公司基本信息 - 公司法定代表人为孙袁[7] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为联德股份，股票代码为605060[11] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[10] - 公司主营高精度机械零部件业务，属于通用设备制造业[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入为577,699,743.78元，上年同期为613,381,680.05元，同比减少5.82%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为97,720,082.02元，上年同期为136,783,589.82元，同比减少28.56%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,549,720.09元，上年同期为127,826,609.90元，同比减少24.47%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为98,065,735.94元，上年同期为104,350,588.26元，同比减少6.02%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,239,769,595.81元，上年度末为2,244,318,389.69元，同比减少0.20%[13] - 本报告期末总资产为2,769,301,511.23元，上年度末为2,675,178,264.45元，同比增加3.52%[13] - 本报告期基本每股收益0.41元/股，上年同期0.57元/股，同比减少28.07%[14] - 本报告期稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.57元/股，同比减少28.07%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元/股，上年同期0.53元/股，同比减少24.53%[14] - 本报告期待权平均净资产收益率4.31%，上年同期6.44%，减少2.13个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.26%，上年同期6.02%，减少1.76个百分点[14] - 非经常性损益项目合计1170361.93元[15] - 2024年上半年公司营业收入为577,699,743.78元，上年同期为613,381,680.05元，变动比例为-5.82%[35] - 2024年上半年公司营业成本为374,492,385.94元，上年同期为381,212,607.96元，变动比例为-1.76%[35] - 2024年上半年公司销售费用为6,421,833.28元，上年同期为5,917,051.01元，变动比例为8.53%[35] - 2024年上半年公司管理费用为47,652,809.71元，上年同期为41,675,297.03元，变动比例为14.34%[35] - 2024年上半年公司财务费用为-9,597,491.05元，上年同期为-8,689,848.04元[35] - 2024年上半年公司研发费用为34,443,035.85元，上年同期为33,090,689.85元，变动比例为4.09%[35] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为98,065,735.94元，上年同期为104,350,588.26元，变动比例为-6.02%[35] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-1.09亿元，同比下降170.20%；筹资活动现金流量净额为0.57亿元，上期为-2.33亿元[36] - 货币资金期末余额为7.27亿元，占总资产26.25%，较上年末增长5.43%[36] - 交易性金融资产期末余额为0.14亿元，占总资产0.52%，较上年末增长74207.64%，因购买银行理财产品增加[36] - 应收票据期末余额为0.06亿元，占总资产0.22%，较上年末下降46.21%，因持有银行承兑汇票减少[36] - 短期借款期末余额为1.80亿元，占总资产6.50%，较上年末增长100.09%，因银行贷款增加[37] - 应付票据期末余额为0.04亿元，占总资产0.15%，较上年末下降70.81%，因开具银行承兑汇票减少[37] - 境外资产为3.65亿元，占总资产的比例为13.19%[38] - 截至报告期末，受限资产合计761.44万元，包括货币资金162.63万元、应收票据598.81万元[38] - 2024年6月30日公司资产总计27.69亿元，较2023年12月31日的26.75亿元增长3.52%[96][97] - 2024年6月30日公司负债合计5.24亿元，较2023年12月31日的4.25亿元增长23.14%[97] - 2024年6月30日公司所有者权益合计22.46亿元，较2023年12月31日的22.50亿元下降0.19%[97] - 2024年6月30日流动资产合计13.80亿元，较2023年12月31日的13.33亿元增长3.57%[95] - 2024年6月30日非流动资产合计13.89亿元，较2023年12月31日的13.42亿元增长3.55%[96] - 2024年6月30日流动负债合计4.65亿元，较2023年12月31日的3.69亿元增长26.05%[96] - 2024年6月30日非流动负债合计0.58亿元，较2023年12月31日的0.56亿元增长4.05%[96] - 2024年6月30日货币资金为7.27亿元，较2023年12月31日的6.89亿元增长5.43%[95] - 2024年6月30日应收账款为3.24亿元，较2023年12月31日的3.36亿元下降3.54%[95] - 2024年6月30日存货为2.12亿元，较2023年12月31日的2.14亿元下降1.12%[95] - 2024年上半年公司资产总计25.55亿元，较2023年的24.36亿元增长4.88%[99][100] - 2024年上半年公司负债合计4.69亿元，较2023年的3.55亿元增长32.29%[100] - 2024年上半年公司所有者权益合计20.86亿元，较2023年的20.81亿元增长0.21%[100] - 2024年上半年公司营业总收入5.78亿元，较2023年的6.13亿元下降5.82%[101] - 2024年上半年公司营业总成本4.58亿元，较2023年的4.59亿元下降0.13%[101] - 2024年上半年公司营业利润1.13亿元，较2023年的1.57亿元下降28.07%[102] - 2024年上半年公司利润总额1.13亿元，较2023年的1.57亿元下降28.07%[102] - 2024年上半年公司净利润9795.78万元，较2023年的1.36亿元下降28.96%[102] - 2024年上半年公司长期股权投资为15.37亿元，较2023年的13.68亿元增长12.35%[99] - 2024年上半年公司短期借款为1.50亿元，较2023年的2001.71万元增长649.92%[99] - 2024年上半年营业收入330,068,133.34元，2023年上半年为386,339,222.54元[104] - 2024年上半年营业成本237,606,943.57元，2023年上半年为268,182,565.62元[104] - 2024年上半年综合收益总额99,760,393.27元，2023年上半年为144,545,079.62元[103] - 2024年上半年基本每股收益0.41元/股，2023年上半年为0.57元/股[103] - 2024年上半年营业利润117,772,214.61元，2023年上半年为140,526,890.39元[106] - 2024年上半年净利润108,537,717.75元，2023年上半年为128,362,044.79元[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金543,551,449.81元，2023年上半年为549,133,345.88元[107] - 2024年上半年收到的税费返还5,807,033.19元，2023年上半年为9,583,815.47元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计565,062,359.24元，2023年上半年为583,386,711.98元[107] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金227,060,538.91元，2023年上半年为243,268,958.53元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为98065735.94元，2023年同期为104350588.26元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 109325475.17元，2023年同期为155733404.32元[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为57232164.98元，2023年同期为 - 232606919.51元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为46763960.23元，2023年同期为30687290.69元[109] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为134579632.81元，2023年同期为5203249.56元[110] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 91366200.95元，2023年同期为 - 4445484.76元[110] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为37593320.56元，2023年同期为 - 172337308.41元[111] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为82724889.11元，2023年同期为 - 168771942.23元[111] - 2024年上半年所有者权益合计较上期减少4311111.81元[112] - 2024年期初实收资本（或股本）为241256000元[112] - 2024年上半年综合收益总额为99,760,393.27元[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 20,279,385.08元[113] - 2024年上半年利润分配为 - 83,792,120.00元[113] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为241,184,000.00元[115] - 2023年半年度末所有者权益合计为2,069,724,043.73元[116] - 2024年上半年增减变动金额中综合收益总额为8,774,069.01元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为4,679,018.64元[117] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 82,027,040.00元[117] - 2024年上半年其他变动金额为126,102.40元[118] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,245,580,420.04元[115] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为20.86亿元，较期初增加446.62万元[119][120] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为2.41184亿元，较期初减少7.2万元[119][120] - 2024年上半年资本公积期末余额为10.7931842284亿元，较期初增加254.359022万元[119][120] - 2024年上半年减：库存股期末余额为3611.48153万元，较期初增加2275.09753万元[119][120] - 2024年上半年未分配利润期末余额为6.9496152734亿元，较期初增加2474.559775万元[119][120] - 2024年上半年综合收益总额为1.0853771775亿元[119] -

