目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | | 页 | | | | 审 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-013 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券报 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1997 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新澳股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅先生，1965 年出生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经 济学院教授，为浙江省中青年学科带头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省产 业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。历任浙江工商大学经济学院副院长、 浙江省国际贸易学会副会长，现任本公司、诚达药业股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 ...

公司业绩 - 公司2023年度扣非后归母净利润增长13.26%[2] - 公司2023年度营业收入为3949.88亿元，同比增长12.37%[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为40.42亿元，同比增长3.70%[16] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为55.22亿元，同比增长48.04%[16] - 公司2023年度基本每股收益为0.56元，同比增长3.70%[17] - 公司2023年度稀释每股收益为0.56元，同比增长3.70%[17] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为13.27%，较上年同期增加1.83个百分点[17] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为97.77亿、134.33亿、118.97亿和92.77亿[18] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9.01亿、16.46亿、9.64亿和5.31亿[18] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-26.89亿、6.75亿、29.01亿和46.35亿[18] - 公司2023年营业收入达到443,831.74万元，同比增长12.37%[22] - 公司2023年归母净利润为40,422.06万元，同比增长3.70%[22] - 公司2023年扣非归母净利润为38,914.99万元，同比增长13.26%[22] 产品销售 - 公司毛精纺业务销量同比增长9.8%[23] - 公司子公司新澳羊绒纱销量同比增长31.76%[24] 项目建设 - 公司子公司新澳越南“50,000锭高档精纺生态纱纺织染整项目”正在建设中，预计今年底至2025年建设完成并陆续投产[28] - 公司公司“60,000锭高档精纺生态纱项目”二期有序推进，预计今年年中陆续投产[28] - 公司子公司新中和“年新增6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目”二期顺利完成[28] 行业发展 - 2023年1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业利润总额同比增长15.7%，行业平均利润率为4.0%[36] - 1~11月，规模以上企业毛纱线产量同比增长4.3%，毛织物产量同比下滑6.2%[37] - 截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的产成品库存同比增长3%，占流动资产的比重达21%[38] 公司治理 - 公司董事会对股东大会负责，共有9名成员，下设专业委员会，独立董事认真履行职责，为公司治理提供有益意见[84] - 公司监事会由3名监事组成，能够严格行使监督职能，对公司财务和高级管理人员履职情况进行有效监督，确保公司运营稳健[84] - 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异[85] 环保责任 - 公司积极响应国家“双碳”目标，加入气候创新行动，推动绿色转型和碳足迹项目[159] - 公司通过多项认证，提供高品质产品和个性化定制服务[52] - 公司开发了多种绿色环保新产品，通过了蓝标、全球有机纺织品标准等多项认证[157]

作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管理、 关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨鹰彪，1962 年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称，1982 年获 得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历 任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党 总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书 记兼副院长。现任杭州宏华数码科技股份有限公司、万通智控科技股份有限公司 独立董事，2017 年 1 月至 2023 年 1 月任公司独立 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-011 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 1、为满足控股子公司新澳羊绒生产经营业务发展需要，近日公司与中国农 业银行股份有限公司桐乡市支行签署了相关的保证合同为其提供担保，担保金额 为 3,500 万元，并为上述担保提供连带责任保证。公司持有新澳羊绒 70%的股权， 其余股东未提供担保。 被担保人名称： 1、宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"），系公司控股子公司 2、浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"），系公司之全资子公司 本次担保金额： 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 100%。 2、为满足新中和生产经营业务发展需要，近日公司与广发银行股份有限公 司嘉兴分行签署了相关的最高额保证合同,在人民币 5,000 万元的最高余额内为 上述担保提供连带责任保证。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-010 浙江新澳纺织股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为满足未来发展规划需要， 进一步做大做强公司主业，在宁夏设立全资子公司新澳纺织（银川）有限公司（以 下简称"子公司"），注册资本人民币5,000万元。当前，该子公司已经完成工商 注册登记并取得营业执照。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项 无需提交董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。 本次设立的公司在实际运营过程中可能面临经济环境等方面的风险。公司将 利用自身经营及管理优势，积极有效防范和降低风险。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 子公司名称：新澳纺织（银川）有限公司 注册资本：5,000 万元 相关风险提示：全资子公司在实际运营过程中可能面临经济环境等方面 的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1、公司名称：新 ...

