智慧金融业务 - 公司与农行合作始于2018年，初期提供三维行为分析仪，后续中标边缘服务器及相关软件，面向约2.3万个农行网点，供货周期为四年 [1] - 2021年公司中标建行总行的AI云平台，持续建设和迭代升级，应用于网点的产品招标受疫情影响有所延后 [2] - 智慧金融营收占比超过60%，未来将重点发展轨交和体育等领域 [3] - 智慧金融的毛利率低于城市安防领域，主要因为交付形式为软硬一体，但随着交货规模增大，硬件成本有优化空间 [3] - 公司在金融领域的方案能够满足银行全方位管理需求，具有先发优势和壁垒 [2] 研发与未来规划 - 公司研发费用预计按10%-20%的连增模式稳健推进，研发人员中有相当一部分在轨交和体育领域进行前瞻性布局 [4] - 公司预计2023年实现表观盈利，2020年和2021年已实现经营层面盈利 [4] - 公司未来规划要求收入增速高于研发投入增速，保持稳健增长 [4] 轨交与体育业务 - 轨交业务在2021年实现商业化落地，主要对车辆进行检测，目前交付软件，硬件正在研发中，预计2023年底到2024年初推出成熟的软硬一体产品 [4] - 体育产品目前在学校和军队做试点，未来可能向to C场景布局 [5] - 轨交业务处于初期发展阶段，疫情对行业短期影响较小，市场需求刚性 [4] 技术优势与竞争壁垒 - 公司专注于三维视觉技术，早期在商业零售领域尝试，后续应用于银行、轨交、体育等领域，具有先发优势 [2] - 公司认为技术本身不会成为长期壁垒，关键在于与场景深度融合，打造高性价比产品 [6] - 公司注重商业化落地，基于技术创新不断挖掘高价值场景 [6] 其他领域布局 - 公司在游戏领域布局，研发基于三维人体姿态和行为识别技术的沉浸式人机交互运动游戏，称为“大宇宙”，与VR游戏“小宇宙”形成互补 [5] - 公司未来可能拓展消费级市场，特别是体育教育领域 [5]

公司概况与战略 - 公司专注于三维行为识别技术，具有差异化竞争优势 [4] - 公司定位为技术产品提供商，目标是打造对社会和产业有深远影响的产品 [6] - 公司选择小而美的战略，注重产品打磨和场景深耕 [7] 行业与竞争 - 计算机视觉（CV）领域竞争格局分散，未来可能趋于集中 [4] - 云计算厂商和智能硬件厂商更多是合作伙伴而非竞争对手 [4] - 公司在城市管理、智慧金融等领域与AI四小龙、海康、大华等厂商存在差异化竞争 [4] 技术与产品 - 公司主要技术方向包括三维行为识别、人体行为姿态识别和三维物体识别 [11] - 公司产品在银行、轨交、体育等领域具有较高的技术复用性 [11] - 公司智慧金融产品毛利率较高，主要得益于自产核心技术产品的差异化策略 [5] 市场与客户 - 公司城市管理领域客户主要集中在公安、交通、社区等场景 [5] - 公司智慧金融领域主要客户为农业银行，未来将拓展至其他银行 [10] - 公司轨交运维领域具有较大市场空间，AI产品渗透率低，公司看好该领域未来发展 [12] 财务与经营 - 公司2021年入围农业银行项目，将持续4年，覆盖全国2万3千个网点 [9] - 公司智慧金融业务收入确认主要集中在第四季度 [9] - 公司预计2022年收入主要来源于智慧金融和城市管理领域 [8] 未来展望 - 公司将在轨交运维和体育健康领域投入更多研发资源 [8] - 公司未来重点方向是智慧银行、轨交运维、体育健康等领域，目标是实现产品标准化和规模化 [14] - 公司认为AI是长且宽的赛道，未来市场环境适合公司发展 [7]

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为78.53百万元人民币，同比增长17.54%[5] - 年初至报告期末营业收入为195.71百万元人民币，同比增长40.80%[5] - 营业总收入同比增长40.8%至1.96亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.44百万元人民币，同比收窄87.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-16.00百万元人民币，同比收窄81.02%[5] - 归属于母公司净亏损为1599.9万元，同比收窄81.0%[21] - 基本每股收益改善至-0.09元/股（去年同期-0.61元）[22] 成本和费用 - 营业成本同比上升49.9%至8183万元[20] - 研发投入合计年初至报告期末为89.98百万元人民币，同比增长7.83%[6] - 研发费用同比增长7.8%至8998万元[20] - 研发投入占营业收入的比例为45.98%，同比下降14.05个百分点[6] - 支付给职工现金增长27%至1.05亿元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为13.35百万元人民币，同比增长116.57%[6] - 