关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 股票简称：有方科技 股票代码：688159 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年八月 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]148 号） （以下简称"问询函"）已收悉。深圳市有方科技股份有限公司（以下简称 "有方科技"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳市有方科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技""公司"或"发行人"） 的委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报 告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-083 深圳市有方科技股份有限公司 关于对外投资进展的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）经总经理办 公会审议通过了《关于签订战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》， 同意公司与柏科数据技术（深圳）股份有限公司（以下简称"柏科数 据"）及深圳市朗科投资有限公司（以下简称"朗科投资"）共同出资 设立合资公司深圳市有方存储科技有限公司（以下简称合资公司或有 方存储）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所 网站披露的《有方科技：关于签订战略合作协议暨拟设立合资公司的 自愿性披露公告》（公告编号:2023-081）。 公司今日收到通知，有方存储已完成工商注册登记手续，并取得 了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息具体如下： 企业名称：深圳市有方存储科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MACR952846 类型：有限责任公司 住所：深圳市龙华区民 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-065 深圳市有方科技股份有限公司 关于参加 2022 年度暨 2023 年第一季度软件专场集 体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度的 经营成果、财务状况、发展理念以及公司对 2022 年度分红事项的说 明，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度暨 2023 年第一季 度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 重要内容提示： 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议线上交流时间： ...

收入和利润表现 - 营业收入1.88亿元人民币，同比增长28.07%[3] - 营业总收入同比增长28.1%至1.88亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净亏损1955.37万元人民币[3] - 净亏损同比扩大200.2%至1988.57万元人民币[19] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大209.7%至1955.37万元人民币[19] - 整体毛利率同比下降[7] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长33.2%至2.08亿元人民币[18] - 研发投入2668.35万元人民币，同比增长12.54%[4] - 研发投入占营业收入比例14.19%，同比下降1.96个百分点[4] - 研发费用同比增长7.5%至1861.59万元人民币[18] - 资产减值损失同比扩大192.8%至761.26万元人民币[19] - 应收账款信用减值损失351.3万元人民币[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9208.54万元人民币，同比下降478.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-9208.54万元，同比下降478.6%[23] - 经营活动现金流出净额同比扩大至4.34亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[8] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长47.7%至2.23亿元人民币[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2551.71万元，同比增长12.8%[23] - 支付的各项税费为219.78万元，同比增长80.3%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为2091.71万元，同比增长62.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1153.05万元，同比改善66.3%[23] - 取得投资收益收到的现金为1.89万元，同比下降97.5%[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为1000万元，同比下降92.6%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1154.94万元，同比下降29.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比实现正向转变[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，较期初下降1.2%[24] 资产负债项目变动 - 货币资金为2.16亿元人民币，较2022年末的2.27亿元人民币下降4.9%[14] - 短期借款为3.17亿元人民币，较2022年末的2.25亿元人民币增长40.8%[15] - 应收账款为3.76亿元人民币，较2022年末的3.78亿元人民币基本持平[14] - 存货为1.84亿元人民币，较2022年末的2.01亿元人民币下降8.4%[15] - 开发支出为3166万元人民币，较2022年末的2359万元人民币增长34.2%[15] - 应付票据为1200万元人民币，较2022年末的7842万元人民币下降84.7%[15] - 合同负债为956万元人民币，较2022年末的1753万元人民币下降45.5%[15] - 总资产13.77亿元人民币，较上年度末增长0.69%[4] - 资产总计为13.77亿元人民币，较2022年末的13.67亿元人民币增长0.7%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益7.54亿元人民币，较上年度末下降2.53%[4] - 负债总额同比增长4.9%至61.95亿元人民币[16] 其他重要事项 - 政府补助324.17万元人民币[4] - 前十大股东中魏琼持股130.27万股，占比1.42%[11] - 前十大股东中张增国持股127.52万股，占比1.39%[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入同比下降[4] - 营业收入同比下降18.05%至8.3958亿元人民币[21] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入同比下降22.26%至7.0808亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降339.11%至-5692.6万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降238.86%至-7600.4万元人民币[21] - 公司2022年营业收入为83,958.46万元，同比下降18.05%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,692.60万元，同比下降339.11%[34] - 第四季度营业收入为2.5741亿元人民币[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3265.65万元人民币[26] - 公司2022年营业收入83,958.46亿元同比下降18.05%[84] - 归属于母公司股东的净利润为-5,692.60万元同比下降339.11%[84] - 公司营业收入8.40亿元，同比下降18.05%[87] - 公司2022年净利润亏损[4] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年整体毛利率同比下降[4] - 营业成本71,852.26万元同比下降17.17%[85] - 销售费用3,877.11万元同比上升23.70%[85] - 研发费用7,816.48万元同比下降0.51%[85] - 营业成本7.19亿元，同比下降17.17%[87] - 销售费用3877.11万元，同比上升23.70%[110] - 研发费用7816.48万元，同比微降0.51%[110] - 公司计提的减值损失增加[4] - 公司固定资产折旧和无形资产减值增加[74] - 高通返利冲减营业成本1,372.43万元[84] 各业务线表现 - 无线通信模块收入5.33亿元，同比下降32.25%[90] - 无线通信终端收入1.14亿元，同比上升31.12%[90] - 无线通信解决方案收入6087.36万元，同比上升66.07%[90] - 