证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月29日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年年度报告和2023年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的 经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月22日举行2022年度暨2023年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年5月22日（星期一）上午9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 三、参会人员 公司董事长兼总经理何军强先生，独立董事俞立先生，董事、副总经理兼董 事会秘书吕慧华先生，财务总监刘江镇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 四、投资者参加方式 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2022年4月28日至5月10日，包括电话会议和业绩说明会 [1][3] - 参与单位众多，涵盖安信证券、汇丰晋信基金、博时基金等多家机构 [1][2] - 公司接待人员有董事长何军强、董事会秘书吕慧华、财务总监刘江镇等 [3] 子公司业务进展与规划 - 子公司北京域博自2021年2月成立后发展良好，BCM产品已向中国重汽批量供货，多个项目将进入批量供货阶段 [3] - 后续将扩展各类车用控制器，向域控制器延伸，产品预计用于商用车及乘用车领域 [3] 2021年度不进行利润分配原因 - 宏观经济与行业周期：国际形势动荡、疫情蔓延、地缘政治冲突使国内经济下行，商用车行业进入下行周期，公司需增加资金储备防范风险 [3] - 供应链：全球性供应链紧张未缓解，原材料采购价涨幅大且居高不下，拉长采购提前期和增加库存使资金需求增加 [3][4] - 研发投入：商用车智能网联行业技术更新快，2020 - 2021年研发投入分别为8341.01万元、1.13亿元，占当期营业收入比例分别为18.29%、27.87%，需储备资金维持研发 [4] - 前沿技术预研及研发体系优化：2022年计划引进高端人才，加大前沿技术研发，推进新产品研发和量产，优化研发体系，需更多资金保障目标实现 [4] 业务应用与发展方向 - 现阶段产品主要用于商用车，辅助驾驶及车联网技术与乘用车有共通性，但商用车产品需高度定制化，短期内深耕商用车领域，不排除未来向乘用车领域发展 [4] 2021年度业绩下滑原因 - 营收下滑：受下游重卡、工程机械等商用车销量下滑影响，“国六”切换透支市场需求，疫情影响后装业务政策推进和实施周期 [4][5] - 净利润下滑：产量和销量走低推高产品单位成本，全球半导体供应链紧张推高原材料采购价格，加大研发投入使研发费用增幅大 [5] 应对行业不利局面措施 - 专注前装业务，拓展新客户，提高在现有客户中的份额占比 [5] - 筛选后装业务，聚焦高附加值项目，优化资源利用效率 [5] - 提高产品技术定位，加快智能控制器、域控制器、智能座舱等新产品研发，提高单车价值量 [5] 原材料成本传导情况 - 因商用车行业特殊性，难以直接涨价传导成本，2021年以来通过调整年降方式间接传导部分成本增幅 [5][8] 政策关注与影响 - 关注《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，沙盒监管制度为智能网联汽车产业提供有利监管环境，公司将关注政策落地及对业务的影响 [6] 行驶记录仪新国标情况 - 行驶记录仪新国标（GB/T 19056 - 2021）于2021年12月31日发布，2022年7月1日实施，处于过渡期，公司预计过渡期内有少量渗透 [6] - 公司已完成产品预研发，正在检验与过标，预计政策实施后快速投入市场 [6] 2021年度毛利率下降原因及趋势 - 下降原因：与新进客户中国重汽合作前期让价以提高市场份额，全球供应链紧张使部分原材料短缺涨价 [6] - 趋势：新进客户毛利率随产品升级迭代回升，原材料涨价缓解取决于供应链情况，公司将强化成本控制和优化供应链体系维持毛利率稳定 [6] 产品与碳达峰、碳中和关系 - 公司T - BOX产品具备尾气在线监测功能，前装为新生产国六标准商用车供应，后装为存量商用车加装，后续关注相关政策机遇 [7] 股价下跌原因 - 二级市场股价波动受宏观经济形势、金融市场流动性、投资者情绪等多种因素影响，公司目前生产经营活动稳定，按计划推进 [7] 子公司业务情况 - 2021年12月设立全资子公司叮咚知途，承接原后装业务，探索新物联网应用场景及UBI保险合作模式，促进业务扩张和资源优化配置 [7] 其他问题回复 - 研发投入：2022年维持较高研发投入，推进研发组织架构改革，将研发费用率维持在合理水平 [8] - 业务中标与交付：2021年多个省份“主动安全业务”和环保OBD项目受疫情和财政政策影响，供货量和招标安装量下滑 [8] - 组合导航业务：已完成数学模型构建、样机设计与实地路测，预计下一阶段开展更大规模实车测试 [8]

投资者关系活动信息 - 活动时间为2022年6月1日至6月22日，活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议等 [1] - 参与单位众多，如中金公司、南方基金、永安国富等，参与人员包括樊建岐、袁牧、熊琳等 [1][2][3] - 活动地点为杭州，公司接待人员有董事会秘书吕慧华先生、证券事务代表章旭健先生、证券事务专员王帆先生 [3] 公司业务相关问答 智能座舱产品 - 现有成熟产品车载智能中控屏和控制器是智能座舱重要组成部分，有优质稳定客户群体 [3] - 正审慎研判商用车行业现状与客户需求，依托现有产品开展智能座舱研发，拓展商用车智能座舱业务 [3] 辅助驾驶及车联网技术应用 - 现阶段产品主要应用于商用车，与乘用车技术有一定共通性，但商用车产品需高度定制化 [3] - 短期内深耕商用车领域，致力于成为商用车智能网联行业领军企业，不排除未来向乘用车领域发展的可能性 [3] 子公司北京域博业务 - 自2021年2月成立以来发展良好，BCM（车身控制器）产品已向中国重汽批量供货，数个项目即将进入批量供货阶段 [3][4] - 后续将按既定研发路线扩展各类车用控制器，向域控制器方向延伸，产品预计广泛应用于商用车及乘用车领域 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为59,536,345.46元，同比减少11.36%；年初至报告期末营业收入为179,187,908.17元，同比减少43.66%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1.7918790817亿元，2021年前三季度为3.1803985936亿元[20][22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 27,187,355.06元，同比减少2,164.99%；年初至报告期末为 - 58,362,584.88元，同比减少236.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 28,795,964.69元，同比减少3,584.61%；年初至报告期末为 - 60,373,648.62元，同比减少264.12%[6] - 2022年前三季度营业利润亏损6071.319504万元，2021年前三季度盈利3657.466382万元[22] - 2022年前三季度净利润亏损6131.033634万元，2021年前三季度盈利4100.949258万元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.27元/股，同比减少2,800.00%；年初至报告期末均为 - 0.58元/股，同比减少234.88%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为 - 0.58元/股，2021年前三季度为0.43元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.13%，减少3.27个百分点；年初至报告期末为 - 6.60%，减少11.14个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计为30,965,096.91元，同比增加5.30%；年初至报告期末为88,724,328.78元，同比增加14.60%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为51.92%，增加8.14个百分点；年初至报告期末为49.49%，增加25.15个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,025,132,714.89元，较上年度末减少8.