独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9点30分召开[3] - 会议地点在湖南省长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年2月28日经第二届董事会二十一次会议审议通过[5] - 议案内容2025年3月1日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月10日[11] - 登记时间为2025年3月14日8:30 - 11:30，14:00 - 16:00[13] - 登记地点在公司董事会工作部（湖南省长沙经开区东七线88号1号楼204室）[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23]

营业总收入情况 - 2024年营业总收入1004604.45万元，同比增长0.19%[2][4] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润165364.63万元，同比下降5.24%[2] - 2024年利润总额165979.84万元，同比下降5.80%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润150792.98万元，同比下降5.37%[2][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润142505.36万元，同比下降0.81%[2][4] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.28元，同比下降6.67%[2] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产3.29元，较期初增长6.13%[2][4] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产2671184.51万元，较期初增长5%[2][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1755580.93万元，较期初增长6.18%[2][4] 项目变动情况 - 无增减变动幅度达30%以上的项目[5]

行业投资评级 - 行业评级为增持 与上次评级一致 [2] 核心观点 - 上周机械设备指数涨跌幅为+0.23% 关注人形机器人等领域科技创新 工程机械销量回升 半导体设备自主可控需求强化 [4] - Meta计划开发AI驱动人形机器人 聚焦消费者人形机器人 目标是最大化Llama平台能力 ARK报告提及家用机器人市场潜力达13万亿美元 [9] - 中鼎股份与五洲新春签署人形机器人战略合作协议 浙江荣泰拟收购狄兹精密51%股权 [9] - 2025年1月挖掘机销量12512台/+1.1% 内销5405台/-0.3% 外销7107台/+2.19% [9] - 2024年全国发行新增债券77261亿元 基础设施建设投资累计同比+9.19% 房地产投资累计同比-10.60% [9] - 推荐组合包括人形机器人领域的恒立液压 兆威机电 贝斯特 工程机械领域的恒立液压 三一重工 徐工机械 中联重科 [9] 重点行业观点及重点公司盈利预测 - 工具行业：美国降息50bp后地产销售有望复苏 带动工具类终端销售复苏 美国去库结束带来补库需求 推荐巨星科技 [11] - 缝纫机械行业：下行周期已超2年 23年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄 行业库存持续下降 出口额同比数据转正 7月同比+19.5% 推荐杰克股份 [11] - 3C设备：行业经历2年下行 23Q3终端销量转正 代工厂月度销售额同比增速返正 AI端侧落地推进 苹果推动Apple Intelligence落地 [11] - 矿山机械行业：一带一路政策推动中资矿山出海加速 矿山资本开支持续高景气 推荐耐普矿机 [12] - 工程机械行业：国内市场需求拐点已过 由更新需求带动 海外市场拓展顺利 海外去库存影响缓解 推荐恒立液压 三一重工 徐工机械 中联重科 [12] 机械板块细分子行业数据汇总 风电设备 - 2024年1-12月风电并网79.34GW/+4.5% 2024年12月风电并网28.50GW/-17.4% [27] - 2023年全球新增风电装机117GW/+50% 预计2024年全球新增装机量达131GW 未来5年CAGR为9.4% [27] - 海风深远化进程加速 中国远海风能储量达1268GW [29] - 2025年2月7日阴极铜 铝期货价格上升 铁矿石 螺纹钢价格下降 [29] 光伏设备 - 上周多晶致密料主流价格区间保持每公斤37.0-43.0元人民币 多晶硅颗粒料价格区间保持每公斤36.0-39.0元人民币 [33] - 单晶182mm-183.75mm/150µm硅片主流成交价格在1.05-1.25元/片 单晶N型210mm/130µm硅片主流成交价格在1.55-1.55元/片 [33] - 单晶PERC 182mm-183.75mm/23.1%+电池片成交价格在0.320-0.340元/W N型TOPCon 182-183.75mm电池片成交价格在0.290-0.295元/W [33] - 单晶TOPCon 182mm组件成交价格在0.60-0.68元/W [34] 人形机器人 - 特斯拉2024年第四季度营收257亿美元/+2% 全年总营收977亿美元/+1% [38] - 特斯拉计划2025年生产1万个机器人 预计至少生产数千台 计划2026年下半年开始对外出售 [38] - OpenAI计划开发专用AI设备取代智能手机 [38] - Figure签约美国巨头企业 新客户为美国最大公司之一 4年内可能部署10万个Figure机器人 [42] - 宇树H1亮相2025年春晚 配备43个关节电机 最大关节扭矩360N·m [44] 通用自动化 - 2024年12月工业机器人产量71382套/+36.7% 机床产量8.0万台/+35.1% [46] - 2024年1-12月制造业利润总额累计同比-3.90% 工业企业利润总额累计同比-3.30% [48] - 2024年12月制造业PMI为50.10% 生产指数52.1% 新订单指数51.0% [50] - 2024年12月固定资产投资完成额累计同比+3.2% [50] 工程机械 - 挖掘机已连续10个月同比正增长 其中国内销在2024年3-12月连续10个月同比正增长 [57] - 2024年1-12月全国发行新增债券77261亿元 [59] 半导体设备 - 2024年12月半导体销售额569.7亿美元/+17.10% [67] - 2025年2月14日费城半导体指数较上周同比+3.03% [67] - 预计21-25年中国先进封装设备市场规模CAGR为24.1% 2025年有望达到285.4亿元 [64] 核电设备 - 截至2022年末中国核电装机容量5553万千瓦/+4.3% "十四五"规划目标7000万千瓦 [70] - 2023年7月31日6台机组获得国家核准 [71] 船舶制造 - 2024年1-9月中国造船完工量3634万载重吨/+18.2% 新接订单量8711万载重吨/+51.9% [74] - 截至2024年9月底手持订单量19330万载重吨/+44.3% [74] - 2024年1-7月中国出口船舶3470艘/+28.3% 价值1737亿元人民币/+84.4% [74] 上周行情汇总 - 2月10日至2月14日机械设备指数+0.23% 沪深300指数+0.69% 在31个申万一级行业中排名第21位 [78] - 纺织服装设备上涨3.15% 位列各子板块第一 [79] - 截至2025年2月14日机械设备申万指数年初以来涨跌幅+8.98% 沪深300指数年初以来涨跌幅+3.10% [80] - 近一周金额流入率前十个股包括华兴源创 三一重工 徐工机械 [84]

