市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买豫鑫糖醇100%股权[4] - 本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，预计构成关联交易[4] 事件进展 - 2024年10月28日公司A股股票及可转债停牌[5] - 2024年11月4日公司A股股票及可转债复牌[7] - 交易方案需公司董事会再次审议、股东大会批准及监管机构审核[8]

可转债发行 - 2023年12月25日发行规模130,302.30万元可转换公司债券，每张面值100元[4] - 可转债期限自2023年12月25日至2029年12月24日[4] - 2024年1月15日，可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - “华康转债”2024年7月1日起可转股，初始转股价22.66元/股[5] - 2024年5月28日，转股价格调整为16.89元/股[6] 价格修正 - 截至2025年1月23日，股价触发转股价格修正条款[3][10] - 2025年1月23日董事会通过不向下修正转股价格议案[10] - 自2025年1月24日重新起算，再触发将再开会决定[10] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4]

可转债发行 - 2023年12月25日发行规模130,302.30万元可转换公司债券[4] - 可转债期限至2029年12月24日，票面利率逐年递增[4] - 2024年1月15日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - “华康转债”2024年7月1日起可转股，初始转股价22.66元/股，最新16.89元/股[5] - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价[7] - 截至2025年1月16日，连续10日收盘价低于转股价格85%，未来或触发修正条款[9][10] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[11]

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发 行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 778,000 元"华康转债"转换成公司股份，占可转债发行总 量的 0.0597%；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额 （304,989,880 股）的 0.0151%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民 币 745,000 元"华康转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0572%； 转股数量为 44,103 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0145%。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称： ...

浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%的股 权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子 公司。截至本公告披露日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值 及定价尚未确定，本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，预计构成关联 交易。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-119 | ...

股东持股 - 控股股东及其一致行动人合计持股96,977,912股，占比31.71%[6] - 陈德水持股47,208,121股，占比15.43%[6] - 开化金悦投资管理有限公司持股4,250,064股，占比1.39%[6] 股份质押 - 本次合计解除质押1,552.98万股，占总股本5.08%[4] - 解除质押后控股股东及其一致行动人累计质押47,431,000股，占总股本15.51%[3] - 陈德水累计质押2,193.10万股，占其所持股份46.46%，占总股本7.17%[6]

股东大会情况 - 公司于2024年12月26日召开第四次临时股东大会[1] - 出席股东及委托代理人198名，代表股份128,003,832股，占比41.8476%[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.2321%[10] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》，同意股数占比99.0881%[11] 选举结果 - 李军当选独立董事，得票数占比98.3589%[13] - 徐建妙当选独立董事，得票数占比98.3144%[15]

董事会会议 - 公司于2024年12月26日召开第六届董事会第二十七次会议[2] 委员会调整 - 审议通过调整第六届董事会各专门委员会委员议案[2] - 各委员会调整后成员及召集人确定[2] - 委员任期自本次会议通过至本届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人198人[5] - 出席股东所持表决权股份总数128,003,832股，占比41.8476%[5] - 公司9名董事、3名监事全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票比例99.2321%[8] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意票比例99.0881%[9] 独立董事选举情况 - 选举李军、徐建妙、张惜丽为独立董事，得票占比分别为98.3589%、98.3144%、98.4024%[10] 5%以下股东表决情况 - 对《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意票比例94.2205%[11] - 对选举李军为独立董事同意票比例89.5983%[11]

股东持股 - 控股股东程新平、徐小荣、余建明分别持股16,685,055股、15,691,337股、13,143,335股，占比5.45%、5.13%、4.30%[3] - 截至公告披露日，陈德水持股47,208,121股，占比15.43%[7] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人合计持股96,977,912股，占比31.71%[7] 股份质押 - 本次程新平、徐小荣、余建明分别质押9,000,000股、9,500,000股、7,000,000股，共计25,500,000股，占总股本8.34%[3] - 股票质押式回购交易初始交易日为2024年12月18日，购回交易日为2025年12月18日[4] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人累计质押6,296.08万股，占其所持股份64.92%，占总股本20.58%[7]