募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.2834亿元，净额7.503056亿元，2020年8月6日到位[3] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额3899.626844万元[4][17] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额9.6亿元，净额9.4567557472亿元，2024年4月23日到位[6] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专户余额7.0120221385亿元[7][14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[9] - 2020年8月就首次公开发行股票与多方签三方监管协议[10] - 2024年4、5月就可转换公司债券与多方签监管协议[11] - 2023年8月同意用不超7000万元闲置资金现金管理，截至2024年6月30日投入5500万元[19][20] - 2024年4月同意用不超7亿元闲置可转换债券资金现金管理，截至2024年6月30日未使用[29] - 2024年5月同意用募集资金向全资子公司九江宏柏增资4.2亿元实施募投项目[33] 项目投入与效益 - 首次公开发行股票募集资金本年度投入1323.10万元，累计投入7.286818亿元[41] - 氯硅烷绿色循环产业建设项目期末投入进度101.70%，2023年6月效益824.54万元[41] - 新型有机硅材料建设项目期末投入进度101.77%，2023年7月效益25.10万元，未达预计效益[41] - 功能性气凝胶生产基地建设项目期末投入进度71.78% [41] - 研发中心建设项目期末投入进度103.60% [41] - 智能化仓储物流中心建设项目期末投入进度104.05% [41] - 可转换公司债券募集资金本年度投入24,567.56万元，累计投入24,567.56万元[45] - 九江宏柏绿色新材料一体化项目期末投入进度0%，预计2026年12月达预定可使用状态[45] - 补充流动资金项目期末投入进度100.00%[45] 项目变更情况 - 2020年12月新型有机硅材料建设项目产能由5000吨变9000吨，工艺由丙烯腈法变氨化法[34] - 功能性气凝胶生产基地建设项目调整为分两期，一期预计2023年下半年完成，二期预计2024年12月完成[42]

产品价格 - 2024年上半年硅烷偶联剂平均销售单价15,607.80元/吨，较2023年上半年降28.03%[2] - 2024年上半年气相白炭黑平均销售单价16,612.80元/吨，较2023年上半年增25.86%[2] 采购价格 - 2024年半年度电煤平均采购单价818.52元/吨，较2023年半年度降22.17%[3] - 2024年半年度硅块平均采购单价12,085.58元/吨，较2023年半年度降18.09%[3] - 2024年半年度氯丙烯平均采购单价5,612.69元/吨，较2023年半年度增1.12%[3] - 2024年半年度无水乙醇平均采购单价6,288.86元/吨，较2023年半年度降8.10%[5] - 2024年半年度碳黑平均采购单价7,217.08元/吨，较2023年半年度降11.12%[5] 产销数据 - 2024年上半年硅烷偶联剂产量17,772.66吨，销量18,877.87吨，销售金额29,464.21万元[4] - 2024年上半年气相白炭黑产量5,087.83吨，销量5,160.52吨，销售金额8,573.07万元[4] - 2024年上半年主要产品总产量22,860.49吨，总销量24,038.39吨，总销售金额38,037.28万元[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知8月16日邮件发出，应到9人实到9人[2] 议案审议 - 审议通过与Momentive签合作意向书议案[3] - 议案已获战略委通过，不构成关联交易等[3] - 表决9票同意，结果通过[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 合作事项 - 审议通过与Momentive Performance Materials Inc.签合作意向书议案[3] - 合作不构成关联交易等，无需股东大会审议[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月20日公司与迈图签署《合作意向书》[2][8] - 合资公司整体估值约11.37亿，宏柏持股51%约5.8亿，迈图49%约5.57亿[10] - 合资公司董事会五人，宏柏任命三名，迈图两名[10] 其他情况 - 合作不构成关联交易和重大资产重组[2][9] - 协议签署近期不影响业绩，合作内容和监管存不确定性[2][12][13]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 注：当前持股股份来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积 转增股本取得。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日～2024 年 12 月 1 日）通过集中竞价和/或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司总股本的 3%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余宝隆 | 5%以上非第 | 42,895,502 | | IPO 前 ...

会议信息 - 股东大会于2024年8月6日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开[6] - 出席会议股东和代理人268人[5] - 出席股东所持表决权股份总数15,703,981股，占比2.5791%[5] 议案表决 - A股股东同意“关于向下修正‘宏柏转债’转股价格的议案”票数14,981,061，比例95.3966%[9] - 反对票数481,264，比例3.0646%[9] - 弃权票数241,656，比例1.5388%[9] 人员出席 - 公司9位在任董事全部出席会议[10] - 3位在任监事全部出席会议[10]

股东大会流程 - 2024年7月18日第三届董事会第八次会议表决通过召集议案[6] - 7月19日公告召开股东大会通知[6] - 8月6日现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 268名股东或代理人参会，代表15,757,817股，占比2.5879%[7] - 2名现场参会股东持有10,295,741股，占比1.6909%[7] - 266名网络投票股东代表5,462,076股，占比0.8970%[8] 议案审议 - 审议《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》[10] - 议案获有效表决通过[11] 合规情况 - 律师认为召集、召开和表决程序符合规定[13]

可转债发行 - 2024年4月17日发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元，期限6年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格7.51元/股，经调整现为7.49元/股[4][6] - 2024年8月6日股东大会通过向下修正议案，修正后为5.45元/股[3][11] 触发条件 - 2024年6月28日至7月18日触发转股价格向下修正条件[10]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年8月6日召开，9名董事全出席[3] 股价数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日股票均价5.44元/股[4] - 2024年第三次临时股东大会前一交易日股票均价5.31元/股[4] 转股价格 - “宏柏转债”转股价格自2024年8月7日起由7.49元/股修正为5.45元/股[4] 议案表决 - 《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》5票同意，0票反对和弃权[4]