为2024年7月19日20点30分 - 21点30分、7月21日14点30分 - 15点30分 [1] - 方式为线上会议 [1] - 接待人员为奇安信终端安全BG总经理张庭先生和董事会秘书徐文杰先生 [1] 微软Windows蓝屏事件原因 - 主要原因是CrowdStrike的终端安全产品更新导致的驱动程序兼容性问题，包括更新测试不充分和直接全球范围推送 [1] 安全问题防范建议 网安厂商 - 产品发布或更新前进行充分内部测试 [3] - 利用灰度更新机制控制升级和发布节奏 [3] 政企用户 - 做好产品的灰度升级，对升级进行控制 [3] 产品升级灰度控制 网安厂商 - 发布产品前先进行灰度测试，推广到70%-80%确定没问题后再全网推广 [3] 用户 - 大部分升级用户可先测试再全客户端升级 [3] 国内受事件影响情况及影响 原因 - 中国市场大多数政企用户使用国产厂商安全产品，体现IT软硬件国产化替代重要性 [3] 对网安产业和奇安信的影响 - 政企用户对安全软件要求提高，需保障网络、数据安全及自身稳定可靠运行 [3] - 国内加强网络安全行业国产化替代和监管，完善自主可控生态 [3] - 奇安信“零事故”目标增强客户信心，带来更大市场机会 [4] 国产化操作系统与安全软件协作 - 国内国产操作系统权限控制更严格，安全厂商与操作系统厂商协作更顺畅，未来整体安全能力和效果有望超国外先进厂商 [4] 国内EDR市场情况 市场格局和规模 - EDR产品需求和使用近两年高速增长，市场处于上升期，未来有较大增量 [4] 奇安信规划布局 - 奇安信在国内EDR市场占有率第一，将加大终端安全产品投入，确保领先地位 [5] SaaS安全模式分析 优点 - 能快速收集样本和网络威胁，云端统一安全分析和运营并快速响应，降低客户成本，快速获取安全能力和情报更新 [5] 缺点 - 客户对云化服务缺乏掌控力，更新由控制中心决定 [5] 国内市场情况 - 国内政企用户多采用私有化部署模式，与安全厂商云可控连接，SaaS与私有化部署将并行发展 [5] 奇安信与海外网安龙头技术差距 - 从安全能力等技术层面，奇安信可与海外安全龙头竞争，某些细分领域更优，在国际市场有成功项目例证 [5]

会议安排 - 2024年6月11日决定6月27日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 现场会议6月27日14点在北京市召开[7] - 交易系统和互联网投票时间为6月27日[7] 参会情况 - 现场5人代表262,143,814股，占比38.4233%[9] - 网络12人代表139,226,858股，占比20.4069%[9] - 中小投资者11人代表15,244,047股，占比2.2344%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9884%[14] - 多个修订议案同意占比99.4442%[15][16][17][19]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-022 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 401,370,672 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 401,370,672 | | 3 ...

股东大会信息 - 2024年6月27日14:00于北京西城区召开[10] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[11] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[12] 议案情况 - 会议审议五项议案，含修订公司章程等[13] - 多项修订议案已在6月11日董事会通过[16][18][20][22][24] 其他 - 股东发言提问每次不超5分钟[5] - 会议登记及表决方式见6月12日通知[8]

