业绩数据 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润9700万元至10200万元，同比增加76.69%到85.80%[3][8] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润8800万元至9300万元，同比增加90.49%到101.31%[4][9] - 上年同期归属母公司所有者净利润5489.77万元，扣非净利润4619.77万元[10] - 上年同期每股收益0.13元[10] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈因下游市场需求回暖，主要产品销量增加，部分产品毛利率增长，控股子公司亏损减少[11] 业绩预告适用情形 - 本期业绩预告适用于盈利且净利润同比上升50%以上情形[2] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[10][12] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[12] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以《2024年半年度报告》为准[13]

股权结构 - 控股股东百合花控股持股263,941,361股，占总股本64.04%[2] - 百合花控股及其一致行动人合计持股281,475,407股，占总股本68.30%[2] 质押情况 - 本次解质押4,435,615股，占控股持股1.68%，总股本1.08%[2] - 本次质押5,000,000股，占控股持股1.90%，总股本1.21%[4] - 未来半年内到期质押32,900,000股，占控股持股12.46%，总股本7.98%[6] - 未来一年内到期质押5,000,000股，占控股持股1.90%，总股本1.21%，融资余额2600万元[6] 影响说明 - 本次质押不影响公司生产经营等，不涉及业绩补偿义务[9][10] - 百合花控股资信好，质押风险可控[8]

