证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-036 无锡航亚科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"）于近日收到股东航发 资产出具的告知函，航发资产于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 9 月 1 日期间，已 通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 3,221,458 股，占公司总股本的 1.25%。 现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 露义务 | 名称 | | | | | | | | | 中国航发资产管理有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 注册地址 | | | | | | | | 北京市海淀区蓝靛厂南路 | | | 5 号 | ...

华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称 "航亚科技"、"公司"或"发行人"）持续督导的保荐机构，负责航亚科技上市 后的持续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议，协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务， ...

光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券"或"保荐机构"）作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚 科技"、"公司"或"发行人"）持续督导的保荐机构，负责航亚科技上市后的持 续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议，协议明确了双方在持续督导 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2023 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议案 2023 8 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 19 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案..20 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 | | 报告的议案 21 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 22 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措 | | 施及相关主体承诺的议案 23 | | 议案九：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 | | 的议案 25 | | 议案十：关于 ...

公司基本信息 - 公司名称为无锡航亚科技股份有限公司，简称为航亚科技[1] - 公司法定代表人为严奇，注册地址位于无锡市新东安路35号[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为航亚科技，股票代码为688510[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到255,653,110.99元，同比增长58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为33,986,026.02元，同比增长352.32%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为62,649,609.55元，较上年同期有显著增长[12] - 基本每股收益为0.13元，同比增长333.33%[12] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长333.33%[12] - 加权平均净资产收益率为3.49%，较上年同期增加2.71个百分点[12] 主要业务 - 公司主要业务涉及国际航空发动机和燃气轮机零部件行业，市场需求持续增长[16] - 公司产品Leap发动机在单通道机型中的比例持续上升，未来展望乐观[16] - 中国燃气轮机市场近年来增长迅速，2016年至2021年新增装机规模年复合增速达18.06%[17] - 全球骨科市场规模预计2023年有望回到正常增长轨道，欧美日等发达国家市场需求增长稳定[18] - 公司主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件以及医疗骨科植入锻件等高性能零部件[19] 研发与技术 - 公司采取自主研发为主的研发模式，工程技术研发主要包括同步设计（CPD）和产品工艺设计两类[27] - 公司在精锻近净成形、精密机加工等技术领域形成了丰富的工程技术能力[29] - 公司的特种工艺已取得NADCAP认证，实验室通过国家CNAS认证，特种工艺技术及管控水平已满足国际航空领域要求[30] - 公司累计申请专利132项，其中发明专利69项；累计授权专利84项，其中发明专利25项[31] 生产与管理 - 公司生产模式以销售为导向，严格执行标准作业规范，国际客户派驻代表监督生产制造过程[24] - 公司通过数字化工厂建设提升生产效率和产品质量，利用生产数据持续进行工艺改进迭代[25] - 公司采用直销模式，聚焦核心战略客户，严格控制采购环节，主要原材料供应商包括维斯伯、ATI Materials、TATA、TIMET等[23] 股权结构与投资 - 公司前十名股东中，吴晓林持有657万741股人民币普通股[100] - 严奇持有3731.7万股有限售条件股份，限售期为36个月[101] - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为474,312,146.96元，累计投入资金占比为82.26%[92] 风险与合规 - 公司外销收入为12,231.61万元，占主营业务收入的48.23%，汇率波动可能对业绩产生不利影响[50] - 公司国际业务尚未受到实质性影响，但与相关国家关系变化可能影响业务可持续性和业绩[53] - 公司与中国航空发动机集团有限公司及无锡市泛亚精工有限公司存在关联交易，涉及销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、租赁关联方资产及发生水电费等方面[90]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-020 会议线上交流时间：2023 年 05 月 29 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 26 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡航亚科技股份有限公司 关于参加 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度航 空航天专场集体业绩说明会，此次活动将采用 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为113,264,044.32元，同比增长83.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,494,950.46元，同比增长547.92%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为113,264,044.32元，同比增长82.8%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为99,976,358.46元，同比增长67.3%[13] - 公司2023年第一季度营业利润为13,017,041.27元，同比增长507.6%[13] - 公司2023年第一季度净利润总额为13,736,841.27元，同比增长538.3%[13] - 公司2023年3月31日的货币资金为232,533,984.87元，较上一季度减少27.2%[10] - 公司2023年3月31日的存货为174,911,448.54元，较上一季度增长1.2%[10] - 公司2023年3月31日的固定资产为443,346,739.50元，较上一季度减少2.6%[11] - 公司2023年3月31日的资产总计为1,453,769,895.80元，较上一季度增长0.8%[11] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为373,969,413.85元，较上一季度减少0.1%[12] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为1,013,494,541.13元，较上一季度增长1.2%[12] - 2023年第一季度公司净利润为12,328,905.64元，较去年同期增长567.41%[14] - 经营活动现金流入小计为70,624,977.53元，较去年同期增长66.02%[15] - 经营活动现金流出小计为86,561,893.14元，较去年同期增长8.59%[15] - 投资活动现金流入小计为30,211,503.35元[15] - 投资活动现金流出小计为83,001,203.35元，较去年同期减少25.53%[15] - 筹资活动现金流入小计为9,000,000.00元，较去年同期减少29.41%[16] - 筹资活动现金流出小计为947,594.79元，较去年同期减少11.79%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-564,556.80元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-91,450,270.55元[16] - 期末现金及现金等价物余额为212,456,772.03元，较期初减少55.88%[16]