应收账款情况 - 截至2023年末，应收账款原值737,886.98万元，较上年同期增加29.96%[5] - 计提坏账准备112,663.48万元，账面价值625,223.50万元，占资产总额比例38.44%[5] - 账龄1年以内余额391,396.00万元，占比53.04%，较上年同期下降近13个百分点[5] - 前十名客户应收账款合计168,294.88万元，占期末余额比例22.81%[8] - 上海伟仕佳杰应收账款余额77,308.62万元，坏账计提3,865.43万元[7] - 北京方正慧新应收账款余额19,338.37万元，坏账计提966.92万元[7] - 4家客户期后回款金额占2023年12月31日对应余额比例43.47%[10] - 《南平安全城市延平示范区项目》尾款7800万元100%计提坏账[12] - 2023年应收账款计提比例15.27%，高于行业平均1.99个百分点[20] - 2023年末1年以内应收账款占比下降12.54个百分点，因下游客户回款减缓[22] - 2023年12月31日，逾期部分余额529,529.56万元，占比71.76%[32] - 截至披露日，期后回款金额117,040.59万元，占比15.86%[32] 资金与负债情况 - 2023年末货币资金206,190.60万元，银行存款192,378.10万元，利息收入1,583.17万元[42] - 2023年末短期借款175,977.25万元，较上年增加151,316.19万元，长期借款10,000.00万元，利息费用3,304.56万元[42] - 2021 - 2023年扣非后归属母公司股东净利润分别为 - 78,816.25万元、 - 30,619.74万元、 - 9,666.86万元[42] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为 - 130,196.11万元、 - 126,120.29万元、 - 77,787.16万元[42] - 2023年度平均存款余额83,957.51万元，平均利率1.89%，利息收入1,583.17万元[51] - 2023年度平均借款金额101,268.22万元，平均利率3.26%，利息支出3,304.56万元[54] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金537,042.45万元，较上年增加10.20%[59] - 截至2024年5月31日，银行流动贷款授信额度48.00亿元，已用17.11亿元，剩余30.89亿元[59][62] - 2024年一季度销售回款88,028.68万元，较上年增加14.19%，经营性现金流净额 - 57,749.93万元，较上年收窄[60] 商誉情况 - 截至报告期末，商誉原值189,794.28万元，计提减值准备31,377.40万元，账面价值158,416.88万元，占资产总额比例9.74%，本年未计提[66] - 2023年对收购8家被投资单位商誉聘请评估公司专项评估并计提减值准备[68] - 北京网康科技整体商誉减值27481.17万元，归属于母公司股东减值准备22333.44万元[70] 公司预测情况 - 奇安信网神2024 - 2028年预测营业收入分别为669116.64万元、736028.31万元、809631.14万元、890594.25万元、979653.68万元，稳定期为979653.68万元[74] - 北京网康科技2024 - 2028年预测营业收入分别为31630.53万元、34793.58万元、38272.94万元、42100.23万元、46310.25万元，稳定期为46310.25万元[83] - 奇安盘古2024 - 2026年预测收入增长率10%，2027 - 2028年为5%，稳定期为0.00%[91] - 北京盛华安2024 - 2026年预测收入增长率20.00%，2027年为10.00%，2028年为5.00%，稳定期为0.00%[101] - 北京椒图2024 - 2028年预测期营业收入分别为6154.82万元、6524.11万元、6915.56万元、7330.49万元、7770.32万元，稳定期为7770.32万元[110] - 盘石软件2024 - 2028年预测期营业收入分别为3986.35万元、4368.18万元、4788.20万元、5019.21万元、5261.77万元，稳定期为5261.77万元[119] - 兴华永恒2024 - 2025年收入增长率为20%，2026 - 2027年收入增长率为10%，2028年收入增长率为5%[130] - 云安宝2024年收入增长率为5%，2025 - 2028年收入增长率为8%[140] 市场情况 - 预计2023－2025年中国网络信息安全市场复合增长率达20.0%，2025年市场规模达1588.70亿元[76] 公司策略 - 建立客户信用档案，对客户进行资质审查并及时预警[34] - 对应收账款实行责任制管理，优化销售人员薪酬绩效管理[35] - 通过信息系统跟踪项目回款，建立专项清理机制并通报预警[36] - 加强催账机制，对不同客户群体采取多样催收方案[37]