无线通信模块生产量1537.78万个，同比下降12.50%[94] - 无线通信模块直接材料成本为4.32亿元，占总成本60.09%，同比下降31.22%[99] - 无线通信终端直接材料成本为8426.99万元，同比上升31.85%[99] - 无线通信解决方案加工费成本为566.01万元，同比大幅上升225.56%[99] - 无线通信模块海外收入实现较大增长[197] - 云管端战略布局取得较大进展[197] - 物联网运管服平台在多个城市落地商用[197] 各地区表现 - 境外收入2.01亿元，同比上升68.73%[90] - 境内收入6.38亿元，同比下降29.48%[90] - 直销收入5.87亿元，同比下降33.50%[90] - 经销收入2.53亿元，同比上升78.02%[90] - 公司销售模式以直销为主经销为辅，覆盖欧美及东南亚市场[39] - 公司来自国内电力和金融支付领域的收入减少[74] - 境外资产规模7,966.82万元，占总资产比例5.83%[117] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例同比增加3.49个百分点至12.64%[23] - 研发投入10,608.96万元，同比增长13.17%，占营业收入比例12.64%[34][37] - 研发投入总额为106.09百万元，同比增长13.17%[61] - 研发投入占营业收入比例为12.64%，较上年增加3.49个百分点[61] - 资本化研发投入为27.92百万元，同比增长83.97%[61] - 研发投入资本化比重为26.32%，较上年增加10.13个百分点[61] - 研发人员348人，占员工总数比例63.85%[37] - 研发人员数量348人占公司总人数比例63.85%[71] - 研发人员薪酬合计8355.11万元[71] - 研发人员平均薪酬24.01万元[71] - 研发人员中硕士研究生学历51人本科学历263人[71] - 研发人员年龄30岁以下154人30-40岁162人[71] - 公司研发聚焦无线通信模块和终端的硬件软件系统设计开发[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升244.67%至1.2546亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额12,545.62万元同比上升244.67%[84] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比改善244.67%[110] - 投资活动现金流量净额-2457.36万元，同比下降131.58%[110] - 筹资活动现金流量净额-6190.79万元，同比下降238.70%[110] - 投资活动现金流量净额-2,457.36万元同比下降131.58%[85] - 筹资活动现金流量净额-6,190.79万元同比下降238.70%[85] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降7.04%至7.7389亿元人民币[21] - 总资产同比下降8.99%至13.6721亿元人民币[21] - 总资产136,720.67万元，同比下降8.99%；归属于上市公司所有者权益77,388.95万元，同比下降7.04%[34] - 交易性金融资产减少80.04%至10,014,901.26元，占总资产0.73%，主要因理财到期赎回[113] - 应收票据大幅增加2,678.65%至21,130,901.62元，占总资产1.55%，主要因未到期商业票据增加[113] - 开发支出增长55.42%至23,590,962.28元，占总资产1.73%，主要因研发投入增加且部分项目资本化[113][115] - 递延所得税资产增加56.69%至57,561,993.81元，占总资产4.21%，主要因亏损计提可抵扣亏损[115] - 应付票据激增138.95%至78,420,298.16元，占总资产5.74%，主要因未到期供应商汇票增加[115] - 合同负债增长107.28%至17,525,057.47元，占总资产1.28%，主要因预收客户货款增加[115] - 应收账款价值37,781.61万元占流动资产比重40.12%[79] 非经常性损益 - 非经常性损益合计19,078,007.54元，2021年为9,465,058.36元，2020年为14,412,607.20元[29] - 计入当期损益的政府补助17,436,165.28元，2021年为6,053,439.31元，2020年为9,968,092.53元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,554,934.07元，2021年为5,269,490.13元，2020年为7,651,754.24元[28] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1,187,004.88元[31] - 衍生金融工具公允价值变动对当期利润影响金额为1,834,689.08元[31] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额1.78亿元，占年度销售总额21.19%[102][104] - 前五名供应商采购额3.52亿元，占年度采购总额44.44%[106][108] 技术实力与行业认证 - 公司产品覆盖2G/3G/4G/5G/NB/eMTC等全制式通信模块[44] - 公司物联网运管服平台通过国家网络安全等级保护三级认证[39] - 公司参与编制《能源物联网标准化白皮书》等多项行业标准[38] - 公司荣获"2022 AIoT新维奖"及"中国物联网企业100强"等荣誉[39] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业（2021年认定，产品：物联网无线通信模块）[57] - 公司掌握五项核心基础技术和十多项核心应用技术[55] - 公司新增流程配置化数据报表定义技术等三项核心应用技术[55] - 公司累计申请专利65项和软件著作权9项[58] - 专利授权数量较2021年增长38.7%[58] - 累计获得专利103项和软件著作权112项[58] 市场拓展与商用进展 - 公司Cat-M模块在欧洲电力市场实现批量商用[40] - 公司智能电子学生卡在智慧教育领域实现批量商用[40] - 公司智能电网无线通信模块在国家电网用采招标采购量占比超过50%[50] - 公司近三年来智能电网无线通信模块出货量占国家电网采购量50%以上[50] - 公司4G智能OBD产品覆盖奥迪、尼桑、菲亚特、大众等海外汽车制造商[51] - 公司电力市场份额在沙特、印度等多个国家领先[50] - 公司智能电子学生证已在山西、湖南、海南等多省中小学校规模商用[137] - 公司重点布局城市物联感知领域，提供物联网运管服平台及公共安全、环保、水利相关设备[137] - 公司与harman、cerence合作开拓海外运营商及奥迪、尼桑、通用、菲亚特、大众等汽车制造商客户[135] - 公司无线通信模块应用于两轮电动车领域，与美团及海外头部制造商建立合作[135] - 公司无线通信模块应用于车联网终端产品，客户包括奇瑞、东风商用、广汽、上汽等[135] 行业趋势与市场前景 - 全球物联网支出2022年达2010亿美元同比增长21.5% 预计2027年将增至4830亿美元年复合增长率19.4%[128] - 全球蜂窝物联网模组出货量2030年预计超12亿件年复合增长率12% 主要由5G和4G Cat 1 bis技术推动[128] - 国家电网"十四五"规划投资约2.23万亿元 南方电网规划投资6700亿元 全国电网总投资近3万亿元[130] - "十四五"期间年均光伏新增规模预计70-90GW 东南亚2018-2027年智能电网基础设施投资达98亿美元[130] - 中东和北非智能电网投资至2027年有望达176亿美元 智能燃气表全球市场规模2026年预计109亿美元年复合增速6.3%[131][132] - 中国智能水表保有量约3.87亿只存在巨大替换需求 NB-IoT智能水表2018年起加速推广[132] - 中国T-Box市场规模2021年138亿元 预计2025年达312亿元2021-2025年复合增长率22.6%[134] - 全球OBD市场预计以超过17%的复合年增长率增长，2024年市场规模将超过15亿美元[135] - 全国义务教育阶段学校数量为20.72万所，在校生达1.58亿人[137] - 智能电子学生证渗透率仍较低，市场空间巨大[137] - 移动支付设备存在2G/3G向Cat.1制式切换的强烈替换需求[136] 管理层讨论和指引 - 2023年公司战略重点包括拓展海外电力及车联网市场，国内聚焦智慧能源、车联网、城市物联感知等领域[142] - 公司2022年营业收入同比下滑但预期2023年收入将大幅增长因新领域和海外市场拓展见效[187] - 公司未实现预期业绩目标[197] - 公司未来将提升信息披露质量并维护全体股东利益[175] 公司治理与内部控制 - 公司因2021年业绩披露违规被上交所通报批评及深证监局警示[42] - 公司于2021年9月7日收到深圳证监局下发的责令改正措施决定[173] - 公司及有关责任人因2021年度业绩预告及业绩快报信息披露不准确被上海证券交易所通报批评[174] - 公司及有关责任人于2022年9月8日收到深圳证监局就信息披露问题出具的警示函[174] - 内部控制审计报告获标准无保留意见[199] - 公司治理存在股东大会运作规范等问题并已完成整改[199] - 实行集团统一管理模式管控子公司[198] 股权激励计划 - 公司作废限制性股票184.28万股，因45名激励对象离职且业绩未达标[43] - 公司向111名激励对象归属限制性股票145.32万股[43] - 2021年限制性股票激励计划向156名激励对象授予641万股，占公司总股本6.99%[188] - 2022年因45名激励对象离职及业绩未达标，作废184.28万股，激励对象调整为111人[189] - 2023年因1名激励对象离职及业绩未达触发值，作废301.29万股，激励对象调整为110人[190] - 