监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工监事[5] 会议召开规则 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日书面通知[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议，主席收到书面提议三日内公司发通知[10] 会议召集主持 - 由监事会主席召集主持，主席不能履职时半数以上监事推举一人主持[10] 会议召开形式及要求 - 以现场召开为原则，也可非现场召开[11] - 过半数监事出席方可举行[12] 决议及记录保存 - 决议需全体监事过半数同意[13] - 会议记录含多项内容，资料保存不少于十年[15][16]

可持续发展 - 公司积极宣贯环保知识，践行"节能降耗，绿色发展、从我做起、从点滴做起"的可持续性发展理念[1] - 在产品生产制造过程中重视生态保护和污染防治，优先考虑高能效和节能设备[1] - 通过实施空调错峰使用和水蓄冷系统等措施提高能源使用效率，达到减碳的效果[1] - 部分产品如手机后盖采用海洋回收材料、咖啡渣等作为原料再生而成，相比使用传统材质能够有效减少碳排放[1] 公益慈善 - 公司向公益组织捐赠合计约208.17万元人民币，用于支持乡村振兴、乡村教育和基础设施建设[2][3] - 公司围绕国家乡村振兴战略，继续推进"乡村振兴"专项计划，消费帮扶国家乡村振兴重点帮扶县[2] 财务数据 - 2024年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为285,201.45万元[7] - 截至2024年6月30日，母公司的可供分配利润为583,361.21万元[7] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币169,378.6920万元（含税）[8] - 半年度现金分红占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润285,201.45万元的比例为59.39%[8] - 公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股[9] - 营业收入同比增长38.07%[141] - 营业成本同比增长41.71%[141] - 销售费用同比增长42.61%[141] - 管理费用同比增长29.90%[141] - 研发费用同比增长10.32%[141] - 财务费用同比下降[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降120.00%[143] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加[143] - 收到政府补助427,668,979.58元，其中增值税即征即退具有可持续性[148] - 货币资金、交易性金融资产较上年期末分别下降17.06%和13.08%[150] - 公司境外资产占总资产的比例为32.86%[152] - 公司境外资产主要分布在香港和其他境外地区，其中香港资产占境外总资产的62.96%[153] - 报告期内公司投资额为227,739,828.55元，较上年同期减少[157] - 公司持有的未到期交割的外汇远期合约合计卖出105,869,615.22南非兰特[167] - 公司持有的短期理财产品、金融衍生工具、权益投资工具和可转换债券等以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计为12,570,905,192.15元[160] - 公司投资的境内外上市公司股票期末账面价值为200,472,500.90元[162] - 公司预计2024年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过15亿美元[166,167] 公司基本信息 - 公司注册地址由深圳市南山区粤海街道变更为深圳市南山区西丽街道[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》[24] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为"传音控股"，股票代码为688036[26] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表，负责信息披露和投资者关系[23] - 公司网址为http://www.transsion.com[21] 业务情况 - 公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营[51] - 公司在全球手机市场的占有率为14.4%，在全球手机品牌厂商中排名第二[52] - 在非洲市场，公司非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一[52] - 公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务[53] - 公司拥有行业领先的深肤色数据库优势及独创的深肤色影像引擎[59] - 公司持续深耕影像赛道，研发了多项影像技术创新[60] - 公司自研手机端高效数据计算引擎并进行产品化部署，对用户使用数据进行分析优化[63] - 公司自主研发了流量节省、弱网网络连接、内存融合等技术，并开发了应用商店、广告分发平台等应用程序[64] - 公司累计获得授权专利2,571件，其中发明专利1,124件[68] - 公司被认定为单项冠军示范企业[66] - 公司累计拥有发明专利2,824件、实用新型专利812件、外观设计专利800件、软件著作权1,237件[69] - 公司还拥有183件PCT申请[70] - 公司2024年上半年研发投入11.83亿元，同比增长10.32%，研发投入占营业收入比例为3.42%[71] - 公司正在进行多项重点研发项目，包括基于情境感知和用户理解的全场景智慧服务、新一代轻薄便携小型化移动终端、WIFI无线通信网络自适应技术、端云一体的基于大语言模型等[73] - 公司正在开发多语种多模态生成与理解技术、基于轻薄折叠柔性屏手机、人像智能美化算法系统、手机游戏稳帧算法和超低延迟触控技术、中高端超薄形态原型机等[73,75] 技术创新 - 通过相机器件差异化创新技术开发，达到行业领先水平，提升拍摄清晰度[10] - 通过非洲区域H5游戏平台性能优化技术研究，实现CDN最优

公司战略与市场发展 - 公司在非洲的市占率保持稳定，同时积极开拓其他新市场，新市场收入比重上升，显示了业务成长性和竞争能力 [2] - 公司在新市场开拓战略中取得了成效，市场份额仍有较大提升空间 [2] - 公司利用在非洲积累的本地化、差异化优势，迁移至其他新市场，以期在目标市场获得一定份额 [2] 业务扩展与产品规划 - 公司扩品类业务注重产品力提升和用户体验，通过本地化产品研发和渠道建设，实现可持续发展 [2] - 移动互联业务依托非洲手机市场优势，开发适合当地的产品和商业模式，与多家国内互联网公司合作，多款应用月活用户数超过1,000万 [2] 财务与运营管理 - 公司将根据元器件成本变化和市场竞争情况，动态调整策略，保持财务健康的毛利率水平 [2]