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为854,164,929.66元，较上年度末减少6.50%[6] - 2022年9月30日货币资金为132,731,099.28元，较2021年12月31日的397,330,659.11元减少[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为144,029,764.23元，较2021年12月31日的24,171,414.45元增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计651,091,118.48元，较2021年12月31日的800,498,805.91元减少[16] - 2022年9月30日非流动资产合计374,041,596.41元，较2021年12月31日的314,758,711.25元增加[17] - 2022年9月30日资产总计1,025,132,714.89元，较2021年12月31日的1,115,257,517.16元减少[17] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计164,015,065.93元，较2021年12月31日的186,875,102.48元减少[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计为591.644793万元，2021年同期为1087.087731万元[18] - 2022年第三季度末负债合计为1.6993151386亿元，2021年同期为1.9774597979亿元[18] 所有者权益情况 - 2022年第三季度末所有者权益合计为8.5520120103亿元，2021年同期为9.1751153737亿元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为1,608,609.62元，年初至报告期末为2,011,063.74元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,486，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，何军强持股35,429,100股，持股比例35.31%；北京北大千方科技有限公司持股9,952,369股，持股比例9.92%；北京千方科技股份有限公司持股5,000,000股，持股比例4.98%等[13] - 前10名无限售条件股东中，北京北大千方科技有限公司持有无限售条件流通股9,952,369股；北京千方科技股份有限公司持有5,000,000股等[13][14] - 股东何伟通过信用证券账户持有348,824股[14] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为2.4341984062亿元，2021年前三季度为2.9764208850亿元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 67,448,970.20元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1.7067634123亿元，2021年前三季度为2.6725861097亿元[27] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.5378236933亿元，2021年前三季度为2.3194591102亿元[27] - 经营活动现金流出小计为2.3812531143亿美元，去年同期为2.8936996388亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6744.89702万美元，去年同期为 - 2211.135291万美元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8353.960678万美元，去年同期为1.2495141317亿美元[28] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为743.082168万美元，去年同期为2.2743399561亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0448461052亿美元，去年同期为5386.360959万美元[28] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为4500万美元，去年同期为4462.3092万美元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为733.402089万美元，去年同期为 - 2866.360177万美元[29] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.6459955983亿美元，去年同期为308.865491万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为3.9733065911亿美元，去年同期为3.5429794582亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.3273109928亿美元，去年同期为3.5738660073亿美元[29]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为 - 0.31元/股，上年同期为0.41元/股，同比下降175.78%[18] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.31元/股，上年同期为0.41元/股，同比下降175.78%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 - 0.31元/股，上年同期为0.36元/股，同比下降187.42%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 3.47%，上年同期为4.40%，减少7.87个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 3.52%，上年同期为3.82%，减少7.34个百分点[18] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为48.27%，上年同期为19.14%，增加29.13个百分点[18] - 营业收入同比下降52.31%，原因是疫情等因素致宏观环境及物流、地产等行业不景气，商用车销量下滑，客户需求减弱和订单减少，后装业务安装节奏减缓[18] - 本报告期（1 - 6月）营业收入1.1965156271亿元，上年同期2.5087195039亿元，同比下降52.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 3117.522982万元，上年同期4138.011248万元，同比下降175.34%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 7494.173593万元，上年同期 - 2603.047998万元，同比下降187.90%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降175.78%[19] - 加权平均净资产收益率同比减少7.87个百分点[19] - 研发投入占营业收入比例同比增加29.13个百分点，研发费用同比增长20.29%达974.42万元，营业收入下降52.31%[19] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末8.8235228472亿元，上年度末9.3166459630亿元，同比下降5.29%[19] - 总资产本报告期末10.4263207462亿元，上年度末11.4123105060亿元，同比下降8.64%[19] - 非经常性损益合计40.245412万元，其中政府补助58.677098万元，委托他人投资或管理资产的损益28.512760万元等[21] - 增值税退税收入129.639199万元，界定为经常性损益项目[22] - 2022年上半年公司研发费用达5775.92万元，接近当期收入一半且达历史新高[36] - 费用化研发投入本期数为57759231.87元，上年同期数为48014973.74元，变化幅度为20.29%；资本化研发投入本期数和上年同期数均为0；研发投入合计本期数为57759231.87元，上年同期数为48014973.74元，变化幅度为20.29%[42] - 研发投入总额占营业收入比例本期为48.27%，上年同期为19.14%，增加29.13个百分点；研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0%[42] - 报告期末公司应收账款为1.43亿元，占总资产的比重为13.72%[69] - 报告期内公司实现营业收入11,965.16万元，较上年同期下滑52.31%；归属于上市公司股东的净利润为 - 3,117.52万元，同比由盈转亏[71] - 营业收入本期数为119,651,562.71元，上年同期数为250,871,950.39元，变动比例为 - 52.31%[73] - 营业成本本期数为77,496,592.35元，上年同期数为141,563,598.70元，变动比例为 - 45.26%[73] - 销售费用本期数为9,960,078.78元，上年同期数为13,589,578.79元，变动比例为 - 26.71%[73] - 管理费用本期数为14,746,050.90元，上年同期数为16,538,203.27元，变动比例为 - 10.84%[73] - 研发费用本期数为57,759,231.87元，上年同期数为48,014,973.74元，变动比例为20.29%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 74,941,735.93元，上年同期数为 - 26,030,479.98元，变动比例为 - 187.90%[74] - 货币资金本期期末数为279,304,893.98元，占总资产的26.79%，上年期末数为397,330,659.11元，占总资产的35.63%，变动比例为 - 29.70%[78] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值320,142.78元，应收票据2,896,000.00元，应收款项融资9,481,470.21元，合计12,697,612.99元[79] - 