报告期内股权激励计划无新增授予，年初授予量641万股，期末剩余456.72万股[191] - 2021年激励计划授予价格为每股22.79元[188][191] - 报告期内因业绩考核未达成，确认股份支付费用为负165.05万元[193] - 第一个归属期符合归属条件，可归属股票数量为145.32万股[189] - 第二个归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值[190] - 2021年激励计划原拟授予160名激励对象，实际授予156名[194] - 截至报告期末，已获授予但尚未归属的股票数量为456.72万股[191] - 高级管理人员2021年激励计划第一个归属期条件成就但自愿放弃归属[197] - 2021年激励计划第二个归属期因业绩未达触发值归属条件未成就[197] - 已授予高级管理人员的两个归属期限制性股票作废失效[197] 投资项目进展 - 5G无线通信模块项目预计总投资222.11百万元，累计投入65.64百万元[65] - V2X无线通信模块项目预计总投资50.36百万元，累计投入51.53百万元[65] - 4G及NB无线通信模块项目预计总投资117.49百万元，累计投入126.30百万元[65] - 公司控股子公司西安迅腾科技2020年7月投资3000万元持股30% 截至报告日净资产4454.36万元累计收益634.76万元[125] - 公司控股子公司厦门善若物联2021年8月投资900万元持股51% 截至报告日净资产432.78万元累计收益-76.24万元[125] - 公司控股子公司联通智网睿行2021年10月投资1000万元持股10% 截至报告日净资产700.55万元累计收益2.54万元[125] - 对外股权投资额减少84.28%至2,262,000元[120][121] 子公司表现 - 全资子公司有方通信技术（香港）有限公司净利润1,014.91万元，营业收入20,595.18万元[123] - 控股子公司东莞有方物联网科技有限公司净亏损737.57万元，营业收入5,123.25万元[123] 股东与高管持股变动 - 董事长兼总经理王慷持股从4,666,454股增至5,548,398股，增加881,944股，增幅18.9%[152] - 副董事长魏琼持股从0股增至1,302,737股，全部为新增持股[152] - 董事杜广持股从0股增至1,888,540股，全部为新增持股[152] - 董事张增国持股从0股增至1,275,194股，全部为新增持股[152] - 董事张楷文持股保持508,200股不变，无增减变动[152] - 公司关键管理人员及核心技术人员通过非交易过户方式获得股份，其中监事会主席熊杰持有895,905股，占总股份的32.06%[154] - 监事贺降强持有754,137股，因个人资金需求通过大宗交易减持[154] - 职工代表监事黄丽敏持有91,859股，占总股份的17.04%[154] - 董事会秘书黄雷持有43,031股，占总股份的24.91%[154] - 财务总监李银耿持有114,746股，占总股份的35.69%[154] - 首席技术官肖悦赏持有532,542股，占总股份的35.95%[154] - 终端产品线总经理林深持有367,486股，占总股份的30.00%[154] - 高级副总裁彭焰持有152,995股，占总股份的40.38%[158] - 系统工程师田同军持有76,497股，占总股份的26.57%[158] - 所有关键管理人员及核心技术人员持股变动合计涉及股份数量为13,552,267股，占总股份的578.47%[158] - 贺降强通过大宗交易减持公司25万股股票[165] - 汤柯夫配偶郑圆圆持有公司130,047股股份[165] - 股东方星汇投资注销导致股份非交易过户[165] - 股东方中星软件注销导致股份非交易过户[165] - 肖悦赏曾任方星汇投资执行事务合伙人至2022年6月13日[168] - 贺降强曾任方中星软件监事至2022年2月11日[168] 高管与董事薪酬 - 董事长王慷报告期内从公司获得税前报酬总额48.95万元[152] - 副董事长魏琼报告期内从公司获得税前报酬总额38.51万元[152] - 董事杜广报告期内从公司获得税前报酬总额37.32万元[152] - 董事张增国报告期内从公司获得税前报酬总额42.36万元[152] - 独立董事徐小伍报告期内从公司获得税前报酬总额4.8万元[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.31亿元人民币同比下降15.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损938.66万元人民币同比下降233.48%[5] - 基本每股收益本报告期-0.10元同比下降225.00%[5][6] - 营业总收入同比下降15.0%至5.82亿元（2021年同期6.85亿元）[21] - 归属于母公司净利润亏损2426.95万元（同比扩大135.3%）[22] - 基本每股收益-0.26元/股（2021年同期-0.11元）[23] - 稀释每股收益为-0.26元/股，同比下降136.36%[24] - 2022年前三季度营业收入为6.01亿元人民币，同比下降11.5%[30] - 净利润亏损1695.14万元人民币，同比扩大亏损637.4%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发投入本报告期2810.79万元人民币同比增长45.92%[5][11] - 研发投入占营业收入比例12.17%同比增加5.10个百分点[5] - 营业总成本615.05亿元，其中营业成本同比下降13.1%至4.89亿元[21] - 研发费用同比下降1.4%至5282.30万元[21] - 信用减值损失同比扩大113.3%至-1005.37万元[22] - 营业成本为5.20亿元人民币，同比下降8.0%[30] - 研发费用为5151.28万元人民币，同比增长9.7%[30] - 销售费用为2136.67万元人民币，同比增长18.9%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2889.24万元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.78亿元，同比下降2.96%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2889.24万元，同比改善134.57%（上年同期为-8607.99万元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为469.11万元，同比下降95.36%[25] - 经营活动现金流量净额为6814.98万元人民币，同比改善418.0%[34] 资产和负债变化 - 货币资金为223,422,066.18元，较年初180,592,106.91元增长23.7%[16] - 应收账款为421,163,134.44元，较年初504,697,392.69元下降16.5%[16] - 存货为242,910,780.07元，较年初226,977,042.67元增长7.0%[16] - 短期借款为284,458,304.96元，较年初273,150,198.55元增长4.1%[17] - 应付账款为208,802,613.90元，较年初293,069,776.76元下降28.8%[17] - 开发支出为38,937,979.03元，较年初15,178,935.74元增长156.5%[17] - 流动负债合计6.29亿元，其中一年内到期非流动负债364.03万元[18] - 租赁负债环比下降32.9%至604.09万元[18] - 未分配利润环比下降52.9%至2159.65万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，同比增长37.97%[25] - 应收账款为4.69亿元，同比下降7.01%[28] - 存货为2.20亿元，同比下降2.90%[28] - 短期借款为2.64亿元，同比下降3.19%[29] - 应付账款为2.10亿元，同比下降21.10%[29] - 开发支出为2628.12万元，同比增长132.73%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元人民币，同比增长13.8%[35] - 所有者权益合计为8.73亿元人民币，较期初增长1.9%[30] - 总负债和所有者权益为15.37亿元人民币，较期初增长2.2%[30] 其他收益和损失 - 政府补助本报告期404.91万元人民币[8] - 公允价值变动收益本报告期174.29万元人民币[9] - 公允价值变动收益实现165.88万元（2021年同期亏损24.08万元）[22] - 投资收益为11.86万元人民币，同比下降20.5%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,914户[14] - 深圳市基思瑞投资发展有限公司为第一大股东，持股21,641,000股，占比23.61%[14] - 王慷为第二大股东，持股5,548,398股，占比6.05%[14] 其他财务数据 - 总资产本报告期末14.47亿元人民币同比下降3.70%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.09亿元人民币同比下降2.87%[6] - 资产总计为1,446,717,923.30元，较年初1,502,324,765.76元下降3.7%[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年上半年营业收入较上年同期有所减少[4] - 公司2022年上半年净利润同比实现小幅增加但仍有小幅亏损[4] - 营业收入同比下降14.84%至3.512亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善14.19%至-1,488万元人民币[20] - 基本每股收益从-0.19元/股改善15.79%至-0.16元/股[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从-0.25元/股改善4.00%至-0.24元/股[20] - 