业务新签合同额 - 2024年1 - 12月业务新签合同总额1,429,604.38万元，同比减11.65%[3] - 2024年1 - 12月境内新签合同额1,122,792.44万元，同比减20.49%[4] - 2024年1 - 12月境外新签合同额306,811.94万元，同比增48.94%[4] 各业务新签合同额 - 2024年1 - 12月隧道掘进机业务新签合同额905,063.09万元，同比减7.02%[3] - 2024年1 - 12月特种专业装备业务新签合同额238,604.53万元，同比减13.38%[3] - 2024年1 - 12月轨道交通设备业务新签合同额285,936.76万元，同比减22.58%[3] 四季度重大合同额 - 2024年四季度重大合同金额合计101,746.82万元，约占2023年营收10.15%[6] - 2024年四季度隧道掘进机业务重大合同金额60,938.19万元[6] - 2024年四季度特种专业装备业务重大合同金额10,870.00万元[6] - 2024年四季度轨道交通设备业务重大合同金额30,938.63万元[6]

会议信息 - 公司2024年12月10日决议召开股东大会，召集人为董事会[5] - 12月11日多渠道公告会议通知[6] - 12月26日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东404名，代表股份3,891,914,686股，占比72.9711%[8] - 公司总股本为5,333,497,000股[8] 议案投票 - 议案一普通股同意票数3,879,497,343，占比99.6809%[12] - 中小投资者同意票数43,235,043，占比77.6876%[12]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日在长沙召开[2] - 404人出席，所持表决权占比72.9711%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 变更会计师事务所议案获通过，同意票占比77.6876%[6] - 普通股股东同意票占比99.6809%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[9] - 律师见证结论为会议合规，结果有效[9]

审计相关 - 2024年6月28日同意聘请立信为2024年度审计机构[12] - 立信完成2024年度中期审阅，公司支付费用35万元[13] - 拟新聘请致同负责2024年度多项鉴证业务，费用98万元，年度审计费78万元[13] - 2024年度整体审计相关服务费用由145万元调整为133万元[13] 会议信息 - 2024年12月26日9:30召开现场会议，地点在湖南长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室[9] - 2024年12月26日为网络投票起止时间[9] - 会议主持人是董事长赵晖先生[10] - 股东及股东代表发言不超5分钟[6] - 推举计票人、监票人[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月5日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 同意聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为致同[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11][13] 费用调整 - 已向立信支付2024年度中期审阅费用35万元，拟向致同支付相关服务费用98万元，含年度审计费用78万元[7] - 2024年度整体审计相关服务费用由145万元调整为133万元[7]