增持计划 - 公司董事及高管自2024年7月16日起6个月内增持股份[2][3][5][6] - 合计增持金额不低于1080万元且不超过1400万元[2][5] - 张祺、杨宏、肖永辉、曾春分别有拟增持金额区间[5] - 增持计划无价格区间，资金为自有或自筹[5][6] - 增持主体承诺实施及完成后6个月内不减持[6][9] 风险提示 - 增持计划可能因市场或政策因素无法实施[2][7]

业绩与分红 - 2024年7月14日收到控股股东提议2024年中期分红的函[2] - 2024年中期分红比例不低于半年度归母净利润的50%[2] 方案确定 - 结合经营等情况制定方案，报董事会确定，经股东大会审议通过实施[3] 股东承诺 - 传音投资承诺在相关会议审议分红事项时投赞成票[2]

公司基本信息 - 公司于2019年9月30日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[8] - 公司注册资本为112919.1280万元，股份总数为1129191280股[9][13] - 公司设立时，发起人认购72000万股[14] 股东信息 - 深圳市传音投资有限公司持股40842.5276万股，比例56.7258%[14] - 源科（平潭）股权投资基金合伙企业持股10369.4149万股，比例14.4020%[14] - 深圳市传力股权投资管理有限公司持股6070.5526万股，比例8.4313%[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在特定情况有权书面请求诉讼[28] 交易审议 - 股东大会审议购买、出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东大会审议与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易[34] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权向公司提出提案[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[114] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[117] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[110] - 公司指定《中国证券报》等至少一家媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[143]

利润分配 - 2023年度利润分配及转增股本方案完成，股权登记日2024年6月6日，除权（息）日2024年6月7日[1] - 以806,565,200股为基数，每股派现3元，共派现2,419,695,600元[1] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增322,626,080股[1] 股本与章程 - 分配后总股本为1,129,191,280股，6月6日完成登记[1] - 修订后公司章程规定注册资本112,919.1280万元，股份总数1,129,191,280股[2] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 新兴市场开拓+产品升级成果卓越，带动公司业绩大幅增长 - 2023年公司持续开拓新兴市场,同时受益于产品结构升级及成本优化,公司整体出货量有所增加、毛利率有所提升 [1] - 2023年公司毛利率为24.45%,同比+3.13pct;净利率为8.97%,同比+3.68pct [1] - 2024Q1公司毛利率为22.15%,同比-1.21pct,环比-1.48pct;净利率为9.37%,同比+3.72pct,环比+0.68pct [1] 智能手机需求复苏,新兴市场加速放量 - 2024Q1公司全球手机出货量为2850万台,同比增长84.9%,位列第四,所占市场份额为9.9%,环比增加1.3pct [1] - 2023年公司非洲智能机市场的占有率超过40%,排名第一;在南亚市场,巴基斯坦智能机市场占有率超过40%,排名第一;孟加拉国智能机市场占有率超过30%,排名第一;印度智能机市场占有率8.2%,排名第六 [1] 持续推进扩品类+移动互联业务,积极拥抱AIGC - 公司加快发展移动互联、扩品类等业务,逐步构建起智能终端与移动互联业务均衡协同发展的良好生态 [2][3] - 公司发布了AIGC人像美拍、数字人、TECNO AI等,提升用户体验,手机+AIGC新业态加速普及 [3] 财务指标总结 - 2023年公司营收622.95亿元,同比+33.69%;归母净利润55.37亿元,同比+122.93% [1] - 2024Q1公司营收174.43亿元,同比+88.10%,环比-9.49%;归母净利润16.26亿元,同比+210.30%,环比-1.60% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为65.38亿元、77.07亿元、90.46亿元,EPS分别为8.11元、9.55元、11.22元,PE分别为16X、14X、12X [4]

利润分配 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）等多日为2024/6/7[3][8] - 以806,565,200股为基数，每股现金红利3元，转增0.4股[6] - 派发现金红利2,419,695,600元，转增322,626,080股，分配后总股本1,129,191,280股[7] 税收情况 - 不同股东类型现金红利税负不同，资本公积金转增股本不扣税[12][13][14] 业绩数据 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益4.91元[17]

会议主要讨论的核心内容 - 公司 2023 年业绩情况,全球手机整体出货量 1.94 亿部,同比增长 24%,营业收入 622.95 亿元,同比增长 33%,净利润 55.37 亿元,同比增长 122% [7] - 公司手机业务表现,全球手机市占率 14%,排名第三,全球智能机市占率 8.1%,排名第五,在非洲、巴基斯坦、孟加拉国等市场智能机市占率均排名第一 [8] - 公司旗下时尚科技品牌 In phoenix、大众品牌 TVIL、消费电子品牌 OREMMO、家用电器品牌 Pinus x 的产品线介绍 [9][11][12] - 公司移动互联网服务公司,依托安卓系统平台开发定制智能终端操作系统,提供增值服务 [12] - 公司在国内外建立生产制造中心,搭建柔性生产线,满足差异化市场需求 [13] - 公司积极回报投资者,自上市以来分红比例不低于 30%,累计现金分红约 88 亿元 [14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容