加权平均净资产收益率从-2.08%改善至-1.80%[20] - 公司营业收入35,120.40万元同比下降14.84%[60] - 净利润-1,499.48万元同比变动13.55%[60] - 报告期内公司实现营业收入3.51亿元，同比下降14.84%[76] - 归属于母公司股东的净利润为-1488.29万元，同比变动14.19%[76] - 营业收入同比下降14.84%至3.51亿元，主要因智慧能源领域客户需求延后[78][79] - 净利润亏损收窄至-1499.48万元，较去年同期-1734.46万元改善13.55%[179] - 营业收入同比下降9.7%至3.69亿元（2021年同期：4.08亿元）[182] - 净利润亏损收窄16.3%至-1023万元（2021年同期：-1222万元）[183] - 营业利润亏损2268.56万元[179] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2022年上半年毛利率同比有所提升[4] - 研发投入占营业收入的比例增加3.10个百分点至13.80%[20] - 研发投入4847.42万元，同比增长9.83%，占营业收入比例13.80%[44] - 研发投入资本化金额1476.95万元，资本化比重30.47%[45][46] - 费用化研发投入3370.46万元，同比下降23.64%[45] - 研发投入总额较上年增长9.83%，主要因资本化研发增加[45] - 研发投入4,847.42万元同比增长9.83%占营业收入13.80%[60][63] - 营业成本同比下降15.95%至2.88亿元，与收入减少同步[78][79] - 销售费用同比上升25.92%至1734万元，因薪酬及参展费增加[78][79] - 研发费用同比下降23.64%至3370万元，因人力及物料消耗减少[78][79] - 营业成本同比下降9.0%至3.14亿元（2021年同期：3.45亿元）[182] - 研发费用同比下降12.8%至3286万元（2021年同期：3769万元）[182] - 研发费用同比下降23.64%，从4413.74万元降至3370.46万元[178] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善166.51%至5,846万元人民币[20] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为5846.20万元[70] - 经营活动现金净流量净额5846.20万元，同比增长166.51%[76] - 经营活动现金流量净额改善166.51%至5846万元，因加强应收账款催收[78][79] - 经营活动现金流量净额转正为5846万元（2021年同期：-8789万元）[184][185] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-29,128,113.75元增至2022年上半年的82,862,092.37元[187] - 销售商品提供劳务收到现金同比增20.7%至4.44亿元[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.2%，从357,247,731.39元增至375,847,629.20元[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.0%，从359,995,356.60元降至316,757,444.68元[187] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降23.7%，从56,653,993.93元降至43,215,131.35元[187] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-43,442,968.15元改善至-36,296,177.43元[189] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降70.3%，从414,300,000.00元降至123,000,000.00元[187] - 投资活动现金流出2.66亿元（2021年同期：6.96亿元）[185] - 筹资活动现金净流出5972万元（2021年同期：净流入3338万元）[185] - 期末现金及现金等价物余额1.33亿元（期初：1.67亿元）[186] - 期末现金及现金等价物余额同比增长67.7%，从57,147,038.30元增至95,845,237.36元[189] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产下降1.75%至8.179亿元人民币[20] - 总资产下降5.64%至14.177亿元人民币[20] - 总资产141,765.56万元同比减少5.64%[60] - 报告期末公司应收账款价值为41290.61万元，占流动资产比重40.62%[69] - 货币资金减少14.60%至1.54亿元，因支付原材料采购款及工程款[81] - 应收款项减少18.19%至4.13亿元，因收回到期应收款[81] - 存货增加14.87%至2.61亿元，因原材料备货增加及客户延后提货[81] - 短期借款减少20.85%至2.16亿元，因偿还到期银行借款[81] - 公司货币资金期末余额为1.54亿元人民币，较期初1.81亿元下降14.9%[170] - 应收账款期末余额为4.13亿元人民币，较期初5.05亿元下降18.2%[170] - 存货期末余额为2.61亿元人民币，较期初2.27亿元增长14.9%[170] - 流动资产合计期末为10.16亿元人民币，较期初11.23亿元下降9.5%[170] - 短期借款期末余额为2.16亿元人民币，较期初2.73亿元下降20.8%[171] - 应付账款期末余额为2.32亿元人民币，较期初2.93亿元下降20.8%[171] - 未分配利润期末为3098.31万元人民币，较期初4586.60万元下降32.4%[172] - 母公司货币资金期末为1.17亿元人民币，较期初1.23亿元下降4.6%[174] - 母公司应收账款期末为4.86亿元人民币，较期初5.04亿元下降3.6%[174] - 母公司其他应收款期末为3.47亿元人民币，较期初3.95亿元下降12.2%[174] - 公司总资产从153.68亿元下降至150.75亿元，减少1.91%[175][176] - 短期借款减少20.83%，从2.73亿元降至2.16亿元[175] - 开发支出大幅增长85.52%，从1129.36万元增至2094.72万元[175] - 合同负债增长48.08%，从274.04万元增至405.71万元[175] - 信用减值损失同比扩大362.7%至-756万元（2021年同期：-163万元）[183] - 应收账款信用减值损失扩大至-782.94万元，同比增加242.46%[179] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少14,882,904.22元[192] - 综合收益总额为-14,994,768.21元[193] - 股份支付计入所有者权益的金额为336,870.00元[193] - 公司实收资本（或股本）为91,679,495元[198] - 资本公积为671,991,540.38元[198] - 盈余公积为20,353,357.39元[198] - 未分配利润为58,830,029.21元[198] - 归属于母公司所有者权益合计为842,854,421.98元[198] - 本期综合收益总额为-17,344,488.31元[199] - 本期所有者权益变动金额为-17,344,590.31元[199] - 本期期末未分配利润为41,485,540.9元[198] - 本期期末归属于母公司所有者权益为825,509,831.67元[198] - 少数股东权益为-102元[199] 各条业务线表现 - 智慧能源领域收入同比下降39.17%[61] - 车联网领域收入同比增长57.05%[62] - 公司在智能电网无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量达50%以上[35] - 公司无线通信模块覆盖2G/3G/4G/5G/NB-IoT等多种制式[38] - 公司产品应用于电力水务燃气车联网商业零售工业物联网等细分领域[38] - 公司推出低功耗Cat.1模块应用于新能源发电领域[99] - 公司推出4G高算力低功耗智能模块应用于新能源汽车领域[99] 各地区表现 - 境外资产规模4924.9万元，占总资产比例3.47%[82] - 公司海外业务受汽车半导体芯片供应紧缺影响未能快速增长[70] 研发投入与成果 - 报告期内申请专利34项，累计获得专利83项及软件著作权87项[44] - 5G无线通信模块项目预计总投资22210.51万元，本期投入1422.35万元[49] - LTE-V2X无线通信模块项目预计总投资8237.20万元，本期投入895.83万元[49] - 4G及NB无线通信模块项目累计投入10832.44万元，本期投入1662.50万元[49] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2021年）[43] - 公司累计获得专利87项及软件著作权103项（合并报表范围）[44] - 研发投入总额为4.750674亿元人民币[54] - 研发人员薪酬合计3730.84万元人民币[57] - 研发人员数量313人占公司总人数比例59%[57] - 研发人员平均薪酬11.92万元人民币[57] - 硕士及以上学历研发人员50人占比15.97%[57] - 30-40岁研发人员170人占比54.31%[57] - LTE无线通信模块研发投入4520万元人民币[51] - 基于云平台的智慧城市应用研发投入1125.6万元人民币[53] - 车载AI智能整机研发投入930万元人民币[51] - 智能电子学生卡研发投入220万元人民币[53] - 研发人员313人占比59%[63] - 