发行信息 - 本次公开发行4143.2253万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本41416.8800万股[8] - 每股面值1元，发行价格26.66元，发行市盈率154.83倍，发行市净率6.43倍[8][43] - 发行日期为2023年4月4日，申购日期为2023年4月4日，缴款日期为2023年4月7日[8][45] - 募集资金总额110458.39万元，净额102333.44万元，拟投资项目总投资66395.61万元[43][85] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值152.44亿美元，公司设备销售市场占有率1.42%[28][33] - 2019 - 2021年营业收入复合增长率达46.78%，2022年度营业收入45657.15万元，同比增长36.67%[64][73] - 2022年12月31日，资产总额113856.93万元，较2021年末增长24.10%[70] - 2022年12月31日，负债总额37330.80万元，较2021年末增长43.34%[72] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8919.07万元，较2021年度增长25.06%[74] 研发与技术 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%，累计研发投入金额10185.39万元[64] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%，2022年6月末为28.92%[64] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有发明专利148项，实用新型专利141项，外观专利34项，软件著作权35项[57] 市场与客户 - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元，占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[32] - 公司产品出口至全球30多个国家，牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[57][58] 战略配售 - 发行人高管、员工通过资管计划参与战略配售，数量为256.9767万股，占公开发行规模6.20%，认购金额68509988.22元[44] - 保荐人子公司参与战略配售，获配股数165.7290万股，占4.00%，获配金额44183351.40元[47] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，美纳科技直接持有公司16596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[184] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，系公司实际控制人[189] - 兴旺建设持有公司9088.49万股股份，占发行前总股本24.38%[197][198] - 侯银华持有公司4610.09万股股份，占发行前总股本12.37%[197] - 国投创业基金持有公司3424.64万股股份，占发行前总股本9.19%[197]