公司2022年6月30日流动资产合计662,011,597.25元，较期初800,498,805.91元减少17.30%[135] - 公司2022年6月30日非流动资产合计380,620,477.37元，较期初314,758,711.25元增加20.93%[136] - 公司2022年6月30日资产总计1,042,632,074.62元，较期初1,115,257,517.16元减少6.51%[136] - 公司2022年6月30日流动负债合计149,922,825.65元，较期初186,875,102.48元减少19.77%[136] - 公司2022年6月30日非流动负债合计8,235,788.75元，较期初10,870,877.31元减少24.24%[136] - 公司2022年6月30日负债合计158,158,614.40元，较期初197,745,979.79元减少20.02%[136] - 公司2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计882,352,284.72元，较期初913,527,514.54元减少3.41%[137] - 公司2022年6月30日少数股东权益为2,121,175.50元，较期初3,984,022.83元减少46.76%[137] - 公司2022年6月30日所有者权益合计884,473,460.22元，较期初917,511,537.37元减少3.60%[137] - 公司2022年6月30日负债和所有者权益总计1,042,632,074.62元，较期初1,115,257,517.16元减少6.51%[137] - 2022年上半年营业总收入为119,651,562.71元，较2021年上半年的250,871,950.39元下降52.30%[143] - 2022年上半年营业总成本为157,601,347.27元，较2021年上半年的215,428,395.58元下降26.84%[143] - 2022年上半年净利润为 - 33,038,077.15元，2021年上半年为40,624,022.33元[144] - 2022年上半年研发费用为57,759,231.87元，较2021年上半年的48,014,973.74元增长20.30%[144] - 2022年上半年其他收益为2,069,957.30元，较2021年上半年的10,858,003.61元下降80.94%[144] - 2022年上半年末资产总计为1,017,250,291.58元，较期初的1,031,208,959.75元下降1.35%[140][141] - 2022年上半年末负债合计为125,721,563.49元，较期初的110,853,718.52元增长13.41%[141] - 2022年上半年末所有者权益合计为891,528,728.09元，较期初的920,355,241.23元下降3.13%[141] - 2022年上半年末流动资产合计为609,980,684.05元，较期初的693,370,901.40元下降12.02%[140] - 2022年上半年末非流动资产合计为407,269,607.53元，较期初的337,838,058.35元增长20.55%[140] - 2022年半年度综合收益总额为 - 33,038,077.15元，2021年同期为40,624,022.33元[145] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.31元/股，2021年同期均为0.41元/股[145] - 2022年半年度营业收入为99,372,323.85元，2021年同期为235,090,496.21元[147] - 2022年半年度营业利润为 - 32,517,949.60元，2021年同期为47,594,935.72元[148] - 2022年半年度净利润为 - 28,826,513.14元，2021年同期为41,387,448.14元[148] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为88,765,361.43元，2021年同期为155,207,002.42元[150] - 2022年半年度收到的税费返还为418,958.84元，2021年同期为10,709,815.98元[150] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为98,710,443.75元，2021年同期为177,574,594.71元[150] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为67,510,247.05元，2021年同期为85,143,492.88元[150] - 2022年半年度支付给职工及为职工支付的现金为77,547,351.89元，2021年同期为66,151,377.13元[150] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 7494.17万元，2021年同期为 - 2603.05万元[151] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4201.86万元，2021年同期为8719.32万元[151] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 106.54万元，2021年同期为 - 2808.61万元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 11802.58万元，2021年同期为3307.66万元[152] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6883.88万元，2021年同期为 - 3593.59万元[154] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3020.82万元，2021年同期为12017.09万元[155] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 106.54万元，2021年同期为 - 2908.61万元[155] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 10011.25万元，2021年同期为5514.89万元[155] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为27930.49万元，2021年同期为38737.46万元[152] - 2022年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为26769.29万元，2021年同期为37740.51万元[155] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为913,527,514.54元，少数股东权益为3,984,022.83元，所有者权益合计为917,511,537.37元[158] - 2022年半年度本期增减变动中，未分配利润减少31,175,229.82元，少数股东权益减少1,862,847.33元，所有者权益合计减少33,038,077.15元[158] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为882,352,284.72元，少数股东权益为2,121,175.50元，所有者权益合计为884,473,460.22元[159] - 2021年

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69,056,754.70元，同比减少48.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,071,632.63元，同比减少171.98%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,457,422.07元，同比减少180.01%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,233,355.22元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.15元/股，同比减少175.00%[6] - 加权平均净资产收益率为 -1.65%，较上年减少3.85个百分点[7] - 本报告期末总资产1,061,403,437.02元，较上年度末减少4.83%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益898,455,881.91元，较上年度末减少1.65%[7] 研发投入指标变化 - 研发投入合计28,659,132.71元，同比增加20.01%；研发投入占营业收入的比例为41.50%，同比增加23.76个百分点[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为6,109户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 2022年第一季度，境内自然人杭华持股1308857股，占比1.30%[12] - 前10名无限售条件股东中，北京北大千方科技有限公司持股9952369股，北京千方科技股份有限公司持股5000000股[12] 特定时间资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为309487151.76元，较2021年12月31日的397330659.11元有所减少[13] - 2022年3月31日应收账款为163191471.16元，较2021年12月31日的141367482.03元有所增加[13] - 