募集资金情况 - 首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募资总额283590.88万元，净额274295.81万元[7] - 募投项目包括射频芯片和组件产业化项目（147498.52万元）和补充流动资金（120000万元），总额267498.52万元[9] 现金管理安排 - 拟用不超72000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效，资金可循环使用[2][5][10] - 投资产品含协定性、结构性存款等，期限最长12个月，不得质押和证券投资[11] 决策与风险 - 2024年8月23日董事会和监事会通过议案，保荐机构无异议，无需股东大会审议[2][17] - 虽投低风险产品，但投资或受市场波动影响，公司采取措施控风险[18][19]

募资情况 - 首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募资总额283590.88万元，净额274295.81万元，超募6797.29万元[1] - 募投项目投资总额267498.52万元，使用募资267498.52万元[4] 超募资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用超募1224.60万元，占比18.02%，未使用余额5700.50万元[5] - 拟用2039.18万元超募永久补充流动资金，占比30%，需股东大会审议[6][8] - 承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金不超超募总额30%[7]

募集资金情况 - 公司本次公开发行40,010,000股，发行价70.88元/股，募资总额283,590.88万元，净额274,295.81万元[1] - 募资投入射频芯片和组件产业化项目147,498.52万元、补充流动资金120,000.00万元，合计267,498.52万元[3] 现金管理安排 - 公司拟用不超72,000.00万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资期限12个月，产品含协定性存款等，不得质押及用于证券投资[7][8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目，到期归还专户[11]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待2024年二临股东大会审议[2][9] - 2024年8月23日董事会通过续聘议案[9] 审计费用 - 2023年度公司审计费155万元，财报审计140万、内控审计15万[7] 天健情况 - 2023年天健收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 2023年天健上市公司审计客户675家，年报审计收费6.63亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员涉50人[4]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2023年公司营业收入35.67亿元同比增长3.08%,近三年主营业务收入保持稳定增长,复合增长率19.24% [1][2] - 公司注重成本管控,通过精益制造管理、工艺优化、自动化生产技术应用等措施提高生产效率、降低成本,确保盈利能力稳中有增 [2] - 2023年公司实现利润总额6.54亿元,较上年同期增长17.78%;实现归属于上市公司股东的净利润6.06亿元,较上年同期增长16.47% [2] - 公司主营业务毛利率指标反映了产品调整的成效,近几年保持在稳定区间,总体沉稳中有波动 [2] 财务状况 - 2023年末公司总资产84.71亿元,较上年同期增长1.45%;归属于上市公司股东的净资产59.98亿元,同比增长6.43% [3] - 2023年加权平均净资产收益率为10.3%,同比下降2.98个百分点,主要是2022年公司首次公开发行股票导致净资产大幅增加所致 [3] - 2023年末资产负债率29.19%,较上年同期有所下降,短期偿债能力有所增强 [3] 信息披露和投资者关系管理 - 公司严格按照相关法律法规制定信息披露管理制度,定期披露报告,充分保障股东特别是中小股东的知情权 [3][4] - 公司致力于维护投资者权益,建立健全投资者关系管理工作体系,与投资者建立多层次、多渠道的良性互动机制 [4][5] - 公司注重保护股东权益,特别是中小股东权益,通过股东大会等多种渠道与股东进行沟通交流,充分听取股东意见 [5] - 公司建立了科学持续稳定的利润分配机制,积极维护公司全体股东利益,形成发展利益共享机制 [5]

分红提议 - 2024年7月17日公司收到控股股东中期分红提议函[1] - 以总股本596,014,900股为基数，每10股派现金红利5.10元（含税）[1] 审议情况 - 中电国基南方集团承诺投“同意”票[2] - 董事会认为提议符合规定，拟提交审议[3] - 提议需经股东大会通过，公司将履行程序和披露义务[4][5]

股本情况 - 公司2022年7月22日上市，发行A股40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[1] - 2023年权益分派后总股本变为596,014,900股[3][4] 股东持股 - 招商投资上市时持首发战略配售股1,200,300股，现变为1,788,447股，占总股本0.30%[2] 限售股流通 - 1,788,447股限售股2024年7月22日上市流通，招商投资剩余限售股0股[8] 合规情况 - 保荐机构认为战略配售股股东履行承诺，事项合规无异议[9][10]

股份数据 - 本次上市流通首发战略配售股份1,788,447股[2] - 2022年首发40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[3] - 2023年权益分派后总股本为596,014,900股[6] 时间相关 - 本次股票上市流通日期为2024年7月22日[2] 股东情况 - 招商投资上市时持1,200,300股，权益分派后变为1,788,447股，占比0.30%[4] 限售情况 - 招商投资承诺所获配股票限售期24个月[7] - 本次上市流通限售股占公司目前股份总数比例为0.30%[11] 审核意见 - 保荐机构对本次部分战略配售股上市流通无异议[10]

股本变动 - 以400,010,000股为基数，每股转增0.49股，共转增196,004,900股[3] - 本次分配后总股本为596,014,900股[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月1日[4][6] - 除权日为2024年7月2日[5][6][7] 股份上市 - 上市无限售股份数量为86,714,839股[6][7] - 上市流通日期为2024年7月2日[6][7]

转增股本 - 以400,010,000股为基数，每股转增0.49股，共计转增196,004,900股[2][5][6] - 分配后总股本为596,014,900股[5][6] - 转增股本方案于2024年5月22日股东大会审议通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/1，除权（息）日和新增股份上市日为2024/7/2[2][7] 其他 - 实施送转股后2023年度每股收益摊薄为1.02元[12][13] - 首发战略配售股份未全部上市流通[5][10] - 转增股本由中国结算上海分公司计入账户，不扣税[8][9] - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话025 - 69090051[14]