报告期内申请34项专利累计获得83项专利和87项计算机软件著作权[63] 管理层讨论和指引 - 芯片短缺对海外车联网终端交付造成影响[68] - 部分芯片原材料依赖进口供应商包括高通和恩智浦[68] - 公司无线通信模块毛利率因技术成熟呈下降趋势，4G/5G技术均存在此风险[70] - 芯片厂商返利政策若大幅调整或取消将短期影响经营业绩[71] - 公司主要原材料芯片制造商给予下游客户的账期较短[70] - 若应收账款回款周期过长或客户财务状况恶化将产生坏账风险[69] 市场前景与行业趋势 - 全球智能燃气表行业市场规模2020年达76.2亿美元较2015年上升35.35%[30] - 全球智能燃气表行业市场规模预计以6.3%年复合增速增至2026年109亿美元[30] - 中国车联网市场规模2025年将达898亿美元年均复合增长率20.07%[31] - 中国车联网用户规模2025年将达2.73亿辆年均复合增长率30.04%[31] - 全球OBD市场预计以超17%年复合增长率增至2024年市场规模超15亿美元[31] - 全球工业物联网市场规模2023年将达914亿美元五年复合年增长率7.39%[33] - 国内家庭水表保有量约3.87亿只存在巨大替换需求[30] 公司基本信息与上市情况 - 公司注册地址于2021年8月变更为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401室[14] - 公司办公地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼[14] - 公司股票简称有方科技，股票代码688159，在上海证券交易所科创板上市[18] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献819.8万元人民币[23] 投资与子公司 - 联通智网睿行科技（北京）有限公司投资额1000万元人民币，持股比例10%[87] - 深圳市有方有圆科技有限公司投资额50万元人民币，持股比例51%[87] - Neoway Technology (USA) Inc投资额10万美元，持股比例100%[87] 股权激励与限制性股票 - 2021年限制性股票激励计划向156名激励对象授予641万股，占公司总股本9,167.9495万股的6.99%[93] - 限制性股票授予价格为人民币22.79元/股[94] - 王慷获授第二类限制性股票86万股，其中24.08万股可归属[162] - 魏琼获授第二类限制性股票37万股，其中10.36万股可归属[162] - 张增国获授第二类限制性股票35.5万股，其中9.94万股可归属[162] 股东与持股结构 - 有限售条件股份减少2,404,700股至26,577,454股，占比从31.61%降至28.99%[146] - 无限售条件流通股份增加2,404,700股至65,102,041股，占比从68.39%升至71.01%[146] - 2022年1月24日1,146,000股限售股解禁，占总股本1.25%[147] - 2022年3月7日2,000,000股限售股解禁，占总股本2.18%[148] - 报告期末普通股股东总数为6,479户[151] - 深圳市基思瑞投资发展有限公司持股21,641,000股，占比23.61%[153] - 厦门市方星汇投资合伙企业持股5,741,325股，占比6.26%[153] - 公司董事魏琼持股1,302,737股，占总股本1.42%[155] - 公司董事张增国持股1,275,194股，占总股本1.39%[155] - 厦门市方星汇投资合伙企业持有无限售流通股5,741,325股[155] - 深圳市基思瑞投资发展有限公司持有有限售条件股份21,641,000股，限售期至2023年1月23日[157] - 王慷持有有限售条件股份4,666,454股，限售期至2023年1月23日[157] - 公司董事魏琼通过非交易过户新增持股1,302,737股[160] - 公司董事张增国通过非交易过户新增持股1,275,194股[160] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为4.1266亿元人民币[136] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.78亿元人民币[136] - 截至报告期末累计投入进度为67.37%[136] - 研发总部项目累计投入进度为64.57%[137] - 4G及NB无线通信模块项目累计投入进度为72.8%[137] - 5G无线通信模块项目累计投入进度为37.52%[137] - V2X解决方案项目累计投入进度为87.11%[137] - 公司使用不超过8000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[141] - 公司使用额度不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[142] - 截至2022年6月30日闲置募集资金现金管理余额为5000万元人民币[142] 公司治理与承诺 - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[92] - 公司2022年5月20日召开2021年年度股东大会并通过全部议案[91] - 公司生产采用委托外协厂加工方式，外协厂主要为上市公司[97] - 深圳市基思瑞投资发展有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[102] - 基思瑞投资承诺锁定期满后24个月内每12个月减持数量不超过发行后总股本的5%[102] - 基思瑞投资与王慷持有的股份在减持时需合并计算减持数量[102] - 王慷直接持有公司4,666,454股股份[104] - 王慷通过基思瑞投资间接持有公司12,959,194股股份[104] - 王慷通过方之星合伙间接持有公司881,944股股份[104] - 王慷承诺锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[104] - 王慷承诺锁定期满后24个月内每年累计减持不超过当年解除锁定股份数量的50%[104] - 所有减持价格均不得低于公司首次公开发行价格[102][104] - 违规减持所得将归公司所有且剩余股份锁定期自动延长六个月[102][104] - 核心技术人员及董事高管持股锁定期为自公司股票上市之日起12个月内[105][107] - 董事高管每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[105][

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入同比实现较大幅度增长[4] - 公司2021年净利润实现较大幅度增长但仍有小幅亏损[4] - 营业收入同比增长78.61%至10.25亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善82.73%至-1,296万元人民币[20] - 公司营业收入102,455.82万元，同比增长78.61%[33] - 净利润为-1,397.49万元，同比亏损收窄81.38%[33] - 公司2021年营业收入10.25亿元，同比增长78.61%[92][93] - 公司2021年归属于母公司股东的净亏损1,296.40万元，同比变动82.73%[92] - 物联网无线通信行业营业收入10.25亿元人民币，同比增长78.61%[97] - 公司营业收入同比增加4.51亿元，同比增长78.61%[80] - 公司净利润仍为亏损但亏损金额大幅度减小[80] - 公司2021年收入对深圳市景森技术有限公司销售额为5,666.93万元，较2020年506.85万元增长1,018.07%[116] - 公司2021年对江西台德智慧科技有限公司销售额为3,035.25万元，该客户2020年无交易记录[116] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年期间费用同比增长幅度较小[4] - 公司2021年研发投入同比增长幅度较小[4] - 研发投入占营业收入比例同比下降6.09个百分点至9.15%[22] - 研发投入9,374.17万元，同比增长7.25%，占营业收入比例9.15%[33][36] - 公司2021年营业成本8.67亿元，同比增长76.71%[93] - 公司2021年确认高通返利金额5,221.79万元，冲减当期营业成本[92] - 公司2021年研发费用7,856.28万元，同比下降10.11%[93] - 公司2021年财务费用1,295.65万元，同比增长75.40%[93] - 研发投入9374.17万元同比增长7.25%[53] - 研发投入占营业收入比例9.15%较上年下降6.09个百分点[54] - 研发投入资本化金额1517.89万元占研发投入比重16.19%[54] - 财务费用12,956,524.83元，同比增加75.40%，主要因借款增加[120][121] - 研发费用78,562,779.75元，同比下降10.11%，因部分研发投入资本化[120][121] - 物联网行业直接材料成本8.099亿元占总成本93.37%同比增长80.37%[108] - 无线通信模块直接材料成本6.277亿元占该品类成本93.35%[110] - 直接材料成本占各类产品总成本比重均超93%[112] - 固定资产折旧和无形资产摊销增加，研发职工薪酬和测试认证费等亦有增加[80] 毛利率 - 公司2021年毛利率同比增长幅度较小[4] - 公司整体毛利率15.33%，同比增加0.91个百分点[97][104] - 无线通信模块收入7.87亿元人民币，同比增长74.29%，毛利率14.60%[97][104] - 无线通信终端收入0.87亿元人民币，同比增长14.43%，毛利率21.13%[97][104] - 无线通信解决方案收入0.37亿元人民币，同比增长77.96%，毛利率26.69%[97][104] - 其他产品收入1.14亿元人民币，同比增长347.30%，毛利率12.34%[97][104] - 