2022年3月31日流动资产合计735099665.57元，较2021年12月31日的800498805.91元有所减少[13] - 2022年3月31日非流动资产合计326303771.45元，较2021年12月31日的314758711.25元有所增加[14] - 2022年3月31日资产总计1061403437.02元，较2021年12月31日的1115257517.16元有所减少[14] - 2022年3月31日流动负债合计144587045.82元，较2021年12月31日的186875102.48元有所减少[15] - 2022年3月31日非流动负债合计15264113.87元，较2021年12月31日的10870877.31元有所增加[15] - 2022年3月31日所有者权益合计901552277.33元，较2021年12月31日的917511537.37元有所减少[15] 2022年第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度营业总收入69056754.70元，2021年第一季度为134618032.51元[17] - 2022年第一季度营业总成本87073621.63元，2021年第一季度为112141330.93元[17] - 2022年第一季度营业利润为-18003624.60元，2021年第一季度为25642156.28元[17] - 2022年第一季度净利润为-15959260.04元，2021年第一季度为20916654.37元[18] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，2021年第一季度为0.20元/股[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-55233355.22元，2021年第一季度为-29604767.15元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32084773.19元，2021年第一季度为111962252.69元[20] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-523733.96元，2021年第一季度为459894.61元[20] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-87841862.37元，2021年第一季度为82817380.15元[20] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为309488796.74元，2021年第一季度末为410622839.51元[20]

公司整体经营业绩 - 2021年公司整体经营业绩高开低走，一季度营收和净利润近一倍增长，全年营收4.06亿元不及年初预期[4] - 2021年营业收入4.06亿元，较2020年下降11.09%，主要因商用车销量下滑和后装业务安装节奏减缓[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2957.26万元，较2020年下降66.51%，因营收下滑、毛利率下降和研发费用增加[28][29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2090.34万元，较2020年下降74.26%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1961.18万元，较2020年下降50.17%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.14亿元，较2020年末下降0.38%[28] - 2021年末总资产11.15亿元，较2020年末下降1.69%[28] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年下降65.91%[28] - 2021年加权平均净资产收益率3.24%，较2020年减少6.82个百分点[28] - 2021年研发投入占营业收入的比例27.87%，较2020年增加9.58个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计8669.17万元，较2020年的7085.46万元有所增加[35] - 2021年公司实现营业收入4.06亿元，同比减少11.09%，归属于上市公司股东净利润2957.26万元，同比减少66.51% [40] - 2021年度公司综合毛利率为41.80%，较上年下滑5.41个百分点[39] - 2021年公司主营业务收入4.06亿元，同比下降11.09%；归属上市公司股东净利润2957.26万元，同比下降66.51%[133][137] - 营业成本2.36亿元，同比减少1.97%；2021年综合毛利率41.80%，较2020年下降5.41个百分点[137] - 销售费用2795.93万元，同比下降5.36%；管理费用3375.35万元，同比下降2.61%[135] - 财务费用 -954.39万元，同比下降18.52%；研发费用1.13亿元，同比增长35.52%[135] - 经营活动现金流量净额1961.18万元，同比下降50.17%；投资活动现金流量净额5662.16万元，同比增长118.45%[135] - 筹资活动现金流量净额 -3526.22万元，同比下降283.44%[135] - 物联网行业营业收入3.97亿元，同比下降12.79%，毛利率41.61%，较上年减少5.58个百分点[139] - 智能增强驾驶终端营业收入2.40亿元，同比下降5.41%，毛利率39.04%，较上年减少6.72个百分点[139] - 物联网业务总成本2021年为2.32亿元，较上年的2.41亿元下降3.57%[144] - 2021年销售费用2795.93万元，较上年减少5.36%；管理费用3375.35万元，较上年减少2.61%；研发费用1.13亿元，较上年增加35.52%；财务费用 - 954.39万元，较上年增加 - 18.52%[153] - 2021年经营活动现金流量净额1961.18万元，较上年减少50.17%；投资活动现金流量净额5662.16万元，较上年增加118.45%；筹资活动现金流量净额 - 3526.22万元，较上年减少283.44%[154] 各业务线数据指标变化 - 2021年公司网联化产品下滑约20%，智能化ADAS产品收入与上年同比保持平稳，智慧城市业务营收同比增长21.80%[4] - 2021年公司新开拓的汽车控制器业务实现小批量销售，取得零的突破[4] - 2021年车载联网终端收入减少4259.05万元，同比下降73.49%[28] - 2021年智能增强驾驶系统营业收入23929.65万元，同比下滑5.68% [44][45] - 2021年车载联网终端营业收入1536.15万元，同比下降73.49% [44][45] - 2021年人机交互终端营业收入2498.38万元，同比下降33.28% [44][45] - 2021年高级辅助驾驶系统营业收入7072.42万元，与上年同期基本持平 [44][46] - 2021年智慧城市业务营业收入3327.78万元，同比增长21.80% [44][46] - 2021年控制器业务确认收入69.17万元，实现零的突破 [44][47] - 汽车智能控制器业务中，北京域博BCM产品确认收入金额为69.17万元，实现零的突破[65] - 智能增强驾驶系统生产量539215套，同比增长7.14%；销售量471622套，同比下降3.37%[141] - 高级辅助驾驶系统生产量52263套，同比增长51.79%；销售量44553套，同比增长29.59%[141] - 智能增强驾驶系统销量本年累计471,622.00套，去年累计488,090.00套，同比减少3.37%；产量本年累计539,215.00套，去年累计503,292.00套，同比增加7.14%[161] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计44,553.00套，去年累计34,380.00套，同比增加29.59%；产量本年累计52,263.00套，去年累计34,432.00套，同比增加51.79%[161] 研发情况 - 2021年公司研发费用同比增长35.52%，占收入比重达到27.87%，创历史新高[5] - 2021年研发投入占营业收入比例同比增加9.58个百分点，研发费用同比增长35.52%[30] - 2021年公司研发费用增至1.13亿元，较上年同期增长35.52%，占收入比重为27.87% [40][48] - 截至报告期末，公司研发人员数量达433人，较上年末增加120人，占报告期末员工总数的66.21% [48] - 2021年公司研发费用达到1.13亿元，同比增长35.52%[96] - 2021年研发费用占当期收入比为27.87%，同比提高9.58个百分点[96] - 2021年费用化研发投入113,033,179.12元，上年度为83,410,080.90元，变化幅度35.52%；研发投入合计113,033,179.12元，上年度为83,410,080.90元，变化幅度35.52%[104] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为27.87%，上年度为18.29%，增加9.58个百分点[104] - 基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统预计总投资规模2000万元，本期投入677.96万元，累计投入1659.30万元[107] - 高级辅助驾驶系统预计总投资规模3000万元，本期投入1022.07万元，累计投入2583.18万元[107] - 