回购金额 - 预计回购8000万元至1.6亿元[3] - 实际回购14414.75万元[3] 回购股份 - 实际回购1114.15万股，占总股本2.68%[3] - 2024年2月28日首次回购50000股，占0.012%[6] 回购价格 - 价格区间9.69元/股至15.86元/股[3] - 成交最高价15.86元/股，最低价9.69元/股，均价12.94元/股[6] 股份结构 - 回购前限售股306292483股，占73.59%；无限售股109907517股，占26.41%[9] - 回购后限售股为0；无限售股416200000股，占100%[9] 股份用途 - 已回购股份用于员工持股或股权激励，3年未用将注销[10]

回购金额 - 预计回购8000万元至1.6亿元[2][3] - 累计已回购14414.75万元[2][5] 回购股份 - 累计已回购1114.15万股，占比2.68%[2][5] - 实际回购价9.69元/股至15.86元/股[2][5] 回购方案 - 2024年2月6日首次披露[2] - 实施期限为审议通过后12个月[2][3] - 用途为员工持股或股权激励[2] 价格上限 - 2023年权益分派后调整为不超28.48元/股[4] 特殊情况 - 2024年11月未进行股份回购[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年11月22日至11月28日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员含董事长、总经理李瑞强等[5] - 联系人是诺禾致源证券办公室，电话010 - 82837801 - 889，邮箱ir@novogene.com[6] - 2024年10月25日已发布2024年第三季度报告[2]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司作为全球科研基因测序龙头服务商,坚持"全球本土化"发展战略,不断提升测序平台服务能力,内外兼修巩固行业领先地位。[4] 2) 随着测序平台更新迭代完成,新建实验室产能的逐步落地,公司业绩增长有望重回快车道。[4] 3) 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.95/2.22/2.59亿元,对应当前股价的预测PE为28、25和21倍。[4] 财务数据总结 1) 2024前三季度公司实现营业收入15.19亿元,同比增长6.30%;归母净利润1.34亿元,同比增长7.33%。[1] 2) 2024Q3实现营业收入5.23亿元,同比增长4.68%;归母净利润0.57亿元,同比增长12.52%。[1] 3) 2024前三季度公司毛利率42.59%,同比减少0.37个百分点;销售净利率9.20%,同比提升0.05个百分点。[2] 4) 2024Q3毛利率44.28%,同比减少1.27个百分点,环比提升1.53个百分点;销售净利率11.03%,同比提升0.59个百分点,环比提升0.92个百分点。[2] 5) 2024年前三季度销售/管理/研发费用率分别为19.62%/7.87%/5.07%,同比变动+0.95/-1.59/-1.31个百分点。[2] 全球本土化战略推进 1) 依托对智能自动化的丰富经验积累及过硬研发实力,公司推出新一代小型柔性智能交付系统Falcon III。[3] 2) 2024年9月,Falcon III更高效、便捷地部署到诺禾致源德国实验室,促进欧洲区效能和服务质量升级,强化品牌全球化市场布局优势。[3] 3) Falcon III延续了高效、稳定、优质的交付优势,集成8台精密仪器,适用WGS和RNA-seq产品从文库建库到文库pooling自动化作业,产能较Falcon II提升25%以上。[3] 4) Falcon III进一步缩小了体量,占地仅5m2,运维更加灵活,以更高效、稳定的服务,助力公司稳步推进"全球本地化"战略落地。[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - Q3 经营稳健,利润端增速快于收入端主要系期间费用率改善及公允价值变动损益增加影响 [1] - 海外市场持续拓展,全球服务能力不断提升,在德国、日本开设新的实验室 [1] - 利用智能化+信息化解决方案,开发了全球领先的柔性智能交付系统Falcon,提升了生产效率与稳定性 [1] - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润将保持较快增长 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入分别为21.41、24.14、27.47亿元,同比增长6.9%、12.8%、13.8% [1] - 2024-2026年归母净利润分别为2.01、2.49、3.13亿元,同比增长13.1%、23.5%、25.6% [1] - 2024-2026年对应PE分别为26X、21X、17X [1]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，实施期12个月[2][3] - 预计回购金额8000万元~1.6亿元[2][3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购1114.15万股，占比2.68%，金额14414.75万元[2][5] - 实际回购价9.69元/股~15.86元/股[2][5] - 2024年10月未回购，截止10月31日，最高价15.86元/股，最低价9.69元/股[5] 价格相关 - 回购股份价格上限原不超28.53元/股，调整后不超28.48元/股[3][4] 后续计划 - 本次回购合规，公司将择机回购并披露信息[5][6]