境外收入1.19亿元人民币，同比增长88.03%，毛利率15.97%[98] - 境内收入9.05亿元人民币，同比增长77.44%，毛利率15.25%[98] - 管道云项目毛利率为31.18%（350.77/1125.60）[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,672万元人民币同比改善5.68%[21] - 公司2021年经营活动现金净流出8,671.85万元，同比变动5.68%[92] - 公司2021年投资活动现金净流入7,781.01万元，同比变动129.02%[93] - 公司2021年筹资活动现金净流入4,463.40万元，同比下降89.08%[93] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8671.85万元[86] - 投资活动现金流量净额77,810,124.62元，同比改善129.02%，因工程款和投资款减少[123] 各业务线表现 - 智慧能源领域收入大幅增长推动整体营收提升[22] - 智慧能源领域收入同比增长66.71%[34] - 车联网领域收入同比增长74.94%[35] - 商业零售领域收入同比增长121.09%[35] - 智慧能源领域收入5.49亿元人民币，同比增长66.71%，占营业收入53.59%[101] - 商业零售领域收入1.06亿元人民币，同比增长121.09%[99][101] - 无线通信模块生产量达1757.41万个同比增长15%[106] - 无线通信模块销售量达1791.31万个同比增长36%[106] - 无线通信模块库存量105.91万个同比下降24%[106] - 无线通信终端生产量43.35万个同比增长80%[106] - 无线通信解决方案库存量3.75万个同比增长94%[106] 各地区表现 - 公司2021年第四季度无线通信模块在印度市场排名第一[46] - 境外收入1.19亿元人民币，同比增长88.03%，毛利率15.97%[98] - 境内收入9.05亿元人民币，同比增长77.44%，毛利率15.25%[98] - 海外物联网市场呈现快速增长趋势 公司重点开拓欧洲北美亚洲市场以提升品牌知名度并扩大销售规模[148] 资产和债务 - 总资产同比增长15.76%至15.02亿元人民币[21] - 应收账款增加导致总资产增长[23] - 总资产达150,232.48万元，同比增长15.76%[33] - 公司应收账款价值为50469.74万元，占流动资产比重为44.95%[85] - 应收账款504,697,392.69元，同比增长73.96%，因第四季度销售增长[126] - 预付款项24,991,954.29元，同比增长247.73%，因芯片材料紧缺提前采购[126] - 交易性金融资产50,177,397.26元，同比下降72.73%，因理财产品到期赎回[126] - 投资性房地产增加至5337.8万元人民币，占总资产比例3.55%[128] - 在建工程减少80.60%至437.4万元人民币，主要因松山湖研发中心部分完工[128] - 递延所得税资产增长51.62%至3673.5万元人民币，因计提坏账及存货跌价准备[128] - 短期借款大幅增加62.56%至2.73亿元人民币，占总负债18.18%[128] - 应付账款增长51.48%至2.93亿元人民币，反映四季度采购材料增加[128] - 其他流动负债激增481.97%至2195.2万元人民币，因待开票销项税额增加[129] - 境外资产规模达6550.9万元人民币，占总资产比例4.36%[131] 研发投入与项目 - 研发人员318人，占比达61%[36] - 报告期内申请专利60项和软件著作权7项[53] - 专利授权数量较2020年增长167%[53] - 累计获得专利65项和软件著作权87项[53] - 高通平台5G通信模组研发项目预计总投资规模为7,085.57万元，已投入879.04万元，资本化金额407.12万元[56] - 展锐平台5G通信模组研发项目预计总投资规模为5,523.13万元，已投入2,767.81万元，资本化金额722.25万元[58] - 两个5G模组研发项目合计预计总投资规模12,608.70万元，已投入3,646.85万元，资本化金额合计1,129.37万元[58] - 高通平台5G项目资本化投入中人工成本318.71万元占比78.3%，材料55.95万元占比13.7%[56] - 展锐平台5G项目资本化投入中人工成本545.73万元占比75.6%，费用121.32万元占比16.8%[58] - 接入云智慧城市项目预计总投资规模820.95万元，已投入594.98万元，资本化金额302.14万元[59] - 接入云项目资本化投入全部为人工成本302.14万元占比100%[59] - 高通平台5G项目费用化已投入金额471.92万元，占已投入总额的53.7%[56] - 展锐平台5G项目费用化已投入金额2,045.56万元，占已投入总额的73.9%[58] - 接入云项目费用化已投入金额292.84万元，占已投入总额的49.2%[59] - 管道云项目研发费用资本化分析中人工成本为86.39[60] - 管道云项目总收入为1125.60，总成本为739.30，毛利为350.77[60] - 展锐平台5G模块研发项目于2020年11月1日启动[63] - 高通平台5G车规级模块研发项目于2020年12月1日启动[63] - 接入云项目研发于2020年7月立项，2021年2月28日形成初始版本[63] - 管道云项目研发于2020年6月立项，2021年5月31日形成初始版本[63] - 展锐平台5G项目资本化金额为722.25万元[65] - 高通平台5G项目资本化金额为407.12万元[65] - 接入云项目资本化金额为302.14万元[65] - 管道云项目资本化金额为86.39万元[65] - 5G无线通信模块和解决方案项目预计总投资22,210.51万元，本期投入2,107.43万元，累计投入3,646.85万元[68] - 高速率LTE-V2X无线通信模块和解决方案项目预计总投资8,237.20万元，本期投入1,101.13万元，累计投入3,503.97万元[68] - 4G及NB无线通信模块和解决方案项目预计总投资8,547.43万元，本期投入3,413.80万元，累计投入9,169.94万元[68] - 研发项目资本化需满足技术验证通过、完成试产可批量生产、获得市场订单三个条件[65] - 无形资产经济效益主要覆盖智慧能源、工业互联网、车联网、智慧城市及政府公务等领域[64] - 研发支出按项目人员工时量分配人力成本，专项费用直接按项目分摊[64] - 公司研发人员总数318人，较上期减少80人，研发人员占比61%[76] - 研发人员薪酬总额7680.19万元，人均薪酬24.15万元，同比增长27.8%[76] - 物联网管理云平台研发投入1712万元，实现百万台终端集中管理[70] - 低功耗物流资产追踪终端研发投入878万元，支持多模式定位功能[71] - LTE无线通信模块研发投入4520万元，覆盖全球多频段网络[72] - 车载AI智能整机研发投入930万元，ADAS和DMS识别率达95%[73] - 基于云平台的智慧城市应用研发投入1125.6万元，实现城域级物联感知[74] - 智能电子学生卡研发投入220万元，具备三重高精度定位功能[75] - 研发项目总投入9374.16万元，涉及11个重点研发方向[73] - 研发人员结构以本科为主（233人），30岁以下员工占比44.7%[76] 供应链与采购 - 公司采购国产基带芯片来自展锐、翱捷、锐石等国内芯片厂商[43] - 公司进口采购海外基带芯片和存储芯片来自高通、JSC等境外芯片厂商[43] - 公司生产通过委外加工方式实现，委外加工厂商主要位于珠三角地区[43] - 半导体芯片等原材料供应持续紧张导致毛利率较高的海外高端车联网业务未能恢复正常[80] - 汽车半导体芯片供应紧缺，预计2022年下半年将会进一步缓解[84] - 公司许多芯片原材料最终来源主要为境外厂商，如高通、恩智浦等[84] - 前五名供应商采购总额52,688.70万元，占年度采购总额55.41%[118][119] - 最大供应商恆智科技采购额22,924.41万元，占比24.11%[119] 销售与客户 - 公司销售模式以直销为主，经销为辅[44] - 前五名客户销售额2.971亿元占年度销售总额29%[114] - 最大客户北京智芯微电子销售额1.352亿元占比13.19%[115] 产品与技术 - 公司产品涵盖2G/3G/4G/5G/NB/eMTC等多种通信制式[41] - 公司产品应用于智慧能源（电力、水务、燃气）、车联网前装、商业零售等领域[41] - 公司无线通信终端包括4G智能OBD、应急车灯、物联感知设备等产品[41] - 公司在智能电网无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量50%以上[46] - 公司研发采用IPD（集成产品开发）项目系统管理[44] - 公司提供从2G到5G及低功耗广域到低延时高速率的无线通信模块产品 覆盖智慧能源车联网工业物联网商业零售等领域[148] - 海外高端车联网市场提供智能OBD AI行车记录仪应急车灯等产品 智慧城市园区社区地产物业市场提供物联感知设备及管理终端[148] - 为政府部门和产业物联网客户提供端加云解决方案 重点布局新型智慧城市领域并提供智慧城市物联感知平台[149] - 物联网通信产品应用于智慧能源车联网智慧城市工业物联网商业零售等十几个垂直行业 基于云管端架构提供解决方案[149] - 公司无线通信模块毛利率因4G技术成熟和5G技术发展存在持续下降风险[87] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度拟不派发现金红利不进行公积金转增股本不送红股[5] - 2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股[188] - 公司预期2022年营业收入将维持高增长态势，资金需求量较大[188] - 公司拟利用留存未分配利润挖掘数字城市、海外车联网等细分市场机会[188] - 