会议信息 - 第四届监事会第十八次会议6月6日发通知，6月12日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 发行调整 - 调整2022年度发行价格为9.22元/股，股份533.62万股，募资4919.98万元[3] - 调整发行价格及募资议案表决3票同意[4] 协议签署 - 审议通过与实控人陈立荣签补充协议（五）议案[6] - 签署协议议案表决3票同意[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年6月12日召开，9名董事实到[1] 发行调整 - 调整2022年度向特定对象发行价格为9.22元/股[1] - 发行股份数量为533.62万股，调整后募集资金规模4919.98万元[1] - 调整后募集资金扣除费用用于补充流动资金[1] 议案表决 - 《调整发行价格及募资金额议案》同意3票，6关联董事回避，无需股东大会审议[2] - 《签署补充协议（五）议案》同意3票，6关联董事回避[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以412,160,476股为基数，每股派现金红利0.15元，共派61,824,071.4元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[7][8] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同所得税政策[9][10][11][12] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0571 - 82965995[13]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：高端颜料行业、金属钠行业 - **公司**：百合花集团、辉柏赫、科莱恩、内蒙古源晟、湖北彩丽新材料有限公司、海通国际证券集团及其各成员公司、百合花控股有限公司、盟浪可持续数字科技有限责任公司 纪要提到的核心观点和论据 百合花集团业务情况 - **业务范围**：主要从事有机颜料及中间体的生产、研发及销售，还涉及金属钠的生产及销售 [1][4][8] - **产品品类**：高性能有机颜料包括喹吖啶酮类等多种；传统偶氮颜料包括色淀红类等多种 [1][4][8] - **下游需求**：金属钠下游需求稳定，主要为靛蓝染料（66.70%）、医药中间体（28.89%）、农药、高性能颜料及其他（4.50%） [1][4][8] 财务数据 - **营收利润**：2023 年实现营业总收入 22.84 亿元，同比下降 7.46%；利润总额 1.20 亿元，同比下降 43.96% [1][8] - **各业务收入**：2023 年颜料营业收入 20.63 亿元，同比下降 9.38%；中间体营业收入 0.97 亿元，同比下降 27.64%；金属钠及副产物 1.07 亿元，同比增长 105.95% [2][4][8] 产能情况 - **有机颜料**：2023 年全球有机颜料消费量约 40 万吨，公司拥有 4 万多吨产能，约占全球 10%份额；2023 年拟新建年产 5000 吨高性能有机颜料及配套中间体项目，预计 2024 年底总产能达 46300 吨 [2][6][8] - **金属钠**：2023 年国内金属钠产能装置约 17.85 万吨，全球表观需求量约 12.65 万吨，内蒙古源晟拥有 2 万吨/年产能 [2][6][8] 项目进展 - 2023 年湖北彩丽新材料有限公司“年产 8900 吨氨氧化项目”投料试生产并产出合格产品，提升产业链延伸优势，为高性能有机颜料生产提供原料保障 [2][6][8] 行业影响 - 2024 年 4 月 22 日，全球领先颜料供应商辉柏赫申请破产，其曾于 2022 年 1 月与 SK Capital Partners 以 8.05 亿瑞士法郎收购科莱恩全球颜料业务；辉柏赫产品应用广泛，其破产后颜料行业景气度有望改善，公司颜料产品业绩有望提升 [2][6][8] 其他重要但是可能被忽略的内容 风险提示 - 宏观经济环境变化的风险；下游市场需求不及预期的风险；在建产能投产进度不及预期的风险 [3][8] 公司 ESG 理念 - 环境方面重视环境保护为可持续发展生命线；社会方面将环保健康与责任关怀放战略高度；治理方面旨在打造世界有机颜料产业领先基地，为人类生活和人居环境提供保障 [9] 海通国际相关信息 - **评级系统**：采用相对评级系统，包括优于大市、中性、弱于大市；各地股票有不同基准指数 [14][15][17] - **评级分布**：截至 2024 年 3 月 31 日，海通国际股票研究覆盖率中优于大市 90.4%、中性 8.8%、弱于大市 0.8%；投资银行客户占比分别为 3.3%、4.9%、0.0% [16][17] - **非评级研究**：发布计量、筛选或短篇报告，对股票排名或提建议价格，仅供参考 [18] - **A股覆盖**：可能覆盖及评级沪港通及深港通的中国 A 股，与海通证券评级系统不同 [18][19] - **Q100 指数**：是包括 100 支海通证券覆盖的优质中国 A 股的计量产品，每季复审成分 [20] 数据免责声明 - 盟浪义利（FIN - ESG）数据由盟浪可持续数字科技有限责任公司基于公开信息评估，对信息准确性和完整性不作保证，评估结果仅供参考，不构成投资建议，版权归该公司所有 [21][22][24] 研究报告相关声明 - **发布主体**：非印度证券报告由海通国际研究有限公司发行，印度证券报告由 Haitong Securities India Private Limited 发行，均以海通国际为名全球发布 [26][29][30] - **信息准确性**：对报告信息准确性、完整性和正确性不做保证，观点截至报告日期，仅供参考，不构成证券买卖出价或征价 [27][31] - **利益冲突**：海通国际及其关联公司可从事相关业务，可能与报告建议不一致，分析师未考虑收件人财务情况 [27][31] - **非美国分析师**：未在 FINRA 注册或取得资格，不受相关规则限制 [28][32] 分发和地区通知 - **香港**：由海通国际证券股份有限公司分发，仅给“专业投资者”，未经过证券及期货事务监察委员会审查 [33][36] - **美国**：由 HTIRL 等编写，提供给特定机构投资者，交易通过 HTI USA，非美国证券投资有风险 [33][35][36] - **中国**：只有符合中国法律法规的人员可使用，不构成公共发售或认购，购买需政府批准或许可 [37][40] - **加拿大**：不得解释为证券要约或邀请，要约或出售需豁免，收件人视为特定投资者 [37][41] - **新加坡**：由 Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd 提供，仅给机构投资者 [37][42] - **日本**：由海通国际证券有限公司发布，分发给特定金融机构 [37][43] - **英国及欧盟**：由 Haitong International Securities Company Limited 发布，面向专业客户，分支机构金融权益可能超规定 [37][44] - **澳大利亚**：由相关公司根据 ASIC 规章分发，金融服务受外国法律管制 [37][45] - **印度**：由 Haitong Securities India Private Limited 发布，提供相关公司注册信息和合规联系人信息 [39][46][47]