车载人机交互终端预计总投资规模3000万元，本期投入1034.84万元，累计投入2985.78万元[107] - 人工智能专项作业车智能感知系统预计总投资规模2000万元，本期投入700.73万元，累计投入1810.58万元[107] - “HQ+X”大数据云平台预计总投资规模8000万元，本期投入2931.16万元，累计投入4330.71万元[108] - 基于5G的汽车云脑驾驶决策系统预计总投资规模10000万元，本期投入2242.30万元，累计投入6165.96万元，积累43种不良驾驶模型，平均每车节油6%，车辆维修费用降20%[108] - 建筑垃圾全生命周期智慧管理系统预计总投资规模2000万元，本期投入1700.24万元，累计投入1700.24万元[108] - 公司研发人员数量为433人，占公司总人数的比例为66.21%，上期研发人员数量为313人，占比为56.60%[112][113] - 研发人员薪酬合计9107.16万元，平均薪酬21.03万元，上期薪酬合计6347.98万元，平均薪酬20.28万元[112] - 报告期内新获授发明专利15项，各类专利累计获授108项[113] - 截至报告期末，公司拥有研发人员433人，占员工总人数的66.2%；2020年限制性股票激励计划第一个归属期，137名激励对象获归属34.39万股限制性股票[124] 公司业务模式与合作情况 - 公司主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备的销售[69] - 公司高级辅助驾驶系统前装为三一、陕汽等主机厂多类车型批量供应核心终端设备[57] - 公司高级辅助驾驶系统后装为渣土车等细分专项作业车安装解决方案，产品覆盖较多城市[59] - 公司网联化业务包括智能增强驾驶系统、车载联网终端和人机交互终端[60] - 公司智慧城市业务由上海成生科技承担，已在多个城市开发多种政务管理平台[66] - 公司于2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，积累了整车厂前装合作经验和先发优势[68] - 公司采购管理实行供应链管理模式，对关键原材料保持六个月以上战略储备和滚动备货，2020年以来主动加大备货计划[73][74] - 公司主要采取“以销定产”模式，浙江湖州安吉生产基地已投入使用，总面积超2万平方米[75][76] - 公司销售模式分前装业务和后装业务两类，2021年度前装业务占比约为86.21%，后装业务占比约为13.79%[78][79] - 前装业务主要客户为重卡、中轻卡和工程机械生产企业，具备供货需求稳定、客户粘性强优势，但进入门槛高[78][79] - 后装业务主要客户包括政府部门、运输公司、车队等，后装T - BOX下滑明显，高级辅助驾驶系统同比有所恢复[79] - 公司采购原材料包括芯片、模组等，通过招标、询价等比价方式确定采购价格[73] - 公司建立完善供应商管理体系，实行优胜劣汰机制，对供应商进行绩效评价并调整采购策略[73] - 公司制订《采购控制程序》等一系列采购制度，保证原材料采购稳定性与可靠度[74] - 公司制订《生产计划控制程序》等一系列生产流程制度，保证产品生产质量与及时性[75] - 2021年度国内前五名重卡整车厂销量占比达85.70%，公司与其中四名建立业务关系，陕汽、北汽福田为第一供应商，重汽供应份额不断提升[91] - 公司已合作的城市超过35个，在渣土车高级辅助驾驶系统市场有较大份额[93] - 公司是国内车联网领域开拓者与先行者之一，2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部强制性要求[90] - 2011年公司为陕汽开发的“天行健车联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一[90] - 公司新开拓汽车智能控制器业务，将成重要业务发展方向[90] - 公司在商用车智能网联领域多年研发积累形成多项核心技术，占据主要市场份额和客户资源[92] - 公司前装高级辅助驾驶系统覆盖三一、陕汽等主机厂多种车型，后装面向政府单位提供整套智能化解决方案[92] - 公司已成为陕汽、北汽福田等大型整车厂的主要供应商[116] - 2021年2月成立控股子公司北京域博汽车控制系统有限公司，负责汽车控制器方向产品研发[117] - 5G - V2X方面，V - BOX样机已在主机厂测试安装，5G T - BOX和5G - DVR设备完成产品化[117] - 高精定位方面，惯性导航模组完成技术研发与实地路测[117] - 原研发项目“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”通过浙江省科学技术厅验收[110] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目和基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目等为本期新立项项目[110] - 公司生产的终端产品有效性达到99.89%，在全国道路货运车辆公共平台终端质量统计中始终名列第一[122] - 报告期内，公司前五大客户销售额为24283.58万元，占当期销售额比重约为59.87%，第一大客户销售额占比为35.41%[125] - 前五名客户销售额2.43亿元，占年度销售总额59.87%，关联方销售额为0[146] - 前五名供应商采购额9708.71万元，占年度采购总额34.02%，关联方采购额为0[149] - 鸿泉电子注册资本8,000.00万元，总资产23,433.38万元，净资产8,812.79万元，营业收入24,941.91万元，净利润1,132.96万元[165] - 浙江鸿泉注册资本1,000.00万元，总资产994.98万元，净资产974.16万元，营业收入542.45万元，净利润454.72万元[165] - 成生科技注册资本1,000.00万元，总资产3,908.92万元，净资产2,210.19万元，营业收入3,682.31万元，净利润504.84万元[165] - 北京域博注册资本201.00万元，总资产529.32万元，净资产362.13万元，营业收入126.97万元，净利润 - 557.87万元[165] 行业政策与市场情况 - 2021年9月，L2级乘用车新车市场渗透率达20%且不断提高[86] - 2021年度中国前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆，渗透率达30.78%[86] - 2021 - 2035年规划期要提升交通运输智慧发展水平与科技创新能力，推动智能网联汽车

营业收入情况 - 本报告期营业收入67,167,908.97元，同比减少35.68%；年初至报告期末营业收入318,039,859.36元，同比增加5.08%[5] - 2021年前三季度营业总收入318,039,859.36元，较2020年前三季度的302,676,475.59元增长约5.07%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,316,585.69元，同比减少92.66%；年初至报告期末为42,696,698.17元，同比减少22.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润826,374.68元，同比减少94.77%；年初至报告期末为36,786,500.02元，同比减少26.66%[5] - 2021年前三季度营业利润36,574,663.82元，2020年前三季度为63,839,011.83元，下降约42.71%[21] - 2021年前三季度利润总额37,220,388.92元，2020年前三季度为63,810,880.75元，下降约41.67%[22] - 2021年前三季度净利润41,009,492.58元，2020年前三季度为54,823,774.72元，下降约25.20%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -22,111,352.91元，同比减少210.29%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计267,258,610.97元，2020年前三季度为213,438,809.55元，增长约25.22%[23] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计289,369,963.88元，上年同期为220,564,823.71元；经营活动产生的现金流量净额为-22,111,352.91元，上年同期为-7,126,014.16元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少94.44%；年初至报告期末均为0.43元/股，同比减少21.82%[6] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2020年前三季度为0.55元/股，下降约21.82%[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.14%，减少1.94个百分点；年初至报告期末为4.54%，减少1.84个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计29,405,482.67元，同比增加32.10%；年初至报告期末为77,420,456.41元，同比增加32.32%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为43.78%，增加22.46个百分点；年初至报告期末为24.34%，增加5.01个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,138,346,228.55元，较上年度末增加0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益934,101,918.61元，较上年度末增加1.86%[6] - 