北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 根据普源精电提供的董事会会议文件及其公告，2020 年 11 月 16 日，普源 精电召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票 并在科创板上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，制定了《普 源精电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信 息知情人管理制度》"）；2023 年 3 月 28 日，普源精电召开了第二届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》， 对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 普源精电科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"普 源精电" ...

普源精电科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419% 的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相 关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 6、2024 年 1 月 8 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议并通过 了本次交易方案及相关议案。 7、2024 年 1 月 8 日，公司与交易对方签署附条件生效的《关于北京耐数电 子有限公司之发行股份购买资产协议》。 8、2024 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过 了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的 ...

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的 有关规定,我们作为公司的独立董事,对拟提交公司第二届董事会第十六次会议 审议的相关事项召开独立董事专门会议,并发表审核意见如下: 1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定,方案合理、切实可行,本次交易有利于增强公司的竞争能力,有利于提高 公司的长期盈利能力,有利于公司改善财务状况,有利于公司长远持续发展,符 合公司和全体股东的整体利益,未损害公司及全体股东特别是中小投资者的利 益。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成 重大资产重组,本次交易不构成关联交易。 3、公司拟与交易对方签订的本次交易相关交易协议自愿、公平、合理,符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-034 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本 次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律 法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"） 67.7419%股权（以下简称"标的 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-032 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 5,300,676 股。 本次股票上市流通总数为 5,300,676 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 2023 年 9 月 6 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公 司"）收到中国证监会《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票新增 5,300,676 股 股份已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕股份登记手续。本次发行之前，公司股本为 179,822,74 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股上 市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股 票限售期为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股 东无其他特别承诺。 截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股 ...

公司概况 - 普源精电是国内电子测量仪器领军企业，产品矩阵丰富，自研芯片进军高端市场[11] - 公司自1998年成立以来经历了技术积累期、业务扩展期和上市转型期，持续创新推出高端数字示波器产品线[14] - 公司产品线包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数字采集器，数字示波器为主要产品，占营收50%以上[15] 财务表现 - 公司营业收入持续增长，年复合增长率超过18%，2023年营收增速保持在5%以上[28] - 公司归母净利润由2018年的0.39亿提高至2023年的1.08亿，年复合增长率超过22%[28] - 公司净利率水平稳定在15%上下，2020年和2021年受股权支付影响较大[33] - 公司研发费用由2018年的0.37亿提升至2023年的1.43亿，年复合增长率达31%，研发费用率也有所提升[34] 市场趋势 - 电子测量仪器市场规模预计将从2015年的100.95亿美元增长至2025年的172.38亿美元，中国市场占比约三分之一[2] - 全球电子测量仪器市场规模预计将从2015年的118.23亿元增长至2025年的181.39亿元，CAGR为4.36%[60] - 中国市场前五家公司市场份额合计占比43.1%，其中是德科技市占率为17.8%[65] 技术创新 - 公司已获授权397项发明专利、21项实用新型专利、43项外观设计专利、111项软件著作权、9项集成电路布图设计专利，技术人员占比稳中有升[35] - 公司推出了13GHz带宽示波器，搭载自研核心技术平台，打破国外垄断[80] - 公司的数字示波器销售比例从2019年的34%提升至2023年的76%[85]

普源精电科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,458,607 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-031 本次股票上市流通总数为 1,458,607 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕399 号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源 精电"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，并于 2022 年 4 月 8 日在上海 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源 精电科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕399 号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普 源精电"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.71亿元，同比增长6.34%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.08亿元，同比增长16.72%[1] - 公司2023年实现扣非归母净利润0.60亿元，同比增长27.60%[1] - 公司2023Q4营业收入同比下滑8.5%，归母净利润下滑5.81%[3] - 公司2023Q4毛利率达到56.45%，同比增长4.06个百分点[3] 未来展望 - 公司展望2024年，预计实现归母净利润1.63/2.10/2.66亿元，对应市盈率42/32/26倍[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到1372百万元，较2023年增长约104%[9] - 预计2026年营业利润为278百万元，较2023年增长了143%[9] - 预计2026年净利润为266百万元，较2023年增长了146%[9] - 预计2026年每股收益为1.43元，较2023年增长138%[9] 风险提示 - 产品研发和技术开发进展不及预期的风险，可能对公司营收、业绩造成不利影响[6] - 未能顺利引入高端人才和人才流失的风险，可能对公司产品研发造成不利影响[7] 其他策略 - 投资评级标准包括看好、中性和看淡三种[10] - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四种[10]