可转债发行基本信息 - 发行总金额为35429万元，共计354290手，按面值100元/张发行[2][24][34][82][84] - 期限为6年，自2025年3月13日至2031年3月12日[35] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[36] - 信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定，不提供担保[44] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月12日[2][8][29][62][64][74][103] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月13日，时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][8][29][62][78][85] - 原股东缴款日为2025年3月13日[2] - 摇号中签日为2025年3月14日[2] - 2025年3月14日公告网上中签率及优先配售结果[10] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年3月17日日终有足额认购资金[11] - 2025年3月11 - 19日为可转债发行安排时间[71] - 发行人于2025年3月12日举行网上路演[103] 配售与申购规则 - 原股东可优先配售可转债按每股配售2.262元可转债计算，即每股配售0.002262手，可优先配售上限总额为354290手[20][21][25][76][77] - 公司现有总股本158346667股，剔除回购专户库存股1724736股后，可参与原股东优先配售的股本总额为156621931股[8][25][77] - 社会公众投资者网上申购，每个账户最小认购单位1手，申购上限1000手，申购时无需缴付资金[22][26][87] - 同一投资者使用多账户或多次申购，以第一笔为有效申购[87] - 网上申购代码为“718292”[87] - 每一中签号码认购1手（10张，1000元）可转债[93] 包销与风险 - 发行认购金额不足35429.00万元部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为10628.70万元[14][68][101] - 可转债信用评级可能下调，二级市场交易价格受多因素影响，波动复杂[18] - 不符合科创板股票投资者适当性要求，所持科创板可转债无法转股[18] 转股相关 - 转股期自2025年9月19日至2031年3月12日[45] - 初始转股价格为24.38元/股[46] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[53] - 当公司股份类型、数量和/或股东权益变化影响债券持有人权益时，公司将调整转股价格[49] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[51] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[55] - 转股期限内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[56] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[58] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[60]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-006 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"发行人"） 向不特定对象发行 35,429.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本 次发行的可转换公司债券"）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 3 月 11 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）查询。 为便于投资者了解浩瀚深度本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 将就本次发行举行网上路演，敬请广 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2024〕8360 号 联合资信评估股份有限公司通过对北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司及其拟发行的 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债 券的信用状况进行综合分析和评估，确定北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司主体长期信用等级为 A+，北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A+， 评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十月二十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受北京浩瀚深度信息技术股 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[16] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%，持有人可回售[19] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[20] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东可参与优先配售[22][24] - 原股东每股配售0.002262手可转债，可优先配售上限354,290手[24][25] - 发行人现有总股本158,346,667股，剔除库存股1,724,736股后，可参与优先配售股本为156,621,931股[25] 其他安排 - 董事会将申请可转债在上海证券交易所科创板上市[27] - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[28][29] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][29]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[16] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价，不得向上修正[16] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日付当年利息，到期后五个交易日偿还本金及最后一年利息[10] - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[17] 有条件回售 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%可回售[19] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东每股配售2.262元面值可转债，即0.002262手[22][24] - 现有总股本158346667股，剔除库存股后可参与优先配售股本为156621931股[25] - 原股东可优先配售可转债上限总额为354290手[25] 议案审议 - 审议通过可转债上市议案，授权办理上市事宜[27] - 审议通过设立募集资金专项账户并签署监管协议议案，授权办理具体事宜[27][28] 表决结果 - 各项表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][28]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入43,695.00万元，同比下降16.05%[6][7] 营业利润及利润总额变化 - 2024年营业利润3,042.71万元，同比下降42.07%[6][8] - 2024年利润总额3,007.78万元，同比下降51.78%[6][8] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,599.00万元，同比下降42.79%[6][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,538.04万元，同比下降44.44%[6][8] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.23元，同比下降42.50%[6][8] 资产及权益变化 - 2024年末总资产139,551.80万元，较期初增长7.43%[6][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益104,124.36万元，较期初增长0.15%[6][7] 股本变化 - 2024年股本15,834.67万元，较期初增长0.76%[6] 补贴情况变化 - 上年度取得上市补贴及搬迁补贴约961万元，本报告期未发生[8]

股份变动 - 2025年1月10日至2月10日联创永钦减持公司300,000股A股[1][4] - 联创永钦持股比例由7.1733%降至6.9839%[1] - 减持股份变动比例为 -0.1895%[4] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购等[1] - 不导致公司控股股东及实控人变化[1] - 不影响公司治理结构及持续经营[6]

可转债发行 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 董事会将在规定期限内办理发行可转债相关事项[2] 信息披露 - 公告日期为2025年1月24日[3] - 董事会将及时履行信息披露义务[2]

股东股份情况 - 联创永钦持有公司11,358,697股，占总股本7.1733%[3] - 公司当前总股本为158,346,667股[5] 减持计划 - 联创永钦计划减持不超3,441,397股，不超总股本2.1733%[3] - 减持期间为2025年1月10日至2024年4月10日[3] - 竞价交易减持不超1,583,466股，大宗交易减持不超1,857,931股[5] 前期减持情况 - 2024年11月1日至22日减持1,571,466股，比例0.99%，价格22.84 - 28.30元/股[5] 承诺事项 - 自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7] - 特定违法违规等情况不减持股份[7] - 锁定期满后减持遵守规定并审慎制定计划[8] 合规说明 - 本次减持计划符合法规，实施期间遵守规定并及时披露信息[10]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-071 公司董事会及全体董事保证公告内容与上述股东提供的信息一致。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 在本次减持计划实施前，上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）（以下简 称"联创永钦"）持有北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股份 12,930,163 股，占公司上市后总股本比例为 8.23%，上述股份 来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 8 月 18 日上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），上海联创永钦创业投资 企业（有限合伙）拟通过集中竞价的方式减持不超过其持有的公司股份 1,571,467 股，即不超过公司总股本的 1%（以减持计划告知函出具日的总股本计 算）。本次减持计划期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 23 日）进行。 北京浩瀚深度信息技术股份有限 ...