中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对德龙激光拟使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万 股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资 金总额为 26,381.97 万 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对德龙激光首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"或"德龙激光"）获准以首次公 开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 10,336.00 万股，其 中有限售条件流通股 82,329,903 股，占公司发行后总股本的 79.6535%，无限售 条件流通股 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-005 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 14,500.00 万元 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理已经苏州德龙激光股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第五次会议和 第五届监事会第五次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、有保 本约定的产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。 一 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额77,985.12万元，净额71,381.97万元，超募26,381.97万元[3][4] - 首次公开发行股票2,584.00万股，每股发行价30.18元[3] 资金使用 - 拟用2,665.11万元剩余超募资金永久补流，占超募10.10%[3][9][11] - 2024年4月用7,900.00万元超募资金永久补流，占超募29.94%[7] - 截至2024年12月31日累计用23,700.00万元超募资金永久补流[8] 资金余额与项目投入 - 截至2024年12月31日募集资金余额19,563.71万元[6] - 新能源高端装备制造和研发中心项目拟分别投入9,236.22万元、8,356.61万元[6] 决策进展 - 2025年4月17日董事会和监事会通过用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[3][11] - 监事会同意使用部分超募资金永久补流[13] - 保荐机构认为使用部分超募资金永久补流合规且无异议[14]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-007 苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德龙激光"）第五届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 苏金其先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司拟使用额度不超过 14,500.00 万元的闲置募集资金（含超 募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，有利于提高公 司募集资金的使用效率和收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-004 苏州德龙激光股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 23,745,000 股。限售期为自苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德 龙激光"）首次公开发行股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 23,745,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 29 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），德龙 激光获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股， 并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 10,336.00 万股，其中有限售条件流通股 82, ...

募资情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股30.18元，募资77985.12万元，净额71381.97万元，超募26381.97万元[1] 募投变更 - 2024年12月审议通过部分募投项目变更议案[4] - 将17592.83万元及理财收入从两项目变更至另两项目使用[4] 专户处理 - 公司有多个募集资金专项账户，部分已注销，部分存续，部分本次注销[3] - 办理完毕相关募集资金专户注销手续，监管协议终止[5]

公司业绩 - 2024年度营业总收入71519.16万元 同比增长22.93% [1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-3430.33万元 上年为3905.11万元 [1] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5116.12万元 上年为2519.32万元 [1] 公司上市信息 - 2022年4月29日在上交所科创板上市 发行价格30.18元/股 发行股票数量2584.00万股 [1] - 保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人是周云帆、仇浩瀚 [1] - 目前处于破发状态 [1] 公司募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.80亿元 募集资金净额7.14亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多2.64亿元 [1] - 2022年4月26日招股说明书显示拟募集资金4.50亿元 用于多个项目 [1] 公司发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用总额6603.15万元 其中保荐承销费用4867.79万元 [2] 公司控股股东信息 - 控股股东、实际控制人为赵裕兴 澳大利亚国籍 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入71,519.16万元，同比增长22.93%[3][5] - 2024年营业利润-360.16万元，同比下降111.63%[3] - 2024年利润总额-532.88万元，同比下降117.68%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-3,430.33万元，同比下降187.84%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,116.12万元，同比下降303.08%[3][5] - 2024年基本每股收益-0.33元，同比下降186.84%[3] - 2024年末总资产183,437.35万元，同比增长5.12%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益123,254.79万元，同比下降5.73%[3][5] 财务调整 - 公司对以前年度母公司确认的部分递延所得税资产和负债予以冲回，金额约2,447.49万元[7] 研发投向业务线 - 公司研发投向包括先进封装、第三代半导体材料、汽车电子及光伏锂电等创新工艺设备开发[5]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入7-7.3亿元，同比增长20.31%-25.47%[3] - 2024年度预计归属母公司所有者净利润-0.25至-0.35亿元，同比下滑164.02%-189.63%[3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润-0.395至-0.52亿元，同比下滑256.79%-306.40%[3] 2023年度业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入5.818088亿元[4] - 2023年度公司利润总额3014.32万元[4] - 2023年度归属母公司所有者净利润3905.11万元[4] - 2023年度归属母公司所有者扣非净利润2519.32万元[4] - 2023年度基本每股收益0.38元/股[4] 业绩变化原因 - 本期业绩变化因高研发投入、资产减值损失增加和调整递延所得税估计[6] 数据说明 - 预告数据未经审计，准确财务数据以2024年年报为准[7][8]