经营活动现金流净额未披露但财务费用显示利息收入达1575.6万元[20] - 经营活动现金流量净额改善1.14亿元由负转正达1334.5万元[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长198.8%至2.52亿元[26] - 收到的税费返还增长96.4%至1130万元[26] - 购建固定资产支付现金增长67.2%至616万元[26] - 投资活动现金流出激增256倍至9.46亿元主要因支付其他投资款9.4亿元[27] - 筹资活动现金流入16.98亿元全部来自吸收投资[27] - 偿还债务支付现金增长122%至1400万元[27] - 汇率变动产生现金正影响3.74万元[27] - 期末现金及现金等价物余额增长373%至9.18亿元[27] 资产和负债变动 - 公司货币资金大幅增至16.26亿元人民币，较年初2.19亿元增长642%[16] - 交易性金融资产新增1.01亿元人民币[16] - 应收账款为1.97亿元人民币，较年初2.26亿元下降12.7%[16] - 存货增至6970.63万元人民币，较年初2700.67万元增长158%[17] - 流动资产合计达20.23亿元人民币，较年初4.88亿元增长315%[17] - 非流动资产增至4.20亿元人民币，较年初2.91亿元增长44.4%[17] - 资产总计达24.43亿元人民币，较年初7.79亿元增长214%[17] - 总资产期末为2,443.23百万元人民币，较上年度末增长213.69%[6] - 合同负债同比增长23.0%至1521万元[18] - 应付账款同比增长40.9%至7320万元[18] - 总负债同比下降14.6%至1.38亿元[18] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,305.45百万元人民币，较上年度末增长273.45%[6] - 资本公积大幅增长436.3%至20.37亿元[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为5.01百万元人民币[8] 股权结构 - 天津深瞳智数科技中心持股3126.13万股，占比16.9%为第一大股东[13] - Sequoia Capital持股1940.20万股，占比10.49%为第二大股东[13] - 实际控制人赵勇通过三家合伙企业合计持股2356.45万股，占比12.74%[14]

收入和利润表现 - 营业收入为1.17亿元人民币，同比增长62.33%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为1256.16万元人民币，同比收窄77.93%[20] - 扣除非经常性损益后的净亏损为1439.93万元人民币，同比收窄73.70%[20] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比改善80.49%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.86%，同比改善9.70个百分点[20] - 收入增长主要因报告期内验收订单增加[20] - 营业收入1.17亿元同比增长62.33%[66] - 归属于上市公司股东净利润亏损1256.16万元同比收窄77.93%[66] - 公司2022年1-6月实现营业收入117,182,479.12元，同比增长62.33%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,561,582.98元[71] - 营业收入同比增长62.3%，从7218.8万元增至1.17亿元[172] - 营业亏损收窄至1253.3万元，较去年同期5677.6万元改善77.9%[173] - 净亏损收窄至1268.3万元，较去年同期5703.8万元改善77.8%[174] - 营业收入同比增长139.2%至1.726亿元（2021年同期7218.8万元）[177] - 营业利润同比扭亏为盈达9309.5万元（2021年同期亏损5423.2万元）[179] - 净利润达9294.5万元（2021年同期亏损5449.4万元）[179] - 基本每股收益从-0.41元/股改善至-0.08元/股[175] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例为48.73%，同比下降27.78个百分点[20] - 营业成本44,073,206.64元，同比增长120.98%[76] - 研发费用57,101,115.46元，同比增长3.38%[76] - 研发投入总额为5710.11万元，同比增长3.38%[49] - 研发投入总额占营业收入比例为48.73%，同比下降27.78个百分点[49] - 研发投入5710.11万元占营业收入48.73%[65][67] - 