证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-010 湖南华曙高科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 增材制造设备扩产项目 | 32,940.50 | 32,940.50 | | 2 | 研发总部及产业化应用中心项目 | 28,385.48 | 28,385.48 | | 3 | 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目 | 5,069.63 | 5,069.63 | | | 合计 | 66,395.61 | 66,395.61 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）于2023 年8月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投 ...

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和 经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-012 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议 于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以通讯 方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由 公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕2-401 号 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 目 录 三、附件…………………………………………………………… 第 5-8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 6 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 7—8 页 关于湖南华曙高科技股份有限公司 我们鉴证了后附的湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称华曙高科公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华曙高科公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 华曙高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南 华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华曙高科"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，对华曙 高科使用募集资金置换预先投入的自有资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 单位：人民币万元 | | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙 高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司获准公开发行面值为1.00元的人民币普通股4,14 ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司 公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资 金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税，其中使用 自有资金已支付的发行费用1,997,249.43元及尚未支付的发行费用69,811.32元)后，实 际募集资金净额为1,023,334 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-013 湖南华曙高科技股份有限公司 关于参加2023年半年度高端装备行业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将以适当方式对投资者普遍关注的 问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日发布公 司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度高端装 备行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资 者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 集体业绩说明会的公告 三、参加人员 董事、总经理：侯培林先生 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入100,716,202.49元，比上年同期增长29.47%[3] - 2023年第一季度营业总收入为100,716,202.49元，2022年第一季度为77,791,695.98元，同比增长约29.47%[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润20,460,115.75元，比上年同期增长10.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,298,892.00元，比上年同期增长16.98%[3] - 2023年第一季度净利润为20,460,115.75元，2022年第一季度为18,575,101.10元，同比增长约10.15%[27] - 2023年持续经营净利润为20,460,115.75元，2022年为18,575,101.10元[28] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 41,315,476.09元，主要系本期订单增加，备货导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[3][7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,315,476.09元，2022年第一季度为 - 6,281,009.52元[30] 研发投入相关 - 研发投入合计13,424,555.46元，比上年同期增长41.36%，主要系本期继续加大研发投入力度，研发人员增加，薪酬增加及研发物料增加所致[3][7] - 研发投入占营业收入的比例为13.33%，增加1.12个百分点[15] 资产相关 - 本报告期末总资产1,139,021,131.53元，比上年度末增长0.04%[15] - 2023年固定资产为186,689,037.07元，较上期188,225,632.36元略有下降[24] - 2023年在建工程为43,646,548.60元，较上期43,118,980.35元略有上升[24] - 2023年3月31日货币资金为320,577,478.72元，2022年12月31日为374,410,685.67元[44] - 2023年3月31日应收账款为157,836,473.11元，2022年12月31日为142,519,517.58元[44] - 2023年3月31日存货为253,085,127.14元，2022年12月31日为215,443,606.78元[44] - 2023年3月31日流动资产合计786,336,517.60元，2022年12月31日为788,731,188.71元[44] - 2023年3月31日非流动资产合计349,838,069.55元，2022年12月31日为350,819,047.81元[54] - 2023年3月31日资产总计1,138,569,258.26元，2022年12月31日为1,139,550,236.52元[54] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益787,676,967.55元，比上年度末增长2.93%[15] - 2023年3月31日所有者权益合计765,261,260.45元，2022年12月31日为765,251,929.48元[55] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数14人[18] - 前10名股东中，湖南美纳科技有限公司持股165,963,600股，持股比例44.53%[18] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为78,248,728.40元，2022年第一季度为59,444,672.76元，同比增长约31.63%[27] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为23,456,614.57元，2022年第一季度为21,668,094.29元，同比增长约8.25%[27] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为23,456,061.61元，2022年第一季度为21,714,013.93元，同比增长约7.93%[27] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2023年其他综合收益的税后净额为 - 237,708.58元，2022年为 - 46,056.70元[28] - 2023年综合收益总额为20,222,407.17元，2022年为18,529,044.40元[28] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,186,904.93元，2022年第一季度为70,460,405.53元[30] - 2023年第一季度收到的税费返还为5,382,609.82元，2022年第一季度为1,335,019.96元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为119,120,339.76元，2022年第一季度为78,383,161.37元[30] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为160,435,815.85元，2022年第一季度为84,664,170.89元[30] 投资活动现金流入相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为32,077.19元，2022年第一季度为30,438.54元[32] 投资活动现金流出相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为13,899,513.75元，2022年第一季度为48,767,836.95元[32] 负债相关 - 2023年流动负债合计为262,727,220.80元，较上期285,701,236.05元有所下降[24] - 2023年非流动负债合计为88,616,943.18元，较上期87,606,761.76元略有上升[25] - 2023年负债合计为351,344,163.98元，较上期373,307,997.81元有所下降[25] - 2023年3月31日流动负债合计285,701,236.05元，与2022年12月31日持平[54] - 2023年3月31日非流动负债合计87,606,761.76元，2022年12月31日为88,597,070.99元[55] - 2023年3月31日负债合计373,307,997.81元，2022年12月31日为374,298,307.04元[55]

发行信息 - 本次公开发行4143.2253万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本41416.8800万股[8] - 每股面值1元，发行价格26.66元，发行市盈率154.83倍，发行市净率6.43倍[8][43] - 发行日期为2023年4月4日，申购日期为2023年4月4日，缴款日期为2023年4月7日[8][45] - 募集资金总额110458.39万元，净额102333.44万元，拟投资项目总投资66395.61万元[43][85] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值152.44亿美元，公司设备销售市场占有率1.42%[28][33] - 2019 - 2021年营业收入复合增长率达46.78%，2022年度营业收入45657.15万元，同比增长36.67%[64][73] - 2022年12月31日，资产总额113856.93万元，较2021年末增长24.10%[70] - 2022年12月31日，负债总额37330.80万元，较2021年末增长43.34%[72] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8919.07万元，较2021年度增长25.06%[74] 研发与技术 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%，累计研发投入金额10185.39万元[64] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%，2022年6月末为28.92%[64] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有发明专利148项，实用新型专利141项，外观专利34项，软件著作权35项[57] 市场与客户 - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元，占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[32] - 公司产品出口至全球30多个国家，牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[57][58] 战略配售 - 发行人高管、员工通过资管计划参与战略配售，数量为256.9767万股，占公开发行规模6.20%，认购金额68509988.22元[44] - 保荐人子公司参与战略配售，获配股数165.7290万股，占4.00%，获配金额44183351.40元[47] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，美纳科技直接持有公司16596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[184] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，系公司实际控制人[189] - 兴旺建设持有公司9088.49万股股份，占发行前总股本24.38%[197][198] - 侯银华持有公司4610.09万股股份，占发行前总股本12.37%[197] - 国投创业基金持有公司3424.64万股股份，占发行前总股本9.19%[197]

湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕421 号）。西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本 次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"华曙高科"，扩位简称为"华 曙高科"，股票代码为"688433"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合考虑公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 26.66 元/股 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...