业绩数据 - 2024年度公司营业收入34257.20万元，较2023年度增长56.27%[23] - 2024年末应收账款等账面价值占资产总额比例分别为49.19%、13.82%、1.74%、8.59%[18] - 2024年度研发投入占营收比例为9.90%，较2023年度减少5.03个百分点[25] - 2024年度加权平均净资产收益率为 - 2.97%，较2023年度增加12.33个百分点[25] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率为 - 3.23%，较2023年度增加12.90个百分点[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为60042.28万元，较2023年末减少2.93%[24] - 2024年末总资产为120338.18万元，较2023年末减少4.83%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2763.35万元，同比由负转正[19] - 2024年费用化研发投入3392.20万元，同比增长3.63%[46] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入13914.99万元，余额6231.68万元[48] - 2024年度募集资金使用5356.20万元，截至2024年12月31日余额1088.15万元[49] - 2024年度直接投入募投项目资金36.20万元，补充流动资金5320.00万元，利息及理财收入212.67万元[50] 公司上市与督导 - 公司首次公开发行股票2909.34万股，每股发行价8.60元，募集资金25020.32万元，净额19901.39万元[1] - 公司于2021年7月13日在上海证券交易所上市[1] - 国泰海通证券对公司持续督导期为2021年7月13日至2024年12月31日[1] - 2024年保荐机构按规定对公司进行持续督导[2] 核查意见 - 2024年2月5日发表拟购买房产和变更募投项目实施地点核查意见[5] - 2024年4月13日发表使用闲置资金现金管理核查意见[5] - 2024年4月20日发表2023年度募集资金存放与使用核查意见[5] - 2024年5月16日发表使用闲置资金补充流动资金核查意见[5] - 2024年6月13日发表2023年年度报告问询函核查意见[6] - 2024年7月6日发表首次公开发行限售股上市流通核查意见[6] - 2024年10月30日发表终止购买房产和变更募投项目实施地点、部分募投项目延期核查意见[6] 风险与业务 - 公司面临业绩亏损、核心竞争力、应收账款逾期比例高、回款慢等风险[8][17] - 公司深耕公安信息化领域，掌握核心技术，打造服务体系和产品矩阵[26] - 公司在数字治理与公共安全综合服务领域耕耘超10年[29] - 公司构建服务质量管理体系，中台以“7×24小时服务哨兵”机制分级响应[28] 研发成果 - 报告期内在大模型技术上取得突破，研发出智周.ALL算法平台和智周灵犀Agent平台[32] - 在语音识别等技术上取得进展，构建全链条技术框架[33] - 成功研发综合交通运行协调中心业务解决方案[34] - 针对性研发布局多款应用软件平台[35] - 智联–物联网管理平台可支持十万级终端高并发管理与毫秒级指令下发[37] - 申请发明专利11项、外观设计专利1项，新增发明专利12项，取得软件著作权76项[43] - 截至报告期末，已授权专利131项，含发明专利111项等，取得3项PCT，拥有298项软件著作权[43] 荣誉与资质 - 入选湖北省首批数据要素型企业，成为“数据技术企业”[42] - “多模态智慧城市训练数据集”入选武汉市首批高质量数据集[42] - 完成数商入驻，上架10项核心软件产品获《交易标的登记证书》[42] - 数字化协同运营管理平台荣膺“数字化转型标杆示范企业”榜首[40] - 数智云OS底座服务平台入围“数字化转型十大实用工具模型”前三甲[40] - 视频监控平台入选首届“武汉精品”，评为优秀创新软件产品[40] - “东湖高新区大数据综窗应用”入选武汉市大数据应用示范场景[41] - “基于大模型的智慧城市数据治理关键技术及应用示范”获省级科技计划项目立项[41] 股东持股 - 截至2024年12月31日，控股股东王开学直接持股1971.0417万股，间接持股102万股[52] - 截至2024年12月31日，控股股东王剑峰直接持股898.9370万股[52] - 截至2024年12月31日，董事、总经理唐志斌间接持股195万股[52]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金 [2] - 标的资产估值及交易价格尚未确定 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 不构成重组上市 [2] 交易进展时间线 - 公司股票自2025年3月10日起停牌 并于3月17日起继续停牌 [3] - 2025年3月21日公司召开董事会及监事会 审议通过本次交易相关议案 [3] - 公司股票自2025年3月24日起复牌 [3] 当前工作进展 - 公司已协调中介机构进场开展尽职调查工作 [4] - 审计及评估等相关工作正在有序推进中 [4] - 公司将根据进展履行后续审议程序与信息披露义务 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[3] 其他新策略 - 公司股票2025年3月10日开市起停牌，3月17日继续停牌，3月24日开市起复牌[4][5] - 2025年3月21日公司召开会议审议通过与本次交易相关的议案[4] - 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东大会审议批准，并经有权监管机构批准等[6]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳星和动力持有的北海科技100%股权 发行价格确定为12.30元/股 具体交易价格待审计评估后确定[1] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 发行价格不低于定价基准日前20日股价均价的80%[2] - 募集资金用于支付现金对价 中介费用 标的公司在建项目 补充流动资金及偿债等用途[2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组 需经上交所审核及证监会注册后方可实施[3] - 交易完成后交易对方持股比例预计超5% 构成关联交易[3] - 交易不会导致控制权变更 实际控制人仍为王开学与王剑峰 不构成重组上市[3] 标的公司财务表现 - 北海科技2024年营业收入8559.24万元 较2023年3901.71万元增长119.38% 净利润3268.12万元 较2023年335.69万元增长873.59%[5] - 2024年末总资产7432.64万元 较2023年3938.62万元增长88.72% 归属母公司所有者权益4629.79万元 较2023年1033.12万元增长348.14%[6] 公司财务现状 - 公司2024年营业总收入34973.85万元 同比增长59.54% 但归属母公司净利润亏损1731.02万元 扣非净利润亏损1889.88万元[6] - 公司连续三年亏损 2022-2023年归属净利润分别为-844.39万元和-10250.63万元 扣非净利润分别为-1933.21万元和-10801.91万元[7][8] 战略协同效应 - 标的公司主营数字化产品综合服务 通过数据运营服务中台实现异业客户数字化产品组合销售 与公司同属数字化综合服务领域[4] - 交易将整合标的公司产品体系与技术储备 强化数据治理与运营协同 加速公司从G端向B端拓展及从数据治理向数据运营的战略转型[4] 市场表现 - 复牌当日股价下跌9.65% 收报15.17元 总市值17.65亿元[1] - 公司2021年科创板上市发行价8.60元 首日最高价42.83元 募集资金净额1.99亿元 较原计划3.80亿元少1.81亿元[9]