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募集资金情况 - 公司2021年2月24日首次公开发行6000万股A股，发行价每股15.59元，募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.041686亿元，专户实际剩余余额5416.86万元[3] - 募投项目投入5.744321亿元，手续费等支出3.44万元，补充流动资金2.243784亿元，现金管理5000万元，理财收益及利息收入4178.40万元[3][4] - 募集资金总额为86,122.95万元，本年度投入6,891.92万元，累计投入78,282.90万元[28] - 变更用途的募集资金总额为65,283.26万元，比例为75.80%[28] 项目进展 - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目已结项，2023年末完工投产，结项后专户剩余1598.15万元已补流[4][30][33][35] - “年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”，调整后投资总额57,594.86万元，截至期末累计投入51,340.27万元，进度89.14%[28][33] - “年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”，调整后投资总额7,688.40万元，截至期末累计投入6,102.94万元，进度79.38%，本年度效益910.48万元[28][33] - “补充流动资金”项目承诺投资20,839.69万元，截至期末累计投入20,839.69万元，进度100%[29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订监管协议[5][6] - 2024年4月2日，公司及子公司获同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[12][13] - 截至2024年6月30日，现金管理购买金额合计1.8亿元，已收回本金1.3亿元，收益343.10万元[14] 其他情况 - 招商银行杭州九堡支行账户于2024年1月19日注销[8] - 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及披露无重大问题，不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况[22][23] - 高精度机械零部件生产建设项目受不可抗力影响，预定可使用状态日期调整至2024年12月[30][33][34]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月30日披露2024年半年度报告及摘要[3] - 2024年半年度业绩说明会9月12日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线以网络互动方式召开[3][4][5] - 投资者可会前提问，通过网址或小程序参与交流[3][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