2021年9月30日货币资金为357,386,600.73元，2020年12月31日为354,330,581.17元[15] - 2021年9月30日应收票据为65,682,097.54元，2020年12月31日为111,405,086.24元[15] - 2021年9月30日应收账款为134,266,658.95元，2020年12月31日为165,245,716.52元[15] - 2021年9月30日存货为123,720,096.17元，2020年12月31日为62,105,667.63元[15] - 2021年9月30日流动资产合计870,574,117.57元，2020年12月31日为923,533,503.13元[15] - 2021年9月30日非流动资产合计267,772,110.98元，2020年12月31日为210,865,813.74元[16] - 2021年9月30日资产总计1,138,346,228.55元，2020年12月31日为1,134,399,316.87元[16] - 2021年1月1日流动资产合计922,793,010.77元，较2020年12月31日的923,533,503.13元减少740,492.36元[26] - 2021年1月1日非流动资产合计215,912,337.73元，较2020年12月31日的210,865,813.74元增加5,046,523.99元[27] - 2021年1月1日资产总计1,138,705,348.50元，较2020年12月31日的1,134,399,316.87元增加4,306,031.63元[27] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计189,672,289.84元，2020年12月31日为207,949,056.91元[16] - 2021年第三季度末非流动负债合计11,682,225.69元，2020年为9,418,827.77元，增长约24.03%[17] - 2021年第三季度末负债合计201,354,515.53元，2020年为217,367,884.68元，下降约7.36%[17] - 2021年1月1日流动负债合计207,949,056.91元，与2020年12月31日持平[27] - 2021年1月1日非流动负债合计13,724,859.40元，较2020年12月31日的9,418,827.77元增加4,306,031.63元[28] 所有者权益情况 - 2021年第三季度末所有者权益合计936,991,713.02元，2020年为917,031,432.19元，增长约2.18%[17] - 2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计1,138,705,348.50元，较2020年12月31日的1,134,399,316.87元增加4,306,031.63元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计490,211.01元，年初至报告期末为5,910,198.15元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,427[12] - 何军强持股35,429,100股，持股比例35.31%[12] 投资活动现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计227,433,995.61元，上年同期为56,874,195.98元；投资活动产生的现金流量净额为53,863,609.59元，上年同期为-267,474,081.88元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计44,623,092.00元，上年同期为42,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-28,663,601.77元，上年同期为-779,219.04元[24] 现金及现金等价物情况 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为3,088,654.91元，上年同期为-275,379,315.08元；期末现金及现金等价物余额为357,386,600.73元，上年同期为327,105,595.80元[24] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本297,642,088.50元，2020年前三季度为251,501,208.92元，增长约18.35%[21]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年基本每股收益0.41元/股，上年同期0.37元/股，同比增长10.81%[18] - 2021年上半年稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.37元/股，同比增长10.81%[18] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元/股，上年同期0.34元/股，同比增长5.88%[18] - 2021年上半年加权平均净资产收益率4.40%，上年同期4.28%，增加0.12个百分点[18] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.82%，上年同期3.99%，减少0.17个百分点[18] - 2021年上半年公司营业收入同比增长26.54%，主要因智能增强驾驶系统及前后装高级辅助驾驶系统增长[18] - 2021年二季度公司营业收入环比下降13.64%，受下游行业周期性及原材料短缺影响供货双重因素导致[18] - 报告期内（1 - 6月）营业收入250,871,950.39元，上年同期198,254,152.28元，同比增长26.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润41,380,112.48元，上年同期36,896,754.04元，同比增长12.15%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,960,125.34元，上年同期34,354,080.61元，同比增长4.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额 -26,030,479.98元，上年同期 -40,109,963.98元，同比增长35.10%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产931,664,596.30元，上年度末917,031,432.19元，同比增长1.60%[20] - 本报告期末总资产1,141,231,050.60元，上年度末1,134,399,316.87元，同比增长0.60%[20] - 净利润增速低于营业收入，主要受营业收入增速下滑、原材料采购价上涨致毛利率同比降2.73个百分点、研发费用同比增32.46%影响[19] - 非经常性损益合计5,419,987.14元，其中政府补助4,058,686.10元，委托他人投资或管理资产的损益2,294,502.98元[22] - 2021年上半年研发费用为4801.50万元，同比增长32.46%，研发费用占当期收入比为19.14%，同比提高0.86个百分点[62] - 2021年上半年公司实现营业收入25087.20万元，同比增加26.54%，归属上市公司股东净利润4138.01万元，同比增长12.15%[85] - 报告期内公司营业收入15087.20万元，同比增长26.54%；净利润4138.01万元，同比增长12.15%[109] - 截至2021年6月30日公司总资产114123.11万元，较期初增长0.59%；净资产93166.46万元，较期初增长1.60%[109] - 营业收入本期数250871950.39元，上年同期数198254152.28元，变动比例26.54%[111] - 营业成本本期数141563598.70元，上年同期数106318811.67元，变动比例33.15%[111] - 销售费用本期数13589578.79元，上年同期数11975059.73元，变动比例13.48%[111] - 研发费用本期数48014973.74元，上年同期数36248161.31元，变动比例32.46%[111] - 存货本期期末数为93,788,535.79元，占总资产比例8.22%，较上年期末增长51.01%[114] - 在建工程本期期末数为71,627,441.26元，占总资产比例6.28%，较上年期末增长70.15%[114] - 应收票据本期期末数为71,558,086.70元，占总资产比例6.27%，较上年期末下降35.77%[114] - 应收款项融资本期期末数为85,125,436.20元，占总资产比例7.46%，较上年期末增长125.02%[114] - 其他应收款本期期末数为7,403,449.78元，占总资产比例0.65%，较上年期末增长225.02%[114] - 其他流动资产本期期末数为62,589,437.27元，占总资产比例5.48%，较上年期末下降66.00%[114] - 应付职工薪酬本期期末数为7,184,700.96元，占总资产比例0.63%，较上年期末下降65.04%[114] - 2021年6月30日公司货币资金为387,374,561.86元，较2020年12月31日的354,330,581.17元增长约9.32%[177] - 2021年6月30日应收票据为71,558,086.70元，较2020年12月31日的111,405,086.24元下降约35.77%[177] - 