2022年将深度拓展海外电力欧美高端车联网两轮电动车等现有业务 并重点开拓智慧城市智慧校园等新兴业务[151] - 公司密切关注汽车半导体芯片原材料供给情况 采取措施保证供应链安全性以确保在手订单顺利交付[151] - 公司有针对性地充实优化研发团队 购置先进平台设备推进募集资金投资项目实施[151] - 顺应智能网联汽车和智慧交通发展趋势 推出更多型号无线通信模块和终端[151] - 有针对性地充实销售和管理队伍 推进经营管理水平和效率提高并利用资本市场资源降低财务费用[151] 公司治理与人员 - 公司注册地址于2021年8月变更为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401室[14] - 公司办公地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼[14] - 公司向156名员工授予641万股第二类限制性股票[39] - 公司核心管理团队和核心技术团队平均拥有10年以上的通信行业从业经验[79] - 公司掌握并精通五项核心基础技术，开发了十多项核心应用技术[79] - 董事长兼总经理王慷持股4,666,454股，年度内无变动，税前报酬总额为49.16万元[156] - 董事兼副总经理魏琼持股0股，税前报酬总额为37.87万元[156] - 董事兼副总经理杜广持股0股，税前报酬总额为37.59万元[156] - 董事兼副总经理张增国持股0股，税前报酬总额为42.16万元[156] - 董事兼核心技术人员张楷文持股508,200股，年度内无变动，税前报酬总额为34.15万元[156] - 独立董事徐小伍、曾明、陈会军税前报酬均为4.8万元[156] - 监事会主席熊杰税前报酬总额为35.15万元[156] - 财务总监李银耿税前报酬总额为29.58万元[158] - 核心技术人员兼研发总工程师肖悦赏税前报酬总额为36.26万元[158] - 核心技术人员兼副总裁郭建林税前报酬总额为43.97万元[158] - 魏琼自2015年8月起担任公司董事，2017年4月起兼任副总经理[160] - 杜广自2015年8月起担任公司董事兼副总经理[160] - 张增国自2015年8月起担任公司董事，2017年4月起兼任副总经理[160] - 张楷文2021年12月起担任公司董事，2015年8月至2021年任副总经理[160] - 钟志伟2020年起担任公司董事[160] - 喻斌2018年10月起担任公司董事[160] - 徐小伍2017年7月起担任公司独立董事[160] - 曾明2017年3月起担任公司独立董事[160] - 陈会军自2017年3月起担任公司独立董事[162] - 熊杰自2015年8月起担任公司监事会主席[162] - 贺降强自2015年8月起担任公司监事[162] - 黄丽敏自2015年8月起担任公司计划部PMC专员[162] - 黄雷自2015年8月起担任公司副总经理兼董事会秘书[162] - 李银耿自201

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入同比实现较大幅度增长[4] - 公司净利润实现较大幅度增长但仍有小幅亏损[4] - 营业收入同比增长78.61%至10.25亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善82.73%至-1296.4万元人民币[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比改善74.93%至-2242.91万元人民币[20] - 公司2021年营业收入为10.245582亿元，同比增长78.61%[33] - 净利润为-1397.49万元，同比亏损收窄81.38%[33] - 公司营业收入同比增加4.51亿元，同比增长78.61%[69] - 公司营业收入10.25亿元，同比增长78.61%[79] - 归属于母公司股东的净利润为-1296.40万元[79] - 公司营业收入102,455.82万元，同比增长78.61%[83] - 无线通信模块收入787,437,839.47元，同比增长74.29%[85] - 无线通信解决方案收入36,655,140.95元，同比增长77.96%[85] - 境外收入119,201,506.24元，同比增长88.03%[85] - 直销收入882,630,602.94元，同比增长119.60%[86] - 无线通信模块销量1,791.31万个，同比增长36%[89] - 无线通信终端销量44.49万个，同比增长78%[89] - 无线通信解决方案销量73.70万个，同比增长54%[92] - 公司整体毛利率15.33%，同比增加0.91个百分点[85] - 公司2021年营业收入同比实现较大幅度增长，但未能扭亏为盈[169] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率同比增长幅度较小[4] - 公司期间费用同比增长幅度较小[4] - 公司研发投入同比增长幅度较小[4] - 研发投入占营业收入比例同比下降6.09个百分点至9.15%[22] - 研发投入9374.17万元，同比增长7.25%，占营收比例9.15%[33][36] - 营业成本8.67亿元，同比增长76.71%[81] - 研发费用7856.28万元，同比下降10.11%[81] - 财务费用1295.65万元，同比增长75.40%[81] - 营业成本86,744.28万元，同比增长77.22%[83] - 物联网无线通信行业直接材料成本同比增长80.37%至8.099亿元，占总成本比例93.37%[94] - 无线通信模块直接材料成本同比增长77.29%至6.277亿元，占总成本72.36%[94] - 其他业务成本同比大幅增长253.81%至9969万元[95] - 研发费用同比下降10.11%至7856万元，因5G项目资本化[102][103] - 财务费用同比增长75.4%至1296万元，主要因借款增加[102][103] - 费用化研发投入7856.28万元同比下降10.11%[54] - 资本化研发投入1517.89万元占研发投入总额比重16.19%[54][55] - 公司管理费用和研发投入较去年同期有所增加[69] 各条业务线表现 - 智慧能源领域需求持续恢复和快速增长推动收入增长[22] - 智慧能源领域收入同比增长66.71%，主要受益于电力集抄/配网/海外市场及光伏储能需求增长[34] - 车联网领域收入同比增长74.94%，受芯片供应紧张影响海外终端交付[35] - 商业零售领域收入同比增长121.09%，主要因Cat.1模块在金融支付领域替代升级[35] - Cat.1模块在汽车前装设备、追踪器、充电枪等场景实现批量应用且收入大幅增长[38] - Cat.1模块和智能模块在两轮电动车领域批量应用且收入大幅增长[38] - Cat.1模块和智能模块在金融支付设备、智能教育学习机等商业零售领域批量应用且收入大幅增长[38] - 公司推出5G+C-V2X模块、4G智能模块、NB-IoT安全通信模块等新产品[53] - 公司开发Cat.1区块链模块应用于分布式光伏发电赋能碳资产开发和碳交易[192] - 公司针对水和燃气领域开发NB模块和管道云解决方案降低远程抄表功耗[192] - 近三年公司在智能电网无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量达50%以上[46] - 2021年第四季度公司无线通信模块在印度市场排名第一[46] - 公司产品涵盖2G/3G/4G/5G/NB/eMTC等多种通信制式[41] 各地区表现 - 境外收入119,201,506.24元，同比增长88.03%[85] - 境外资产规模为6,550.90万元人民币，占总资产比例4.36%[112] - 海外市场将重点开拓欧洲北美亚洲等地区提升品牌知名度并实现销售规模大幅增长[129] - 2022年公司将深度拓展海外电力欧美高端车联网两轮电动车等现有业务[132] - 公司计划巩固中国市场并加大海外市场拓展力度形成双翼支撑业务结构[128] 管理层讨论和指引 - 公司预期2022年营业收入将维持高增长态势[169] - 公司拟利用留存未分配利润挖掘数字城市和海外车联网市场机会[169] - 公司未来将加大对重点行业开拓和核心技术研发投入实现由物联网无线通信模块供应商向一体化接入通信产品和解决方案提供商转变[128] - 物联网无线通信模块业务将持续提供从2G到5G从低功耗广域到低延时高速率的产品组合扩大市场份额[129] - 物联网通信终端业务将重点围绕车联网智慧城市智慧教育行业提供智能OBDAI行车记录仪等产品[129] - 物联网通信解决方案将新型智慧城市作为重点布局领域提供智慧城市物联感知平台[130] - 2022年将重点开拓智慧城市智慧校园等新兴业务[132] - 公司计划采取措施保证汽车半导体芯片原材料供应链安全性确保在手订单顺利交付[132] - 公司将推进募集资金投资项目实施有针对性地充实优化研发团队并购置先进平台设备[132] - 汽车半导体芯片供应预计2022年下半年进一步缓解[73] - 半导体芯片短缺导致2021年订单交付受影响[73] - 毛利率较高的海外高端车联网业务因汽车半导体芯片供应紧缺未能恢复正常[69] - 2022年一季度受新冠疫情影响导致亏损[70] 研发投入与技术创新 - 研发投入9374.17万元，同比增长7.25%，占营收比例9.15%[33][36] - 研发人员318人占比61%，全年申请专利60项，专利授权量同比增167%[36] - 报告期内公司累计申请60项专利和7项计算机软件著作权专利授权数量较2020年增长167%[53] - 截至报告期末公司累计获得65项专利和87项计算机软件著作权[53] - 报告期内研发投入资本化金额为1517.89万元主要来自5G系列模块和云平台项目[55] - 公司被认定为2021年国家级专精特新"小巨人"企业产品为物联网无线通信模块[52] - 公司研发人员数量318人，占公司总人数比例61%[66] - 研发人员薪酬合计7,680.19万元，平均薪酬24.15万元[66] - 研发人员中本科及以上学历占比88.4%（硕士49人，本科233人）[66] - 公司核心管理团队和核心技术团队平均拥有10年以上通信行业从业经验[67] - 