研发费用达5710.1万元，占营业收入比例48.7%[173] - 研发费用同比下降11.2%至4493.5万元（2021年同期5062.9万元）[177] - 销售费用同比下降15.4%至2976.9万元（2021年同期3519.4万元）[177] - 财务费用为-958.6万元，主要因利息收入1024.6万元远超利息支出67.7万元[173] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-630.51万元人民币，同比改善85.68%[20] - 经营活动现金流量净额-6,305,091.43元，同比改善85.68%[76] - 经营活动现金流量净额亏损630.51万元同比明显好转[67] - 投资活动现金流量净额-833,999,155.30元，主要因购买理财[77] - 筹资活动现金流量净额1,646,475,851.07元，主要来自IPO募资[77] - 经营活动现金流量净流出630.5万元（2021年同期净流出4404.1万元）[181][182] - 投资活动现金流出激增至8.34亿元（2021年同期160.2万元）[182] - 筹资活动现金净流入16.46亿元（2021年同期净流出1136.3万元）[182][183] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长119.2%，从55.85百万元增至122.41百万元[185] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，净流出从40.53百万元扩大至97.23百万元，同比增加139.9%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为负744.67百万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金8.3亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1,646.59百万元，主要来自吸收投资收到的现金1,698.39百万元[186] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增378.3%，从33.00百万元增至157.83百万元[185] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为22.99亿元人民币，较上年度末增长272.53%[20][21] - 总资产为24.10亿元人民币，较上年度末增长209.44%[20][21] - 应收账款账面价值为227,534,838.16元（约2.28亿元）[73][78] - 货币资金大幅增至1,705,966,409.64元，较上年末增长678.58%[78] - 货币资金大幅增加至17.06亿元人民币，较期初增长678.7%[162] - 应收账款小幅增长至2.28亿元人民币，较期初增长0.8%[162] - 存货增加至3394.82万元人民币，较期初增长25.7%[162] - 流动资产总额大幅增至19.90亿元人民币，较期初增长307.8%[163] - 其他权益工具投资保持稳定为2.50亿元人民币[163] - 短期借款清零，期初为1406.14万元人民币[163] - 应付账款增至5677.40万元人民币，较期初增长9.3%[164] - 应付职工薪酬减少至1092.36万元人民币，较期初下降43.0%[164] - 资本公积大幅增加至20.29亿元人民币，较期初增长434.1%[165] - 未分配利润亏损扩大至-1.25亿元人民币，较期初亏损增加11.2%[165] - 公司总资产从8.66亿元大幅增长至25.60亿元，增幅195.5%[169][170] - 资本公积从4.07亿元大幅增长至20.56亿元，增幅405.2%[170] - 货币资金及交易性金融资产合计从1.55亿元增长至19.35亿元[169] - 合同负债减少30.5%，从1234.2万元降至857.8万元[169] - 期末现金及现金等价物余额达10.02亿元（期初1.96亿元）[183] - 期末现金及现金等价物余额为991.10百万元，较期初186.39百万元增长431.7%[186] - 归属于母公司所有者权益从617.34百万元增至1,682.46百万元，增幅172.5%[188] - 实收资本增加46.25百万元，资本公积增加1,648.94百万元，主要来自所有者投入[188] - 未分配利润减少12.56百万元，反映当期亏损[188] - 公司期末所有者权益合计为5.477亿元，较期初增加0.511亿元[193] - 公司资本公积由2.947亿元增至3.453亿元，增长17.1%[192][193] - 未分配利润由-0.436亿元降至-1.005亿元，减少130.4%[192][193] - 