公司概况 - 报告研究的具体公司主要从事有机颜料及中间体的生产、研发及销售，产品品类和色系齐全，涵盖高性能有机颜料和传统偶氮颜料 [3][7] - 公司还涉及金属钠的生产及销售，金属钠的下游需求稳定，主要用于靛蓝染料、医药中间体、农药和高性能颜料等领域 [7][35] - 2023年公司实现营业总收入22.84亿元，同比下降7.46%，利润总额1.20亿元，同比下降43.96% [7] 业务表现 - 2023年公司颜料营业收入为20.63亿元，同比下降9.38%，占公司总收入的90.32% [1][10] - 2023年公司中间体营业收入为0.97亿元，同比下降27.64%，占公司总收入的4.25% [1][10] - 2023年公司金属钠及副产物营业收入为1.07亿元，同比增长105.95%，占公司总收入的4.68% [1][10] 行业地位 - 2023年全球有机颜料消费量约为40万吨，公司拥有4万多吨有机颜料的产能，约占全球10%的份额 [1][39] - 2023年国内金属钠产能装置约17.85万吨，全球金属钠表观需求量约12.65万吨，公司子公司内蒙古源晟拥有2万吨/年金属钠产能 [1][39] 产能扩展 - 公司计划新建年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目，预计到2024年年底，公司有机颜料总产能将达到46300吨 [33][39] - 2023年湖北彩丽新材料有限公司“年产8900吨氨氧化项目”进行了投料试生产，并生产出合格产品，提升了公司产业链的延伸优势 [33][39] 行业动态 - 2024年4月22日，全球领先颜料供应商辉柏赫申请破产，颜料行业景气度有望改善，公司颜料产品业绩有望提升 [8][15]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日在浙江省杭州市萧山区召开[5] - 出席会议股东和代理人15人[4] - 出席股东所持表决权股份总数282,215,562股，占比68.4722%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票282,102,872，比例99.9600%[8] - 《关于2024年度董事等薪酬的议案》同意票264,038,645，比例99.3027%[11] - 《关于公司2023 - 2024年度日常关联交易议案》同意票561,947，比例83.2962%[13] - 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》同意票282,031,329，比例99.9347%[13] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票168,827，比例59.9704%[16] - 5%以下股东对《关于2024年度董事等薪酬的议案》同意票97,284，比例34.5570%[16] 关联交易数据 - 2023年度日常关联交易实际执行金额168,827,59.970，占比59.970%[17] - 2024年度预计金额112,694,0.029，占比40.029%[17] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席3人[9] 回避表决情况 - 议案6中陈立荣等7人所持17,992,684股回避表决[17] - 议案9中百合花控股等5人所持281,540,925股回避表决[17] 其他信息 - 见证律师认为股东大会召集等程序合法有效[18] - 公告发布时间为2024年5月21日[19]

股东大会信息 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 现场出席股东及代理人11人，代表股份282,028,629股，占比68.4269%[8] - 网络投票股东4人，代表股份186,933股，占比0.0454%[8] - 中小投资者7人，代表股份281,517股，占比0.0683%[9] - 出席股东共15人，代表股份282,215,562股，占比68.4722%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意282,102,872股，占比99.9600%[13] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[14] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[15] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比59.9704%，反对占比40.0296%[17] - 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意占比99.3027%，反对占比0.6973%[18] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意占比59.9704%，反对占比40.0296%[19] - 《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意占比83.2962%，反对占比16.7038%[21] - 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.9347%，反对占比0.0653%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[23] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小投资者同意占比59.9704%，反对占比40.0296%[25] 会议时间安排 - 2024年4月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过召开股东大会的议案[5] - 2024年4月30日，公司刊登召开股东大会的通知[6]

业绩总结 - 2023年度公司营收22.84亿元，同比减7.46%[3][12] - 2023年度公司净利润1.20亿元，同比减43.96%[3][12] 股价情况 - 2024年5月15 - 16日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][11] - 截至5月16日收盘，5月股价累计涨幅82.15%[3] - 5月16日收盘价14.59元/股，较4月30日涨82.15%[11][12] 其他说明 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 无应披露未披露重大信息[3][7][10] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念[8] - 异常波动期间董监高未买卖股票[9] - 指定信披报纸为《上海证券报》《中国证券报》，网站为上交所网站[12]