2021年6月30日应收账款为183,215,246.87元，较2020年12月31日的165,245,716.52元增长约10.87%[177] - 2021年6月30日存货为93,788,535.79元，较2020年12月31日的62,105,667.63元增长约51.01%[177] - 2021年6月30日流动资产合计为896,707,694.20元，较2020年12月31日的923,533,503.13元下降约2.90%[177] - 2021年6月30日非流动资产合计为244,523,356.40元，较2020年12月31日的210,865,813.74元增长约16.06%[178] - 2021年6月30日资产总计为1,141,231,050.60元，较2020年12月31日的1,134,399,316.87元增长约0.60%[178] - 2021年6月30日流动负债合计为194,843,091.56元，较2020年12月31日的207,949,056.91元下降约6.30%[178] - 2021年6月30日非流动负债合计为12,249,732.89元，较2020年12月31日的9,418,827.77元增长约30.05%[179] - 2021年6月30日所有者权益合计为934,138,226.15元，较2020年12月31日的917,031,432.19元增长约1.87%[179] - 2021年上半年营业总收入250,871,950.39元，较2020年同期的198,254,152.28元增长26.54%[185] - 2021年上半年营业总成本215,428,395.58元，较2020年同期的161,842,089.23元增长33.11%[185] - 2021年上半年营业利润47,147,949.67元，较2020年同期的43,595,659.48元增长8.15%[186] - 2021年上半年利润总额47,092,813.35元，较2020年同期的43,570,609.98元增长8.08%[186] - 2021年上半年净利润40,624,022.33元，较2020年同期的36,896,754.04元增长10.10%[186] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润41,380,112.48元，较2020年同期的36,896,754.04元增长12.15%[186] - 2021年上半年基本每股收益0.41元/股，较2020年同期的0.37元/股增长10.81%[187] - 2021年上半年稀释每股收益0.41元/股，较2020年同期的0.37元/股增长10.81%[187] - 2021年上半年末资产总计1,042,602,058.41元，较期初的1,071,048,066.02元下降2.66%[182] - 2021年上半年末负债合计109,313,987.55元，较期初的152,400,494.93元下降28.27%[183] - 2021年半年度营业收入235,090,496.21元，2020年半年度为188,089,413.82元[189] - 2021年半年度营业成本151,089,829.60元，2020年半年度为111,017,391.49元[189] - 2021年半年度净利润41,387,448.14元，2020年半年度为44,710,029.79元[190] - 2021年半年度经营活动现金流入小计177,574,594.71元，2020年半年度为119,101,962.27元[192] - 2021年半年度经营活动现金流出小计203,605,074.69元，2020年半年度为159,211,926.25元[192] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-26,030,479.98元，2020年半年度为-40,109,963.98元[192] - 2021年半年度投资活动现金流入小计200,839,135.75元，2020年半年度为38,920,838.46元[193] - 2021年半年度投资活动现金流出小计113,645,936.53元，2020年半年度为75,845,779.61元[193] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额87,193,199.22元，2020年半年度为-36,924,941.15元[193] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额33,076,616.04元，2020年半年度为-97,578,260.82元[193] - 经营活动现金流出小计为7.79亿元，较上期11.08亿元减少29.65%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-3593.59万元，较上期-3814.63万元亏损收窄5.80%[196] - 投资活动现金流入小计为1.73亿元，上期为801.04万元[196] - 投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上期为-734.25万元[196] - 筹资活动现金流入小计为1362.31万元，上期为1500万元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2908.61万元，较上期-2054.34万元亏损扩大41.60%[196] - 现金及现金等价物净增加额为5514.89万元，上期为-6603.22万元[196] - 期末现金及现金等价物余额为3.77亿元，上期为4.92亿元[196] - 所有者权益合计本期增加1710.68万元，达到9.34亿元[199] - 综合收益总额为4062.40万元，其中归属于母公司4138.01万元，少数股东-75.61万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年智能增强驾驶系统营收15684.48万元，同比增长17.95%[86] - 2021年上半年车载联网终端营收522.82万元，同比下降29.23%[86] - 2021年上半年人机交互终端营收1693.20万元，同比下降18.60%[86] - 2021年上半年高级辅助驾驶系统营收5116.94万元，同比增长103.54%[87] - 2021年上半年智慧城市业务营收1447.71万元，同比增长53.74%[87] - 报告期内网联化业务营收17900.49万元，同比增长11.07%；智能化业务营收5116.94万元，同比增长103.54%[88] - 后装网联化产品营收因环保OBD业务新增量减少同比下降，后装智能化产品营收因渣土车业务发展较快增长[55] 行业市场情况 - 2020年我国智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右[29] - 预计至2025年，中国商用车车联网市场规模将达806亿元，渗透率提升至62%[31] -

公司基本信息 - 公司法定代表人为何军强[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室，邮编310051[16] - 公司办公地址为浙江省杭州市西湖区西园八路6号，邮编310030[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[18] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司持续督导保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2019年11月6日至2022年12月31日[20][21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入456,160,984.28元，较2019年增长45.64%，主要因前后装订单和销量双增[23][24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润88,306,624.56元，同比增长26.72%，源于业务收入持续增长[23][25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额39,354,938.68元，较2019年下降36.73%，因销售与采购现金增幅差异及人员规模扩大[23][25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产917,031,432.19元，较2019年末增长8.07%[23] - 2020年末总资产1,134,399,316.87元，较2019年末增长17.5%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.88元/股，与2019年持平[24] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.81元/股，较2019年增长2.53%[24] - 2020年加权平均净资产收益率10.06%，较2019年减少9.57个百分点[24] - 2020年研发投入占营业收入的比例为18.29%，较2019年增加1.89个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计7,085,457.18元[30] - 2020年度公司实现营业收入45,616.10万元，同比增加45.64%；归属于上市公司股东净利润8,830.66万元，同比增加26.72%；剔除股份支付影响后归属于上市公司股东净利润9,846.89万元[106] - 2020年智能增强驾驶系统收入25,371.41万元，同比增长42.39%；人机交互终端收入3,744.44万元，同比增长5.03%；车载联网终端收入5,795.20万元，同比增长324.43%；高级辅助驾驶系统收入7,078.82万元，同比增长17.13%；智慧城市业务收入2,732.08万元，同比增长36.55%[107] - 