新澳股份概况 - 新澳股份是毛纺细分行业龙头企业之一,成立于1995年,主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售,拥有多个自有知名品牌,覆盖中端、高端、奢侈端,以及服饰、运动、家纺等多品种、多档次、系列化的产品结构体系[8][9] - 公司服务全球约5,000多家客户、500多个品牌,客户资源壁垒相对深厚[8][9] - 2019-2020年,公司通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等方式,切入羊绒纱线赛道[8][9] - 公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体,各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式[9][10] - 近五年公司业绩表现稳步提升,2018-2022年营业收入CAGR为11.4%,归母净利润CAGR为18.2%[11][12] - 毛精纺纱占收入主导,内销占比大于外销,2022年内销和外销的占比为66%和34%[12][13] 股权结构和团队 - 股权结构稳定,董事长沈建华自上市以来从未减持公司股份,体现对公司未来发展的信心[14][18] - 管理层从业经历丰富,在公司任职时间普遍超过15年,总经理和副总经理在40-50岁左右,在各自领域内经验丰富[15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 公司于2023年发布股权激励计划,向323名对象授予限制性股票1,621.1万股,激励目标较高,展现管理层对未来发展的信心[25][26][27] 行业概况及公司竞争地位 毛精纺纱线 - 2017年后中国毛纺纱线产量逐年下滑,2021年在17.8万吨左右,但市场集中度快速提升,羊毛类针织纱线生产Top10企业的市场占有率从2019年的54.7%提升至2021年的70%[34][35] - 中高端毛精纺领域,国内企业与国际龙头(以德国南毛集团为首)的差距正在不断缩小,国产替代进行时[36][37][38][39] - 德国南毛集团是公司在中高端毛精纺领域的主要竞争对手,研发优势和工艺水平突出[38][39] 羊绒纱线 - 近五年国内羊绒产量维持在1.5万吨左右,公司羊绒产量自2020年起加速扩张,2022年实现产量为1,711吨,国内和全球市占率分别约为12%和6%[43][44] - 羊绒市场呈现多足鼎立,公司主要竞争对手包括赛康妮集团,浙江中鼎和M.ORO CASHMERE等[44][45][46][47] 公司未来经营展望 供给端 - 公司积极推进全球化布局,在浙江、宁夏、英国、越南等地设有生产型企业,产能扩张稳步推进[48][49][50] - 公司是毛纺业内为数不多的集洗毛-制条-改性处理-纺纱-染整-质检于一体的供应商,垂直一体化模式带给公司更好的盈利能力和经营韧性[52] 需求端 - 羊毛服饰受消费者青睐,高品质羊毛需求更好,消费者呈年轻化趋势,更偏好新颖设计的服饰[53][54][55] - 羊毛穿着场景不断丰富,在野餐露营、户外运动等羊毛室外穿搭场景热度攀升[56][57] - 公司践行可持续"宽带"发展战略,在户外运动、羊绒纱线和新型纱线等方面加大投入力度[58][59][60][62] 盈利预测与投资建议 - 我们预测公司2023-2025年每股收益为0.56、0.66、0.76元,参照可比公司,给予公司2024年13倍PE,对应目标价8.54元,首次给予"增持"评级[72][73][74] - 主要风险包括:原材料价格波动、产能扩张不及预期、市场需求波动、汇率变动[75][76][77]

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-009 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东浙江新澳实业有限公司（以下简称"新澳实业"）持有本公司股 份数量222,768,000股，占公司总股本的30.49%。本次解除质押后，新 澳实业累计质押股份数量63,000,000股，占其所持股份比例28.28%，占 公司总股本比例8.62%。 控股股东新澳实业、实际控制人沈建华及其一致行动人沈嘉枫合计持 有公司股份数量328,936,189股，本次解除质押后，累计质押股份数量 63,000,000股，累计质押股份占其合计持有公司股份数量的19.15%，占 公司总股本的8.62%。 | 持股数量 | 222,768,000 | | --- | --- | | 持股比例 | 30.49% | | 剩余被质押股份数量 | 63,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 28.28% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.62% | 浙江新澳纺织股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...