其他综合收益由1.520亿元增至1.636亿元，增长7.6%[192][193] - 股份支付计入所有者权益金额为0.505亿元[192] - 综合收益总额为-0.454亿元[192] - 少数股东权益由70.06万元降至57.38万元，减少18.1%[192][193] - 实收资本保持1.387亿元不变[192][193] - 实收资本（或股本）从期初138,735,614.00元增加至期末184,980,819.00元，增长33.3%[196][200] - 资本公积从期初406,914,925.93元增加至期末2,055,854,950.88元，增长405.2%[196] - 未分配利润从期初-145,905,038.71元改善至期末-52,959,936.25元，亏损减少63.7%[196] - 所有者权益合计从期初610,582,937.62元增加至期末2,398,546,627.04元，增长292.8%[196] - 综合收益总额本期为92,778,459.47元[196] - 所有者投入资本本期增加1,695,185,229.95元，其中普通股投入1,670,090,190.38元[196] - 股份支付计入所有者权益的金额为25,095,039.57元[196] - 2021年半年度资本公积增加50,551,299.72元，全部来自股份支付[198] - 公司首次公开发行A股46,245,205.00股，增加注册资本46,245,205.00元[200] 累计亏损和未盈利状态 - 公司累计未弥补亏损为-12458.7万元[4] - 公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损主要因前期研发投入大但收入规模较小及实施股权激励产生大额股份支付费用所致[4] - 公司未来几年将存在持续的研发投入和股份支付费用[4] - 公司未盈利状态可能持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大[4] - 公司可能存在短期内无法现金分红[4] - 累计未弥补亏损可能造成公司现金流紧张[4] - 报告期末累计未弥补亏损达-124,586,994.65元[71] 研发投入和技术项目 - 人工智能算法平台升级项目预计总投资规模3.45亿元，累计投入2655.36万元[52] - 人脸识别与聚类算法技术项目预计总投资2938.06万元，累计投入2419.33万元[52] - 视频解析算法技术研发投入24,010,000元，本期开发支出1,407,420.08元，累计投入18,402,223.22元[53] - 三维场景重建与行为姿态估计算法技术研发投入19,594,000元，本期开发支出2,139,708.40元，累计投入18,962,351.51元[53] - 人体三维数字化分析平台研发投入4,130,000元，本期开发支出406,413.00元，累计投入656,856.76元[53] - 人工智能创新应用研发项目投入151,263,200元，本期开发支出8,508,461.86元，累计投入18,143,002.72元[53] - "战狼"公安视图大数据分析平台投入77,191,700元，本期开发支出3,425,597.29元，累计投入48,526,429.90元[54] - "来客"商业认知系统投入45,100,000元，本期开发支出2,244,333.35元，累计投入44,784,259.63元[54] - "金砖"智慧金融平台投入25,500,000元，本期开发支出8,405,889.47元，累计投入19,679,548.60元[54] - 三维行为识别分析系统研发投入2422万元人民币[55] - 物联网智能边缘计算平台研发投入1738.2万元人民币[55] - 智慧油站大数据分析平台研发投入1675万元人民币[55] 研发团队和能力 - 研发人员总数227人，占公司总人数比例59.89%[57] - 研发人员薪酬总额3519.97万元人民币[57] - 硕士及以上学历研发人员占比30.39%（博士1.76%，硕士28.63%）[57] - 30岁以下研发人员占比58.15%[57] - 研发人员227人占员工总数59.89%[65] - 硕士及以上学历研发人员69人占研发团队30.40%[65] - 研发人员数量同比增长48.37%[67] - 拥有20项发明专利6项实用新型专利93项软件著作权[69] - 公司累计获得发明专利22个，软件著作权95个[47] - 报告期内新增软件著作权9个，申请数10个[47] 产品和技术性能 - 公司核心产品包括智源智能前端产品、灵犀数据智能平台及深瞳行业应用平台[31] - 公司深瞳大脑支持数十亿训练数据和数十亿参数模型的训练[39] - 数据标注平台覆盖公司内部99%的算法标注任务[39] - 轨交运维产品覆盖190余种故障项点，处理速率超20,000个/小时[41] - 轨交故障诊断高级重要性项点成功率大于95%，高精度测量达亚毫米级别[41] - 