2020年网联化业务同比增长53.47%，智能化业务同比增长17.13%[109] - 2020年前五大客户销售额占全部销售额比例为66.06%，陕汽销售额占比37.64%，较上一年度下降4.76个百分点[120] - 2020年末应收账款为1.65亿元，占总资产比重为14.57%[122] - 2020年全年重卡销量达162万辆，同比增长37.99%，2021年第一季度重卡销量为53.16万辆[124] - 2020年度公司实现营业收入45,616.10万元，同比增加45.64%，归属上市公司股东净利润8,830.66万元，同比增加26.72%[127] - 营业收入456,160,984.28元，上年同期313,201,966.93元，变动比例45.64%；营业成本240,807,798.72元，上年同期151,976,429.14元，变动比例58.45%[129] - 销售费用29,541,645.15元，上年同期24,757,416.51元，变动比例19.32%；管理费用34,656,743.80元，上年同期26,877,773.25元，变动比例28.94%[130] - 研发费用83,410,080.90元，上年同期51,373,452.76元，变动比例62.36%；财务费用 -11,712,850.83元，上年同期 -2,711,173.25元，变动比例332.02%[130] - 经营活动产生的现金流量净额39,354,938.68元，上年同期62,203,124.10元，变动比例 -36.73%；投资活动产生的现金流量净额 -306,859,899.20元，上年同期 -61,303,727.42元，变动比例400.56%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额19,222,791.75元，上年同期524,108,244.31元，变动比例 -96.33%[130] - 物联网行业营业收入455,763,109.36元，营业成本240,684,581.54元，毛利率47.19%，营业收入比上年增45.52%，营业成本比上年增58.37%，毛利率减少4.29个百分点[133] - 公司前五名客户销售额30,107.86万元，占年度销售总额66.06%，客户三、四为首次进入前五大客户[140][142] - 公司前五名供应商采购额10,580.77万元，占年度采购总额38.79%，供应商四为首次进入前五大供应商[143][146] - 2020年销售费用29,541,645.15元，较2019年增长19.32%，主要因销售收入增长及实施股权激励[147][148] - 2020年管理费用34,656,743.80元，较2019年增长28.94%，主要因管理人员薪酬等增加[147][148] - 2020年研发费用83,410,080.90元，较2019年增长62.36%，主要因研发人员增多及新增股份支付[148] - 2020年财务费用 -11,712,850.83元，较2019年减少332.02%，主要因购买理财产品利息收入增多[148] - 2020年经营活动现金流量净额39,354,938.68元，较2019年减少36.73%，因销售与采购现金收支增幅差异[149] - 2020年投资活动现金流量净额 -306,859,899.20元，较2019年减少400.56%，因研发等投入增加[149] - 2020年筹资活动现金流量净额19,222,791.75元，较2019年减少96.33%，因上期首次公开发行募资多[149][150] - 应收票据为111,405,086.24元，占比9.82%，较上期增长125.48%[152] - 应收账款为37,830,000.00元，占比3.33%，较上期增长216.07%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年因疫情影响后装高级辅助驾驶系统业务下滑，公司在部分主机厂车型上打开批量前装序幕[34] - 目前网联化业务是业绩稳步增长基石，贡献较大收入占比；智能化业务是重要战略方向和资源投入点，未来有望成业绩增长重要因素[42] - 报告期内主营业务未发生变化，主营业务收入主要来源于汽车智能网联设备销售[42][43] - 公司设备终端业务分为智能化和网联化业务，智能化业务主要指高级辅助驾驶系统，网联化业务包括智能增强驾驶系统等[33][35] - 智慧城市业务产品和服务包括政务管理平台和运营服务，已在多个城市开发相关平台并参与科研项目[39] - 2020年度终端设备销售业务中，前装业务占比约78.39%，基本为直接销售形式[51] - 2020年度终端设备销售业务中，后装业务占比约为21.61%；2019年度前后装业务占比约为68.27%和31.73%[53] - 公司已向35个城市供应渣土车高级辅助驾驶系统终端设备，并率先在安徽和浙江部分城市供应水泥搅拌车高级辅助驾驶系统终端设备[52] - 2020年公司将高级辅助驾驶系统落地安装到存量水泥搅拌车，在安徽和浙江部分城市批量应用；在前装整车厂三一、华菱和陕汽的水泥搅拌车、装载车等车型批量应用[66] - 2020年度前五名重卡整车厂销量占比达84.12%，比2019年的82.26%增加了1.50%，公司与其中四名建立业务关系，陕汽、北汽福田为第一供应商，中国重汽为新拓展客户[67] - 截至目前全国累计实施渣土车管理的城市有67个，其中43个城市开始落地供应车载终端产品，公司主导和参与了35个城市终端供货[69] - 2020年公司高级辅助驾驶系统前装零突破，三一、华菱和陕汽的部分车型开始批量安装[69] - 智能增强驾驶终端生产量503,292.00套，比上年增56.08%；销售量488,090.00套，比上年增56.71%；库存量64,047.00套，比上年增31.12%[136] - 高级辅助驾驶系统生产量34,432.00套，比上年增311.42%；销售量34,380.00套，比上年增288.91%；库存量1,532.00套，比上年减34.11%[136] - 车载联网终端生产量114,284.00套，比上年增399.17%；销售量125,383.00套，比上年增588.77%；库存量2,628.00套，比上年减80.86%[136] - 智能增强驾驶系统销量本年累计488,090.00套，同比增长56.71%，产量本年累计503,292.00套，同比增长56.08%[157] - 高级辅助驾驶系统销量本年累计34,380.00套，同比增长288.91%，产量本年累计34,432.00套，同比增长311.42%[157] - 人机交互终端销量本年累计37,935.00套，同比增长10.03%，产量本年累计36,367.00套，同比增长2.25%[157] - 车载联网终端销量本年累计125,383.00套，同比增长588.77%，产量本年累计114,284.00套，同比增长399.17%[157] 公司业务发展历程 - 公司于2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，2014年率先研发高级辅助驾驶系统并应用在长沙渣土车项目，后超35个城市推广应用[40] - 2010年公司为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部强制性要求[66] - 2011年公司为陕汽开发“天行健车联网服务系统”[66] - 2014年公司研发高级辅助驾驶系统，在湖南省长沙市城市渣土车项目推广[66] - 2016年公司将智能增强驾驶系统应用于中植一客成都汽车有限公司，拓展新能源客车领域[66] - 2019年公司将智能增强驾驶系统应用于三一重工，拓展工程机械车领域[66] - 公司早在2010年为苏州金龙开发“G - BOS智慧运营系统”，早于2011年底交通部相关强制性要求[102] 公司研发相关情况 - 公司建立鸿泉研究院，以5G通信和人工智能为主要研发方向[44] - 公司研发采用IPD体系运作，显著缩短研发周期，提升效率和质量[44] - 截至报告期末，公司累计取得专利72项，其中新授权发明专利13项，软件著作权159项[77] - 公司本年度新增专利及软件著作权申请数97个、获得数45个，累计申请数332个、获得数233个，其中发明专利新增申请47个、获得13个，累计申请100个、获得19个[81] - 公司本年度费用化研发投入83410080.90元，上年度为51373452.76元，变化幅度62.36%；研发投入合计83410080.90元，较上年度变化幅度62.36%；研发投入总额占营业收入比为18.29%，较上年度增加1.89个百分点[84] - 2020年公司新增加87名研发人员，且年初实施股权激励计划中研发人员占比较高，导致研发费用增加较快[85] - 浙江省科学技术厅重大科技专项“基于车联网云服务平台的V2X工程车智能车载管理系统”预计总投资规模1760万元，本期投入892.63万元，累计投入2152.33万元，已达到验收标准[88] - “基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统”预计总投资2000万元，本期投入625.00万元，累计投入981.33万元，右侧盲区BSD检测准确率和驾驶行为DMS检测准确率明显提高，ADAS产品通过多个检测机构审核并通过多地标准[88] - 高级辅助驾驶系统预计总投资3000万元，本期投入749.70万元，累计投入1561.11万元，已实现针对商用车专用的右侧盲区BSD、驾驶行为DMS功能，并开发了新的算法功能[88] - 公司在人工智能算法研发上增加多种新算法，提升车辆环境感知功能，在商用车人机交互终端新增语音识别、360°环视全景摄像等功能[78] - 公司V - BOX样机产品在主机厂测试安装，带V2X功能的高级辅助驾驶系统在渣土车小批量试装，带5G功能的T - BOX和DVR与部分主机厂合作开发取得进展，还开发了低成本高效果的组合导航[78] - 公司将原有的各大主机厂