公司掌握五项核心基础技术并开发了十多项核心应用技术[68] - 公司已发布基于国产芯片的5G模块及5G+C-V2X模块等产品[71] - 研发模式基于IPD项目系统管理并注重知识产权保护[44] 供应链与生产模式 - 公司采购国产基带芯片主要来自展锐、翱捷、锐石等国内芯片厂商[43] - 进口采购原材料主要来自高通、JSC等境外芯片厂商[43] - 生产模式采用委外加工方式且主要合作厂商位于珠三角地区以上市公司为主[43] - 销售模式以直销为主经销为辅并直接出口海外或通过客户整机出口[44] - 公司芯片原材料主要依赖境外厂商如高通、恩智浦[73] - 前五名供应商采购额占比55.41%，恆智科技占24.11%[99][101] - 预付款项激增至24,991,954.29元，增幅247.73%，因上游芯片材料紧缺及交期延长[108] 资产与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8671.85万元人民币，同比改善5.68%[21] - 总资产同比增长15.76%至15.02亿元人民币[21] - 应收账款增加导致总资产增长[23] - 总资产达15.023248亿元，同比增长15.76%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为7781.01万元，同比改善129.02%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为4463.40万元，同比下降89.08%[81] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8671.85万元[74][79] - 应收账款为5.05亿元，占流动资产比重44.95%[74] - 交易性金融资产大幅减少至50,177,397.26元，降幅72.73%，主要因银行理财产品到期赎回[108] - 应收账款显著增加至504,697,392.69元，增幅73.96%，占总资产比例33.59%，因第四季度销售收入增长较快[108] - 短期借款增加至273,150,198.55元，增幅62.56%，占总资产比例18.18%，因银行借款增加[110] - 应付账款增长至293,069,776.76元，增幅51.48%，占总资产比例19.51%，因采购材料增加[110] - 其他流动负债大幅增加至21,952,470.14元，增幅481.97%，主要因待开发票销项税额增加[110] - 递延所得税资产增加至36,735,135.58元，增幅51.62%，因计提应收账款坏账准备及存货跌价准备[110] - 开发支出新增15,178,935.74元，因5G系列无线通信模块和云平台项目进入开发阶段[110] - 经营活动现金流量净额改善5.68%至-8672万元[104][105] - 投资活动现金流量净额转正为7781万元，同比改善129.02%[104][105] - 筹资活动现金流量净额同比下降89.08%至4463万元[104][105] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人为王慷[12] - 公司控股股东为深圳市基思瑞投资发展有限公司[12] - 公司董事及高管通过深圳市基思瑞投资发展有限公司、上海方中星软件科技有限公司、厦门方星汇投资合伙企业、华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划间接持股[145] - 董事钟志伟及喻斌未从公司领取薪酬而是从其他任职公司获取报酬[145] - 独立董事徐小伍曾明陈会军从公司领取津贴同时从其他任职公司获取薪酬[145] - 王慷在股东单位深圳市基思瑞投资发展有限公司担任董事长自2017年4月1日起任职[147] - 钟志伟在股东单位北京汽车集团产业投资有限公司担任投资总监自2016年5月1日起任职[147] - 喻斌在股东单位深圳市万睿智能科技有限公司担任董事长兼总经理自2013年1月30日起任职[147] - 贺降强在股东单位深圳市基思瑞投资发展有限公司担任监事自2017年4月1日起任职[147] - 肖悦赏在股东单位厦门方星汇投资合伙企业担任执行事务合伙人自2015年8月26日起任职[147] - 王慷在7家子公司担任执行董事总经理或董事职务包括东莞有方通信技术有限公司等[148] - 张增国在厦门善若物联科技有限公司担任董事长自2021年8月4日起任职[148] - 公司治理、内部控制和会计核算存在监管发现问题[152] - 公司对监管发现问题进行持续整改[152] - 公司于2021年9月7日收到深圳证监局责令改正措施决定[152] - 公司于2021年10月26日收到上海证券交易所口头警示[152] - 董事钟志伟因董事会任期届满离任[151] - 董事张楷文经选举新任董事[151] 董事会与委员会运作 - 公司2021年度共召开13次董事会会议，其中1次现场会议，12次现场结合通讯方式会议[156] - 所有董事均亲自出席董事会，无委托出席或缺席情况，独立董事徐小伍、曾明、陈会军均以通讯方式参会12次[155] - 公司2021年4月26日董事会审议通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案[153] - 公司2021年4月28日董事会审议通过2021年第一季度报告[153] - 公司2021年8月27日董事会审议通过2021年半年度报告及半年度募集资金存放与使用情况专项报告[154] - 公司2021年10月29日董事会审议通过2021年第三季度报告[154] - 公司2021年多次调整银行综合授信额度，包括4月、7月、8月和12月的董事会决议[153][154] - 公司2021年实施限制性股票激励计划，3月24日董事会通过草案，4月26日董事会通过授予事项[153] - 公司2021年预计日常性关联交易额度，并在3月、4月、8月董事会中增加预计额度[153][154] - 公司2021年使用闲置募集资金进行现金管理，2月9日董事会通过相关议案[153] - 审计委员会在报告期内召开7次会议[158] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[160] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[161] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[163] 员工与薪酬激励 - 公司向156名员工授予641万股第二类限制性股票[39] - 研发人员318人占比61%，全年申请专利60项，专利授权量同比增167%[36] - 研发人员薪酬合计7,680.19万元，平均薪酬24.15万元[66] - 公司在职员工总数523人，其中母公司404人，主要子公司119人[165] - 公司员工专业构成：管理人员53人，研发人员318人（占总数60.8%），销售人员73人，采购及生产控制人员79人[165] - 公司员工教育程度：硕士63人（占总数12.0%），本科336人（占总数64.2%），大专96人，大专以下28人[165] - 研发人员占比最高，达员工总数的60.8%[165] - 本科及以上学历员工占比达76.2%[165] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1人[165] - 2021年限制性股票激励计划授予标的股票数量为6,410,000股，占标的股票数量比例为6.99%[172] - 2021年限制性股票激励计划激励对象人数为156人，占激励对象人数比例为26.26%[172] - 2021年限制性股票激励计划授予标的股票价格为22.79元[172] - 报告期内因股权激励确认的股份支付费用合计为257.56万元[177] - 公司薪酬政策采用短中长期激励相结合，包含固定工资、浮动工资、项目奖金等多种手段[167] - 公司培训计划包含新员工培训、应届生培养、销售培训和中高层管理能力提升等多层级专项项目[168] - 公司向156名激励对象授予641万股限制性股票，占公司总股本9167.9495万股的6.99%[179] - 限制性股票授予价格为人民币22.79元/股[179] - 董事长兼总经理王慷获授86万股限制性股票[180] - 董事兼副总经理魏琼获授37万股限制性股票[180] - 董事兼副总经理张增国获授35.5万股限制性股票[180] - 董事兼副总经理杜广获授34.5万股限制性股票[181] - 副总经理张楷文获授32万股限制性股票[181] - 核心技术及管理人员合计获授301.5万股限制性股票[181] - 报告期末限制性股票市价为31.6元/股[181] - 公司实施2021年限制性股票激励计划对高级管理人员进行股权激励[182] - 员工持股人数为67人占公司员工总数比例为12.81%[199] - 员工持股数量为3782.44万股占总股本比例为41.26%[199] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬合计342.41万元[152] - 公司核心技术人员报告期末实际获得报酬合计408.51万元[152] - 独立董事年度津贴标准为4.8万元税前[152] - 董事监事报酬决策程序需经董事会同意并提交股东大会审议[152] 高管与核心技术人员信息 - 董事长兼总经理王慷持有公司股份4,666,454股，年度税前报酬总额为49.16万元[137] - 董事兼副总经理魏琼年度税前报酬总额为37.87万元[137] - 董事兼副总经理杜广年度税前报酬总额为37.59万元[137] - 董事兼副总经理张增国年度税前报酬总额为42.16万元[137] - 董事兼核心技术人员张楷文持有公司股份508,200股，年度税前报酬总额为34.15万元[137] - 独立董事徐小伍、曾明、陈会军年度税前报酬均为4.8万元[137] - 监事会主席熊杰年度税前报酬总额为35.15万元[137] - 财务总监李银耿年度税前报酬总额为29.58万元[139] - 核心技术人员肖悦赏（研发总工程师）年度税前报酬总额为36.26万元[139] - 核心技术人员郭建林