车牌识别准确率超过99%，支持倾斜45°范围内识别[42] - 机动车/非机动车/人体属性识别50余项，重点属性准确率超95%[42] - 人脸识别技术在MegaFace数据集准确率达99.1%[43] - 亿级人像测试中1:1比对万分之一误识率通过率99.97%[43] - 5万样本比1亿级人像比对首位命中率超98%[43] - 以图搜图引擎单机支持30亿人脸图片20秒内检索返回[44] - 机器人运动速度最高达1米/秒[45] - 室内场景定位精度达毫米级，半户外场景达厘米级[46] - 机械臂视觉反馈技术延迟不超过1秒[46] - 公司积累千万级人脸活体攻击样本[45] - 人脸识别技术在MegaFace数据集准确率达99.1%[58] - 车牌识别准确率超过99%[58] - 机动车/非机动车/人体属性识别重点属性准确率超95%[58] 业务和行业应用 - 公司属于软件和信息技术服务业（行业代码I65）[27] - 公司被归类为新一代信息技术产业中的人工智能行业[27] - 公司智慧金融业务覆盖农业银行全国数千家网点[29] - 公司自研轨交运维产品已在某城市地铁项目通过验收[29] - 智慧金融及商业零售领域客户集中度较高[70] - 主营业务收入主要来自城市管理智慧金融商业零售三大领域[70] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为155,204.78元[23] - 计入当期损益的政府补助为5,008,402.83元[23] - 其他营业外收支净额为4,940.52元[24] - 非经常性损益确认的股份支付费用为-3,020,406.00元[24] - 非经常性损益项目合计净额为1,837,732.57元[24] - 投资收益大幅增长至9175.1万元（2021年未列示）[177] 公司治理和会议 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司2021年度利润分配议案已获审议通过[86] - 公司申请2022年度综合授信额度议案已获审议通过[86] - 公司2022年度董事薪酬方案议案已获审议通过[86] - 公司2022年度监事薪酬方案议案已获审议通过[86] - 公司续聘2022年度审计机构议案已获审议通过[86] - 公司变更注册资本及公司类型议案已获审议通过[86] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[91] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为3512.78万元[135] - 募集资金总额为18.262亿元，扣除发行费用后净额为16.701亿元[132] - 募集资金承诺投资总额为10亿元，调整后承诺投资总额为16.701亿元[132] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为1.746亿元，投入进度10.45%[132] - 本年度投入募集资金金额为1.746亿元，占调整后承诺投资总额10.45%[132] - 人工智能算法平台升级项目累计投入559.4万元，占承诺投资总额1.62%[132] - 人工智能创新应用研发项目累计投入407.4万元，占承诺投资总额2.62%[132] - 营销服务体系升级建设项目累计投入654.8万元，占承诺投资总额3.27%[132] - 补充流动资金项目累计投入1.584亿元，占承诺投资总额52.8%[133] - 公司使用不超过16.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[136] - 现金管理资金实际投入总额为8亿元人民币[138][139] - 现金管理资金尚未收回本金总额为8亿元人民币[138][139] 股东结构和持股 - 公司总股本为184,980,819股[141] - 有限售条件股份数量为141,872,121股，占总股本76.70%[141] - 无限售条件流通股份数量为43,108,698股，占总股本23.30%[141] - 公司公开发行A股46,245,205股，其中有限售条件股3,698,507股[142] - 报告期末普通股股东总数为18,568户[146] - 前十名股东中天津深瞳智数科技中心持股31,261,346股，占比16.90%[148] - 前十名股东中Sequoia Capital CV IV Holdco IX, Ltd.持股19,401,955股，占比10.49%[148] - 天津深瞳智数科技中心（有限合伙）为第一大股东，持有31,261,346股，占总股本比例未直接披露但根据上下文推断其持股比例显著[152] - Ceyuan HK Holdings Limited 持有13,858,540股，占总股本7.49%[149] - Zhen Partners I (HK) Limited 持有11,086,832股，占总股本5.99%[149] - 天津澳林春天科技中心（有限合伙）持有10,340,930股，占总股本5.59%[149] - 天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）持有9,522,346股，占总股本5.15%[149] - Hyundai Motor Company 持有8,992,124