应收账款情况 - 截至2023年末，公司应收账款原值737,886.98万元，较上年同期增加29.96%[2] - 公司对应收账款计提坏账准备112,663.48万元，账面价值625,223.50万元，占资产总额的比例为38.44%[2] - 账龄1年以内的应收账款余额为391,396.00万元，占比53.04%，较上年同期下降近13个百分点[2] - 2023年末，前十名客户应收账款合计金额为168,294.88万元，占应收账款期末余额的比例为22.81%[6] - 上海伟仕佳杰等4家客户期后回款金额占2023年12月31日对应应收账款余额的比例为43.47%[7] - 《南平安全城市延平示范区项目》剩余7,800.00万元尾款，已100%计提坏账[10] - 2023年应收账款计提比例15.27%，高于行业平均1.99个百分点[13][17] - 截至2023年12月31日，应收账款逾期部分余额为529,529.56万元，占比71.76%[29] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户销售额183,608.28万元，占年度销售总额28.49%；关联方销售额39,643.44万元，占年度销售总额6.15%[41] - 2023年前五名供应商采购额31,671.77万元，占年度采购总额11.60%[41] - 2023年前五大客户新增中国电子信息等3家公司，2022年3家未进前五[50][52] - 2023年新增前五大供应商为北京龙盛世纪等2家公司，2家不再是前五大[55] 财务资金情况 - 2023年末公司货币资金206,190.60万元，短期借款175,977.25万元，长期借款10,000.00万元[61] - 2021 - 2023年度，公司扣非后归属母公司股东的净利润分别为 - 78,816.25万元、 - 30,619.74万元、 - 9,666.86万元[61] - 2021 - 2023年度，公司经营活动现金流净额分别为 - 130,196.11万元、 - 126,120.29万元、 - 77,787.16万元[62] - 2023年度公司平均存款余额为83,957.51万元，平均利率水平为1.89%，利息收入为1,583.17万元[71] - 2023年度公司平均借款金额为101,268.22万元，平均利率水平为3.26%，利息支出为3,304.56万元[73] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为537,042.45万元，较上年同期增加10.20%[79] - 2024年一季度公司实现销售回款88,028.68万元，较上年同期增加14.19%，经营性现金流净额为 -57,749.93万元，较上年同期收窄[79] - 截至2024年5月31日，公司银行流动贷款授信额度为48.00亿元，已用授信额度17.11亿元，剩余额度30.89亿元[81] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，公司商誉原值189,794.28万元，减值准备31,377.40万元，账面价值158,416.87万元[92] - 2023年度公司商誉不存在进一步减值，当期未计提商誉减值准备[94] 子公司预测情况 - 奇安信网神2024 - 2028年预测营业收入分别为669,116.64万元等，预测期收入增长率为10.00%，稳定期为0.00%[98] - 网康科技2024 - 2028年预测期营业收入分别为31630.53万元等，预测期收入增长率为10.00%，稳定期为0.00%[109] - 奇安盘古2024 - 2028年预测期营业收入分别为14180.44万元等，2024 - 2026年收入增长率为10.00%，2027 - 2028年为5.00%，稳定期为0.00%[117][118] - 北京盛华安2024 - 2028年预测期营业收入分别为5859.30万元等，预测期收入增长率分别为20.00%等，稳定期为0.00%[128][129] - 北京椒图2024 - 2028年预测期营业收入分别为6154.82万元等，预测期收入增长率为6.00%，稳定期为0.00%[138][139] - 盘石软件（上海）2024 - 2028年预测营业收入分别为3986.35万元等，收入增长率分别为7.95%等，稳定期为0.00%[148][149] - 兴华永恒（北京）2024 - 2028年预测营业收入分别为4434.03万元等，收入增长率分别为20.00%等，稳定期为0.00%[158][159] 整体预测情况 - 预计到2025年，中国网络信息安全市场规模将达到1,588.70亿元，2023－2025年复合增长率将会达到20.0%[100] - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为7509.10等，预测期收入增长率分别为4.99%等，稳定期为0.00%[167][168]