公司基本信息 - 公司名称为无锡航亚科技股份有限公司，简称为航亚科技[11] - 公司注册地址位于无锡市新东安路35号，办公地址也在同一地址[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票代码为688510[12] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为柏凌菁、张倩倩[12] 财务表现 - 公司2022年营业收入为362,513,695.54元，同比增长15.95%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20,062,196.03元，同比下降17.34%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为52,037,314.55元，同比下降20.64%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.09%，较上年下降0.46个百分点[13] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为10.66%，较上年减少5.74个百分点[13] 业务发展 - 公司国际航空发动机零部件业务营业收入同比增长87.4%，全年累计交付压气机叶片共计61万片[18] - 公司医疗骨科产品业务收入同比增加4.33%，销量同比增加9.51%[22] - 公司主要经营航空发动机关键零部件和医疗骨科植入锻件，客户包括法国赛峰、美国GE航空、英国RR等[27] 技术实力 - 公司依靠精锻技术制造医疗植入物的杯、柄、托、板四大类精密锻件，已成为国内医疗骨科植入锻件行业知名供应商[41] - 公司在航空发动机零部件制造领域取得稳步发展，得到了国内外航空发动机公司以及国内主要科研院所的认可，参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套[42] - 公司结合多年的技术研发与项目实践经验所形成的科研成果，在精锻近净成形、精密机加工以及特种工艺等技术领域形成了丰富的工程技术能力，掌握了多项核心技术[43] 知识产权和创新 - 公司累计申请专利124项，其中发明专利63项；累计授权专利77项，其中发明专利24项；报告期内，公司申请专利14项，其中发明专利6项[45] - 公司本年新增18项知识产权，包括发明专利、实用新型专利、软件著作权等，累计数量达到92项[46] - 公司本年度研发投入为3863.88万元，研发投入总额占营业收入比例为10.66%，较上年度有较大幅度下降[46] 公司治理 - 公司董事会在报告期内召开多次会议，审议通过了关于公司财务报告、董事会工作报告、薪酬方案、换届选举等议案，展示了公司治理和决策的透明度和规范性[140] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，审计委员会报告期内召开4次会议[141] - 公司董事会审议通过2022年半年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告[142] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，回馈社会视为企业的初心和基本义务，积极参与公益活动，努力创造和谐公共关系[162] 投资者关系 - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，包括举办业绩说明会和制作业绩解读视频[187] - 公司制定了信息披露管理制度和投资者关系管理制度，确保信息披露的真实、准确、及时、完整[188]