参与单位及活动信息 - 参与单位有民生证券（朱凤萍）、东吴证券（张坤等 72 人）[1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 24 日 21：00 - 22：00，地点在公司会议室 [2] 业绩情况 - 2024 年 Q3 营收 5.23 亿元，同比增长 4.68%；前三季度累计营收 15.19 亿元，同比增长 6.3% [2][3] - 2024 年 Q3 净利润 0.58 亿元，同比增长 10.62%；前三季度净利润 1.4 亿元，同比增长 6.96%，净利润率为 9.2% [3] 产能相关 - 公司全球产能利用率在 70% 左右，新旧平台切换完成，状态稳定 [3] - 公司已在天津、广州、上海、美国、英国、新加坡、德国、日本建立本地实验室，未来会根据销售情况逐步配置产能 [3] 上游供应商选择 - 上游仪器供应商可选择性增多，公司对上游平台选择开放，作为中游服务商更注重解决客户需求，供应商会错位发展 [3][4] AI 及业务拓展 - 公司关注 AI 技术对基因测序发展的影响，相关进展关注后续公告 [4] - 公司主营科研和临床，定位是基于科研做中游服务商，会深耕基因测序未成熟领域，同时探索新产品 [4] 股份回购 - 截止 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购股份 11,141,468 股，占总股本比例 2.68%，支付资金总额 14,414.75 万元 [5]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司主要从事基因测序、生命科学工具等领域的服务,在国内外市场占据一定份额 - 公司目前正处于从旧产品向新产品切换的过渡期,新产品Apple Watch在海外市场占比已达5成-6成 - 公司在单细胞测序和质谱等细分领域前三季度收入同比增长26%和20%左右 2. 核心观点和论据 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 国内市场竞争激烈,存在一些关系型小公司和为了估值而价格战的企业,但公司通过提高服务质量和效率来维持自身优势 - 公司未来将继续关注国内外市场,在渠道和产品线拓展方面进行探索和尝试,包括海外合作、并购等 - 公司正在积极布局人工智能技术在数据分析、文献阅读等方面的应用,以提高服务效率 3. 其他重要内容 [2][6][10][11] - 公司在管理体系和内部运营方面进行了大量投入,为未来并购整合做准备 - 公司目前暂时没有启动新一轮股权激励计划,主要考虑当前市场环境不太稳定 - 公司正在探索如何利用自身数据资产创造更大价值,但需要在数据所有权等问题上谨慎考虑 总的来说,公司正在积极应对行业竞争压力,通过技术创新、管理提升、业务拓展等多方面措施,努力保持自身竞争优势,并为未来发展做好准备。

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为522,527,557.15元，同比增长4.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,519,180,271.23元，同比增长6.3%[12] - 2024年前三季度营业收入为782,690,005.45元，同比增长3.1%[21] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为56,529,119.82元，同比增长12.52%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,703,809.85元，同比增长0.03%[2] - 2024年前三季度净利润为139,804,020.41元，同比增长7.0%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为134,455,987.69元，同比增长7.3%[13] - 2024年前三季度净利润为82,183,129.91元，同比下降11.9%[22] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[4] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.14元，同比增长7.69%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.33元，同比增长6.5%[14] 研发投入 - 2024年第三季度研发投入为32,272,813.13元，同比下降22.34%[4] - 2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为6.18%，同比下降2.15个百分点[4] 资产状况 - 2024年第三季度末总资产为3,480,803,196.01元，同比下降3.16%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,427,467,254.85元，同比下降1.22%[4] - 流动资产合计为2,399,707,311.01元，相比2023年12月31日的2,519,240,019.22元有所减少[9] - 非流动资产合计为1,081,095,885.00元，相比2023年12月31日的1,075,180,934.89元有所增加[10] - 资产总计为3,480,803,196.01元，相比2023年12月31日的3,594,420,954.11元有所减少[10] - 2024年前三季度流动负债合计为1,009,974,316.00元，同比下降7.5%[11] - 2024年前三季度非流动负债合计为21,196,668.68元，同比下降27.1%[11] - 2024年前三季度负债合计为1,031,170,984.68元，同比下降8.0%[11] - 2024年前三季度所有者权益合计为2,449,632,211.33元，同比下降1.0%[11] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为3,480,803,196.01元，同比下降3.2%[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,620,373,965.46元，较2023年12月31日减少9.11%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,072,720,306.28元，较2023年12月31日增加6.47%[19] - 2024年9月30日资产总计为2,693,094,271.74元，较2023年12月31日减少3.49%[19] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,439,494,547.64元，同比增长2.53%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38,855,244.60元，同比增长4.57%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-201,744,126.42元，同比改善70.13%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-175,317,340.10元，同比减少1,400.00%[16] - 2024年9月30日货币资金为70,764,695.55元，较2023年12月31日减少82.03%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-97,968,148.17元，去年同期为204,792,280.07元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-52,490,344.33元，去年同期为-244,775,672.35元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,232,950.85元，去年同期为-27,544,688.00元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-323,008,119.92元，去年同期为-66,191,584.47元[24] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为70,664,695.55元，去年同期为53,431,374.21元[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为504,413,959.15元，同比下降32.9%[23] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为600,534,248.46元，同比增长3.7%[23] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为90,817,447.85元，同比增长1.3%[23] 其他财务指标 - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为10,825,309.97元[5] - 公司总股本中，回购专用证券账户持股数量为11,141,468股，占比2.68%[7] - 货币资金为358,203,095.52元，相比2023年12月31日的704,728,527.91元大幅减少[9] - 交易性金融资产为888,057,689.79元，相比2023年12月31日的826,916,983.34元有所增加[9] - 应收账款为743,599,677.50元，相比2023年12月31日的574,150,299.59元有所增加[9] - 存货为173,075,253.90元，相比2023年12月31日的181,513,846.76元有所减少[9] - 应付账款为134,186,917.52元，相比2023年12月31日的158,972,532.72元有所减少[10] - 合同负债为714,494,420.60元，相比2023年12月31日的754,971,408.46元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为591,820,078.84元，较2023年12月31日增加56.27%[18] - 2024年9月30日合同负债为306,836,805.16元，较2023年12月31日减少22.31%[19]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值准备总额约2506.30万元[1] - 计提减值使合并报表税前利润总额减少2506.30万元[5] - 计提减值相应减少报告期末所有者权益[5] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[6] - 董事会同意本次计提资产减值准备[8] - 监事会同意本次计提资产减值准备[9]