应收账款情况 - 截至2023年末，应收账款原值737,886.98万元，较上年同期增加29.96%[2] - 应收账款账面价值625,223.50万元，占资产总额的比例为38.44%[2] - 账龄1年以内应收账款余额391,396.00万元，占比53.04%，较上年下降近13个百分点[2] - 2023年末前十名客户应收账款合计168,294.88万元，占期末余额的比例为22.81%[6] - 截至核查意见出具日，应收账款期后回款金额达117,040.59万元，占比为15.86%[27] - 截至2023年12月31日，应收账款中逾期部分余额为529,529.56万元，占比71.76%[27] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户销售额183,608.28万元，占年度销售总额28.49%[37] - 2023年前五名供应商采购额31,671.77万元，占年度采购总额11.60%[37] - 2023年新增中国电子信息产业集团等三家客户进前五大[49] - 2023年新增北京龙盛世纪和浙江红相为前五大供应商[54] 财务资金情况 - 2023年末公司合并报表货币资金206,190.60万元，其中银行存款192,378.10万元[60] - 2023年公司利息收入1583.17万元[60] - 2023年末公司短期借款175,977.25万元，较上年同期增加151,316.19万元[60] - 2023年末公司长期借款10,000.00万元，利息费用3304.56万元[60] - 2021 - 2023年度，扣非后归属母公司股东的净利润分别为 - 78,816.25万元、 - 30,619.74万元、 - 9,666.86万元[60] - 2021 - 2023年度，经营活动现金流净额分别为 - 130,196.11万元、 - 126,120.29万元、 - 77,787.16万元[60] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，合并财务报表商誉原值189,794.28万元，计提减值准备31,377.40万元，账面价值158,416.88万元，占资产总额的比例为9.74%[84] - 2023年对8家被投资单位形成的商誉计提减值准备[88] - 2023年度商誉不存在进一步减值，当期未计提商誉减值准备[90] 未来展望 - 预计到2025年中国网络信息安全市场规模将达1588.70亿元，2023－2025年复合增长率将达20.0%[97] 各子公司预测情况 - 奇安信网神2024 - 2028年预测营业收入分别为669,116.64万元、736,028.31万元等，预测期收入增长率为10.00%[94] - 北京网康科技2024 - 2028年预测营业收入分别为31,630.53万元、34,793.58万元等，预测期收入增长率为10.00%[103] - 奇安盘古2024 - 2026年预测收入增长率为10%，2027 - 2028年为5%[114] - 北京盛华安2024 - 2026年收入增长率为20.00%，2027年为10.00%，2028年为5.00%[125] - 北京椒图2024 - 2028年预测期营业收入分别为6154.82万元、6524.11万元等，未来五年收入增长率为6%[134] - 盘石软件2024 - 2028年预测期营业收入分别为3986.35万元、4368.18万元等，预测期收入增长率有不同数值[144] - 兴华永恒2024 - 2025年收入增长率为20%，2026 - 2027年为10%，2028年为5%[157] - 云安宝2024年收入增长率为5%，2025 - 2028年为8%[167]

公司章程修订 - 2024年6月11日二届二十次董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 特定选举情况应采用累积投票制[1] - 新增董事会召开临时会议情形[2] - 审计委员会成员应为非高管董事[2] - 董事会制定现金分红政策需考虑多因素[2] - 独立董事对现金分红方案有权发表意见[3] - 董事会未采纳意见需披露理由[3] - 特殊情况无法确定利润分配方案应披露原因[3] - 利润分配方案需经2/3以上表决权通过[3] - 修订事项提交股东大会审议，提请授权办工商手续[4] 内部制度修订 - 修订部分内部管理制度完善治理结构[5] - 修订11项制度经二届二十次董事会审议通过[5] - 4项制度修订需提交股东大会审议[5] - 5项制度修订同日在交易所网站披露[5]

担保原则与限制 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、安全原则，控制担保风险[4] - 被担保方最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[7] 审议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[11] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[11] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，表决须经出席股东大会其他股东所持表决权过半数通过[12] 特殊情况规定 - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定担保可豁免部分规定，但需在年报和半年报中汇总披露[13] - 公司担保的债务到期展期并继续担保，需重新提交审批程序[13] 信息披露与责任 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务并如实提供全部对外担保事项[21] - 公司提供对外担保需提交董事会或股东大会审议并及时披露[21] - 被担保方债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响偿债能力情形时应及时告知董事会秘书[21] - 公司董事会视情况给予有过错的责任人相应处分[23] - 未经决议授权擅自签订担保合同，公司担责后有权追偿[23] - 因责任人擅自决定致公司担责造成损失，公司有权追偿[23] 其他说明 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司[27] - 本办法经公司股东大会审议通过后生效[28] - 本办法未尽事宜或冲突时依相关规定执行[28] - 本办法由董事会负责解释[29]