基本情况与战略 - 2021年公司加大国内航空发动机零部件业务拓展力度，业绩下滑，原因包括研发投入、医疗集采、汇兑损益和原材料涨价等 [3] - 公司发展战略是走专业化道路，提升核心竞争力，抓住外贸、国内商用及防务领域机遇，协同稳健发展 [3] 业务成本管控 - 公司进入航空发动机部件集成业务领域，积累经验、提升能力，坚持专业化发展四大类零部件战略，发挥叶片业务规模经济优势，增加其他零部件研发培育，加强与主制造商战略协同，评估组件业务成本风险，提高组件批产业务占比，做好降本增效等工作 [3] 业务进展与布局 - 公司稳步推进新的国际及国内叶片业务开发验证，做好战略产品产业化攻关及产品迭代，航空发动机零部件产能扩大项目稳步建设，三期建成后叶片生产能力将显著提高 [4] - 2021年注册成立贵州航亚科技有限公司，注册资本3亿元，航亚科技控股70%，航发资产参股30%，预计今年5月28日正式开业投产 [4] - 参股无锡乘风航空工程技术有限公司，其从事高性能航空发动机热端关键部件加工和先进制造工艺研究，公司可与其在特种焊接、喷涂业务及客户拓展方面深度合作 [4] - 公司在国内高性能发动机零部件领域与相关单位紧密合作并取得突破，先进高性能发动机研发到生产定型有时间周期，可关注航发集团信息披露 [4] 业务前景与影响 - 贵州航亚与客户战略协同有进展，部分型号发动机叶片批产业务逐年上升，贵阳工厂即将开业投产，预测国内高性能发动机研制周期将缩短，公司将建立科研生产能力，承担零部件产业化和批产任务 [4][5] - 2020年公司国际压气机叶片业务为2019年的三分之一左右，2021年下半年全球航空业恢复，国际业务全年同比增长超30%，赛峰leap系列发动机压气机叶片批量交付份额从35%增加到不少于50%，市场总量上升，业务向附加值更高领域扩展，国际业务将改善 [5] 业务战略布局 - 医疗骨科业务秉持专业化、品牌化、国际化战略，聚焦髋臼杯、股骨柄、胫骨托和骨板4大产品线，深耕细分市场，保持领先份额 [5] - 国际业务是公司重点发展领域，尽管有地缘冲突等事件，但航空产业全球性供应体系是大势所趋，公司将加大国际市场开拓，做好风险评估和防范 [5] - 国内航空发动机零部件业务是战略新业务，处于专业化战略实施初级阶段，未来围绕四大类零部件提升工程化和产业化能力，随着战略客户产品交付阶段推进，经济效益将提升 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入87,798,842.50元，同比增长10.15%；年初至报告期末营业收入249,602,670.26元，同比增长18.19%[3] - 2022年前三季度营业总收入249,602,670.26元，较2021年前三季度的211,187,593.40元增长18.2%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,257,373.97元，同比增长119.06%；年初至报告期末为8,771,106.98元，同比减少20.75%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润733,678.75元；年初至报告期末为7,265,765.33元，同比增长256.43%[3] - 2022年前三季度净利润7,817,221.08元，较2021年前三季度的11,047,187.80元下降29.2%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0049元/股，同比增长119.06%；年初至报告期末均为0.0339元/股，同比减少20.75%[4] - 2022年基本每股收益0.0339元/股，较2021年的0.0428元/股下降20.8%[20] - 2022年稀释每股收益0.0339元/股，较2021年的0.0428元/股下降20.8%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.1333%，增加0.0728个百分点；年初至报告期末为0.9089%，减少0.2619个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入9,077,761.48元，同比减少34.18%；年初至报告期末为30,012,140.48元，同比减少20.74%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,386,455,463.07元，较上年度末增长1.71%；归属于上市公司股东的所有者权益943,561,782.31元，较上年度末减少1.78%[4] - 2022年9月30日货币资金为328,311,034.34元，较2021年12月31日的501,289,698.24元减少[14] - 2022年9月30日应收票据为26,408,710.11元，较2021年12月31日的13,800,448.16元增加[15] - 2022年9月30日应收账款为205,650,768.21元，较2021年12月31日的189,979,014.95元增加[15] - 2022年9月30日预付款项为5,516,653.01元，较2021年12月31日的1,127,179.96元增加[15] - 2022年9月30日存货为142,575,826.96元，较2021年12月31日的97,697,958.57元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计为724,698,704.67元，较2021年12月31日的837,357,580.85元减少[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为661,756,758.40元，较2021年12月31日的525,737,667.94元增加[15] - 2022年9月30日资产总计为1,386,455,463.07元，较2021年12月31日的1,363,095,248.79元增加[15] 政府补助与非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助616,111.33元，年初至报告期末为1,635,700.06元[6] - 本报告期非经常性损益合计523,695.22元，年初至报告期末为1,505,341.65元[7] 扣非净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长256.43%，主要系年初至报告期内营业收入同比增加、汇兑收益同比增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,505，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，严奇持股37,317,391股，占比14.44%；阮仕海持股21,884,091股，占比8.47%；中国航发资产管理有限公司持股18,650,729股，占比7.22%等[11] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本233,792,846.19元，较2021年前三季度的206,995,488.99元增长12.9%[18] 负债情况 - 2022年第三季度流动负债合计326,296,661.46元，较之前的286,011,618.35元增长14.1%[16] - 2022年第三季度非流动负债合计72,478,868.81元，较之前的71,382,657.92元增长1.5%[16] - 2022年第三季度负债合计398,775,530.27元，较之前的357,394,276.27元增长11.6%[16] - 2022年第三季度应付账款174,835,959.93元，较之前的135,338,825.98元增长29.2%[16] 所有者权益情况 - 2022年第三季度所有者权益合计987,679,932.80元，较之前的1,005,700,972.52元下降1.8%[17] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为211,261,016.51元，2021年同期为124,367,441.01元，同比增长约69.9%[21] - 2022年前三季度收到的税费返还为8,409,885.05元，2021年同期为5,179,391.40元，同比增长约62.4%[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为231,885,879.34元，2021年同期为138,937,449.14元，同比增长约66.9%[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为233,859,057.72元，2021年同期为181,709,242.18元，同比增长约28.7%[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,973,178.38元，2021年同期为 - 42,771,793.04元，亏损同比收窄约95.4%[21] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为30,211,503.35元，2021年同期为95,096,418.33元，同比下降约68.2%[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为185,571,307.23元，2021年同期为366,645,747.70元，同比下降约49.4%[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 155,359,803.88元，2021年同期为 - 271,549,329.37元，亏损同比收窄约42.8%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,630,827.87元，2021年同期为65,457,298.19元，同比由盈转亏[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 177,845,420.34元，2021年同期为 - 248,843,974.01元，亏损同比收窄约28.5%[22]