文章核心观点 中科通达发布公告称审议通过本次交易相关议案，股票3月24日起复牌，因审计、评估工作未完成暂不召开股东大会审议交易事项 [2] 分组1：公司交易相关 - 2025年3月21日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过与本次交易相关的议案 [2] - 本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，将在相关工作完成后再次召开董事会、股东大会审议 [2] 分组2：公司股票情况 - 公司股票将于2025年3月24日（星期一）开市起复牌 [2] - 截至发稿，中科通达市值为20亿元 [4] 分组3：公司业务与人员 - 2023年1至12月份，中科通达的营业收入中软件及信息技术服务占比99.88% [3] - 中科通达董事长是王开学，60岁，硕士学历；总经理是唐志斌，43岁，本科学历 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）100%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年3月7日签署《合作意向协议》[3] - 3月10日起停牌不超5个交易日，后继续停牌[3] - 3月21日董事会、监事会审议通过交易议案[3] - 3月22日披露交易预案及其摘要等文件[4] 责任声明 - 公司提交披露的法律文件合法有效，董事会及全体董事担责[5][6]

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为上市公司不存在《注册管 理办法》第十一条所规定不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] - 募集配套资金向不超过35名符合条件特定投资者发行股份[2] 业务情况 - 公司主营全周期信息化服务，标的公司主营数字化产品综合服务[3][5] - 本次交易利于公司从G端向B端拓展、从数据治理向数据运营转型[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取必要保密措施，与中介机构签协议、与交易对方约定保密条款[1] - 公司按要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送[2] - 公司制定严格保密制度，限定敏感信息知悉范围并及时签协议[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月21日[5]

业绩总结 - 2024年9月30日，公司资产总计124,552.44万元，负债合计62,679.49万元[129] - 2024年1 - 9月营业总收入22,522.99万元，净利润175.84万元[130] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率为0.28%，基本每股收益为0.02元/股[130] - 2024年9月30日资产负债率为50.32%[130] - 2024年12月31日，北海科技资产总计7432.64万元，负债合计2802.85万元[157] - 2024年度北海科技营业收入8559.24万元，净利润3268.12万元[157] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权，并募集配套资金[1][17] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[21] - 交易完成后控股股东、实际控制人不变，仍为王开学、王剑峰[31] - 本次交易完成后公司资产规模、营业收入等主要财务指标预计提升[32] 交易相关数据 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格12.30元/股[25] - 发行股份数量=（标的资产交易价格－现金对价）/发行价格[25][26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[25][27][29] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] 未来展望 - 交易完成后公司将整合资源，加速战略转型，提升综合服务能力和竞争力[30] 风险提示 - 本次交易存在交易审批风险，结果和时间不确定[47] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 若不能有效管理和整合标的公司，会影响公司持续健康发展[52] - 标的公司存在业绩不达标和承诺无法执行风险[54] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[55] - 本次交易实施完成后，可能摊薄公司即期回报[56] - 本次交易形成的商誉需每年年终减值测试，标的公司经营未达预期会产生减值风险[57]