股份变动 - 公司对2名激励对象的7.20万股限制性股票进行回购注销[2] - 公司股份总数由24,125.60万股减至24,118.40万股[2] 注册资本变更 - 公司减少注册资本72,000.00元，由241,256,000元减至241,184,000元[2] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] - 公司统一社会信用代码为91330100725897521A[3]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[5] 募投项目 - 募投项目总投资额11.22949亿元，拟投入募集资金8.612295亿元[7] 现金管理 - 本次现金管理金额1000万元，购买杭州银行产品，预计年化收益率3.2%，期限3年[2][4][8] - 最近12个月投入7000万，收回6000万，收益50.04万，未收回1000万[15] - 目前已用额度1000万，未用9000万，总额度1亿[15]

现金管理操作 - 2024年4月2日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限一年[2] - 2024年5月8日用5000万闲置募集资金买理财产品[3] - 2024年7月7日赎回理财产品，收回本金5000万，收益29.18万[3] 近12个月数据 - 投入9000万，收回本金9000万，收益74.64万[5] - 单日最高投入5000万，占最近一年净资产2.23%[5] - 现金管理累积收益占最近一年净利润0.30%[5] 额度情况 - 已使用现金管理额度为0，未使用10000万，总额度10000万[5]

增持计划 - 实际控制人拟增持3000 - 5000万元，期限2024.2.7 - 2024.8.6[3][6] - 2024.2.7 - 2024.7.2累计增持196.6066万股，金额3073.09万元[3][7] 股权情况 - 增持前一致行动人持股15840万股，占比65.66%[5] - 增持后一致行动人持股16036.6066万股，占比66.49%[7] 其他 - 律师认为增持合法合规[8] - 实际控制人承诺增持后六个月内不减持[9] - 本次增持不会使股权分布不具备上市条件[10]

增持主体信息 - 增持人孙袁、朱晴华具备增持主体资格[12] - 增持前孙袁间接持股80,863,200股，持股比例33.52%[14] - 增持前朱晴华间接持股66,160,800股，持股比例27.42%[14] 增持计划与实施 - 增持计划为2024年2月7日至8月6日，金额3000 - 5000万元[15] - 2024年2月7日至7月2日累计增持1,966,066股，占比0.82%[16] 增持后持股情况 - 增持后孙袁直接持股1,931,066股，占比0.80%[18] - 增持后朱晴华直接持股35,000股，占比0.02%[18] 合规情况 - 本次增持符合相关法律法规规定[18] - 本次增持符合免于要约收购情形[23] 信息披露 - 2024年2月8日披露增持计划公告[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务[22][23]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事定制化高精度机械零部件的生产和销售,主要应用于压缩机、工程机械和能源设备等领域 [1] - 公司在国内有两个基改项目,已于去年年底完成,使产能从4万吨提升到6万吨 [1][2] - 公司在浙江湖州投资新建明德项目,一期产能4-5万吨,预计今年下半年可贡献1-1.5万吨产能 [2][3] - 公司在墨西哥投资建厂,已完成土地购买和资金投入,预计明年下半年建成投产 [3][11][31] - 公司收购了江苏力源金属,去年亏损1800万,今年有望扭亏为盈 [4][5] - 公司参股苏州力源液压,去年亏损800万,今年有望减亏 [4][5] 公司在海外市场的拓展情况 - 公司在美国的主要客户包括卡特彼勒,近年来向卡特供应的能源设备业务增长最快,去年增长30% [7][8] - 公司正在积极开拓农机领域的新客户,如美国的迪尔和艾克,预计未来几年内可实现快速增长 [10][11] - 公司在墨西哥新建工厂,已有部分产能预定给卡特和农机客户 [11][12][31] - 公司在海外市场面临一定的政治风险,主要体现在中美贸易摩擦,公司通过在墨西哥建厂等方式来应对 [15][16][17] 公司产品的特点和竞争优势 - 公司主要产品为压缩机零部件和工程机械零部件,属于多品种小批量、结构复杂的高精密件 [23][24][25] - 公司在精密加工和铸造工艺方面具有优势,使用进口设备和工艺,产品良品率较高 [23][24][25] - 相比国内同行,公司产品在海外市场具有成本优势,但在风电等领域的价格竞争力较弱 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司今年上半年是否有外协产能? [6] **回答** 公司今年上半年外协产能有所收缩,从去年的1万吨缩减至5000吨左右 [6] 问题2 **提问** 公司新增1-1.5万吨产能的主要客户有哪些? [7] **回答** 主要为卡特彼勒和工程机械客户,其中卡特彼勒的订单可能增加4-5千吨 [7][8] 问题3 **提问** 公司在墨西哥新建工厂的产能规划和客户预定情况如何? [11][12][31] **回答** 墨西哥新厂一期产能1.5万吨,已有卡特彼勒和农机客户预定约50%的产能。未来还会逐步扩大产能 [11][12][31]