收入和利润表现 - 营业收入5426.02万元，同比增长192.85%[5] - 营业总收入同比增长192.8%至5426.02万元，2021年同期为1852.86万元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损1464.19万元，同比收窄65.53%[5] - 扣除非经常性损益净亏损1176.72万元，同比收窄71.78%[5] - 净亏损收窄65.4%至1469.80万元，2021年同期为4254.13万元[23] - 归属于母公司股东的净亏损为1464.19万元，同比收窄65.5%[23] - 基本每股收益-0.11元/股，同比改善64.52%[6] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长213.8%至1853.38万元，2021年同期为590.65万元[22] - 销售费用同比下降18.7%至1647.08万元，2021年同期为2026.50万元[22] - 研发投入2671.40万元，同比下降3.35%[6] - 研发费用同比下降3.3%至2671.40万元，2021年同期为2763.96万元[23] - 研发投入占营业收入比例49.23%，同比下降99.94个百分点[6] 现金流表现 - 经营活动现金净流出2982.81万元，同比扩大19.73%[5] - 经营活动现金流量净额为负1.19亿元，2021年同期为负1.20亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负29.8百万元，同比恶化19.7%[27] - 经营活动现金流入小计47.1百万元，同比增长12.6%[27] - 经营活动现金流出小计76.9百万元，同比增长15.3%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金26.7百万元，同比下降22.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金27.5百万元，同比增长91.0%[27] - 收到税费返还5.3百万元，同比增长19.1%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金4.4百万元，同比增长45.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.6百万元，同比扩大513.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额1,672.6百万元，主要来自吸收投资收到的现金1,698.4百万元[28] - 期末现金及现金等价物余额1,835.8百万元，较期初大幅增长838.2%[28] 资产和负债变动 - 总资产24.08亿元，较上年末增长209.23%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益22.90亿元，较上年末增长270.97%[6] - 货币资金从2021年12月31日的2.191亿元大幅增加至2022年3月31日的18.369亿元[16][17] - 应收账款从2021年12月31日的2.256亿元增加至2022年3月31日的2.415亿元[17] - 流动资产总额从2021年12月31日的4.878亿元大幅增加至2022年3月31日的21.175亿元[17] - 存货从2021年12月31日的2700万元减少至2022年3月31日的2119万元[17] - 流动负债合计增长38.6%至14.80亿元，2021年末为10.68亿元[18] - 应付账款增长35.4%至5.19亿元，2021年末为3.84亿元[18] - 合同负债增长87.1%至1236.92万元，2021年末为661.26万元[18] 股东信息 - 天津灵瞳众智科技中心持股952万股占比5.15%[12] - 北京易华录力鼎投资管理有限公司持股851万股占比4.60%[12] - 深圳市高新投集团有限公司持股485万股占比2.63%[12] - 天津灵瞳莱客科技中心持股378万股占比2.04%[12] - 天津灵瞳智源科技中心持股349万股占比1.89%[12] - 天津灵瞳智皓科技中心持股229万股占比1.24%[12] 其他重要事项 - 获得政府补助18.60万元[7]